特变电工

今天卖出了特变电工，航锦科技，继续持股建科机械，买入了麦达数字，机器人 今天卖出了特变电工，航锦科技，继续持股建科机械，买入了麦达数字，机器人

【无赖的最终结局——众矢之的！——中国经济发展用行动证明存在的意义】外资不是神仙，资本市场无需看他们的脸色。资本市场逐利，想要在中国资本市场分享这波时代改革的红利，逐利的外资必来。对于股民投资者，家国情怀很重，这是世界少有的几千年文明传承的家国情感。纵观华夏历史，这情感与文明是中国崛起的基石！无论从内循环的消费，还是产业升级，科技升级，对应的都是我们可爱的人民。大时代的改革，带给人民的变化是长期的 【无赖的最终结局——众矢之的！——中国经济发展用行动证明存在的意义】

外资不是神仙，资本市场无需看他们的脸色。资本市场逐利，想要在中国资本市场分享这波时代改革的红利，逐利的外资必来。对于股民投资者，家国情怀很重，这是世界少有的几千年文明传承的家国情感。纵观华夏历史，这情感与文明是中国崛起的基石！无论从内循环的消费，还是产业升级，科技升级，对应的都是我们可爱的人民。大时代的改革，带给人民的变化是长期的生活品质的上升！无论从释迦牟尼的预见也好，还是奇书推背图。15年间将见证很多很多！

昨日开盘后外资一度持续流出。10点，在国内资金的进场中，逐步走出小幅上推的走势！成交量健康！板块热点以国防军工，稀土，资源为主，细分科技，成长，国改混改，芯片……有渐强之势！

本周主调分化！核心资产将是确定性！今日关注数字货币是否疯狂，恒宝股份，芯能科技，东方电气，海信视像，国脉科技。

持仓及关注：歌华有线/华胜天成/凤凰传媒/北新路桥/云南城投/雅化集团/恒宝股份/京东方A/隧道股份/国科微/三六零/海信视像/特变电工/闻泰科技/际华集团/湖北广电/日发精机/石化机械/山推股份/兖州煤业/东方电气/天风证券/国脉科技/芯能科技（近期添加备选个股）

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目前持有建科机械，特变电工，航锦科技T飞一半，昨天早盘已出华天科技，长电科技，中国长城！今天计划目标机器人，福建水泥，麦达数字 目前持有建科机械，特变电工，航锦科技T飞一半，昨天早盘已出华天科技，长电科技，中国长城！

今天计划目标机器人，福建水泥，麦达数字

【三剑客来啦】《光伏扩张超预期，带来新机遇》《金刚线产业将迎来阳光灿烂》【1】近期光伏行业频出利好，不仅国家层面政策利好，并且硅料不断涨价，光伏产能扩张超预期。一些机构呼声高起：｛光伏新周期开启｝，A股光伏板块随之“涨声”热烈响起！！【2】近几日，与光伏产业密切相关，看似不起眼，实则作用很大的｛金刚线｝细分产业也获得各种主力资金的重点关注。【3】如今，国内主要的光伏硅片生产厂商几乎全面采用金刚线切 【三剑客来啦】

《光伏扩张超预期，带来新机遇》《金刚线产业将迎来阳光灿烂》

【1】近期光伏行业频出利好，不仅国家层面政策利好，并且硅料不断涨价，光伏产能扩张超预期。

一些机构呼声高起：｛光伏新周期开启｝，

A股光伏板块随之“涨声”热烈响起！！

【2】近几日，与光伏产业密切相关，看似不起眼，实则作用很大的｛金刚线｝细分产业也获得各种主力资金的重点关注。

【3】如今，国内主要的光伏硅片生产厂商几乎全面采用金刚线切割工艺，应用于切割光伏硅片的金刚线的基线直径在50w米65w米之间，比人的头发丝还要细，其中电镀金刚线是目前的主流工艺。

