中炬高新

A股暴涨，百家企业发布坚持公告，七家券商发布风险提示，这些都要冰山下看不见的危机，坚持做自己熟悉的行业，操作熟悉的股票，保持平稳的心态。食品板块中，海天味业，煌上煌，中炬高新、伊利股份(注意：乳业中仅仅伊利股份可以操作，其他乳业股一律不要碰，切记一律不要碰）、中粮糖业，可以加大马力建仓。建仓时间为两周，两周后，大盘狂泻，将波及到食品行业。但不会伤筋动骨，潮水退去，这些股票不会裸泳。我的风格不喜欢含 A股暴涨，百家企业发布坚持公告，七家券商发布风险提示，这些都要冰山下看不见的危机，坚持做自己熟悉的行业，操作熟悉的股票，保持平稳的心态。

食品板块中，海天味业，煌上煌，中炬高新、伊利股份(注意：乳业中仅仅伊利股份可以操作，其他乳业股一律不要碰，切记一律不要碰）、中粮糖业，可以加大马力建仓。建仓时间为两周，两周后，大盘狂泻，将波及到食品行业。但不会伤筋动骨，潮水退去，这些股票不会裸泳。我的风格不喜欢含含糊糊，直接点钟要害.

...展开

经过了一个周末的冷静，会有多少股民认为这不是一个牛市，很难说！基本面数据越来越好，中国资本市场俨然成了国际资金的避风港，我们证监会高层显然看到了这些有利因素，才会史无前例的加快了证券市场发展，快速IPO，T+0概念，一系列组合拳，不仅仅是深挖原有股民的口袋，这可是再下一盘大棋！每次A股要往下跳水的时候，总有一股神秘力量将她拖起，这也就不难解释冷门板块轮动，北上资金杀进杀出，如入无人之地。目的就是维 经过了一个周末的冷静，会有多少股民认为这不是一个牛市，很难说！

基本面数据越来越好，中国资本市场俨然成了国际资金的避风港，我们证监会高层显然看到了这些有利因素，才会史无前例的加快了证券市场发展，快速IPO，T+0概念，一系列组合拳，不仅仅是深挖原有股民的口袋，这可是再下一盘大棋！每次A股要往下跳水的时候，总有一股神秘力量将她拖起，这也就不难解释冷门板块轮动，北上资金杀进杀出，如入无人之地。目的就是维持一个A股健康向好的局面。下周还是各个热门板块，尤其是航空旅游板块会飞起，周边各国相继开放了环境。

继续探讨食品板块的走势：

食品板块是一个基础板块，热钱进来大多数会追逐板块业绩不佳的企业，容易拉高，业绩稳定的企业在这样的走势中，均会呈现爬楼梯试的增长。

根据分红，现金流，招聘规模，固定资产，减持，新开股民数量，近五日的成交量，振幅等数据，七月安全操作股票如下：煌上煌，安琪酵母，伊利股份，中炬高新，海天味业，陪陵榨菜，中粮糖业这七个，上周完美实现盈利5.3个点，七月要完成获利15%点位。

...展开

好的赛道无限牛，没有格局的品种无限熊。这个行情也没啥可说的，昨天情绪扭转早上tws这些雷柏科技一字，星徽精密一字，随后跨境电商也搞起来，情绪都扭过来了，爆款新力金融的反包，另外一块就是白酒，晕了已经，五粮液早上七八个点，酒鬼酒，舍得酒业，老白干酒等等再度搞起来，之后地产开始启动，地产这个比较尴尬的，大概率是跟着早上的绿地控股走的，绿地控股的两个连板是跟着免税，市场传他也在申请免税牌照的事情，绿地老 好的赛道无限牛，没有格局的品种无限熊。

