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比亚迪连续两天大涨，进入加速期，朋友无仓，短线建议不要进场。当前比亚迪被热钱炒作、市值1800亿当题材炒。就像中国人最初的中免一样，经过短期的爆炒后，将进入到较长时间的震荡整理阶段。比亚迪是好公司，中国也需要一家可以与特斯拉抗衡的公司，而特斯拉的鲶鱼效应正激励着中国新能源汽车业，一如苹果手机。 比亚迪连续两天大涨，进入加速期，朋友无仓，短线建议不要进场。

当前比亚迪被热钱炒作、市值1800亿当题材炒。就像中国人最初的中免一样，经过短期的爆炒后，将进入到较长时间的震荡整理阶段。比亚迪是好公司，中国也需要一家可以与特斯拉抗衡的公司，而特斯拉的鲶鱼效应正激励着中国新能源汽车业，一如苹果手机。

今日A股10月平稳收官（30日早评）早上好，昨日隔夜欧美股市重挫，其他亚太市场指数表现也不尽如人意。受外围市场普跌的影响，昨天A股三大股指集体低开，不过三大股指随后强势拉升并翻红集体收涨。在外围疫情升级，多行业产能逐渐向国内转移，国内经济恢复平稳增长的大背景下，A股再一次抵挡住外围市场暴跌的不利影响，走出了相对独立的行情，可见外围市场对于A股的负面影响越来越小。不过，由于成交量起色不大，虽然周四是 今日A股10月平稳收官（30日早评）

早上好，昨日隔夜欧美股市重挫，其他亚太市场指数表现也不尽如人意。受外围市场普跌的影响，昨天A股三大股指集体低开，不过三大股指随后强势拉升并翻红集体收涨。在外围疫情升级，多行业产能逐渐向国内转移，国内经济恢复平稳增长的大背景下，A股再一次抵挡住外围市场暴跌的不利影响，走出了相对独立的行情，可见外围市场对于A股的负面影响越来越小。不过，由于成交量起色不大，虽然周四是完全回补了跳空缺口后尾盘下探，预计今日市场大概率还是震荡运行格局走势。操作上，建议投资者现在最重要的还是要稳为主，继续以控制仓位为原则，在三季报中，选择业绩大涨，股价滞涨，政策储备强的个股逢低吸纳，中线布局。

今日重点财经：1、商务部召开例行新闻发布会。会议指出，我国网络零售市场形势持续向好，拉动消费势头不减。前三季度全国网络零售额超过8万亿元，同比增长9.7%；实物商品网上零售额达6.6万亿元，增长15.3%。跨境电商亦保持良好增长态势，前三季度跨境电商零售进口额增长超过17%。2、央行公开市场开展1400亿元7天期逆回购操作，当日500亿元逆回购到期，净投放900亿元。资金面紧势缓和，Shibor隔夜品种大幅下行。3、国家统计局：三季度全国工业产能利用率为76.7%，较二季度回升2.3个百分点，较上年同期回升0.3个百分点，已恢复到近年较高水平。4、农业农村部：加快修订完善追溯管理制度，强化平台间互联互通，依托大数据、物联网等先进技术手段，满足不同场景下的应用需求，实现农产品从种养、加工、流通到消费终端全链条追溯。5、美股周四收高，主要股指昨日下跌后反弹，科技股领涨。截至收盘，三大股指全线收涨。道琼斯指数收涨0.52%，纳斯达克指数收涨1.64%，标普500指数收涨1.2%。。

市场回顾：昨天A股市场受外围影响全线低开，触及箱体底部遭到多方顽强抵抗，随后权重集体发力，三大指数强势翻红，其中创业板涨幅超过1%，韧性彰显。截至收盘，沪指涨0.11%报3272.73点，深成指涨0.98%，创业板指涨1.1%。两市全天成交合计7802.72亿元。值得留意的是数据显示，北上资金开盘短暂买入后快速离场，早盘一度净卖出近19亿元，午后快速流入，全天净买入16.37亿元，为连续两日净买入；其中沪股通净买入10.39亿元，深股通净买入5.98亿元。盘面上看，“喝酒吃药”继续霸屏A股，新能源车、家电等板块也表现活跃，军工、化工等板块较低迷。

