长电科技

【中芯国际的逻辑在扩散，关注概念股！】大唐电信午后直线拉板，这是炒的中芯国际的逻辑。大唐电信的母公司是中芯国际的第一大股东，大基金是第二大股东。在芯片被美国加码限制的背景下，国产替代是大势所趋。中芯国际是目前国内芯片代工的龙头，华为海思给了大量的订单给中芯国际，就是在扶持中芯国际。A股上市公司中，飞凯材料的产品有直接或间接供应中芯国际和华为；安集科技的CMP抛光液国内龙头企业，中芯国际是公司第一大 【中芯国际的逻辑在扩散，关注概念股！】大唐电信午后直线拉板，这是炒的中芯国际的逻辑。大唐电信的母公司是中芯国际的第一大股东，大基金是第二大股东。在芯片被美国加码限制的背景下，国产替代是大势所趋。中芯国际是目前国内芯片代工的龙头，华为海思给了大量的订单给中芯国际，就是在扶持中芯国际。

A股上市公司中，飞凯材料的产品有直接或间接供应中芯国际和华为；安集科技的CMP抛光液国内龙头企业，中芯国际是公司第一大客户；中环股份获中芯国际战略入股，8英寸硅片满产、12英寸大硅片开始量产；中芯国际子公司是长电科技的二股东（第一大股东是集成电路大基金），并且长电科技为承接海思封测转单的核心厂商。

复盘：强势震荡！一、大盘；全国都在陆续复工，疫情是短期的，经济是长期要发展的，针对恢复生产，稳定经济，国务院再放大招！昨天国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定阶段性减免企业社保费和实施企业缓缴住房公积金政策，多措并举稳企业稳就业。值得注意的是，近半个月内，最高层已经三次发声"促经济"，可见重视程度。二、板块1、锂电池/特斯拉市场就是这样，机会总是留给有准备的人。结构性牛市下，右侧交易比左侧 复盘：强势震荡！

一、大盘；

全国都在陆续复工，疫情是短期的，经济是长期要发展的，针对恢复生产，稳定经济，国务院再放大招！昨天国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定阶段性减免企业社保费和实施企业缓缴住房公积金政策，多措并举稳企业稳就业。值得注意的是，近半个月内，最高层已经三次发声"促经济"，可见重视程度。

二、板块

1、锂电池/特斯拉

市场就是这样，机会总是留给有准备的人。结构性牛市下，右侧交易比左侧交易更符合人性；忽视这一点的看空者总是在上涨之后痛心疾首，又错过一次入场的机会。今天行情分化比较严重，特别是锂电池板块，里面出了18只涨停，板块热度遥遥领先。

当然跌停板也不少，昨天特斯拉放消息要做无钴电池，今天单纯炒作钴涨价的死了一大片，这几天要回避风险。不管有没有钴，锂电池还是要锂。合作利好的宁德时代今天高开低走，是延续前几天调整走势；

市场预期太一致了，杀杀散户的信心，但是大方向没有问题，后面调整可以继续留意机会。特斯拉最强总龙头秀强股份今天没有延续神话，开板爆量走了个高位十字星，没有被核按钮说明资金有分歧；但是还不到崩盘的时候，有点类似星期六和模塑科技前面的走势，激进的可以留意低位反包机会。

2、芯片

芯片方向今天主要是做板块内部个股轮动，板块本身没有问题的，毕竟最近涨的太多了，大盘指数也就这样。晶方科技昨天高管高位再度出减持公告，这票低位的时候就被大股东减持上来，大股东都给洗了，越买越涨，趋势真的挡不住。晶方科技短期受到影响，大方向仍然没有问题，可以先等他回调企稳；

后排的惠伦晶体，通富微电，长电科技等都是我们前期推荐关注的，几天下来会做T的应该小有收获；不会的也没关系，这是趋势股，不动也是一种策略。

3、口罩/医药

疫情相关的股票，有很多朋友在问我们，有没有抄底的机会，毕竟比起高高在上的科技股，最近真的跌了不少；好像很有性价比，昨天这些股也试着拉了下，今天继续回调。这个方向要分开讲，医药，就那么多人要吃药，给药厂带来多大利润是不可能的，也没人敢发国难财，而且也没有特效药出来，炒作逻辑不硬，没多少前景。

口罩方向现在产能增加得太快，口罩股高不成低不就，很是尴尬，真要有动作，应该是下周全面复工开始后；口罩紧张才有机会了，可以留意潜伏机会，但是不要期望太高，龙头还是泰达股份、南卫股份等。最后提一下金融，现在券商走得还是补涨题材，属于大盘修复逻辑，有耐心的可以留意真正的启动潜伏机会，南京证券持续留意。