这个行情也没啥可说的，昨天情绪扭转早上tws这些 雷柏科技一字，星徽精密一字，随后跨境电商也搞起来，情绪都扭过来了，爆款新力金融 的反包，另外一块就是白酒，晕了已经，五粮液 早上七八个点，酒鬼酒，舍得酒业，老白干酒等等再度搞起来，之后地产开始启动，地产这个比较尴尬的，大概率是跟着早上的绿地控股走的，绿地控股的两个连板是跟着免税，市场传他也在申请免税牌照的事情，绿地老板的关系大家引起来的想象力，但是绿地千亿的两个板引起来大家对地产的想法毕竟地产确实是估值也极度便宜，万科这种6、7倍左右，未来也没啥利空，昨天地产的数据也比较好，整体今天地产走起来，地产起来一部分资金引起来对低估的猜想银行开始起来，银行首先想的是光大，光大券商和光大银行都是因为那个事情的预期，银行里面光大走起来，随后浪潮信息传被断供，快速引起来科技股的跳水，其实市场分化是好事，毕竟,涨这么高没有筹码的换洗，总是担忧，今天跳水一下整体日内切换一下筹码也挺好，随后科技股的蓝思科 技，这个大概率是之前的可成的事情，之后白酒的去新高，整体市场还是在业绩上嗖嗖嗖，投机目前不大好做。

对于未来行情，感觉机会还是在优秀的个股和一些好的赛道上面，其他的更加被边缘化，例如海天味业的五十倍贵吗，日本之前的那个酱油也是三十倍，之后外资来了，外资的资金成本很低，所以公司五个点的增速，他就赚五个点就够了，一路推上来到五十倍，就是生生的把估值拔高上来，国内的海天五十倍，但是增速15 比那个高多了，所以也是一个赚行业增速的。 如果这个逻辑换到白酒呢，那不是更可怕三十多倍还这么高的增速，变成了局部生生拔高估值的牛市了，另外一个神舟细胞-u，之前就一直在看这个公司好的赛道,这个赛道上第一，就是给市场搞起来，市场现在对这种稀缺资源和赛道的巨大成长给很大的包容性，市值小的，没有行业逻辑的原来越被边缘化，大概率是这样，今天医药 股整体调整了，估值贵的可怕，但是消费股整体都不高。

题材方面：

老的不说了，昨天提了下跨境电商的逻辑觉得还可以，三个 星徽精密 跨境通 和 天泽信息 ，行业渗透率的提升逻辑 而且都很便宜，估值十多倍吧左右.

白酒这一块已经没法说了，酒鬼酒 上天了，拉上了五粮液也上天了现在，食品饮料了后面。

食品饮料这一块，昨天说了个中炬高新 ，逻辑上面很清晰，他的调味品是卖给个人的，所以对于一季度疫情这一块影响不大，海天是卖店铺的影响比较大但是他压了一把库存，所以中炬高新二季度的增速比较高，这个后面数据出来应该会超很多.

另外一个涪陵榨菜 ，这个也是，一季度不好，但是目前二季度也是一样，今天下午看除了一篇报道，二季度销售爆了，这个感觉也会走一波主升.

其他的投机我的就不多说了，看不懂，也懒得做了。

免税，这个今天继续走强，大概率后面还是看王府井 了，中免的预期没了，海南的这一块免税出来，后面应该是要出来室内免税细则吧，毕竟都要开室内点了，免税细则不出来我感觉逻辑说不通，所以室内细则应该憧憬的是王府井了，所以后面王府井预期妖大于中免一些。

地产银行这一个，地产便宜的就万科，有故事的绿地，银行有故事的光大，便宜的宁波兴业这些。

哎，我还是无奈的继续空仓等涨势跌看多的趋势回踩吧。

...展开

3000点不是阶段顶，后市继续涨涨涨！好的赛道无限牛，没有格局的品种无限熊这个行情也没啥可说的。昨天情绪扭转早上tws这些雷柏一字，星辉精密一字，随后跨境电商也搞起来，情绪都扭过来了，爆款新力金融的反包。另外一块就是白酒，晕了已经，五粮液早上七八个点，酒鬼酒，舍得酒业、老白干等等再度搞起来。之后地产开始启动，地产这个比较尴尬的，大概率是跟着早上的绿地走的，绿地控股的两个连板是跟着免税，市场传他也在 3000点不是阶段顶，后市继续涨涨涨！

