上汽集团

【中小板以及主板沪市个股资金解析】中小板资金流出最多的十家公司分别为：海康威视、露笑科技、科大讯飞、华天科技、民和股份、益生股份、正邦科技、天邦股份、东山精密、中环股份。沪市主板资金流出最多的十家公司分别为：贵州茅台、闻泰科技、恒生电子、上汽集团、华夏幸福、中信建投、中炬高新、海尔智家、创力集团、工业富联。 【中小板以及主板沪市个股资金解析】中小板资金流出最多的十家公司分别为：海康威视、露笑科技、科大讯飞、华天科技、民和股份、益生股份、正邦科技、天邦股份、东山精密、中环股份。

沪市主板资金流出最多的十家公司分别为：贵州茅台、闻泰科技、恒生电子、上汽集团、华夏幸福、中信建投、中炬高新、海尔智家、创力集团、工业富联。

上汽集团。看涨 上汽集团。看涨

科创影子股：通化东宝（600867）、银轮股份（002126）、搜于特（002503）、北京城建（600266）工业大麻: 顺灏股份，恒天海龙，诚志股份，关注首板哈药。芯片: 妖不妖看龙头，士兰微。盈方微被灭了，士兰微疯塔啦!有妖相。氢能源+充电桩: 写入报告里了，是中长期热点，把握好波段，美锦能源、雪人股份、厚普股份。关注: 和顺电气，京城股份。氢燃料电池概念：同济科技(600846)大洋电机( 科创影子股：通化东宝（600867）、银轮股份（002126）、搜于特（002503）、北京城建（600266）

工业大麻:顺灏股份，恒天海龙，诚志股份，关注首板哈药。

芯片:妖不妖看龙头，士兰微。盈方微被灭了，士兰微疯塔啦!有妖相。

氢能源+充电桩:写入报告里了，是中长期热点，把握好波段，美锦能源、雪人股份、厚普股份。关注:和顺电气，京城股份。

氢燃料电池概念：同济科技(600846)大洋电机(002249)雪人股份(002639)德威新材(300325)富瑞特装(300228)雄韬股份(002733)上汽集团(600104)

氢加气站概念：华昌化工(002274)美锦能源(000723)东华能源(002221)滨化股份(601678)

:华西股份（000936）、华昌化工（002274）、浙江永强（002489）

哈药股份：有消息称拟在黑河种1.5万亩工业大麻。

A股十大核心资产：中国平安、招商银行、贵州茅台、海天味业、恒瑞医药、迈瑞医疗、美的集团、海康威视、长江电力、上海机场A股二十大核心资产：中国平安、招商银行、贵州茅台、五粮液、海天味业、伊利股份、恒瑞医药、迈瑞医疗、爱尔眼科、美的集团、格力电器、海康威视、比亚迪、潍柴动力、汇顶科技、海螺水泥、万华化学、长江电力、上海机场、中国国旅A股三十大核心资产：中国平安、招商银行、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、海 A股十大核心资产：

中国平安、招商银行、贵州茅台、海天味业、恒瑞医药、迈瑞医疗、美的集团、海康威视、长江电力、上海机场

A股二十大核心资产：

中国平安、招商银行、贵州茅台、五粮液、海天味业、伊利股份、恒瑞医药、迈瑞医疗、爱尔眼科、美的集团、格力电器、海康威视、比亚迪、潍柴动力、汇顶科技、海螺水泥、万华化学、长江电力、上海机场、中国国旅

A股三十大核心资产：

中国平安、招商银行、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、海天味业、伊利股份、双汇发展、恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、美的集团、格力电器、海康威视、欧派家居、上汽集团、比亚迪、宁德时代、潍柴动力、汇顶科技、立讯精密、保利地产、海螺水泥、万华化学、中国神华、长江电力、上海机场、中国国旅、顺丰控股