目前A股中金刚线的头部公司为：三超新材，岱勒新材，东尼电子，被业界称为｛金刚线三剑客｝。

【4】谁是带头大哥呢？

光伏板块后续需要有一个大旗领军，作为“带头大哥”站出来，带领整个板块不断大涨！！

大概率最有可能成为带头大哥：

爱康科技或者通威股份

【5】光伏及金刚线参考票：

金刚线三剑客：

300554三超新材：

300700岱勒新材：

603595东尼电子：

光伏概念：

002610爱康科技：

600438通威股份：

600089特变电工：

601012隆基股份：

601865福莱特 ：

【6】供参考，自己决定。

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【三剑客来啦】【金刚线三剑客“重出江湖”】《光伏扩张超预期，带来新机遇》《金刚线产业将迎来阳光灿烂》【1】消息面，8月5日讯，发改委发布关于公布2020年风电，光伏发电平价上网项目的通知。结合各省级能源主管部门报送信息，2020年风电平价上网项目装机规模1139.67万千瓦，光伏发电平价上网项目装机规模3305.06万千瓦。【2】近期光伏行业频出利好，不仅国家层面政策利好，并且硅料不断涨价，光伏产 【三剑客来啦】【金刚线三剑客“重出江湖”】

《光伏扩张超预期，带来新机遇》《金刚线产业将迎来阳光灿烂》

【1】消息面，8月5日讯，发改委发布关于公布2020年风电，光伏发电平价上网项目的通知。结合各省级能源主管部门报送信息，2020年风电平价上网项目装机规模1139.67万千瓦，光伏发电平价上网项目装机规模3305.06万千瓦。

【2】近期光伏行业频出利好，不仅国家层面政策利好，并且硅料不断涨价，光伏产能扩张超预期。

一些机构呼声高起：｛光伏新周期开启｝，

A股光伏板块随之“涨声”热烈响起！！

【3】近几日，与光伏产业密切相关，看似不起眼，实则作用很大的｛金刚线｝细分产业也获得各种主力资金的重点关注。

【4】如今，国内主要的光伏硅片生产厂商几乎全面采用金刚线切割工艺，应用于切割光伏硅片的金刚线的基线直径在50w米65w米之间，比人的头发丝还要细，其中电镀金刚线是目前的主流工艺。

目前A股中金刚线的头部公司为：三超新材，岱勒新材，东尼电子，被业界称为｛金刚线三剑客｝。

【5】谁是带头大哥呢？

光伏板块后续需要有一个大旗领军，作为“带头大哥”站出来，带领整个板块不断大涨！！

大概率最有可能成为带头大哥：

爱康科技或者通威股份

【6】光伏及金刚线参考票：

金刚线三剑客：

300554三超新材：

300700岱勒新材：

603595东尼电子：

光伏概念：

002610爱康科技：

600438通威股份：

600089特变电工：

601012隆基股份：

601865福莱特 ：

601615明阳智能：

【7】目前市场，两市日成交量连续万亿元以上：

｛主力资金｝在做高低切换，资金源源不断流入补涨股！！新基金建仓补涨股。

｛补涨股参考｝：

002111威海广泰……军工无人机概念

002134天津普林……国企重整概念

300236上海新阳……芯片中芯国际概念

【8】供参考，自己决定。

祝你：顺顺利利发财！！！

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【政策驱动内外循环——注册制落地！——只做主板中长期！】注册制今日落地。政策引导精准驱动内外循环！内循环传统行业周期性行业重大新老基建及其地域建设，外循环外部对弈的华为等科技类细分上下游链。今年10月的19届五中全会大概率延续内外循环的五年计划！国改三年行动方案也存在加强板预期！（这5年很大可能将是难得的高速发展期）指数重新编制后，昨日上证指数、深证指数、创板指数分别上涨1.75%2.4%2.63 【政策驱动内外循环——注册制落地！——只做主板中长期！】

注册制今日落地。政策引导精准驱动内外循环！内循环传统行业周期性行业重大新老基建及其地域建设，外循环外部对弈的华为等科技类细分上下游链。今年10月的19届五中全会大概率延续内外循环的五年计划！国改三年行动方案也存在加强板预期！（这5年很大可能将是难得的高速发展期）

