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新基建拉动数据中心投资近3000亿，供需缺口逐渐拉大，行业景气度将稳步持续向上1）新基建拉动数据中心建设投资近3000亿元，供需口逐步拉大，行业景气度将稳步持续向上；2）中国移动高端服务器、路由器等招标结果相继落地，华为、中兴持续领先。3）各国加快5G网络部署，加快抢占未来科技创新的制高点，当前全球5G于竞合中加速前行。4）当前加快IDC与5G建设，是政策所趋，产业所需，坚定看好基站基建以及流量基 新基建拉动数据中心投资近3000亿，供需缺口逐渐拉大，行业景气度将稳步持续向上

1）新基建拉动数据中心建设投资近3000亿元，供需口逐步拉大，行业景气度将稳步持续向上；2）中国移动高端服务器、路由器等招标结果相继落地，华为、中兴持续领先。3）各国加快5G网络部署，加快抢占未来科技创新的制高点，当前全球5G于竞合中加速前行。4）当前加快IDC与5G建设，是政策所趋，产业所需，坚定看好基站基建以及流量基建的投资机会，建议关注IDC、光模块以及服务器等环节绩优个股。

行业动态及点评：鹏博士获200亿战略投资；廊坊投资30亿元建设5.万平米数据中心，容纳12000个高密机柜，进一步完善数据中心业务覆盖主要城市群的全国性布局；考拉海购100%迁至阿里云；诺基亚新任董事长：5G市场发展迅速，将加快研发速度；Telia在瑞典推出爱立信使能的5G商用网络；SpaceX载人龙飞船发射成功，低轨卫星重磅信息频传，行业将迎来加速发展；2020年5G、数据中心、工业互联网三方面投资将达到5800亿投资规模。

行业前瞻：2020年5G商用大会（2020.6.18）、2020中国国际通信大首推组合：数据港、光环新网、奥飞数据、中兴通讯、中际旭创、崇达技术、淳中科技、中国联通、中新赛克、中科创达、中石科技、移为通信、世嘉科技、俊知集团。

建议关注组合：IDC：宝信软件、杭钢股份、沙钢份、佳力图、城地股份、鹏博士、立昂技术、世纪互联、万国数据、南兴股份、广东榕泰；

PCB：深南电路、沪电股份；

天线射频：通宇通讯、硕贝德；

光模块：光迅科技、新易盛；

光纤电缆：亨通光电、中天科技；

运营商/铁塔：中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔；

云计算：优刻得、网宿科技；

服务器/路由器/交换机：兴森科技、紫光股份、浪潮信息；

物联网：中科创达、移远通信、移为通信、高新兴、佳都科技、三川智慧、汇中股份、金卡智能、四维图新；

线上教育：世纪鼎利、立思辰；

线上办公：亿联网络、会畅通讯、二六三；

卫星互联：华力创通、海格通信、中国卫星、中国卫通。

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