大国十大核心资产（包括海外上市）：

腾讯控股、阿里巴巴、美团点评、中国平安、招商银行、香港交易所、贵州茅台、海天味业、恒瑞医药、美的集团

周末要闻汇总：证监会全面推开H股“全流通”改革本周末影响市场的重要资讯有：中美经贸高级别磋商双方牵头人通话；央行发布2019年第三季度中国货币政策执行报告；中国证监会全面推开H股“全流通”改革；证监会核发1家企业IPO批文等。宏观经济李克强在江西考察：改革创新破解发展难题多措并举办好民生实事11月14日至15日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在江西省委书记刘奇、省长易炼红陪同下，在景德镇、南 周末要闻汇总：证监会全面推开H股“全流通”改革

本周末影响市场的重要资讯有：中美经贸高级别磋商双方牵头人通话；央行发布2019年第三季度中国货币政策执行报告；中国证监会全面推开H股“全流通”改革；证监会核发1家企业IPO批文等。

宏观经济

李克强在江西考察：改革创新破解发展难题 多措并举办好民生实事

11月14日至15日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在江西省委书记刘奇、省长易炼红陪同下，在景德镇、南昌考察。他强调，要坚持以党中央新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届四中全会精神，以改革开放增动力、破难题、扩潜力，保持经济运行在合理区间，完成全年主要目标任务。

国务院：在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点

为进一步克服“准入不准营”现象，使企业更便捷拿到营业执照并尽快正常运营，国务院决定，在全国各自由贸易试验区对所有涉企经营许可事项实行清单管理，率先开展“证照分离”改革全覆盖试点。

央行发布第三季度中国货币政策执行报告

当前，中国仍实施常态货币政策，法定准备金率是使用的主要政策工具之一。虽然中国人民银行资产规模增长放缓甚至可能下降，但降准放松了流动性约束，增大了货币创造能力，与国外央行量化宽松结束后一度进行的“缩表”有本质区别。下一步，中国人民银行将继续做好LPR报价和运用工作，引导和督促金融机构合理定价，进一步打破贷款利率隐性下限，疏通市场利率向贷款利率的传导渠道，并抓紧研究出台存量贷款利率基准转换方案。

中央企业经济运行座谈会：抓紧制订国有企业改革三年行动方案

国资委消息，11月14日、15日，国资委主任郝鹏主持召开中央企业经济运行座谈会、宏观经济及重点行业专家座谈会，确保全面完成今年的目标任务，并为科学谋划明年工作做好相关准备。郝鹏指出，要落实好国有企业改革顶层设计，完善国资国企制度体系，抓紧制订国有企业改革三年行动方案，推动国有企业改革向纵深发展。要坚持创新驱动发展战略，完善创新体制机制，聚焦关键核心技术加强攻关，不断提升企业核心竞争力。

全球市场

中美经贸高级别磋商双方牵头人通话

11月16日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论，并将继续保持密切交流。

外盘综述：美三大股指收涨 均创历史新高

美股三大股指集体收涨并均创历史新高。道指涨逾220点，首次站上28000点。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价15日比前一交易日下跌4.9美元，收于每盎司1468.5美元，失守1470美元关口，跌幅为0.33%。

史上最大规模IPO启动 11月17日开始认购

自2016年宣布考虑首次公开募股(IPO)以来，“全球最赚钱的公司”——沙特阿美(Saudi Aramco)公司的上市之路一波三折。目前，沙特阿拉伯资本市场管理局(CMA)已经正式批准沙特阿美IPO。11月17日，投资者可以开始认购，股票最终定价日为12月5日。

金融资本

中国证监会全面推开H股“全流通”改革

为推进资本市场高水平对外开放，促进H股公司健康发展，中国证监会于2018年顺利完成了3家H股公司“全流通”试点工作。试点期间两地市场运行平稳，取得了较好的效果，各方面反映良好。经国务院批准，证监会现全面推开H股“全流通”改革。证监会网站发布了《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》(证监会公告〔2019〕22号)、H股“全流通”申请材料目录及审核关注要点。符合条件的H股公司和拟申请H股首发上市的公司，可依法依规申请“全流通”。