指数重新编制后，昨日上证指数、深证指数、创板指数分别上涨1.75% 2.4% 2.63%！沪深300中证500分别上涨1.42% 2.43%！整体性算健康的结构性牛市。近期股票池子池子准备更新——以中期长期为逻辑的标的。（备选将在沪深300与中证500里）

中国国企改革的延续，极大可能是继78年改革开放后，又一次历史性重大改革！改革也分两条线：①国企改革。②混改。（并购重组将是近五年的主线）这轮改革将延续持续性，以及政策引导的驱动，还有外部制约的强迫性加大改革步伐。虚竹统称改革为国家支柱属性或者是国家改革链。

从昨日的盘面节奏，整体机构与游资，理会上层的股市起涨精神。近期可以轻指数，重个股。个股以持有和切换T仓操作为主！

持仓及关注：歌华有线/华胜天成/凤凰传媒/北新路桥/云南城投/雅化集团/恒宝股份/京东方A/隧道股份/国科微/三六零/海信视像/特变电工/闻泰科技/际华集团/湖北广电/日发精机/石化机械/山推股份/兖州煤业/东方电气/天风证券等（近期添加备选个股）

以上内容只作为投资参考，不作为投资买入依据，据此操作产生的风险与本人无关，风险自负。

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股民注意！7月31日，外资大举买入/卖出居前十大个股：1.外资大举买入前十个股宁德时代、信维通信、恒瑞医药、京东方A、隆基股份、东山精密、立讯精密、领益智造、财通证券、亿纬锂能2.外资大举卖出前十个股格力电器、中国中免、中国平安、智飞生物、上海机场、招商银行、五粮液、特变电工、三一重工、苏宁易购3.总的来说，外资在上周五的倾向性还是非常明显的，格力电器连续几天外资和主力资金都在净流出不说，总的来看 股民注意！7月31日，外资大举买入/卖出居前十大个股：

1.外资大举买入前十个股

宁德时代、信维通信、恒瑞医药、京东方A、隆基股份、东山精密、立讯精密、领益智造、财通证券、亿纬锂能

2.外资大举卖出前十个股

格力电器、中国中免、中国平安、智飞生物、上海机场、招商银行、五粮液、特变电工、三一重工、苏宁易购

3.总的来说，外资在上周五的倾向性还是非常明显的，格力电器连续几天外资和主力资金都在净流出不说，总的来看就是从一些前期涨幅比较高或者一些长期比较稳健的白马中流出，转向消费电子和锂电池方面的股票，突出的就是短期的由守转攻。

当然，这并不说明白马股就会面临下跌的风险，而是部分外资决定在短线上进行进攻姿态，一旦行情转弱，大概率还是会退回到白马和防御品种中。

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重点推荐风电光伏板块，这也算是送给股友们的一个福利。双休开了一个会，觉得光伏是顶层设计，而节能风电是底层设计，炒的就是周期反转和预期差。对风电的基本面肯定是巨大，因为光伏大家研究的比较多的，节能风电之前是没什么人看的，这对风电的这个环节是这样的，光伏呢之前大家炒的是上游的，这些就是觉得硅料涨价。知道新疆的爆炸了。但是现在这逻辑已经变了，就是最大的预期差，企业盈利预测可能逐步上修。同时符合周期共振结 重点推荐风电光伏板块，这也算是送给股友们的一个福利。双休开了一个会，觉得光伏是顶层设计，而节能风电是底层设计，炒的就是周期反转和预期差。

对风电的基本面肯定是巨大，因为光伏大家研究的比较多的，节能风电之前是没什么人看的，这对风电的这个环节是这样的，光伏呢之前大家炒的是上游的，这些就是觉得硅料涨价。知道新疆的爆炸了。但是现在这逻辑已经变了，就是最大的预期差，企业盈利预测可能逐步上修。同时符合周期共振结构形态，更重要的是整个风电的业绩是非常的漂亮，一季度业绩增长了311%。

