上海贝岭

【9.15热点前瞻】热点一：数字货币逻辑概述：9月14日表示，近年来，四大行的竞争力明显增强，与发达国家银行的差距明显缩小。下一步我国大型银行的转型方向主要是数字化，要进一步强化公司治理。相关个股：先进数通、华软科技、高伟达、宇信科技、四方精创；热点二：国产芯片逻辑概述：英伟达与软银发表联合声明，同意英伟达以400亿美元（约合2733亿元人民币）的价格收购软银旗下的芯片设计公司ARM，形式是股票+ 【9.15热点前瞻】

热点一：数字货币

逻辑概述：9月14日表示，近年来，四大行的竞争力明显增强，与发达国家银行的差距明显缩小。下一步我国大型银行的转型方向主要是数字化，要进一步强化公司治理。

相关个股：先进数通、华软科技、高伟达、宇信科技、四方精创；

热点二：国产芯片

逻辑概述：英伟达与软银发表联合声明，同意英伟达以400亿美元（约合2733亿元人民币）的价格收购软银旗下的芯片设计公司ARM，形式是股票+现金。

相关个股：全志科技、恺英网络、东软载波、捷捷微电、芯原股份；

热点三：网络安全

逻辑概述：9月14日，2020年网络安全宣传周正式拉开帷幕，5G云网新基建、新技术新应用等网络安全新议题成为亮点。根据IDC预测，2020年中国网络安全市场总体支出78.9亿美元，到2024年中国网络安全市场将达到167.2亿美元，年复合增速预计为18.7%。

相关个股：深信服、绿盟科技、蓝盾股份、汉威科技；

热点四：云游戏

逻辑概述：微软将于下周二推出其Xbox云游戏服务，新用户首月价格为1美元，这也标志着微软与索尼在云游戏领域的竞争进一步升级。随着5G商用进程的加速，从下游技术应用端来看，云游戏成为游戏产业未来的发展趋势，本月多家大厂也开始加速云游戏布局。

相关个股：三七互娱、顺网科技、中青宝、盛天网络、巨人网络;

热点五：半导体

逻辑概述：为加大扶持集成电路装备和材料业发展，上海市近期将制定出台专项扶持政策，简称“珠链计划”，重点支持6家本地集成电路装备和材料企业。

相关个股：中颖电子、沪硅产业、至纯科技、上海贝岭、澜起科技；

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【8.21早盘策略】昨天指数延续调整，沪指缩量回踩小级别的趋势线，创业板指数则在颈线附近悬崖附近，以缩量小k线收盘;盘面上，军工、农业全线杀跌，市场基本没有赚钱效应。短期来看，资金在做切换为创业板注册制到来做调仓换股，暂时耐心等待，晚间消息偏利好较多，市场总是在最绝望的时候给人一些希望。【8.21热点前瞻】热点1：农药化肥逻辑概述：全国秋粮作物重大病虫害防控现场会于19日至20日召开，会议强调，今 【8.21早盘策略】

昨天指数延续调整，沪指缩量回踩小级别的趋势线，创业板指数则在颈线附近悬崖附近，以缩量小k线收盘;盘面上，军工、农业全线杀跌，市场基本没有赚钱效应。

短期来看，资金在做切换为创业板注册制到来做调仓换股，暂时耐心等待，晚间消息偏利好较多，市场总是在最绝望的时候给人一些希望。

【8.21热点前瞻】

热点1：农药化肥

逻辑概述：全国秋粮作物重大病虫害防控现场会于19日至20日召开，会议强调，今年秋粮作物重大病虫害发生形势不容乐观，特别是水稻“两迁”害虫和草地贪夜蛾在部分地区重发风险高，要求确保将秋粮作物重大病虫危害损失控制在5%以内。

相关个股：安道麦A，中旗股份、雅本化学、海利尔、江山股份；

热点2：物联网

逻辑概述：联发科技宣布近期通过Inmarsat国际海事卫星组织Alphasat L波段卫星，于赤道上方35000公里处GEO地球同步轨道完成数据传输的外场试验，此次成功测试将为天地一体化的卫星和移动通信网络整合奠定基础。