技术分析：周四沪指受外围崩盘的影响开盘暴跌33个点，不过随后的走势却是在深圳主板、中小板、创业板核心资产股集体走高的激励下不断攀升，并于上午收盘前一举回补了3276.62点下跳缺口。午后多方继续发力，证券板块一度将沪指带到了90天线上方，高见3289.77点。尾市部分获利盘和套牢盘涌出，沪指涨幅明显收窄，并失守90天线大关，但还是终结了持续6个星期的“绿色周四”。整体来看，周四A股在全球几乎算得上是一枝独秀了。股指近期持续弱势调整，但幅度却不是很大，沪指始终未跌破3200点，显示该点位具备很强的支撑。股指重新站上五日均线，但3300点上方有一定压力。指数维持在3200-3400点的箱体震荡了3个月，现在面临一个方向的选择。短线来看，预计沪指短线继续小幅震荡的可能较大，创业板市场短线震荡整理的可能较大。建议投资者短线谨慎关注新能源汽车、新材料以及电子元件等板块的投资机会，中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。综合分析：美股大跌主要离不开几个核心因素，首先，全球第二波疫情暴发，在疫苗及特效药尚未大规模接种之前，疫情仍存在很大的未知数，欧美日均新增确诊数量大幅攀升，引发全球资本避险情绪的持续升温。同时，美联储超宽松刺激政策还没有超出市场预期。另外，美国经济基本面并不稳定，随着疫情的再次暴发，复工复产自然受到明显冲击影响。但是，从中长期来看A股，资本市场建设加速，叠加机构资金持续流入，继续看好机构牛、结构牛。当前A股市场正处于一个由散户直接持股向间接持股转变，居民资金通过公募基金、保险等产品间接增配权益资产，机构增量资金持续入市的趋势性进程中。

热点分析：新能源汽车电控系统是控制汽车驱动电机的装置，在新能源汽车中，由于电力电子技术的应用，其电气系统发生了巨大变化,从传统汽车低功率低压的辅助电气装置转变为新能源汽车的节能环保、高效低噪的电气传动电气装置，已成为传统汽车发动机与变速箱的替代，并直接决定了纯电动汽车爬坡、加速与最高速度等主要性能指标。伴随着新能源汽车的兴起，中国新能源汽车电控系统行业市场规模开始大幅度增强。未来随着经济的逐步好转，新能源汽车产销也将逐步回归正轨，如果按照2025年新能源汽车新车销量占比将达到25%的比例计算，那么预计新能源汽车销量需要达到600万辆以上。未来5年，新能源汽车销量的年均复合增速将高达40%以上。个股关注300176派生股份，该公司为奔驰、宝马、福特、东本汽车、菲亚特、康明斯及克莱斯勒等国内外著名整车（整机）厂商的一级供应商新开发的传统燃油汽车客户及新能源汽车客户有吉利、斯堪尼亚、安徽康明斯、杭州新坐标、南京六和、敏实集团、TDK、本田、法雷奥、西门子、奇瑞.捷豹路虎、宁德时代、沃尔沃、小鹏汽车等。300176派生股份发布前三季度报告称，前三季度归属于母公司所有者的净利润347.46万元，上年同期净亏损2.54亿元，扭亏为盈；营业收入8.31亿元，同比减少28.34%；基本每股收益0.009元，上年同期基本每股收益-0.6562元。

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今天新能源汽车火爆，资金瞄准出击是有理由的，牛哥整理下供学习收藏，附股福利。十四五规划&高层会议敲定！《新能源汽车路线图2.0》重磅发布，6股瓜分新赛道新机会（附股名单）一、事件背景​10月27日，由工信部指导，中国汽车工程学会编写的《新能源汽车路线图2.0》（以下简称：路线图2.0）正式发布。研究围绕整体产业和9个子领域，制定了“1+9”技术路线图，涵盖2021-2035年新能源汽车普及率、节油 今天新能源汽车火爆，资金瞄准出击是有理由的，牛哥整理下供学习收藏，附股福利。十四五规划&高层会议敲定！《新能源汽车路线图2.0》重磅发布，6股瓜分新赛道新机会（附股名单）

 

一、事件背景

​10月27日，由工信部指导，中国汽车工程学会编写的《新能源汽车路线图 2.0》（以下简称：路线图2.0）正式发布。研究围绕整体产业和9个子领域，制定了“1+9”技术路线图，涵盖2021-2035年新能源汽车普及率、节油目标、综合电气化战略、电驱动系统、充电桩等诸多方面，并已正式纳入十四五规划路线。

​二、规划亮点

​1.新能源的总体目标是坚定不移的。

​路线图2.0提出，到2025年，新能源汽车将占汽车总销量的15%-25%，纯电动汽车将占新能源的90%以上；2035年，中国占比超过50%，纯电动汽车占比超过95%。