证监会发布证券资格会计师事务所资本市场执业基本信息

为缓解市场主体、投资者与会计师事务所之间的信息不对称，方便市场各方了解会计师事务所提供高质量审计服务的能力，帮助上市公司作出会计师事务所选聘最优决策，证监会发布《证券资格会计师事务所资本市场执业基本信息》。

沪深300股指期货IF2001合约11月18日上市

沪深300股指期货IF2001合约定于2019年11月18日上市交易，IF2001合约的挂盘基准价为3883点。中证500股指期货IC2001合约定于2019年11月18日上市交易，IC2001合约的挂盘基准价为4828点。上证50股指期货IH2001合约定于2019年11月18日上市交易，IH2001合约的挂盘基准价为2961.8点。

10月新增79.38万投资者 环比减少12.61%

11月15日，中国结算公布了10月沪深两市的新增投资者数据，统计显示，中国10月新增投资者79.38万，较9月的96.28万环比下降12.61%。截至10月末，期末投资者数达到1.58亿。同时，央行数据显示，10月沪市日均交易量为1658亿元，环比下降27.49%；深市日均交易量为2603亿元，环比下降23.24%。

产业经济

A股11年首次“另类降准” 结算备付金下调200个BP！券业迎来风口？

每到周五，市场都会习惯性地盼利好！本周这个利好却来得略显低调。11月15日下午，中国证券登记结算有限公司官网挂出一份文件。中国证券登记结算有限责任公司表示，已对《结算备付金管理办法》进行了修订，现面向各市场参与主体公开征求意见。

证监会就《期货交易所管理办法》向社会公开征求意见

为适应期货市场发展和监管实践新情况，加强期货交易所一线监管，完善期货交易所监管规则，证监会对《期货交易所管理办法》进行了修订。日前，证监会就《办法》向社会公开征求意见。

中国猪肉价格止涨回落 政策组合拳效果渐显

中国官方近日公布的多项数据显示，猪肉价格已止涨回落。“保供稳价”的政策“组合拳”效果显现。中国农业农村部部长韩长赋15日在南昌表示，进入11月以来生猪和猪肉价格开始回落，未来随着扶持政策进一步落实落地，生猪生产一定会逐步恢复。

15家车企集体行贿：为新能源车型数据接入符合性过审

2016年7月至2018年6月，项某在上海新能源汽车数据中心任职期间，利用负责审核新能源车企新车型数据接入符合性等工作的职务便利，为他人谋取利益，多次收受现金、购物卡等形式贿赂共计价值人民币25万余元。行贿方是来自国内各省市15家车企的工作人员，包括奇瑞新能源、比亚迪、众泰新能源、广汽新能源、上汽集团乘用车分公司、北汽新能源、吉利汽车研究院、长城汽车、长江汽车、东风特汽专用车、申龙客车、郑州宇通客车、成都大运汽车、金龙联合汽车工业、上海循道新能源有限公司。

公司聚焦

证监会核发1家企业IPO批文

近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：北京中科海讯数字科技股份有限公司。上述企业及其承销商将与交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

深交所：神州长城股票终止上市

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第14.4.1条第(二十)项、第14.4.2条的规定以及本所上市委员会的审核意见，2019年11月15日，深交所决定神州长城A股、B股股票终止上市，并自2019年11月25日起进入退市整理期。退市整理期的期限为三十个交易日，退市整理期届满的次一交易日，本所对公司A股、B股股票予以摘牌。

獐子岛：公司人员稳定 现在要弄清原因 给投资者交代

近日，扇贝短期内出现大比例死亡的事件让獐子岛再次处于风口浪尖之上。11月15日，新京报记者来到獐子岛位于大连的总部，其证券部人员对记者表示，“公司除了受灾这块，其他业务还是挺稳定的，包括食品加工、冷链物流、海外贸易等。此外，公司员工团队也比较稳定。”