【资讯导读】>VB2跳涨40%引领维生素新一轮涨价、相关公司有望受益>封装厂原辅料紧缺、相关公司望受关注>三星折叠屏手机将采用超薄玻璃盖板、相关公司有望受益>东阳光拥有5000吨/年磷酸铁锂材料产能【今日头条】>VB2跳涨40%引领维生素新一轮涨价、相关公司有望受益------据中国饲料行业信息网数据，2月17日国内有厂家80%含量B2产品提价至140元/公斤，较此前100元/公斤市场平均报价上调 【资讯导读】

>VB2跳涨40%引领维生素新一轮涨价、相关公司有望受益

>封装厂原辅料紧缺、相关公司望受关注

>三星折叠屏手机将采用超薄玻璃盖板、相关公司有望受益

>东阳光拥有5000吨/年磷酸铁锂材料产能

【今日头条】

>VB2跳涨40%引领维生素新一轮涨价、相关公司有望受益

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据中国饲料行业信息网数据，2月17日国内有厂家80%含量B2产品提价至140元/公斤，较此前100元/公斤市场平均报价上调幅度高达40%。K3、生物素、B1等品种价格也纷纷大涨，K3（MSB）目前报价70-75/公斤，较年前威尼达MSB报价55元/公斤，涨幅约30%。2%生物素最新报价300-350元/公斤，节前报价158-180元/公斤。VE最新市场报价60-65元/公斤，节前报价47-50元/公斤。

业内表示，维生素产业供需格局的特殊性，其中大部分维生素产能的70-80%都在中国，但是消耗量的70%左右都在国外。此次疫情导致复工延期，复工的节奏、物流运输的影响、疫情的走势都有不确定性，这些综合的因素导致了维生素产品普涨的行情，对维生素的景气程度有支撑。维生素价格普涨，各大细分龙头价格弹性大，利润有望提升。

广济药业（000952）-2.49%是国内最大的维生素B2生产企业，维生素B2产能约4800吨，占全球总产能接近50%。

兄弟科技（002562）+2.27%拥有维生素K3产能3000吨，B1产能3200吨，B3产能13000吨。

【投资聚焦】

>封装厂原辅料紧缺、相关公司望受关注

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据集微网报道，春节以来，新冠肺炎疫情除了直接导致半导体厂商员工复工返岗受阻之外，还面临原材料供应不足的断供危机，这在当前劳动力需求较大和产能紧缺的封装一环中尤为显现。由于原辅材料紧缺，使得封装厂正面临不确定的断料风险。目前，长电科技、通富微电、华天科技的部分原辅材料供应也因此受不同程度的影响，亟需供应链厂商恢复生产和确保物流运输，协调解决封装厂原辅材料可能断供的危机。产业链业者表示，封装用的基板、塑封料、引线框架等都比较紧张。

业内表示，封装大厂的原材料存货不会很高，一般的原材料库存会维持在两周左右，考虑到春节长假及疫情因素，封装厂合计备货周期最长为五周时间。目前已接近原材料库存消耗完时间点，封装材料相关公司望受关注。

康强电子（002119）+1.37%主营业务为引线框架、键合丝等半导体封装材料的制造和销售，公司客户主要有长电科技、华天科技等封测厂商。

丹邦科技（002618）+3.45%是全球极少数掌握微电子级PI膜、高端2L-FCCL、COF柔性封装基板到COF芯片封装全产业链中各环节主要材料制造工艺并大批量生产的厂商之一。

深南电路（002916）+0.27%是国内封装基板领域的领先企业。

>三星折叠屏手机将采用超薄玻璃盖板相关公司有望受益

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据报道，三星显示近日宣布，在业界首次实现折叠屏用超薄柔性玻璃UTG盖板的量产和商用。据三星显示介绍，UTG采用强化工艺处理，可增强30μm超薄玻璃的柔韧性和耐用性。在处理过程中，通过在超薄玻璃中注入特殊材料，以确保其均匀的柔韧度。该产品最先应用于三星Galaxy Z Flip上，未来将根据客户需求应用到各类可折叠设备上。

行业分析师表示，柔性屏未来用玻璃作为材料是它的发展方向，今年的折叠屏手机基本上都会采用超薄玻璃盖板，三星和华为采用的方案有所差别，但都解决了折痕和划伤的问题。随着手机大厂的纷纷采用，超薄玻璃盖板产业链公司望受关注。