相关个股：天银机电、和而泰、江苏雷利、秦川物联、日海智能；

热点3：被动元件

逻辑概述：据台媒报道，在7月末完成和KEMET报表合并后，被动元件大厂国巨表示，由于5G带动钽质电容需求，加上疫情带动涨价效应，预估到今年底钽质电容价格将再增1倍。

相关个股：宏达电子、火炬电子、风华高科、国瓷材料、三环集团；

热点4：存储芯片

逻辑概述：据报道，韩国技术信息部宣布该国研究团队利用可以代替现有DRAM或NAND闪存的新一代候选“铁电体存储器（FRAM）”，将存储芯片的存储容量提高 了1000 倍；

相关个股：上海贝岭、东方锆业、国民技术、兆易创新、紫光国微;

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基哥自留地，21日早间掘金商务部20日表示，中美双方已商定将于近日举行通话。美国劳工部公布数据显示，截至8月15日的一周，美国单周申请失业救济人数再次突破100万，达到110.6万。20日，第三批国家组织药品集中采购在上海进行，55个品种药品拟中标，平均降价53%。中美航线增至每周16班，部分新增航线机票本周开放预订。资讯：1，8月面板价格持续上调、龙头厂商份额稳定提升TCL科技（000100）旗 基哥自留地，21日早间掘金

商务部20日表示，中美双方已商定将于近日举行通话。

美国劳工部公布数据显示，截至8月15日的一周，美国单周申请失业救济人数再次突破100万，达到110.6万。

20日，第三批国家组织药品集中采购在上海进行，55个品种药品拟中标，平均降价53%。

中美航线增至每周16班，部分新增航线机票本周开放预订。

资讯：

1，8月面板价格持续上调、龙头厂商份额稳定提升

TCL科技（000100）旗下华星是全球主要的TV面板供货商，一季度出货量和出货面积均排全球第二；京东方Ａ（000725）是全球LCD面板龙头，上半年武汉10.5代线量产，使LCD产能同比增长15.4%。

2，两大会议强调秋粮病虫害防治、农药行业受关注

安道麦A（000553）有丰富的杀虫剂产品组合，可针对蝗虫、草地贪夜蛾等，多款产品属于农业部推荐的25款草地贪夜蛾应急防治用药；中旗股份（300575）的主要产品虱螨脲入选了草地贪夜蛾防治用药推荐名单；雅本化学（300261）生产的农药中间体BPP应用于下游产品杀虫剂。

3，钽电容价格年底望再涨一倍、产业链公司受益

钽电容供需缺口扩大，价格持续上涨，相关公司受益。宏达电子（300726）是国内高可靠钽电容器领域龙头；火炬电子（603678）产品覆盖钽电容、MLCC等多个领域，公司还通过“雷度”系列子公司代理A-V-X、KEMET等知名厂商的电容器产品，下游客户涵盖通讯、消费电子等多领域。

4，科研人员将存储芯片容量提升1000倍、誉为“终极储存”

上海贝岭（600171）存储芯片已形成系列产品，公司“铁电体存储器芯片”项目被列为国家技术创新重点新产品。东方锆业（002167）旗下有氧化铪产品。

5，其他

锦江酒店：弘毅投资拟清仓4.87%股份。

龙大肉食：股东拟减持2%股份。

海汽集团：海南农垦拟减持1.4%股份。

韦尔股份：上半年净利9.9亿，同比增1206%。

硕世生物：上半年净利3.08亿，同比增923.3%；拟10派15元。

理邦仪器：上半年净利4.73亿，同比增472.49%。

万泰生物：上半年净利2.44亿，同比增187%，

海尔生物：上半年净利1.55亿，同比增85.80%。

歌尔股份：上半年净利7.81亿，同比增49.05%。

华电国际：上半年净利23.86亿，同比增43%。

苏垦农发：上半年净利3.24亿，同比增38.2%。

涪陵榨菜：上半年净利4.04亿，同比增28.44% ，拟定增募资不超33亿。

分众传媒：上半年净利8.23亿，同比增5.85%。

透景生命：获境外机构投资者UBS AG举牌。

长电科技：拟定增募资不超50亿。

风里雨里，基哥在自留地等你。

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科研人员将存储芯片容量提升1000倍、誉为“终极储存”上海贝岭（600171）存储芯片已形成系列产品，公司“铁电体存储器芯片”项目被列为国家技术创新重点新产品。东方锆业（002167）旗下有氧化铪产品。高分七号卫星正式投入使用、天基对地观测能力全面形成A股相关概念股主要有中海达（300177）、超图软件（300036）等。生意社：8月20日国内镨钕系稀土价格上涨关注金力永磁、北方稀土、北矿科技等摩 科研人员将存储芯片容量提升1000倍、誉为“终极储存”

