通威股份

5月29日股市消息：全天主力资金净流入前10只股，板块资金流向一览主力净流入个股前10：新产业、天齐锂业、贵州茅台、TCL科技、风华高科、蓝色光标、姚记科技、雅克科技、隆基股份、通威股份主力净流入行业板块前3：医疗、化工、文化传媒；主力净流入概念板块前3：医疗器械、体外诊断、锂电池； 5月29日股市消息：全天主力资金净流入前10只股，板块资金流向一览

主力净流入个股前10：新产业、天齐锂业、贵州茅台、TCL科技、风华高科、蓝色光标、姚记科技、雅克科技、隆基股份、通威股份

主力净流入行业板块前3：医疗、化工、文化传媒；

主力净流入概念板块前3：医疗器械、体外诊断、锂电池；

通威股份，华胜天成，新农开发建仓，大连重工继续持有 通威股份，华胜天成，新农开发建仓，大连重工继续持有

《本月收官——验证上证是都站在2885之上》昨日的盘面可谓跌宕起伏，暗流涌动！资金们在做选择题，可谓真假难辨！不论所谓的“主力们”真减仓还是假的减仓！虚竹昨天《投资的选择不需要复杂化》从逻辑上简单了投资的选择！也就是一直在车上，积极T成本。收盘后总理亲谈的消息验证了，国家对很多问题以及因素的准备！周四的1200亿，昨日的2400亿，足以说明总理说的与实行的兑现。之后我们只需要继续验证国家政策引导的 《本月收官——验证上证是都站在2885之上》

昨日的盘面可谓跌宕起伏，暗流涌动！资金们在做选择题，可谓真假难辨！不论所谓的“主力们”真减仓还是假的减仓！虚竹昨天《投资的选择不需要复杂化》从逻辑上简单了投资的选择！也就是一直在车上，积极T成本。收盘后总理亲谈的消息验证了，国家对很多问题以及因素的准备！周四的1200亿，昨日的2400亿，足以说明总理说的与实行的兑现。之后我们只需要继续验证国家政策引导的信息就好！

那么就目前的混改升级，虚竹要说说！为什么昨日开盘江淮汽车的T字封板，会视作做多信号！因为混改升级中的牛鼻子！这个是个标杆。一是国企改革混改升级的标杆！二是新能源汽车政策的引导。所以方向不难确认！而最近组建中国广电网络这件事，也是有线电视网络的大事！也属于混改升级。这个牛鼻子，虚竹选择的是歌华有线！2.14一直持有至今，多次建议加仓，并且吝啬高抛，一直等待大风来袭！类似歌华的配置票，还有隧道股份，华胜天成，常山北明。（还没有被消息验证，存在不兑现因素，仁者见仁智者见智吧）今天上证指数，虚竹认为看是否站在2885上方。海南的自由贸易也是趋势性消息！外围的事情就交给国家，不必担心那条疯狗了。

板块上，看好华为供应链，5G及应用、物联网（IOT）、工业互联网、卫星互联网、人工智能、云计算、区块链、数据中心（IDC）、智能计算中心，有线电视网络一网通，互联网+IPV6相关高清视频及行业链等。关注国企央企地方国企的走势，以及证金汇金持股的公司！

近期持仓及关注：歌华有线（混改升级+5G应用）华胜天成（互联网+IPV6）/四川九州（机顶盒/空管）/凤凰传媒(云计算+传媒)/证通电子（云计算IDC）/国电南自（智慧电网+高铁）北新路桥（基建+带路）/雅化集团（锂电池）/常铝股份（特斯拉）/科林电气（智慧电网+光伏）/欣旺达（中期趋势）/思源电气/恒宝股份（数字货币+反复T+0）汇金股份//京东方A（翻倍白马+超清视频+OLED）/隧道股份（上海国资+基建）/国科微（卫星导航+超清视频）/三六零（网络安全）/山推股份/通威股份/特变电工/闻泰科技/风华高科/常山北明（经销商）/际华集团/湖北广电等…操作上，不是单边趋势上行，可以积极做T +0无论正T，倒T。需要建议的可以留言。。。

注意昨日异动的有色金属资源类公司！！！

【总理：现在还是不搞大水漫灌 但特殊时期要有特殊的政策、要放水养鱼】国务院总理表示，过去我们说过，不搞大水漫灌，现在还是这样，但是特殊时期要有特殊的政策，我们叫做放水养鱼。没有足够的水，鱼是活不了的。但是如果泛滥了，就会形成泡沫，就会有人从中套利，鱼也养不成，还会有人浑水摸鱼。所以我们采取的措施要有针对性，也就是说要摸准脉下准药。不论是筹钱或者说钱从哪里来，用到哪里去，都要走新路。（新华社）          

【总理：今年没有确定GDP增长的量化指标 是实事求是】国务院总理表示，中国经济已经深度融入世界经济，不可能置身之外。所以今年我们没有确定GDP增长的量化指标，这也是实事求是的。但是我们确定了保居民就业、基本民生、市场主体等“六保”的目标任务，这和GDP经济增长有直接的关系。经济增长不是不重要，我们这样做实际上也是让人民对经济增长有更直接的感受，使经济增长有更高的质量，发展还是解决中国一切问题的关键和基础。如果统算一下，实现了“六保”的任务，特别是前“三保”，我们就会实现今年中国经济正增长，而且要力争有一定的幅度，推动中国经济稳定前行。（央视新闻）         