风电的核心逻辑：

第一：2021年年国家取消补贴，今年是最后的抢装年。

第二：毛利上升，因为抢装造成当前产能不足，投标价格上涨。

第三：产能扩张。

第四：低估值。

第五：机构调研，研报吹风，结构入场，资金从一线大蓝筹，像低位风电二线蓝筹切换是大势所趋。

从全球电力生产的结构趋势来看，风电与光伏发电呈现一个向上发展趋势，从近期隆基股份的趋势新高、机构大买金风科技来看，这种趋势应该还可以继续延续下去。

核心是两点：一是对市场集中度提升的预期不够，二是过于惯性的给了比较多的降价假设，到这个阶段，提升效率重要性显著大于材料硬降价。 行业开始系统性涨价，头部公司优势在扩大，估值体系可能在未来一年重构～

制造业：隆基股份、通威股份、特变电工、福斯特、晶澳科技、爱旭股份、东方日升、迈为股份/捷佳伟创（机械）、阳光电源、中环、大全（美股）、信义光能/福莱特玻璃（港股）。

运营公司：太阳能、林洋能源、正泰电器（有电站）、东方日升（有电站）、金风科技（有风场）、特变（有风场）

好了，这就是我今天开完会给大家的投资建议和逻辑分析。喜欢我风格和文章的小伙伴点点关注，就是对我最大的鼓励。

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【战绩回顾】AI智能系统20200730筛选出的涨停潜力股为：601108财通证券，选出时价格15.4元，当日最高涨幅3.38%，次日最高价16.74元（8.70%)600089特变电工，选出时价格8.65元，当日最高涨幅1.73%，次日最高价9.02元（4.28%)603976正川股份，选出时价格81.83元，当日最高涨幅3.19%，次日最高价92.88元（13.50%) 【战绩回顾】AI智能系统20200730筛选出的涨停潜力股为：

601108 财通证券，选出时价格15.4元，当日最高涨幅3.38%，次日最高价16.74元（8.70%)

600089 特变电工，选出时价格8.65元，当日最高涨幅1.73%，次日最高价9.02元（4.28%)

603976 正川股份，选出时价格81.83元，当日最高涨幅3.19%，次日最高价92.88元（13.50%)

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【宝贝大猜想】【2点半¥¥¥8月宝贝大猜想】【1】8月份创业板大概率创新高！！【2】8月份随着｛康希诺生物｝科创板上市，相关概念股……大概率类似于｛中芯国际｝科创板上市后的走势。【3】8月份｛补涨概念｝可能有超额收益：比如：：：002111威海广泰：600730中国高科：002134天津普林：300556丝路视觉：300236上海新阳：【4】8月份光伏板块大摡率继续强势：比如：：：000591太阳 【宝贝大猜想】

【2点半¥¥¥8月宝贝大猜想】

【1】8月份创业板大概率创新高！！

【2】8月份随着｛康希诺生物｝科创板上市，

相关概念股……大概率类似于｛中芯国际｝科创板上市后的走势。

【3】8月份｛补涨概念｝可能有超额收益：

比如：：：

002111威海广泰：

600730中国高科：

002134天津普林：

300556丝路视觉：

300236上海新阳：

【4】8月份光伏板块大摡率继续强势：

比如：：：

000591太阳能：

600295鄂尔多斯：

002613北玻股份：

600089特变电工：

600438通威股份：

【5】8月份风电板块大概率有优越表现：

比如：：：

601016节能风电：

002202金风科技：

601619嘉泽新能：

002164宁波东力：

000791甘肃电投：

002531天顺风能：

《供参考，自决定》

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继续加配，春风也许要吹补贴关1、近期，可再生能源学会风能专业委员会秘书长发文，提议发行绿债解决拖欠可再生能源补贴问题。提议中分析，到今年底，光伏与风电拖欠补贴累计可能接近3000亿元，相关运营企业压力大；而2021-2022年，光伏与陆风、海风的新项目发电补贴将全面退出，补贴基本收口，解决拖欠补贴的时机更好，并建议由国网发行。2、关于发行专项绿债的提议，业界从2018年开始就一直有提议。这一次，一 继续加配，春风也许要吹补贴关