上海贝岭（600171）存储芯片已形成系列产品，公司“铁电体存储器芯片”项目被列为国家技术创新重点新产品。东方锆业（002167）旗下有氧化铪产品。



高分七号卫星正式投入使用、天基对地观测能力全面形成

A股相关概念股主要有中海达（300177）、超图软件（300036）等。



生意社：8月20日国内镨钕系稀土价格上涨

关注金力永磁、北方稀土、北矿科技等



摩根士丹利：苹果将在中国迎来四年来最大iPhone升级潮

相关个股：蓝思科技、歌尔股份、立讯精密等



传统旺季，白卡纸延续涨势

相关个股：晨鸣纸业、博汇纸业、太阳纸业等

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【利好事件解读】8月面板价格持续上调、龙头厂商份额稳定提升据TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处最新调查，8月份电视面板价格仍维持大涨态势，55寸与32寸涨幅可达10%，IT面板价格受惠于终端需求稳定的支撑，持续缓步向上。业内人士表示，目前面板厂几乎完全掌握电视报价的主导权，本月价格表现仍以8.5代为生产基地的55寸、32寸最为出色，预计厂商第三季度的获利表现也将较上一季大幅改善。国海证券 【利好事件解读】

8月面板价格持续上调、龙头厂商份额稳定提升

据TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处最新调查，8月份电视面板价格仍维持大涨态势，55寸与32寸涨幅可达10%，IT面板价格受惠于终端需求稳定的支撑，持续缓步向上。

业内人士表示，目前面板厂几乎完全掌握电视报价的主导权，本月价格表现仍以8.5代为生产基地的55寸、32寸最为出色，预计厂商第三季度的获利表现也将较上一季大幅改善。国海证券吴吉森认为，新冠疫情对面板产业冲击已经提前结束，考虑到国内外需求进一步恢复，以及韩国三星、LGD的产能退出，预计三季度电视面板价格将继续保持快速上涨态势。TCL科技（000100）旗下华星是全球主要的TV面板供货商，一季度出货量和出货面积均排全球第二；京东方Ａ（000725）是全球LCD面板龙头，上半年武汉10.5代线量产，使LCD产能同比增长15.4%。

韩国商用5G量子通信技术、中国市场正积极推动

韩国第一大电信运营商20日宣布，将其5G量子加密通信技术应用于DGB大邱银行的移动银行应用“IM Bank”。DGB大邱银行认为，采用5G量子加密通信技术的用户，能够从移动银行交易的全新安全级别中受益。

国内市场方面，《合肥市推进新型基础设施建设实施方案（2020—2022年）》近日出台，提出加快构建信息基础设施网络，加快量子通信网络建设。依托“墨子号”卫星、“京沪干线”等，拓展建立城际网，探索部署洲际网，逐步构建覆盖全球的量子通信网络。

量子保密通信基于量子密钥分发技术，解决的核心问题是保密。量子通信在国防、金融等领域应用前景广阔。机构预计，2023年我国量子通信行业市场规模将超800亿元，2019-2023年均复合增长率约为17%。浙江东方（600120）持有浙江神州量子通信技术51%股权。三 力 士（002224）控股子公司如般量子积极布局量子通信业务。

两大会议强调秋粮病虫害防治、农药行业受关注

全国秋粮作物重大病虫害防控现场会于19日至20日召开，会议强调，今年秋粮作物重大病虫害发生形势不容乐观，特别是水稻“两迁”害虫和草地贪夜蛾在部分地区重发风险高，要求确保将秋粮作物重大病虫危害损失控制在5%以内。19日召开的全国农业灾后恢复生产夺取秋粮丰收视频调度会也提出，要抓好秋粮田间管理，加强草地贪夜蛾、稻飞虱和稻纵卷叶螟等病虫害防治。