【总理：我们还留有政策空间 可以及时出台新的政策】国务院总理表示，我们还留有政策空间，不管是财政、金融、社保都有储备，可以及时出台新的政策，而且不会犹豫。保持中国经济的稳定运行至关重要。（界面）

以上内容只作为投资参考，不作为投资买入依据，据此操作产生的风险与本人无关，风险自负。

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美团一季度财报业绩受挫，股价却反而飙升？葡萄石盘点5月28日讯A股三大指数震荡走低，午后走势反弹，跌幅收窄。截至收盘，沪指涨0.33%，报2846.22点，深证成指跌0.27%，报10653.49点，创业板指跌0.80%，报2054.96点。资金面上，两市成交额逾5700亿元。盘面上，金融股走强，白酒、稀土、网红、黄金等概念表现活跃；农业、医药板块领跌，乳业、光刻胶等概念大幅回调。截止15: 00 美团一季度财报业绩受挫，股价却反而飙升？

 

葡萄石盘点

5月28日讯 A股三大指数震荡走低，午后走势反弹，跌幅收窄。

截至收盘，沪指涨0.33%，报2846.22点，深证成指跌0.27%，报10653.49点，创业板指跌0.80%，报2054.96点。资金面上，两市成交额逾5700亿元。

盘面上，金融股走强，白酒、稀土、网红、黄金等概念表现活跃；农业、医药板块领跌，乳业、光刻胶等概念大幅回调。

截止15:00，北向资金净流入41.92亿元，沪股通净流入32.09亿元，深股通净流入9.83亿元。

葡萄石速递

1、 钟南山、李兰娟、张伯礼院士等领衔的最新论文披露数据显示，连花清瘟能够有效提高临床治愈率，在降低重症病例转化率和提升病毒检测转阴率方面没有明显差异。(澎湃新闻)

2、 外交部发言人华春莹26日在推特发文，美国能以“国家安全”名义对几乎所有事情立法，为什么中国就不能在自己领土制定阻止“G独”活动和其他激进分子的法？(观察者网)

3、 据外媒引述市场消息人士指出，内地宠物诊所运营商新瑞鹏宠物医疗集团，计划在IPO上市前，以约30亿美元估值水平融资，拟筹集约3亿美元，腾讯可能投资约5000万美元。（经济日报）

4、 加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院温哥华当地时间27日上午（北京时间28日凌晨）公布了孟晚舟引渡案的第一个判决结果，认定华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟符合“双重犯罪”标准，因此对她的引渡案将继续审理。对此，中国驻加拿大使馆在推特上发布声明回应称，中方对有关决定表示强烈不满以及坚决反对，并已向加方提出严正交涉。声明驳斥加方协助美国打压华为，声明要求，我们再次敦促加方认真对待中方的严正立场以及关切，立即释放孟晚舟女士。（环球网）

5、 据外媒，在Model 3的推动下，韩国今年4月份特斯拉电动汽车的预订量达4075辆，去年同期为236辆。今年前4个月，韩国共进口4264辆电动汽车，同比增长660%，其中3941辆是特斯拉电动汽车。由于特斯拉在韩国并未建设整车组装工厂，因而在韩国销售的特斯拉电动汽车，全部来自加州的弗里蒙特工厂。（TechWeb）

6、 试运营近一年的美团版花呗“月付”将于5月29日正式上线，主打美团消费场景内的叠加优惠权益和先享后付体验。对比数据显示，在美团、美团外卖app下单，仅餐饮消费这一项，美团“月付”比用其他支付工具一个月至少省55元。（TechStar）

 

摩西观察

美团一季度财报业绩受挫，股价却反而飙升？

5月25日，美团点评对外发布2020年第一季度财报。美团1=点评一季度营收167.5亿元，去年同期191.74亿元，同比下降12.6%；调整后净亏损2.163亿元。比上一季度下降40%。

具体来看，美团点评一季度餐饮外卖业务的交易金额同比减少5.4%至715亿元，收入同比减少11.4%至人民币95亿元，主要是由于疫情期间交易用户的购买频率下降导致订单量减少。一季度，美团餐饮外卖日均交易笔数同比减少18.2%至1510万笔。餐饮外卖业务的变现率由2019年同期的14.2%降至13.3%。每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长14.4%。

 

这里我解释下：

1、一季度的外卖业务订单的平均价值增长，主要来自于两方面：一个是疫情在家，外卖订单中一人餐的占比下降，取而代之是一个订单背后是一家子人需求的多人餐的提升。二是此次疫情期间的由于线下不能接客而纷纷开启线上模式的各高级餐厅、高评价餐厅、连锁餐厅、黑珍珠餐厅及五星级酒店餐厅们。这一点从美团增长的营销收入（如商家经常需要使用的美团点金、袋鼠店长）里可以看出。