1、  近期，可再生能源学会风能专业委员会秘书长发文，提议发行绿债解决拖欠可再生能源补贴问题。

提议中分析，到今年底，光伏与风电拖欠补贴累计可能接近3000亿元，相关运营企业压力大；而2021-2022年，光伏与陆风、海风的新项目发电补贴将全面退出，补贴基本收口，解决拖欠补贴的时机更好，并建议由国网发行。

2、  关于发行专项绿债的提议，业界从2018年开始就一直有提议。这一次，一方面是外部环境更好；同时，这次六稳六保也是一个契机。总体规模，业内多估计会分批推，比一次性发3000亿也许更可行；关于利息，业内对由财政部兜的提议表示谨慎，觉得让企业去承担应该也是愿意接受的。总体来看，后续有可能会向这个方向推进。

3、  对电站公司的影响，如果保守计，节省了拖欠补贴对应的财务费用，目前正泰、林洋拖欠补贴都在20亿以上，太阳能更多，拖欠补贴相应财务费用在数亿元。

如果乐观考虑，则运营公司能力更强劲，目前国内地面电站也实现平价，新项目基本摆脱补贴依赖，报表更健康是可持续的。

同样的，如果发行15年或者20年绿债，对国内市场也会形成更强有力的支撑，国内装机中枢可能提升到70GW以上。

4、  到了这个位置，后面继续涨的空间可能来自三个方面

A） 对2021年市场的判断，目前Q4预期比较一致了，但不少投资人对明年的判断略显迷茫，迷茫的可能拿不住。以目前的价格和成本，2021年应该不差（如发展中国家疫情恢复的快，增长会更好）。

B） 主流企业盈利预测可能逐步上修，核心是两点：一是对市场集中度提升的预期不够，二是过于惯性的给了比较多的降价假设，到这个阶段，提升效率重要性显著大于材料硬降价。

C） 目前估值达略超过去5年箱体的上轨，但这次板块估值重构的理由，比过去5年都要充分很多很多（平价后更可持续，摆脱补贴依赖；头部公司开始有不错的自由现金流，逐步摆脱融资依赖）。

 

5、  行业开始系统性涨价，头部公司优势在扩大，估值体系可能在未来一年重构。。

制造业：隆基股份、通威股份、特变电工、福斯特、晶澳科技、爱旭股份、东方日升、迈为股份/捷佳伟创（机械）、阳光电源、中环、大全（美股）、信义光能/福莱特玻璃（港股）。

运营公司：太阳能、林洋能源、正泰电器（有电站）、东方日升（有电站）、金风科技（有风场）、特变（有风场）。

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【政策性引导驱动上层再次确定——结构性牛市对应政策引导——实体经济必须增长】中央一号大领导亲自定调下半年经济方向。领导强调，现在疫情防控局势平稳，经济运行基本恢复，三、四季度要乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，努力弥补上半年的损失。要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，更好统筹常态化疫情防控和经济社会发展工作，坚持以供给侧结构性改革为主线，牢牢把握扩大内需这个战略基点，大力保护和激发市 【政策性引导驱动上层再次确定——结构性牛市对应政策引导——实体经济必须增长】

中央一号大领导亲自定调下半年经济方向。领导强调，现在疫情防控局势平稳，经济运行基本恢复，三、四季度要乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，努力弥补上半年的损失。要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，更好统筹常态化疫情防控和经济社会发展工作，坚持以供给侧结构性改革为主线，牢牢把握扩大内需这个战略基点，大力保护和激发市场主体活力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保宏观经济政策落地见效，提高产业链供应链稳定性和竞争力，更大力度推进改革开放，推动经济高质量发展，做好民生保障和防汛救援工作，维护社会稳定大局，努力完成全年经济社会发展目标任务。

今年10月召开19届五中全会。制定第十四个五年计划与2035年远景目标。

国办：鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域。

半夜鸡叫：混改“升级版”欲出 科技型国企改革将掀热潮。

逻辑：以上消息+国内疫情控制+疫苗进度+10月五中全会+11月美大选+持续的改革……构成股市的机构性牛市基础！其核心是传统行业周期性对应供给侧产业链供应链！推动混改升级，尤其是科技型国企改革。短板在芯片与医疗设备！供给链在于国家政策引导的九大行业的上下游资源链与创新链。随着疫苗的临近，以及疫苗成功的量产。将产生两条大循环的改变！①国内经济实体经济恢复的确定。②外部对弈的变化节点。（美国大选，与疫苗需求，预期并验证贸易协定是否重启）