平安证券蒋寅秋认为，今年是虫灾大年，国内草地贪夜蛾形势较严峻，非洲、中西亚、印度等地均遭遇蝗灾。我国是农药生产、消费和出口大国，国内外虫灾治理将提升农药行业景气度。安道麦A（000553）有丰富的杀虫剂产品组合，可针对蝗虫、草地贪夜蛾等，多款产品属于农业部推荐的25款草地贪夜蛾应急防治用药；中旗股份（300575）的主要产品虱螨脲入选了草地贪夜蛾防治用药推荐名单；雅本化学（300261）生产的农药中间体BPP应用于下游产品杀虫剂。

首个5G卫星物联网数据连接成功、关注相关产业链公司

据媒体报道，联发科技宣布近期通过Inmarsat国际海事卫星组织Alphasat L波段卫星，于赤道上方35000公里处GEO地球同步轨道完成数据传输的外场试验。联发科技和Inmarsat的物联网外场测试结果将会提交至3GPP的Rel-17NTN非地面网络标准化工作中，推动5G标准体系的完善以支持更多使用场景和新型业务的发展。

此次成功测试将为天地一体化的卫星和移动通信网络整合奠定基础，从而让全球范围内的新一代5G物联网服务成为可能，有助于推动新的全球标准，并推动采用单一设备实现卫星与移动通信网络连接的市场潜力。我国密集出台相关政策，坚定推进卫星互联网和天地一体化网络建设。卫星互联网能够有效实现全球的覆盖及服务，是地面通信手段的重要补充，在下游物联网、船载/机载Wi-Fi、海洋作业与科学考察、生态环境监测与应急通信智慧、政府与军事应用、车联网等领域有广泛的应用场景。天银机电（300342）是国内首家商业化运营的空间光学敏感器公司，受益于国内低轨卫星星座建设，产品成功应用至美国MITRE大气探测卫星、欧洲Alpha全球多媒体卫星上。和而泰（002402）有源相控阵技术已相对成熟，在卫星通信领域有巨大的应用前景。

钽电容价格年底望再涨一倍、产业链公司受益

据台媒报道，在7月末完成和KEMET报表合并后，被动元件大厂国巨表示，由于5G带动钽质电容需求，加上疫情带动涨价效应，预估到今年底钽质电容价格将再增1倍。国巨指出，5G基站所需电子元件，要能满足户外温度波动下的产品使用寿命和可靠性，对电容器的品质和性能要求高，钽质电容成为优先选择；5G基站规模数量增加，也会提高钽质电容的需求量。另外疫情蔓延影响复工进度、钽电容产能供不应求，AV.X在今年5月率先涨价，涨幅在10%-15%。国巨表示，部分品项涨价，新定价从5月开始生效直到9月底；厂商提高售价以来，周边现货零售已经涨价2倍到3倍，产业界预估到今年底涨价幅度可能还有1倍。

业内人士认为，钽电容为四大核心电容产品（MLCC/铝电解/钽电容/薄膜电容）之一，结构上最主要的特点是使用金属钽做介质，钽电容拥有高能量密度、高可靠性、稳定的电性能、较宽的工作温度范围等特点，尤其是具有“自愈性”，使其在民用（工业）、军用市场备受青睐。根据中国产业信息网数据，从2013年到2019年，我国电容器市场中，钽电容市场份额从7%上升至12%。钽电容供需缺口扩大，价格持续上涨，相关公司受益。宏达电子（300726）是国内高可靠钽电容器领域龙头；火炬电子（603678）产品覆盖钽电容、MLCC等多个领域，公司还通过“雷度”系列子公司代理AV.X、KEMET等知名厂商的电容器产品，下游客户涵盖通讯、消费电子等多领域。

科研人员将存储芯片容量提升1000倍、誉为“终极储存”

据报道，韩国技术信息部宣布该国研究团队利用可以代替现有DRAM或NAND闪存的新一代候选“铁电体存储器（FRAM）”，将存储芯片的存储容量提高 了1000 倍；同时通过对铁电体物质氧化铪施加3-4V的电压，致使原子之间的力量断裂，每个原子都可以自由移动，从而理论上可将线幅缩小至0.5纳米。