2、保底佣金，外卖订单抽佣有有一个佣金的保底比如美团中小商家大概是是4.5元，饿了么大概是5.2元，就是外卖商家在和外卖平台签约的时候，会约定假如该订单的顾客实付款总值（不含运费）的22%不满这个最低的抽佣门槛，即按照4.5元/每单的保底价格抽取，也就是有的外卖其实算上骑手的钱算上房租水电、物料人工等各方面成本部分客单价较低的商家其实不挣钱，还倒亏，这也是为什么现在大家感觉外卖是越来越贵了，羊毛出在羊身上。用户购买频率的下降导致这块美团有很大一块稳赚的钱没了。

 

另外有些值得关注的就是前段时间美团被广东省餐饮协会控诉收取高佣金的新闻（事件结果，据某餐饮商家称有2%的佣金减免）以及美团自己推出的返佣金活动，对全国范围内优质餐饮外卖商户、尤其是经营情况受疫情影响较大的商户，按不低于3%-5%的比例返还外卖佣金。同时，对武汉地区所有餐饮外卖商户，美团外卖将在3月继续推行此前的免佣政策，直至“封城”解除。

 

然而在业绩受挫的一季度财报发布后，美团股价却一路上升，直至5月26日美团港股报收139.0港元,市值近7076亿，成为了中国互联网行业第三家市值破千亿美元的公司，



美团在资本市场的表现显得有些反常。但细究美团财报，结合其市场地位、业务发展情况、战略布局后可以看出，资本市场对美团业绩的正面反馈，并不难理解。

考虑到一季度线下商业因疫情在很长时间内处于冰封状态的现实，美团的一季度财务表现并不令人感到意外。在上一季财报中，美团已经对一季度的业绩作出预警：由于疫情的影响，预计2020年第一季度收入将会录得同比负值增长及经营亏损，未来几个季度的经营业绩亦会受到不利影响。

从结果上来看，在疫情对线下餐饮、旅游业造成巨大冲击的背景下，美团一季度确实未能摆脱亏损。

然而，作为美团近3个季度中营收中占比超过50%代替团购业务成为新支柱的外卖业务，美团以67%的市场份额牢牢的掌控着外卖市场，并且在18年美团酒店的间夜数就突破570万取代越携程拿下行业老大哥地位。同时触手不断的伸向更广阔的领域，从发展生鲜电商、餐饮供应链、布局新零售，消费金融到如今的美团买单、“美团打车”、美团单车，基于地理位置的提供服务的模式，以及不断发展出的新能力，使得美团可以在与巨头短兵相接的领域频频触手。也许正如王兴曾经表达的那样：互联网的下半场一定是无界发展的时代！

 

葡萄石关注

汽车：江淮汽车、圣龙股份、福达股份、富临精工

芯片半导体：申通地铁、创元科技、丹邦科技

西部大开发：香梨股份、西部创业、北新路桥、新农开发

航空工业+混改：中航机电、中航飞机、中航沈飞、合肥江航

 

能源互联网+混改：国电南瑞、恒华科技、远光软件、智光电气、金智科技

光伏：易成新能、江苏新能、太阳能、嘉泽新能、隆基股份、通威股份、阳光电源、东方电缆

地产：格力地产、科迪乳业、星期六、宇瞳光学、中广天择

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《投资的选择不需要复杂化！》凌晨2：30孟晚舟未能获释。外部阻止华为之心不死！压我中华之举不断！干政之事频频！一句话：这是对中国人民的打压和抑制！也是对上层领导抉择的验证。因为只有国家走对了道路，“敌人”才会穷凶极恶，张牙舞爪。华为的准备是超前的，早已在限制前做了准备，不惧打压！而我们的祖国，亦不会没有远虑，能有目前的经济政策及其改革的实施，同样是做了深刻验证的。诚然，资本市场会有所选择！无非是两 《投资的选择不需要复杂化！》

凌晨2：30孟晚舟未能获释。外部阻止华为之心不死！压我中华之举不断！干政之事频频！一句话：这是对中国人民的打压和抑制！也是对上层领导抉择的验证。因为只有国家走对了道路，“敌人”才会穷凶极恶，张牙舞爪。华为的准备是超前的，早已在限制前做了准备，不惧打压！而我们的祖国，亦不会没有远虑，能有目前的经济政策及其改革的实施，同样是做了深刻验证的。 诚然，资本市场会有所选择！无非是两种声音！虚竹本人的选择会简单些，现在祖国的立场——除了胜利，我们别无他路。也相信我们最终是胜利的。因为“敌人”失去了面具，当绅士的面具卸下，就如同一条狗——只知道吠叫！（不用理睬，做好该做的。）

今天两会结束，一定！一定！一定！资本市场，会有超预期的本质性事件。那么大A，假如是又有低位的机会，虚竹还是认为配置，配置，配置！无论机构与私募游资！！！这里需要赞的是腾讯5年5000亿，支持国家高科技战略发展！一是追逐资本的盈利。另一点是民族企业的担当！历史上任何国家及势力的崛起，都是必然经历重重考验，这是规律！晚舟的暂时没有回家，只会让华为人更努力，国策更扎实！相信华为！相信中国！相信民族性！我们将见证崛起的过程！见证那些狗——夹起尾巴。