洛阳玻璃（600876）+2.03%2018年成功量产世界最薄0.12mm浮法电子柔性触控玻璃，目前是国内唯一具备生产0.12mm至1.1mm系列品种超薄浮法电子玻璃能力的企业。

凯盛科技（600552）+2.63%受益凯盛集团今年计划实现0.1mm超薄电子触控玻璃的量产。

长信科技（300088）-4.59%与全球知名玻璃厂商进行合作，已研发出超薄玻璃可更好满足可折叠盖板的技术要求，并获得客户认可。

【独家参考】

>东阳光拥有5000吨/年磷酸铁锂材料产能

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东阳光（600673）-1.80%逐步落实向新能源、新材料行业的延伸，目前已布局了锂电池、氟树脂、粉末积层箔及粉末积层化成箔等产品在研。锂电池正极材料项目目前已建成5000吨/年磷酸铁锂材料产能。 此外，公司加强与UACJ株式会社的技术合作，共同投资建设锂电池用电池箔/高精度铝箔新材料项目，研发并生产高品质的锂电池铝箔产品，同时联动公司锂电池正极材料的研发项目，构建从铝箔材到集电体至电池外装铝箔材料的连续生产体制，拓宽公司产业布局。

>东港股份：票e送业务占比实现了大幅度的提升

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东港股份（002117）-1.13%票e送是税务机关推出的发票网上领用便民服务项目，在解决纳税人前往办税服务路程远、排队难的问题,这实现了目前纳税人网上申领、云平台自助处理、包括物流限时配送上门一条龙发票领用服务。新冠病毒疫情爆发以后，国家也是号召提供零接触、非接触式的办公和服务方式，税务总局也是在1月份发文，对非接触式的办公和服务也是大力提倡。公司票e送业务模式正好符合当前要求，使纳税人足不出户享受7×24小时不间断服务。票e送推广以来目前发票的申领业务占比，尤其是在疫情发生以后，确实是实现了大幅度的提升。未来公司也会根据国家的有关要求，积极稳妥的在其他省市和地区逐步的推广票e送业务，现在已经有不少省份来咨询和学习票e送业务，公司未来肯定要发展成可持续发展的发票的新模式。

【财经要闻】

>彭博：中国据称考虑救助航空企业的一揽子措施，包括注资和并购等。

>中办、国办：充分利用互联网、大数据、云计算等开展教育督导评估监测工作。

>财政部：加强新冠肺炎疫情防控财税政策落实和财政资金监管工作。

>农业农村部：启动天然橡胶生产保护区精准支持政策研究。

>发改委：将继续开展口罩扩能专项工作，进一步扩大口罩的生产。

>外汇局：各级外汇管理部门要加强对辖内兑换特许业务经营机构的监管。

>国资委：下一步重点推进分区域、分行业、分项目复工复产。

【公告淘金】

益生股份（002458）+5.52%2019年净利润同比增长近500%，拟10转7派10元。

正泰电器（601877）-1.80%董事及高管拟合计增持90万股-180万股公司股份。

湘潭电化（002125）+10.02%修订非公开发行股票预案，拟募资5.28亿用于建设高性能锰酸锂电池正极材料项目。

正邦科技（002157）+4.94%2019年净利润16.9亿元，同比增长777.53%。

岭南股份（002717）-3.63%子公司中标25.33亿元PPP项目,金额占2018年营收的28.6%。

雅本化学（300261）-8.59%拟以2500万元-5000万元回购公司股份，回购价格不超过6.87元/股（含）。目前股价为4.79元。

【热点数据】

>年初以来57只基金收益超30%

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周三，A股整体小幅调整，但市场热度不减，成交量继续放大，达到10388亿元，创10个月以来新高，而万亿日成交被认为是牛市的标志之一。节后，A股行情持续火热，让基金赚得盆满钵满。据Wind数据统计显示，年初以来盈利超过30%的公募基金（剔除分级基金）多达57只。而基金净值的暴涨又导致基金销售异常火爆，今年以来已有14只新基金结束募集，而本周（2月17日-21日）有超过17只基金启动发行，包括睿远、易方达、交银、东方红、华夏、博时等知名基金管理机构。