​从2030年到2035年，燃料电池汽车数量将达到100万辆左右。这个目标体现了国家层面对新能源汽车销售目标的确定，基本实现了2035年汽车工业向电气化的转型。

​2.在综合电驱动下，节能汽车的比重将会增加，预计到2035年将形成新能源汽车和节能汽车并举的发展格局。

​国家以纯电动为主导的战略方向并没有动摇，同时这个2.0路线图增加了节能车比例的提升。提出2025年混合动力新车在传统能源乘用车中的比例达到50%~60%，2030年达到75%~85%，2035年达到100%。对于燃油车来说，电气化是大势所趋。

​3.到2035年，中国新能源汽车电动驱动系统产品将达到国际先进水平。

​届时乘用车电机比功率将达到7.0kW/kg，电机系统高效区将超过80%，电机控制器功率密度将达到70kW/L，纯电驱动系统比功率将达到3.0kW/kg。

​4.充电桩应构建具有慢充全覆盖和快充(换电)网络部署的三维充电系统，以满足不同的充电需求。

​未来2025年将建成1300多万台慢充终端(包括公共充电桩)，2030年建成7000万台，2035年建成1.5亿台。实现自有桩与私人慢充的匹配，总比例1: 1。

​5.路线图2.0阐明了中国智能网络化汽车技术体系和新的产业生态。

​提出汽车应与能源、交通、信息、通讯等深度融合。到2035年，V2X技术将支持HA级别以上的自动驾驶，实现低成本、高可靠性、在所有路况下大规模快速部署的商用无人驾驶功能。到2035年，所有新的电动汽车和充电设施都将具备V2G功能。

​三、总结《路线图 2.0》再次奠定了未来行业百花齐放的大基调。全面电气化将形成新的浪潮，推动行业走向最终目标。

​电动车一定要有科技含量。如果把电动车当成燃油车，就不合适了。接受电动车，必须在技术、时尚、配置上做好调整。或者你有很强的品牌属性，比如特斯拉、大众；或者你有超级豪华的配置，比如新国军(威来、理想、小鹏)。此外，五菱汽车连锁前两个月发布的自主品牌价格优势。

​四，牛哥整理以下相关上市公司，投资机会供大家参考。

​1.零部件增量：宏发股份、欣旺达、汇川技术

​2.驱动电机国产替代：大洋电机、卧龙电驱、郑煤机

​3.电动压缩机：奥特佳

​4.热管理系统：三花智控、科博达  

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今日午间评论受到外围股市重挫的影响，今日上午A股低开之后呈现震荡反弹的格局，截止午间沪指收盘在3271点，半日最高3277点，最低下探至3231点，沪市半日成交1588亿元，呈量增价升之势（前一个交易日上午半日成交1588亿元）。北向资金净流入6亿元。盘面上，白酒、汽车、家电板块飙升，医疗行业、玻璃陶瓷、木业家具、医药制造等行业板块涨幅靠前，贵金属、船舶制造、保险、航天航空、民航机场等行业板块跌幅 今日午间评论

受到外围股市重挫的影响，今日上午A股低开之后呈现震荡反弹的格局，截止午间沪指收盘在3271点，半日最高3277点，最低下探至3231点，沪市半日成交1588亿元，呈量增价升之势（前一个交易日上午半日成交1588亿元）。北向资金净流入6亿元。

盘面上，白酒、汽车、家电板块飙升，医疗行业、玻璃陶瓷、木业家具、医药制造等行业板块涨幅靠前，贵金属、船舶制造、保险、航天航空、民航机场等行业板块跌幅靠前。两市21股涨停，8股跌停。

技术上，沪指收复5日均线，并且逼近90日均线，KDJ指标开始向上勾头，指数维持在3200-3400点的箱体震荡了3个月，现在面临一个方向的选择。从上午A股独立走势来看，短期形势不会因下跌而完全变坏，投资者只要规避结构性风险即可，对这段时间一直强调的‘低价’‘低估’‘低位’二线蓝筹予以低吸，相信行情一旦由跌转涨，将有不小的收益。“东方欲晓，莫道君行早。踏遍青山人未老，风景这边独好”。中长线来看，在宏观经济持续回暖的背景下，A股四季度有望出现震荡向上的机会，可望出现震荡向上机会。随着国内疫情的淡化及外围大选将尘埃落定，下半季市场或将逐步反映明年宏观经济的回升，第四季的市场波动或正是提供投资者进场的时机，投资者可持续关注风险性资产较高的配置策略。下午来看，投资者下午留意证券银行保险，特别是牛市先锋证券板块的动向，例如601901方正证券和601211国泰君安、601456国联证券等能否带动人气？只有这些大金融板块稳定市场才能收复90日均线。