板块上，看好华为供应链，5G及应用、物联网（IOT）、工业互联网、卫星互联网、人工智能、云计算、区块链、数据中心（IDC）、智能计算中心，互联网+IPV6相关高清视频及行业链等。关注国企央企地方国企的走势！

近期持仓及关注：歌华有线（5G应用）华胜天成（互联网+）/四川九州（机顶盒/空管）/凤凰传媒(云计算+传媒)/证通电子（云计算IDC）/国电南自（智慧电网+高铁）北新路桥（基建+带路）/雅化集团（锂电池）/常铝股份（特斯拉）/科林电气（智慧电网+光伏）/欣旺达（中期趋势）/思源电气/恒宝股份（数字货币+反复T+0）汇金股份//京东方A（翻倍白马+超清视频+OLED）/隧道股份（上海国资+基建）/国科微（卫星导航+超清视频）/三六零（网络安全）/山推股份/通威股份/特变电工/闻泰科技/风华高科/常山北明（经销商）等…操作上，不是单边趋势上行，可以积极做T +0无论正T，倒T。需要建议的可以留言。。。

刚刚9.16【央行今日将进行2400亿元人民币7天期逆回购操作】中国央行公开市场今日将进行2400亿元人民币7天期逆回购操作。

国家在做什么？人民的后盾！我们做什么——支持祖国！！！

【光弘科技独家为华为首款5G平板提供电子制造服务】27日晚间，华为正式对外发售了首款5G平板MatePadPro5G。据了解，光弘科技独家为该产品提供了电子制造服务。光弘科技主营电子制造服务，已掌握了多个领域的核心工艺技术，积累了一大批优质客户，主要包括华为技术、上海大唐等业内领先企业，公司曾获得“华为供应商质量奖（含CSR）”。（中国证券网）

【法官宣布判决结果 孟晚舟未能获释】5月28日讯，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院温哥华当地时间27日上午（北京时间28日凌晨）公布了孟晚舟引渡案的第一个判决结果，认定华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟符合“双重犯罪”标准，因此对她的引渡案将继续审理，孟晚舟女士将留在加拿大参加后期的相关听证，并等待新的审判结果。孟晚舟女士当天出庭并听取法庭所做的判决。

【人大财经委：推进海南自由贸易港建设】第十三届全国人大财政经济委员会对做好2020年计划执行工作的建议：加强宏观政策的统筹协调、精准操作和实施力度；充分发掘超大规模市场潜力，发挥消费的基础作用和投资的关键作用，促进产业和消费“双升级”；加强基础研究和科技创新，增加全社会研发投入；大力支持成渝地区双城经济圈建设，推进海南自由贸易港建设。（新华社）

在中国的海岸线上，我们一定会发展好自己的金融中心！国企央企地方国企标杆在，其他行业的标杆也会出现，比如歌华有线，华胜天成（还未证实）。

【经参头版评论：以民生为导向 切实推动消费回升】5月28日讯，在就业吸纳能力较强的餐饮、商场、文化、旅游、家政等生活服务业，要在完善常态化疫情防控措施的前提下，积极探索重点企业“一企一策”，大力支持恢复发展，推动直播带货、网络销售等线上销售与线下实体店有效结合。主动满足城市双职工养老托幼服务需求，大力发展养老、托幼服务作为吸收社会就业重要途径。适应居民消费品质提升和农村消费需求，积极改造步行街，支持电商、快递进农村，积极挖掘农村消费潜力。

【上证指数即将三十而立 调整指数编制引热议】今年两会，上证指数的编制方法问题再次被推上关注焦点。上海证券综合指数发布至今已有29年，即将迈入而立之年的它却依旧存在“失真”问题。今年两会，上证指数的编制方法问题再次被推上关注焦点。全国人大代表、立信会计师事务所董事长朱建弟在接受媒体采访时建议适当调整上证综指的编制方法，切实提升指数的表征作用及内在稳定性。一位资深业内人士表示，目前科创板已经计入上证综指，下一步应就编制方法再进行具体研究。市场资深分析人士姜山在接受记者采访时表示，修改指数编制的确能够比较有效地反映市场的真实情况，进而避免由于指数编制问题导致大家对资本市场的实际发展情况产生误解。（第一财经）

【证监会重构科技监管体系 让系统“好看、好用、管用”】证监会高度重视科技监管工作，证监会易会满亲自部署将深化科技监管改革列为深化资本市场改革12项任务之一。证监会科技监管局局长姚前在近日介绍，证监会党委重构证监会科技监管体系，成立科技监管局，并对信息中心、中证数据公司、中证技术公司的职能进行优化调整，形成了以科技监管局、信息中心为一体，中证数据公司、中证技术公司为两翼的科技监管体制。（财新）

【华为MatePad新品今晚见 搭载3D石墨烯散热】华为定于今晚20:00举行平板新品品鉴会，届时新款华为MatePadPro5G将和大家正式见面，这款新品搭载麒麟9905GSoC，支持双模5G网络，同时向下支持2G、3G、4G网络，采用全面屏设计，根据官方提供的数据，其屏占比超过了90%。作为一款5G旗舰平板，华为MatePadPro5G在拥有强悍性能的同时，还带来了3D石墨烯散热技术，石墨烯总厚度达400μm，辅以AI热管理智能感知调节机身温度，令系统持久高效冷静。（中关村在线）

