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连板股有望复苏！美股反弹，今日A股市场符合上涨预期，全天呈现单边上涨态势，主板收涨23.15点创本轮反弹新高，盘中最高触及2990点位置距离3000点关口仅一步之遥，创业板更是拉出2.77%的中长阳继续加速新高，延续前段说的技术性牛市！趋势股加速连板股回暖，赚钱效应明显回升。今天两市领涨品种分别为: 消费电子（无线耳机为主），大金融（互联网金融、金融科技、证券），免税等。消费电子前段反复强调趋势性   连板股有望复苏！

美股反弹，今日A股市场符合上涨预期，全天呈现单边上涨态势，主板收涨23.15点创本轮反弹新高，盘中最高触及2990点位置距离3000点关口仅一步之遥，创业板更是拉出2.77%的中长阳继续加速新高，延续前段说的技术性牛市！趋势股加速连板股回暖，赚钱效应明显回升。

       今天两市领涨品种分别为: 消费电子（无线耳机为主），大金融（互联网金融、 金融科技、 证券），免税等。消费电子前段反复强调趋势性机会，趋势个股如果回调至下轨要积极关注，这个板块虽然较少出现连板涨停的妖股但近期趋势加速明显，配合中报预增确定性极高，走出了非常抢眼的板块加速行情，早盘在歌尔股份发布中报预增尤其是无线耳机这块业务超高增速后，整个无线耳机乃至消费电子板块都出现高潮走势，版块内从之前的连阳上涨变为多家涨停加速，目前该领域已经进入了兑现逻辑的收获期。

大金融今天早盘便出现了金融科技和互联网金融率先暴动的迹象，在国内放开金融业改革以及银行证券混业经营改革的刺激下，大金融再度大面积爆发，早盘小盘类品种底部急拉出现较强涨停效应，午后证券板块接力加强金融强度，证券板块内领涨的依然光大系 、招商系、 兴业系等银行证券混业经营的品种，以及叠加互联网金融属性的东方财富。至于免税板块，受益于海南免税新政策，提高至人均每年10万元免税额同时取消单件商品8000元上限，中国国旅改名中国中免其主营地区就是在海南，像三亚海棠湾的免税城就是中免旗下的，海南免税新政首先利好的就是中免集团，国旅在改名+新政策的双重刺激下近期走出了加速连板，今天龙虎榜的回报也很抢眼多家机构巨资抢筹，但鉴于其市值过大后面涨高了就会出现压力，短期尽量不要盲目去追高了，但免税这块的逻辑是非常坚实的，海南新政后打开中免估值天花板，中国中免是今年免税领域里预期增长确定性最强的，同时王府井拿到免税牌照后目前是免税领域后期想象力最强的，潜在的空间可能将更大，总体而言免税后续仍有行情，中免本月的暴涨将拉高免税行业整体估值，这应是一个持续关注的方向。

由于今天是二季度最后一天，也是上半年的最后一个交易日，半年结算在即机构可谓撒开了膀子猛拉净值，今天盘中大量机构重仓股出现大涨走势，具体表现为两市成交量排名前20的个股中，接近一半的都是千亿市值个股，绝大多数也都超过了500亿，所以今天资金的主攻方向就是大票，相对而言纯题材类个股的参与热度依然显得弱势一些。在今日季度末资金面稍紧张且北上通道单日关闭的背景下，还能拉出这么强势的上涨行情，足以见得目前场内外资金对于A股市场的看好程度，尤其是创业板大有一副牛市行情的派头。

本轮创业板行情完全不同于以往，以往的创业板牛市意味着小票行情的爆发，题材盛宴的持续，而本轮创业板行情却是以大票以及医药生物制药等为主导的，如果你按照创业板权重龙头来布局，那么将明显体会到今年乃至这两年创业板的强势程度，如果你按照以往的思维买小买差想着小而美的个股更容易跑赢指数，那么本轮行情你将大概率成为失败者，因为现阶段的行情更多时候是和小票无关的，尤其是基本面不好质地不够优质的小票，如果没有碰上对应的题材炒作，可能创业板天天新高而这些股却依然阴跌不止。

为什么？因为随着外资的逐步进入，目前A股正在逐渐美股化 、港股化，越是优质的龙头越是享有高估值，不再是以小为美的年代，而是以大为美，胖唯美！ 为什么基金等机构这两年赚的盆满钵满，就是因为基金的买入逻辑是以基本面为核心导向，游资买题材热点，机构买成长性和基本面，超级资金直接抢优质赛道，如果股票处于优质赛道且是行业里的龙头，可能直接享有超高溢价估值，利用赛道的优势等待过两年通过快速成长和业绩增速来填平估值溢价，这是目前超级资金惯用的操作方法。好比无线耳机里的几个权重现在抢到80倍90倍的PE，看似估值很贵，但是去年实现净利150%增速，今年再实现个50-100%，明年再增速个50%，两三年下来你回头再去看还贵吗？但是等增速兑现估值回到20-30倍乃至15倍PE时你再去买，其实这个行业的最快速的一段成长过程你已经错过了，最黄金的布局期已经结束了，反而迎来了机构的兑现期。

懂了吗？除了规避非热点的基本面劣势小票外，做基本面行情时不是单单只看谁的市盈率低，看静态市盈率早就是老掉牙的方法了，要看动态市盈率也就是未来公司几年的成长性以及所处行业是否为优质赛道，茅台贵、 芯片贵 、医药贵是有其核心逻辑和原因的。

今天的龙虎榜游资上榜的数量和金额都有增加，但是失真还是比较大，主要是现在还是趋势股大屁股为主，很多是没有龙虎榜的，比如东方财富这种，是赵老哥的菜，但是没榜。但是通过有榜的卫宁健康可以判断大游资的喜好，还有，像小鳄鱼一下子卖出盛屯矿业1.5亿，也说明很多游资在做趋势股。

感到这波行情是机构 超级大私募 大资金发动的，而赵老哥 方新侠这种游资，基本是锦上添花来助攻的，并不是发动者。主要论据，看看中国中免，机构2天大买12亿，东方财富 卫宁健康等一批大市值股不断上行，新高在新高。

最近连续活跃的新板块有光伏、有色、互联网医疗、车联网。其中光伏有色是周期性行业，互联网医疗与车联网则是软件板块。今日互联网医疗再度活跃，在医药退潮之后，此板块的活跃各位耀眼。其中卫宁健康4天涨了25%以上，可以说弹性很大。目前看互联网医疗很有可能是7月份的重点板块，所以建议大家关注“回落”。

最近异动的板块还有就是中报业绩股，中报业绩较好的有：消费电子、光伏、工程机械、维生素、石油运输、消费、医药、猪肉

中线股：格力电器、招商轮船、万达信息、开元股份、五粮液、丸美股份、中国国旅、分众传媒、芒果超媒、中国国航、浙江鼎力、潍柴动力、万华化学、中国建筑、中国平安、中国联通、上证50etf（510050）、药明康德、公牛集团、京沪高铁、海螺水泥、恒瑞医药、美年健康、东阿阿胶。

【要点总结】

1、进攻主线：消费电子、汽车电子。

2、中报业绩较好并且最近异动的板块有：消费电子、光伏、工程机械、维生素、军工，其中涨幅小的有军工、工程机械、维生素。

3、车联网、互联网医疗回踩需要关注。

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