点评：现有半导体的最小线幅为5纳米，此次发现在理论上可以进一步减少到十分之一以下。从而“在相同的空间里储存1000 倍以上的信息”。该项目负责人李准熙教授表示：“在原子中储存信息的技术，在不分裂原子的情况下成为半导体产业终极储存技术的几率很高。”值得注意的是，FRAM是现有的半导体材料，被认为商用化的可能性非常高。上海贝岭（600171）存储芯片已形成系列产品，公司“铁电体存储器芯片”项目被列为国家技术创新重点新产品。东方锆业（002167）旗下有氧化铪产品。

高分七号卫星正式投入使用、天基对地观测能力全面形成

8月20日，国家航天局表示，我国高分辨率对地观测系统高分七号卫星正式投入使用。作为我国首颗民用亚米级光学传输型立体测绘卫星，该星的投入使用标志着高分专项打造的高空间分辨率、高时间分辨率、高精度观测的天基对地观测能力全面形成，将进一步满足用户在基础测绘、全球地理信息保障、城乡建设监测评价、农业调查统计等方面的数据需求。

A股相关概念股主要有中海达（300177）、超图软件（300036）等。

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28nm个股：北斗星通：北斗星通在互动平台表示，公司28nm芯片已经规模量产应用；22nm芯片目前处于客户验证阶段，预计明年大规模量产。中芯国际：7月31日中芯国际发布公告，将与北京开发区管委会共同成立合资企业。聚焦扩产28nm以上制程10万片/月12寸晶圆产能。上海电气：据媒体报道，上海微电子创新技术，在之前90nm的基础上，宣布在2021年至2022年交付国产第一台28nm的immersion 28nm个股：

北斗星通：北斗星通在互动平台表示，公司28nm芯片已经规模量产应用；22nm芯片目前处于客户验证阶段，预计明年大规模量产。

中芯国际：7月31日中芯国际发布公告，将与北京开发区管委会共同成立合资企业。聚焦扩产28nm以上制程10万片/月12寸晶圆产能。

上海电气：据媒体报道，上海微电子创新技术，在之前90nm的基础上，宣布在2021年至2022年交付国产第一台28nm的immersion式光刻机。上海电气的母公司上海电气总公司为“上海微电子”的大股东，持股比例32%。

张江高科：张江高科持有上海微电子10.7%的股权。

东软载波：上海微电子为东软载波全资子公司

景嘉微：公司JM7200是28nm工艺制程。去年公司JM7200芯片已完成与龙芯、飞腾、麒麟软件等国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作，与中国长城、超越电子等整机厂商建立合作关系并进行产品测试。

紫光国微：参股子公司紫光同创从事FPGA产品及EDA工具的开发业务，FPGA制程突破28nm，跻身全球第二梯队水平。

北京君正：曾在互动平台表示，公司X2000是28nm制程。

全志科技：5月18日在互动平台表示公司目前已量产的芯片以28nm为主，公司会持续根据市场和技术需求推进工艺制作的提升。

江丰电子：公司是国内高纯金属靶领域领导者，靶材产品已在国内半导体厂商28nm制程实现量产，此前称为中芯国际提供高纯度靶材。此外，公司超高纯产品还供货台积电

上海贝岭：研发中的5G通信用数据转换器采用28nm制程（是否有关）

长电科技：7月4日在互动平台表示，公司具备7nm芯片的封测能力。全球前二十大半导体公司85%已成为公司客户。

通富微电：通富微电为AMD深度绑定的封测供应商。大力配合AMD研发，已具备全面的7nmClient/ServerCPU封测能力。

华天科技：公司7nm封测产品已量产（未找到）

至纯科技：公司将实现年产12英寸硅再生晶圆84万片的产出能力，并成为国内目前唯一一家能够为12英寸14nm制程晶圆厂提供再生服务的供应商。

鼎龙股份：中国本土CMP抛光垫龙头，抛光垫DH3200系列应用于28nm以下，能量产用于14nm制程的抛光垫。

安集科技：中国本土CMP抛光液龙头公司，化学机械抛光液已在130~28nm技术节点实现规模化销售，主要应用于国内8英寸和12英寸主流晶圆产线。14nm技术节点产品已进入客户认证阶段，10-7nm技术节点产品正在研发中。

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