【我国碳基半导体领域取得关键突破 将提升我国在半导体行业话语权】据报道，由北京元芯碳基集成电路研究院彭练矛教授和张志勇教授带领的团队，经过多年研究与实践，解决了长期困扰碳基半导体材料制备的瓶颈，如材料的纯度、密度与面积问题。他们的这项研究成果已经被收录在今年5月22日的《科学》期刊“应用物理器件科技”栏目中。我国在碳基技术领域取得的一些列突破进展，将极大地提升了我国在世界半导体行业的话语权。相关公司有楚江新材、丹邦科技、银龙股份等。（怀新资讯）

【9只产品同日发售 公募加速布局养老目标基金】5月26日讯，据证券时报，进入5月份，养老目标基金发行大幅提速。5月25日，来自6家基金公司旗下的9只养老目标基金同一天内进入发行期。至此，本月以来已有15只养老目标基金陆续启动认购，其中，广发养老目标日期2040三年持有（FOF）已经成立。与之前相比，养老目标基金发行节奏明显加快，今年前4个月新投入发行的养老FOF合计仅6只。

【深交所王建军：创业板注册制改革各项工作基本就绪】全国人大代表、深交所理事长王建军表示，4月27日中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过《创业板改革并试点注册制总体实施方案》当晚，深交所就发布了改革涉及的所有规则的征求意见稿。目前，改革各项准备工作已基本就绪，交易所层面的业务规则已经上报，内部业务流程已经就绪，全市场技术准备即将完成，廉政建设同步推进。（南方日报）

以上内容只作为投资参考，不作为投资买入依据，据此操作产生的风险与本人无关，风险自负。

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2020科技龙头全名单，不容错过！在过去三年中，A股涨幅十倍股全部为细分科技龙头（如下图），圣邦股份累计涨幅超15倍排名第一位。在众多科技龙头公司中，谁会是下一只穿越牛熊的十倍大牛股？推荐更多实用干货资料小编总结了科技细分领域的公司，今天分享给大家：一、软件服务（SaaS）办公软件：金山办公中间件：东方通、普元信息OA系统：致远互联ERP：用友网络、赛意信息操作系统：中国软件、诚迈科技、中科创达语 2020科技龙头全名单，不容错过！