美国二季度的GDP负增长，80年最大衰退。（不敢判定是否构成持续性衰退，这需要看美政客对中国的选择，因为疫情的控制需求在疫苗，经济的增长需要全球化的合作）对于美股的下跌，如同中国的楼市，跌不起，也不能跌。因为美股的利益资金占比与国内楼市的国企占比的本质属性，所以不必担心。美股的风险只关注与中国关系的缓和与否！对弈升级，风险增加。对弈缓和或重启贸易协定谈判，风险减少！

鸡蛋从7月一个月涨幅66%！饲料的上涨！玉米的上涨，商品已有通胀预期！虚竹觉得引导水进到股市的蓄水池，符合国家政策的引导！也符合企业上市融资发展经济的方式！注册制下周二开启！股市该有徐徐渐进的体现了！

至于查证券违法？大的时代改革必须有一个大平台支撑经济的融资与健康繁荣。

持仓及关注：歌华有线/华胜天成/凤凰传媒/国电南自/北新路桥/云南城投/雅化集团/科林电气/恒宝股份/汇金股份/京东方A/隧道股份/国科微/三六零/海信视像/特变电工/闻泰科技/际华集团/湖北广电/日发精机/石化机械/山推股份/招商蛇口/兖州煤业/TCL科技/东方电气/天风证券等…操作上，根据个股做T+0，池子里的个股。

【大领导：三、四季度经济运行要乘势而上 努力弥补上半年的损失】7月28日，中央在中nan海召开党外人士座谈会，中央大领导主持座谈会并发表重要讲话。领导强调，现在疫情防控局势平稳，经济运行基本恢复，三、四季度要乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，努力弥补上半年的损失。要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，更好统筹常态化疫情防控和经济社会发展工作，坚持以供给侧结构性改革为主线，牢牢把握扩大内需这个战略基点，大力保护和激发市场主体活力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保宏观经济政策落地见效，提高产业链供应链稳定性和竞争力，更大力度推进改革开放，推动经济高质量发展，做好民生保障和防汛救援工作，维护社会稳定大局，努力完成全年经济社会发展目标任务。（新华社）

【政治局召开会议 决定10月召开党的十九届五中全会】中央政治局7月30日召开会议，决定今年10月在北京召开中国共chan党第十九届中央委员会第五次全体会议，主要议程是，中央政治局向中央委员会报告工作，研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。（新华视点）

【中央政治局：货币政策要更加灵活适度、精准导向】中央政治局召开会议，会议指出，财政政策要更加积极有为、注重实效。要保障重大项目建设资金，注重质量和效益。货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长，推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。宏观经济政策要加强协调配合，促进财政、货币政策同就业、产业、区域等政策形成集成效应。（新华社）

【国办：鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域】国务院办公厅发布实施意见，提升大众创业万众创新示范基地带动作用，进一步促改革稳就业强动能。意见细化政府采购政策，加大对中小企业的采购支持力度。鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域，建立大中小企业协同技术研发与产业化的合作机制，带动壮大高新技术企业、科技型中小企业规模。意见还指出，支持金融机构在依法合规、风险可控前提下，与科研院所示范基地和区域示范基地按照市场化原则合作建立创业投资基金、产业投资基金，支持成立公益性天使投资人联盟等平台组织，加大对细分领域初创期、种子期项目的投入。（中国政府网）

【混改“升级版”欲出 科技型国企改革将掀热潮】从国企改革三年行动方案到深化国企混改实施意见，一系列“升级版”政策呼之欲出，国企混改将进一步向纵深推进。下半年以来，从中央到地方纷纷抓住窗口期，加大混改攻坚力度，项目提速批量落地。多位业内人士表示，作为下一步深化国企改革的一大主线和抓手，混改在制度优化和机制完善上都将向更深更核心的层面推进。在加快建立治理新机制、监管新模式的同时，将更加重视科技创新，科技型国企市场化改革将掀起热潮。（经济参考报）