【资金风向】

>市场冲高回落、资金买入深康佳A

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周三，沪深两市冲高回落。截至收盘，沪指跌0.32%报2975.40点，深成指跌0.63%报11235.60点，创业板指跌1.45%报2139.44点。两市共计成交10388亿元，较上个交易日增加389亿元。盘面上，养鸡、钛白粉、猪肉、机场航运等板块涨幅居前；草甘膦、云游戏、农业种植、在线教育、口罩等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是深康佳Ａ（000016）+4.92%、中天金融（000540）+9.95%、国联股份（603613）+7.57%，金额分别是3.10亿元、2.02亿元、1.69亿元。华为芯片代工受限；广东等地加大半导体项目资金支持，深康佳A触及涨停。公司曾表示本公司的控股子公司合肥康芯威存储技术有限公司开发设计的嵌入式存储器控制器芯片首批10万颗已量产出货；18日在投资者互动平台也表示，公司的控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司正在从事Micro LED相关的产品研发，其中会涉及氮化镓相关技术。

今日操作：1、红塔证券今天清仓。2、长电科技今天清仓，这一波不错，等下一波吧。3、蓝思科技今天清仓，日线级别的顶背离还是先出来为妙。4、博彦科技，今天清仓。5、华工科技、今天清仓。我对大盘的看法是：不跌不进，大跌大进，等待这波60分钟级别的回调到位。继续干。 今日操作：

1、红塔证券 今天清仓。

2、长电科技 今天清仓，这一波不错，等下一波吧。

3、蓝思科技 今天清仓，日线级别的顶背离还是先出来为妙。

4、博彦科技，今天清仓。

5、华工科技、今天清仓。

我对大盘的看法是：不跌不进，大跌大进，等待这波60分钟级别的回调到位。继续干。

【大盘行情盘中提示】行情就是这样，当你以为又要大跌砸盘的时候，回过神才恍然大悟，原来只是给你的一次低吸的机会。早盘行情分化很严重，晶方科技，高位再度被减持，这票低位一路被大股东减持上来，把大股东都给洗了，越买越涨。科技股我给的四剑客都上天了。惠伦晶体，泰晶科技，晶方科技，通富微电，都是叫你们死捂的。老三样：长电科技，欧菲光，有研新材继续高歌猛进。好些人问，为什么长电科技，惠伦晶体，泰晶科技业绩这么 【大盘行情盘中提示】

行情就是这样，当你以为又要大跌砸盘的时候，回过神才恍然大悟，原来只是给你的一次低吸的机会。早盘行情分化很严重，晶方科技，高位再度被减持，这票低位一路被大股东减持上来，把大股东都给洗了，越买越涨。科技股我给的四剑客都上天了。惠伦晶体，泰晶科技，晶方科技，通富微电，都是叫你们死捂的。老三样：长电科技，欧菲光，有研新材继续高歌猛进。

好些人问，为什么长电科技，惠伦晶体，泰晶科技业绩这么差，我都这么看好？业绩差是之前，炒股是炒预期，是炒未来，而不是炒过去，如果未来业绩能够扭转，能够盈利的盆满钵满，那么他的过去，越差劲，过去越垃圾越好。只要他未来足够好，过去越垃圾越好，这样才能够价值重估，才能颠覆他的股价，才能够涨上天。

板块上，分歧还是很大。科技股：分歧之前给了三剑客，华天科技，通富微电，晶方科技，目前华天科技涨停，今日开始补涨加速，所以，逻辑是后排的滞涨的，都有补涨需求，大家都可以去挖掘。

晶方科技，依旧可以继续死捂，惠伦晶体，泰晶科技等继续死捂。这些都是趋势股，不要动不动就问要不要下车，你看都可以不要看，买了就睡觉，睡醒再来看。

口罩昨日拉了下，今日继续回调，这个板块，之前涨的没人性，现在调整，也没人性，真是很考验人性，我觉得暂时继续跟她耗一耗，到下周再看，看看这几天或者周末外围是否还有消息，一波结束概率较低。有逻辑的做个反弹问题不大，建议继续捂着。

特斯拉：就看秀强股份了，他不能挂，如果挂了，后排补涨的，北玻股份，新朋股份什么的都要挂，激进的可以尾盘关注博弈首阴，板块目前大概率是短线末端，但是超级高手还可以吃肉。