好的赛道无限牛，没有格局的品种无限熊

这个行情也没啥可说的。昨天情绪扭转早上tws这些 雷柏一字，星辉精密一字，随后跨境电商也搞起来，情绪都扭过来了，爆款新力金融的反包。另外一块就是白酒，晕了已经，五粮液 早上七八个点，酒鬼酒，舍得酒业、老白干等等再度搞起来。之后地产开始启动，地产这个比较尴尬的，大概率是跟着早上的绿地走的，绿地控股的两个连板是跟着免税，市场传他也在申请免税牌照的事情，绿地老板的关系大家引起来的想象力，但是绿地千亿的两个板引起来大家对地产的想法毕竟地产确实是估值也极度便宜。万科这种6、7倍左右，未来也没啥利空，昨天地产的数据也比较好，整体今天地产走起来，地产起来一部分资金引起来对低估的猜想银行开始起来，银行首先想的是光大，光大券商和银行都是因为那个事情的预期。银行里面光大走起来，随后浪潮信息 传被断供，快速引起来科技股的跳水。其实市场分化是好事，毕竟,涨这么高没有筹码的换洗，总是担忧，今天跳水一下整体日内切换一下筹码也挺好。随后科技股的蓝思科 技，这个大概率是之前的可成的事情，之后白酒的去新高，整体市场还是在业绩上嗖嗖嗖，投机目前不大好做。

对于未来行情，感觉机会还是在优秀的个股和一些好的赛道上面，其他的更加被边缘化，例如海天的五十倍贵吗，日本之前的酱油也是三十倍，之后外资来了，外资的资金成本很低，所以公司五个点的增速，他就赚五个点就够了，一路推上来到五十倍，就是生生的把估值拔高上来，国内的海天味业五十倍，但是增速15 比哪个高多了，所以也是一个赚行业增速的。 如果这个逻辑换到白酒呢，那是谁不是更可怕三十多倍还这么高的增速，变成了局部生生拔高估值的牛市了，另外一个神舟细胞，之前就一直在看这个公司好的赛道这个赛道上第一，就是给市场搞起来，市场现在对这种稀缺资源和赛道的巨大成长给很大的包容性，市值小的，没有行业逻辑的原来越被边缘化，大概率是这样，今天医药 股整体调整了，估值贵的可怕，但是消费股整体都不高，可能是下午跳水医药没跳水消费的逻辑吧。

题材方面：

老的不说了，昨天提了下跨境电商的逻辑觉得还可以，第一天启动的时候就说了，三个 300464 跨境通 和 300209 ，行业渗透率的提升逻辑 而且都很便宜，估值十多倍吧左右 300464 具体没说但是最近催化比较多，整体都是这些。

白酒这一块已经没法说了，酒鬼酒 上天了，拉上了五粮液也上天了现在，食品饮料了后面。

食品饮料这一块，昨天说了个中炬高新 ，逻辑上面很清晰，他的调味品是卖给个人的，所以对于一季度疫情这一块影响不大，海天是卖店铺的影响比较大但是他压了一把库存，所以中炬高新二季度的增速比较高，这个后面数据出来应该会超很多。

另外一个涪陵榨菜 ，这个也是，一季度不好，但是目前二季度也是一样，今天下午看除了一篇报道，二季度销售爆了，这个感觉也会走一波主升。

其他的投机我的就不多说了，看不懂，也懒得做了

免税，这个今天继续走强，大概率后面还是看王府井 了，中免的预期没了，海南的这一块免税出来，后面应该是要出来室内免税细则吧，毕竟都要开室内点了，免税细则不出来我感觉逻辑说不通，所以室内细则应该憧憬的是王府井了，所以后面王府井预期妖大于中免一些。