在过去三年中，A股涨幅十倍股全部为细分科技龙头（如下图），圣邦股份累计涨幅超15倍排名第一位。

在众多科技龙头公司中，谁会是下一只穿越牛熊的十倍大牛股？

推荐更多实用干货资料

小编总结了科技细分领域的公司，今天分享给大家：

一、软件服务（SaaS）

办公软件：金山办公

中间件：东方通、普元信息

OA系统：致远互联

ERP：用友网络、赛意信息

操作系统：中国软件、诚迈科技、中科创达

语义智能：拓尔思（网络舆情）

网络信息安全：深信服、启明星辰、迪普科技、安恒信息、卫士通、南洋股份、绿盟科技

金融科技：恒生电子、金证股份、同花顺、指南针、顶点软件、科蓝软件

医疗信息化：卫宁健康、久远银海、东华软件、思创医惠

客流分析：汇纳科技

酒店信息管理软件：石基信息

应急平台：辰安科技、华宇软件

消费类软件：万兴科技

二、网络服务

官媒：人民网、新华网

产业互联网：国联股份、上海钢联、生意宝、焦点科技

工业互联网：工业富联

视频：芒果超媒

跨境电商：吉宏股份、跨境通、星徽精密

游戏：三七互娱、巨人网络、完美世界、世纪华通、电魂网络、吉比特、姚记科技、中青宝、游族网络、世纪华通、昆仑万维

游戏服务：顺网科技、盛天网络

服务器：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码

云服务：光环新网、宝信软件、浙大网新、网宿科技、卓易信息

IDC：数据港、奥飞数据、海量数据、广东榕泰

机房温控：依米康、英维克、佳力图

三、LED

LED灯具：欧普照明、光莆股份、三雄极光、得邦照明、勤上股份、超频三、万润科技、久量股份

LED背光：瑞丰光电、联创光电、聚飞光电

LED封装：木林森、国星光电、鸿利智汇、兆驰股份

LED芯片：三安光电、华灿光电、聚灿光电、乾照光电、澳洋顺昌、兆驰股份

LED驱动芯片：晶丰明源、士兰微、富满电子

LED显示屏：利亚德、洲明科技、艾比森、联建光电、雷曼光电、奥拓电子

LED电源：英飞特、茂硕电源、海伦哲（巨能伟业）

四、新能源车

动力电池制造：宁德时代、国轩高科、鹏辉能源

正级材料：当升科技、杉杉股份、容百科技、德方纳米、格林美、道氏技术

负极材料：璞泰来、嘉元科技、晶瑞股份

电解液：新宙邦、天赐材料、石大胜华、多氟多

锂：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团

钻：华友钻业、寒锐钻业、洛阳钼业

锂电设备：先导智能、赢合科技、杭可科技、华自科技

五、新能源发电

风机：金风科技、明阳智能、天顺风能、运达股份、泰胜风能、湘电股份、上海电气

碳纤维：光威复材、中简科技

光伏硅片：隆基股份、通威股份、中环股份

太阳能电池组件：东方日升、向日葵、爱康科技

光伏设备：迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、金辰股份、晶盛机电

金刚线：三超新材、东尼电子、岱勒新材

电缆：东方电缆、尚纬股份、智慧能源

角钢塔：风范股份、东方铁塔、汇金通

六、通信

通信设备制造：中兴通讯、烽火通信、星网锐捷、剑桥信息、共进股份

光纤：长飞光纤、亨通光电、中天科技、特发信息

光模块：中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛、剑桥信息、铭普光磁

光器件：天孚通信、太辰光、光库科技、博创科技、锐科激光

通信电源：中恒电气、新雷能、麦达数字

基站天线：通宇通讯、盛路通信、世嘉科技

基站射频元件：大富科技、世嘉科技、麦捷科技、武汉凡谷、欣天科技

物联网通信模块：移远通信、广和通

物联网终端：移为通信、高新兴

网络可视化：中新赛克、恒为科技

企业通信：亿联网络、二六三、会畅科技、梦网集团

通信网络建设及维护：东方通信、中贝通信、润建股份、纵横通信、超讯通信

车载导航：四维图新、路畅科技

七、消费电子

消费电子设备：大族激光、科瑞技术、赛腾股份、天准科技、智慧松德、田中精机

消费电子锂电池：欣旺达、德赛电池、维科技术、鹏辉能源（tws耳机）、亿纬锂能（金豆电池）、东尼电子（电池极耳）、澳洋顺昌

电声产品：歌尔股份、共达电声、漫步者、瀛通通讯、国光电器、佳禾智能、惠威科技、奋达科技

连接器：立讯精密、意华股份、得润电子、电连技术、中航光电、航天电器

精密结构件：领益智造、长盈精密、精研科技、安洁科技、恒铭达、福蓉科技、劲胜智能、科森科技、星星科技

玻璃面板：蓝思科技、星星科技

摄像头模组：欧菲光、合力泰、联创电子、同兴达

滤光片：水晶光电、五方光电

pcb：沪电股份、鹏鼎控股、深南电路、景旺电子、依顿电子、奥士康、崇达技术、胜宏科技、超声电子、世运电路、兴森科技、博敏电子、中京电子、明阳电路

CCL：生益科技、华正新材

电子焊接设备：快克股份、劲拓股份

mlcc：三环集团、火炬电子、风华高科、鸿远电子

电容：法拉电子、宏达电子、江海股份、艾华集团

八、芯片半导体

光刻胶：强力新材、晶瑞股份（苏州瑞红）、南大光电（北京科华）、扬帆新材、江化微、上海新阳、安集科技、万润股份

溅射靶材：江丰电子、阿石创、有研新材、隆化科技

封装测试：长电科技、通富微电、晶方科技、华天科技、太极实业、大港股份

封装材料：康强电子、上海新阳、丹邦科技

设备：北方华创、万业企业（凯视通）、长川科技、中微公司、至纯科技

存储器：紫光国微、兆易创新、澜起科技

CPU：北京君正、全志科技

电源管理芯片：韦尔股份、圣邦股份、全志科技、富满电子、智光电气（广州粤芯）、上海贝岭

九、显示面板

面板制造设备：联得装备、智云股份、爱司凯、大族激光、天通股份

平板显示检测：精测电子、华兴源创、正业科技

光学膜：航天彩虹、激智科技、锦富技术、长阳科技

玻璃基板：东旭光电、彩虹股份

显示材料：濮阳惠成、万润股份、飞凯材料

光学晶体：福晶科技、宇顺电子

纳米银：乐凯胶片、扬子新材、万顺新材

PI膜：国风塑业、新纶科技、丹邦科技、时代新材

显示面板：京东方A、深天马A、领益智造、维信诺、TCL集团（华星光电）、华映科技（IGZO）

十、其他

安防：海康威视、大华股份、苏州科达、干方科技、英飞拓