转基因：昨日有提示低吸的，荃银高科，拉板，今日砸盘回14平台附近，这里有支撑，基本打回昨日提示的点位，14附近，可以关注大北农，对着10日线做。

其他的什么氮化镓，WIFI6目前看都不好参与了，看戏即可。

个股上，深康佳A再度去封死涨停，收益也有20%了，周一提示，周二三完美的涨停大肉。胜宏科技周一提示，继续大肉，对着五日持股。南大光电昨日早盘砸盘提示的，大肉10%+，对着5日持股。转基因暂时持股，星链方向无碍，上海沪工，缩量调整，非常正常的走势，激进者拿一下，稳健者可以减仓。大智慧昨日分歧低吸，今日大涨给大肉，不板就止盈了，不多留。

大盘观点：大盘临近3000点有阻力，震荡回落，不追高还好，逢低吸突破问题不大。创业板没有到2200之前都安全。

相关品种：分歧是好事，有不少品种可以低吸跟踪。荃银高科、亚光科技、大跌砸盘不做人，五日线跟踪。科技股：深科技、和而泰、太极股份可以跟踪，博弈反包明日。大家继续帮忙点评赞！谢谢（以上建议仅供参考，个股不做推荐）

《午间杂感，还是永远的尹艳雪》昨天午盘我以《永远的尹艳雪》为标题发文（此为台湾著名作家白先勇的小说名）引喻永远的芯片股。今天上午芯片股又牛得没朋友，我咋天还担心芯片会扎心，看来担心又多余了。当然总有一天要扎心，虽然可能只是短暂的。既然只是盘中心口添堵一下，又恢复大心脏本色了，那就先把心放回肚子里，那就只好也只有跟着盘感走了。别无选择，我又重仓芯片股了，除非休息个半天一天。昨天重仓半导体芯片股，今早 《午间杂感，还是永远的尹艳雪》

昨天午盘我以《永远的尹艳雪》为标题发文（此为台湾著名作家白先勇的小说名）引喻永远的芯片股。今天上午芯片股又牛得没朋友，我咋天还担心芯片会扎心，看来担心又多余了。当然总有一天要扎心，虽然可能只是短暂的。

既然只是盘中心口添堵一下，又恢复大心脏本色了，那就先把心放回肚子里，那就只好也只有跟着盘感走了。别无选择，我又重仓芯片股了，除非休息个半天一天。

昨天重仓半导体芯片股，今早总觉得心神不定，虽有老米限制芯片的新闻霸屏和晚间與情的強化，但早盘竞价半导体芯片股大多开得较低（当然别的科技股可能更低，创业板指数不配合嘛），一阵心虚，一顿操作慌如鼠，把开盘竞价涨点点的（证明又卖飞了，比如纳思达等，）和跌1%左右的抛了一大半。后面看到半导体芯片概念中的那批老黄忠那批芯中茅台（指股价）不理大盘跌如西班牙斗牛士般威猛（比老爷牛多了），便又逢跌逢低逢高接回了大半仓芯片股，我接回的大多是“新生代芯片股"（我自己写文章生造的概念），比如捷捷微电，长电科技，亚光科技，振芯科技。长川科技等。它们目前涨幅都比那些芯片老黄忠差远了，但至少目前看沒做反，而且下午还有想象力。

放眼看去，我自选的半导体芯片股红彤彤太阳花盛开。但万红丛中也还有绿叶扶，一如绿帽子般亮眼。比如亚光科技，中颖电子，振芯科技等。其实振芯科技还是个低价中盘（盘子不大）的正宗芯片股，和带“微”字的一样。有意者可去看看F10，那公开资料在芯片股中还算可以的，主营北斗卫星导航芯片，视频安防监控芯片。就象我春节前后股价10元钱时打开亚光科技的公开资料一样（亚光科技当时也是股价便宜，但资料牛逼，背景特深，所以我发专文关注）。振芯科技还有个最大的特点，我没细算，它应是正宗芯片股中去年来涨幅最小的，去年最低价8.18元，今年春节后第一天9.13元，现价才12元出头。应该还有一定的反弹空间。若能引起新主力资金的关注就好了，从三季报公开资料看，前十大股东机构持股不多，也许会引起踏空芯片又不愿抬轿的新资金的注意。但切记，芯片股的调整随时会到来，没底仓后只宜逢低分批试水，一夜情跑得快。

还是硬核硬，当然也是国家的产业政策硬，还有川普的嘴巴硬。才有了今天上午的《永远的尹艳雪》永远的芯片股。还是昨天午间杂感那句话，我不猜大盘下午怎么走，也不知我重仓的芯片股下午会不会扎心，既买之则安之，反正是跟着盘感走跟着大资金走，短线超短线听天由命吧（错过了早盘第一时间低吸第二时间中吸的就不要追高了，大A哪有永远哟，随时可能扎心的）。