地产银行这一个，地产便宜的就万科，有故事的绿地，银行有故事的光大，便宜的宁波兴业这些。

...展开

3000点，明天直接上了，能不能站稳？简单回顾下今天指数，指数外围大涨的带动下小幅高开，昨天情绪整体冰点，连板票绝了。昨天说了跨境电商的这一块逻辑，位置太好了主要是，都是大低位，渗透率从10上调到20，整体上来三个都开一字，市场还是情绪反转的太快了。另外一块，昨天歌尔股份二季度业绩出来，耳机超预期，整体上午耳机继续整体上来，星辉精密，耳机叠加电商两者都占了开一字也不过分，另外高位品种的王府井继续新 3000点，明天直接上了，能不能站稳？

简单回顾下今天指数，指数外围大涨的带动下小幅高开，昨天情绪整体冰点，连板票绝了。昨天说了跨境电商的这一块逻辑，位置太好了主要是，都是大低位，渗透率从 10上调到 20 ，整体上来三个都开一字，市场还是情绪反转的太快了。另外一块，昨天歌尔股份 二季度业绩出来，耳机超预期，整体上午耳机继续整体上来，星辉精密，耳机叠加电商两者都占了开一字也不过分，另外高位品种的王府井 继续新高，昨天免税，几个地方、种类、烟酒，电子，这些加进去了，另外8000的补税没了，第三个其实比较重要的是海南岛有牌照的都可以竞争，这个弹性就出来了，前面人民日报上面写了一篇关于王府井的文章，我就感觉有点不大对劲，果然出来了，海南去年免税 120亿的收入，现在大家给推到了这个位置上，中国中免 ，已经算到了 500亿收入，100亿利润，三十倍了，昨天那规则出来有人也喊出来了 1000亿收入出来，所以这个口子开了对中免肯定还是利好，毕竟是龙头先发位置，但是对于王府井这样的估计你懂得。

另外就还是在消费电子上面，每次反弹都是消费电子，消费电子里歌尔股份的业绩再次证明，格局最好的是tws，包括星徽精密 的也验证了行业格局最好的还是tws，另外前几天苹果 出了个不配充电器有指向了氮化镓充电器，所以整体今天无线充电起来， tws起来，带动了整体的消费电子。这个起来指数起来，随后券商反包，券商的逻辑还是之前的逻辑，一个是银行券商，一个是沪港通券商，之前反复说的俩，东财和光大，其他的里面还是白酒了。酒鬼酒 这个刚看了下，从第一次说到现在六七十个点了，好夸张，真的是个股机会了，整体指数一路图推推，午后港股跳水跟着调整一下，但是指数无伤大雅，东财百亿量起来，今天市场少了沪港通的资金还能这么干说明市场很积极。

对于未来行情，感觉最悲观的时候又过去了，昨天整体冰点，今天逆转，后面还是抓住变量个股猛干了，忽略指数好了。

题材方面，

1、Tws，这个星徽精密卡住了所有的位置了，无线充电，耳机和跨境电商，感觉这个不知道会不会成为这次的牛股了，业绩这一块估值也很便宜，歌尔股份全是验证行业的，亿纬锂能 也是新高验证，另外今天无线充电也起来了，这一块也可以多看看，对了还一个乐心医疗 这个多看看，第一个智能穿戴大陆排名第四，华为苹果小米之后，很像当时漫步者 的逻辑，份额上来，后面净利率会上来，自己的tws 来自声原科技，他们的人是从歌儿出来的，所以有业绩有概念，整体复苏这个还可以。

2、免税，这个就看好海南就中免，看好想象力就王府井，如果王府井涨多了，就是百联，我还是认为这俩能平起平坐，但是人民日报那个文章我感觉可能王府井更深刻一点吧。

3、券商这个，感觉后面横盘了，机会也不大了，暴力的机会过去了吧。

4、食品饮料，这个可以看看，中炬高新 这个，市场预期的增速是 15左右，据我所知，感觉营收增速，破20 二季度。

...展开

行情一直不好做，所以一直空仓，但从未离开市场。简单回顾下今天指数，指数外围大涨的带动下小幅高开，昨天情绪整体冰点，连板票绝了，昨天说了跨境电商的这一块逻辑，位置太好了主要是，都是大低位，渗透率从10上调到20，整体上来三个都开一字，市场还是情绪反转的太快了，另外一块，昨天歌尔股份二季度业绩出来，耳机超预期，上午耳机继续整体上来，星徽精密这股耳机叠加电商两者都占了开一字也不过分，另外高位品种的王府井 行情一直不好做，所以一直空仓，但从未离开市场。