安防镜头：联合光电、宇瞳光学

数字电视：创维数字、数码科技、高斯贝尔、当虹科技、佳创视讯

ETC：金溢科技、万集科技、华铭智能、博通集成

第三方支付：新大陆、新国都、拉卡拉

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5月26日|主力资金净买入前100家上市公司：省广集团、歌尔股份、中科曙光、沪硅产业-U、星期六、中国国旅、先导智能、水晶光电、天齐锂业、立讯精密、漫步者、东方日升、宁德时代、顺络电子、南京证券、万科A、威奥股份、鱼跃医疗、洋河股份、智飞生物、金发科技、海尔智家、欧菲光、晶科科技、浩洋股份、蓝帆医疗、长春高新、华大基因、格力电器、隆基股份、南大光电、供销大集、上海机场、中微公司、片仔癀、美的集团、 5月26日 | 主力资金净买入前100家上市公司：省广集团、歌尔股份、中科曙光、沪硅产业-U、星期六、中国国旅、先导智能、水晶光电、天齐锂业、立讯精密、漫步者、东方日升、宁德时代、顺络电子、南京证券、万科A、威奥股份、鱼跃医疗、洋河股份、智飞生物、金发科技、海尔智家、欧菲光、晶科科技、浩洋股份、蓝帆医疗、长春高新、华大基因、格力电器、隆基股份、南大光电、供销大集、上海机场、中微公司、片仔癀、美的集团、强生控股、顺鑫农业、TCL科技、万华化学、江淮汽车、蓝思科技、韦尔股份、北方华创、大名城、闻泰科技、湘佳股份、浪潮信息、中天科技、云内动力、中国长城、恒生电子、亿纬锂能、兔宝宝、卓胜微、联创电子、富春股份、风华高科、比亚迪、拉卡拉、安科生物、XD通威股、圣邦股份、东方生物、国光电器、赛升药业、北新路桥、御家汇、鹏鼎控股、人福医药、永辉超市、飞龙股份、华兴源创、旋极信息、和远气体、生益科技、拓普集团、天准科技、圣农发展、九鼎投资、凯莱英、佳都科技、光云科技、分众传媒、中工国际、三安光电、京东方A、工业富联、五粮液、农业银行、佳云科技、金达威、安泰科技、东山精密、申通地铁、数据港、新莱应材、药明康德、视源股份、歌华有线。

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官宣2020全国新能源消纳空间：光伏48.4GW+风电36.7GW！从弹性角度来看，风电更大，风电估值低，普遍15倍以下，消纳空间的确定，将直接推动今年需求旺盛（且部分项目可能可以延期到明年并网，明年量也有一定保障），因此压制已久的风电估值中枢将向上移动。光伏内需更加确定，战局明朗，后续看海外需求恢复，且行业长期逻辑确定。风电：日月股份、天顺风能、运达股份、金风科技、东方电缆等光伏：隆基股份、中环 官宣2020全国新能源消纳空间：光伏48.4GW+风电36.7GW！

从弹性角度来看，风电更大，风电估值低，普遍15倍以下，消纳空间的确定，将直接推动今年需求旺盛（且部分项目可能可以延期到明年并网，明年量也有一定保障），因此压制已久的风电估值中枢将向上移动。

光伏内需更加确定，战局明朗，后续看海外需求恢复，且行业长期逻辑确定。

 

风电：日月股份、天顺风能、运达股份、金风科技、东方电缆等

光伏：隆基股份、中环股份、通威股份、东方日升、福莱特、信义光能、迈为股份、捷佳伟创等等。

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混改“后浪”来袭，你做好准备了吗?葡萄石盘点今日，三大指数震荡前行，盘中冲高回落，沪指盘中最低见2802.47点。截至收盘：沪指涨0.15%，报2817.97点；深证成指跌0.11%，报10592.84点；创业板指数涨0.28%，报2052.30点。板块方面：食品加工、光刻胶、白酒行业、水域改革等板块涨幅居前，进口汽车、ipv6、数字中国、5G概念等板块跌幅居前。截止15: 00，北向资金净流入3 混改“后浪”来袭，你做好准备了吗?

 

 

葡萄石盘点

今日，三大指数震荡前行，盘中冲高回落，沪指盘中最低见2802.47点。截至收盘：沪指涨0.15%，报2817.97点；深证成指跌0.11%，报10592.84点；创业板指数涨0.28%，报2052.30点。

板块方面：食品加工、光刻胶、白酒行业、水域改革等板块涨幅居前，进口汽车、ipv6、数字中国、5G概念等板块跌幅居前。

截止15:00，北向资金净流入35.34亿元，沪股通净流入19.84亿元，深股通净流入15.50亿元。

近期热点一览

1、 5月24日，全国政协委员、中国联通产品中心总经理张云勇在受访时表示，5G网络的建站成本高，规模也比4G大2到3倍。总体来看，5G如果要达到4G旗鼓相当的网络覆盖需要建成1000万台5G基站，至少需要2万亿人民币。从目前的进度看，距离全面覆盖还需要5至8年的时间。

2、 5月24日消息，继Here WeGo地图上架后，华为自己的“HUAWEI Search”服务也上架了，这可以看作是取代谷歌搜索的重要服务，集成在AppGallery应用商店中，除了简单的搜索外，其还有另外的功能，那就是帮助用户在没有Google Play商店的情况下查找应用。这个综合的搜索业务，将提高HMS服务支撑面，特别是补充应用上。

3、 特斯拉中国新增发电、输电业务。天眼查数据显示，5月21日，特斯拉（上海）有限公司的经营范围出现变更，新增发电、输电、供电业务。

4、 北京时间23日凌晨，美国商务部宣布，将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”，当中包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、 哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、云从科技、东方网力等科技企业/机构。

5、 5月22日，世界权威医学期刊《柳叶刀》在线刊登了军事医学研究院陈薇院士和江苏省疾控中心朱凤才教授团队的新冠疫苗人体试验临床数据结果，研究结果显示，一期临床108个志愿者全部有显著的细胞免疫反应，这是世界首个新冠疫苗的人体临床数据。

8、美国新冠肺炎死亡人数接近10万，当地时间5月23日，美国总统特朗普却被拍到在弗吉尼亚州一高尔夫球场打球。

摩西观察

混改“后浪”来袭，你做好准备了吗?