热点分析：新能源汽车电控系统是控制汽车驱动电机的装置，在新能源汽车中，由于电力电子技术的应用，其电气系统发生了巨大变化,从传统汽车低功率低压的辅助电气装置转变为新能源汽车的节能环保、高效低噪的电气传动电气装置，已成为传统汽车发动机与变速箱的替代，并直接决定了纯电动汽车爬坡、加速与最高速度等主要性能指标。伴随着新能源汽车的兴起，中国新能源汽车电控系统行业市场规模开始大幅度增强。未来随着经济的逐步好转，新能源汽车产销也将逐步回归正轨，如果按照2025年新能源汽车新车销量占比将达到25%的比例计算，那么预计新能源汽车销量需要达到600万辆以上。未来5年，新能源汽车销量的年均复合增速将高达40%以上。个股关注300176派生股份，该公司为奔驰、宝马、福特、东本汽车、菲亚特、康明斯及克莱斯勒等国内外著名整车（整机）厂商的一级供应商新开发的传统燃油汽车客户及新能源汽车客户有吉利、斯堪尼亚、安徽康明斯、杭州新坐标、南京六和、敏实集团、TDK、本田、法雷奥、西门子、奇瑞.捷豹路虎、宁德时代、沃尔沃、小鹏汽车等。300176派生股份将于10月30日公布2020年三季报，业绩有望扭亏。

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今日市场最大的亮点就是消费电子几只核心股歌尔股份、蓝思科技、领益制造均是大涨从三季报及未来的预期看四季度与明年一季度也不会差那么消费电子、电子制造的上游景气度也不会差主要是电子工业级化工品--------------------------------消费电子等上游高端材料的两个基本面逻辑：其一，5G、消费电子景气度传导至上游材料，尤其是高端材料例如GaN、LCP等新兴5G、半导体材料，未来需求将 今日市场最大的亮点就是消费电子

几只核心股歌尔股份、蓝思科技、领益制造均是大涨

从三季报及未来的预期看四季度与明年一季度也不会差

那么消费电子、电子制造的上游景气度也不会差

主要是电子工业级化工品

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消费电子等上游高端材料的两个基本面逻辑：

其一，5G、消费电子景气度传导至上游材料，尤其是高端材料例如GaN、LCP等新兴5G、半导体材料，未来需求将保持旺盛。

其二，国产替代空间大，我国新能源、电子信息、航空航天、船舶、汽车铁路、节能环保等重要领域的关键材料，仅有15%可实现完全自给，多为技术含量较低的品种；有55%的材料国内可以生产，但产量、性能、质量不能完全满足国内需求；剩余的30%则完全依赖进口。

而从市场交易角度来看，上游材料可能存在一定的补涨机会。（下面举几个例子）

1、LCP液晶高分子（Liquid Crystal Polymer）是一种新型高分子材料，目前主要应用领域包括电子电器及消费电子、工业、汽车等，其中电子占比 80%。

目前LCP主要被日美厂商垄断（日美厂商占全球产能70%以上），而国内仅有少数公司实现技术突破，目前国内LCP厂商主要有强力新材、沃特股份、金发科技、普利特等。

2、散热材料：5G带来功耗变大，散热材料单机价值量翻3倍！

以5G手机为例，随着计算能力的提升，5G芯片的功耗也大幅提升，大约是4G芯片的2-3倍，所以手机芯片发热量大幅提升，这对手机散热性能提出了更高的要求。

有数据显示，原先一部5G手机的散热材料价值量大约是3-4元，而目前一部5G手机的散热材料价值接近10元，市场一下子翻了近3倍。

5G散热材料相关个股有中石科技、碳元科技、合力泰、安洁科技、长盈精密、飞荣达、领益智造等。

3、电磁屏蔽材料：5G信号强度、传输频率大幅提升，电磁屏蔽材料市场爆发在即。

散热材料的逻辑是源于5G功耗的提升，而电磁屏蔽材料的逻辑是5G信号强度、传输频率的大幅提升。

还是以5G手机为例，5G手机天线数量是4G手机的8倍，所以必须要加大对电磁屏蔽材料的使用量，原先一部4G手机电磁屏蔽材料价值量大约15元，而在5G手机中大约30元，同比翻倍。

由于大多数材料公司都同时生产散热材料、电磁屏蔽材料，所以电磁屏蔽材料相关个股和散热材料相同，有中石科技、碳元科技、合力泰、安洁科技、长盈精密、飞荣达、领益智造等。

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