简单回顾下今天指数，指数外围大涨的带动下小幅高开，昨天情绪整体冰点，连板票绝了，昨天说了跨境电商的这一块逻辑，位置太好了主要是，都是大低位，渗透率从 10上调到 20 ，整体上来三个都开一字，市场还是情绪反转的太快了，

另外一块，昨天歌尔股份 二季度业绩出来，耳机超预期，上午耳机继续整体上来，星徽精密这股耳机叠加电商两者都占了开一字也不过分，另外高位品种的王府井 继续新高，昨天免税，几个地方、种类、烟酒，电子，这些加进去了，另外8000的补税没了，

第三个其实比较重要的是海南岛有牌照的都可以竞争，这个弹性就出来了，前面人民日报上面写了一篇关于王府井的文章，我就感觉有点不大对劲，果然出来了，海南去年免税 120亿的收入，现在大家给推到了这个位置上，中国中免 ，已经算到了 500亿收入，100亿利润，三十倍了，昨天那规则出来有人也喊出来了 1000亿收入出来，所以这个口子开了对中免肯定还是利好，毕竟是龙头先发位置，但是对于王府井这样的估计你们懂的！

另外就还是在消费电子上面，每次反弹都是消费电子，消费电子里歌尔股份的业绩再次证明，格局最好的是tws，包括星徽精密 的也验证了行业格局最好的还是tws，另外前几天苹果 出了个不配充电器有指向了氮化镓充电器，所以整体今天无线充电起来， tws起来，带动了整体的消费电子，这个起来指数起来，随后券商反包，券商的逻辑还是之前的逻辑，一个是银行券商，一个是沪港通券商，东财和光大，其他的里面还是白酒了。

酒鬼酒 这个刚看了下，从第一次说到现在六七十个点了，好夸张，真的是个股机会了，整体指数一路图推推，午后港股跳水跟着调整一下，但是指数无伤大雅，东财百亿量起来，今天市场少了沪港通的资金还能这么干说明市场很积极。

对于未来行情，感觉最悲观的时候又过去了，昨天整体冰点，今天逆转，后面还是抓住变量个股猛干了，忽略指数好了。

题材方面，

1、Tws，这个星徽精密卡住了所有的位置了，无线充电，耳机和跨境电商，感觉这个不知道会不会成为这次的牛股了，业绩这一块估值也很便宜，歌尔股份全是验证行业的，亿纬锂能 也是新高验证，另外今天无线充电也起来了，这一块也可以多看看，对了还一个乐心医疗 这个多看看，第一个智能穿戴大陆排名第四，华为苹果小米之后，很像当时漫步者 的逻辑，份额上来，后面净利率会上来，自己的tws 来自声原科技，他们的人是从歌儿出来的，所以有业绩有概念，整体复苏这个还可以。

2、免税，这个就看好海南就中免，看好想象力就王府井，如果王府井涨多了，就是百联，我还是认为这俩能平起平坐，但是人民日报那个文章我感觉可能王府井更深刻一点吧。

3、券商这个，感觉后面横盘了，机会也不大了，暴力的机会过去了吧。

4、食品饮料，这个可以看看，中炬高新 这个，市场预期的增速是 15左右，据我所知，感觉营收增速，破20 二季度。

个人还是空仓，还是那句话，行情难操作就歇歇，如果真有大行情，也不是一两天的行情，反正钱是赚不完的，但是可以亏完。明天下午的走势很关键，观察一下上证120分钟和深成指日线结构的是否形成，如果两个同时形成应该会成为短期高点吧，大的调整没有，回踩趋势的时候，我再进去做涨势跌看多的操作吧。

...展开