什么是国企混改？ 

国企混改，是通过在国有独资及国有控股企业引入集体资本、非公有资本、外资等各类资本。实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展，使企业真正成为独立的市场主体，在市场竞争中不断释放活力，增强核心竞争力。

 

国企混改主要包括：开放式改制重组、PPP模式、引入战略投资者、员工持股、运作上市等。

 

混合所有制改革产生的背景及原因

 

2013年11月9日十八届三中全会《决定》提出“积极发展混合所有制经济”。2005年国企现代企业制度建设基本结束，很多改制成功的国企通过辅业剥离、以优质资产组建公司的方式轻装上市，部分解决了资金瓶颈问题。

然而，根本矛盾并未得到解决：被剥离的辅业怎么办？整体上市可能吗？上市不能解决所有问题，以圈钱为目的的上市是治标不治本：上市以及股市再融资都只是融资渠道之一，并非赚钱渠道；企业生存与发展最终靠企业自身实力，这也是投融资决策评估的关键。

另外，上市公司与集团公司间可能存在利益输送、流通股东和非流通股东的权利失衡问题，制约了资本市场的发展和国资管理体制的根本变革。

 

混改的两朵“前浪”

1、江淮汽车

时间：2014年7月11日

江淮汽车64亿元吸收合并江汽集团整体上市。

江淮汽车公告，拟通过向江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股份的方式吸收合并江汽集团，江淮汽车为吸收合并完成后的存续方。吸收合并完成后，江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车，江汽集团予以注销，江汽集团持有的江淮汽车股份也相应注销。交易实施完毕后，江淮汽车实际控制人仍为安徽省国资委。

从行业层面来看，此次交易完成后，江淮汽车主营业务范围不会发生变化，但可以提高公司资产规模，进一步完善公司产业链条，尤其是解决长期存在的关联交易，做大做强企业。

今年5月21日晚间发布风险提示称，控股股东江汽控股正在筹划引进战略投资者的相关工作，引发“二次混改”猜测，截至5月22日收盘，江淮汽车（600418）股价三连板

 

2、中国联通

时间：2017年8月16日

中国联通董事长王晓初在中期业绩发布会上公布混改方案，宣布将以定向增发的方式引入来自互联网（腾讯、百度、阿里巴巴、京东）、金融（中国人寿、中国中车）、垂直行业（苏宁云商、滴滴出行、网宿科技、光启集团、用友软件、宜通世纪）等领域的战略投资者，认购中国联通A股股份。

同时利用战略投资者在互联网、大数据、移动支付、物联网、零售、垂直行业等领域的优质外部资源，展开合作，实现优势互补，形成协同效应。

2018年联通实现净利润93.01亿元，同比增长452.31%，归属母公司净利润40.81亿元，同比涨幅达858.28%。

 

混改的“后浪“

多家企业于近期公布了混改进展：

1、5月24日，五粮液（000858）董事长李曙光表示，今年是五粮液持续深化改革的关键之年，大力推进分层分类的混改。

2、5月22日，中国化学（601117）召开2019年年度股东大会，会上中国化学表示，将全力推进混改。今年公司计划重点将在天辰公司、华陆公司、成达公司、七化建、十四化建和桂林公司等6家优质二级公司、10家至15家三级公司内有序推进混合所有制改革。

 

3、5月21日晚公告，重庆燃气（600917）收到第三大股东重庆渝康通知，确定华润金控投资有限公司为项目受让方。签署并生效后，中国华润有限公司将间接控制公司37.49%的股权。

 

4、5月20日，中环股份（002129）公布控股股东混合所有制改革的进展。津智资本和渤海国资计划于2020年5月20日将其持有的中环集团股权转让信息在天津产权交易中心正式披露，拟共同转让所持中环集团的股权，转让比例合计为100%。

 

5、5月11日，徐工机械（000425）已与苏民投、苏商会签署战略合作协议，下一步将完善徐工有限公司治理、员工持股和职业经理人选聘方案等工作，预计年底前完成混改。

混改后，徐工有限旗下挖掘机、矿机、混凝土机械等优质资产有望加速注入上市公司，实现工程机械资产全部上市。

4月20日，上海建工集团董事会审议通过混改事项并公告。

 

萄石财经长期关注

航空工业+混改：中航机电、中航飞机、中航沈飞、合肥江航

 

能源互联网+混改：国电南瑞、恒华科技、远光软件、智光电气、金智科技

 

半导体：中芯国际、沪硅产业、紫光国微、神工股份、中芯国际、兆易创新、安集科技、容大感光、华虹半导体、闻泰科技、汇顶科技

 

食品加工：安井食品、盐津铺子、洽洽食品

 

特高压：汉缆股份、中国西电、保变电气、永福股份

 

光伏：易成新能、江苏新能、太阳能、嘉泽新能、隆基股份、通威股份、阳光电源、东方电缆

西部大开发：香梨股份、西部创业、北新路桥、新农开发

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