【险资重点关注产业趋势向好板块】多位京沪主流保险机构人士表示，基于企业盈利进一步修复，市场快速调整后配置机会增加，会重点关注产业趋势向好且有一定国际竞争力的板块，预计后续相关板块个股大概率会有好的表现。一家大型保险资管公司的权益投资经理告诉记者，受益于行业景气复苏，预计后续电子通信制造、新能源、汽车零部件制造等板块将有不错表现。同时，部分优质周期行业龙头可能会有所表现，包括贵金属、化工、铜等。（上证报）

【新老基建同台唱戏 投资增速有望上行】业内人士预计，作为稳增长重要抓手，下半年“新老基建”将持续发力，带动投资增速反弹，全年基建投资增速或达6%-8%。国资委新闻发言人彭华岗近日表示，下半年，将充分发挥中央企业稳投资的重要作用，抢抓5G、工业互联网、数据中心等“新基建”投资机遇，积极有序地推进项目开工建设。国家信息中心首席经济师祝宝良表示，基础设施建设和房地产投资已成为稳定今年经济的重要因素。下半年基建投资有望保持在10%左右的增速。（中国证券报）

【电池出货量将大增？换电是块大生意】工信部副部长辛国斌表示，工信部下一步将会同相关部门继续大力推进充换电基础设施建设。换电将成为下一个规划期的新消费热点。许多圈里的名角企业都已经开始行动起来。换电模式被不少人认为是新能源的另一个风口，但是这个风口吹出的风，到底能掀起多大的浪，目前还很难做出判断。不过，许多企业都已经开始行动起来，其中就包括宁德时代、蔚来、北汽、国轩高科等，好多都是圈里的名角。（电池中国）

【8月提价！化工原料MDI全球最大龙头企业官宣 产业链影响几何】7月29日晚间，万华化学发布提价公告：自2020年8月份开始，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价15500元/吨，比7月份价格上调1500元/吨；在业内人士看来，进入7月后，MDI和TDI全球性检修和不可抗力因素频出，使得供应偏紧张。有化工行业人士告诉记者，受疫情影响，上半年聚氨酯行业的需求萎缩较大，供给余量导致MDI和TDI价格下滑，随着疫情缓解带来的需求反弹和供给的收缩，聚氨酯相关产品价格或会反弹。（上海证券报）

【鸡蛋价格单月上涨超六成 强势蛋价或维持至中秋节】受下游需求恢复，以及高温天气蛋鸡产量下降影响，鸡蛋供需格局改善，7月间主产区鸡蛋均价由2.40元/斤附近上涨至4.00元/斤附近，涨幅约66.67%。鸡蛋价格大涨时，饲料价格走高，因鸡蛋价格涨幅高于饲料涨幅，蛋鸡养殖虽未摆脱亏损，但亏损幅度改善，家禽概念股表现强势。对于后期蛋价走势，卓创资讯分析师判断，中秋节前蛋价仍有上升空间，节后蛋价或出现高位下滑。7月份，鸡蛋价格经历快速上涨。卓创资讯数据显示，7月主产区鸡蛋均价由1日2.38元/斤涨至29日3.99元/斤，累计涨幅达67.65%，2020年二季度以来蛋价首次超过2018-2019年同期。（财lian社）

【-32.9%！美国第二季度GDP创历史最大降幅】美国第二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%，创历史最大降幅，预估为下降34.5%，前值为下降5%。美国经济在第二季遭遇至少1940年代以来最严重的衰退，突显出新冠肺炎疫情对全美企业的冲击，这导致数百万美国人失业。当地时间7月30日，美国劳工部公布最新数据显示，美国上周首次申请失业救济人数为143.4万人，少于市场预期的145万人。此前一周的首次申请失业救济人数则修正为142.2万人。新冠肺炎疫情给美国劳动力市场造成巨大冲击，首次申请失业救济人数已经连续19周超过100万人，约为疫情暴发前平均水平的6倍。（央视新闻）

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