万科Ａ

转发分享大逻辑下的a股新时代我记得我在渣球的一句经典没有永恒的公司，只有时代的公司上世纪八十年代，改革开放的初期，邓爷爷的理论里说的人民日益增长的物质文化的需要和落后的生产力之间的矛盾，那个时候连温饱问题都没有解决，所以解决基本生存也就是日常的吃穿住行的公司就是最牛的好公司，所以你看那个时代执牛耳的公司都是乡镇企业，什么江阴的华西村，天津的大邱庄，河南的南街村都是特别牛逼的村，因为他们就是为了解决 转发分享

大逻辑下的a股新时代

我记得我在渣球的一句经典 没有永恒的公司，只有时代的公司

上世纪八十年代，改革开放的初期，邓爷爷的理论里说的人民日益增长的物质文化的需要和落后的生产力之间的矛盾，那个时候连温饱问题都没有解决，所以解决基本生存也就是日常的吃穿住行的公司就是最牛的好公司，所以你看那个时代执牛耳的公司都是乡镇企业，什么江阴的华西村，天津的大邱庄，河南的南街村都是特别牛逼的村，因为他们就是为了解决温饱问题而诞生的。那个时代不需要质量，不需要品质，只需要数量，所以没日没夜干活加班成就了华西村的造富奇迹。

那个乡镇企业的时代，一个江阴县级市的上市公司数量超过云南和贵州两省的总和。

92后爷爷去了一趟深圳，让大家步子大一点。随着温饱问题的解决，下一步就是有一点品质的生活，人民需要电器，所以电视机，冰箱这些开始大批量的进入家庭。所以长虹苏宁这些牛骨就应运而生。电器里的进阶也是先有电视，再有冰箱而后洗衣机，最后进入家庭的也是电器里最牛的一个品类，就是空调，电视冰箱洗衣机一般家庭都只要一个，只有空调需要好几个。这也是空调板块是电器的里最牛的原因之一吧。

2000年，互联网时代横空出世，国内的大部分互联网头部公司都是那个时代诞生的，可惜第一代文字类互联网公司新郎瘦虎王姨都去美股上市了，第二代互联网巨头疼醒阿丽粑粑百毒也是美股港股上市。a股由于上市盈利要求，几乎没有互联网公司符合标准。

00后的上市公司几乎和中国经济建设的脉搏息息相关，基础建设就是那个时代的标志，房地产，高速公路，高铁，机场，一场中国速度让世界瞠目结舌，造就了万科a，三一重工，一批搞房地产的牛骨，或者为高速公路高铁房地产建设提供铲子的这些牛骨公司。

随着10年年代的到来，后互联网时代和全民娱乐时代的到来，一批专业类的互联网小巨头在美股和a股分别上市，美股如唯品会，a股就是大家耳熟能详的同花顺和东方财富。

时代的浪花，你只要踏准节奏一次。在低位买了长虹，在它最风光的时候残忍抛弃，你可实现财富自由，在万科上市第一天买入，10年后财富自由，在同花顺上市第一天买入，5年后财富自由。

20后，转身我们该如何选择。芯片，无它

它是不靠谱帮我们选的标的，它是中美博弈的标的，它是时代突破美帝围堵的标的，它是我们不得不突破的产业。

如果不突破，我们电子工业要回到10年前，如果不突破，我们将彻底被时代抛弃，如果不突破，我们将被不靠谱笑话，如果不突破，如果，如果。我们没有如果，我们别无选择，芯片，不是我选择了你，而是时代选择了你。

综艺股份，晓程科技都是中长线可重仓的芯片股，分批买，越跌越买

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8月深圳特区成立40周年扩容在即，潜在利好政策足以撬动并引发新一波深圳股。相关概念股。1.华润三九；中国OTC领域领跑者，2.漫步者；国产音箱，耳机品牌引领者，3.星源材质；锂电隔膜销量行业前列，4.特力a；深圳市首批唯一授权的珠宝行业创新创业基地，5.深物业a；深圳股投资控股公司旗下，6.深圳华强；电子元器件线下分销及电子信息产业，7.沙河股份；深圳国资委控股的深业集团旗下，8.深振业a；深圳国 8月深圳特区成立40周年扩容在即，潜在利好政策足以撬动并引发新一波深圳股。

相关概念股。

1.华润三九；中国OTC领域领跑者，

2.漫步者；国产音箱，耳机品牌引领者，

3.星源材质；锂电隔膜销量行业前列，

4.特力a；深圳市首批唯一授权的珠宝行业创新创业基地，

5.深物业a；深圳股投资控股公司旗下，

6.深圳华强；电子元器件线下分销及电子信息产业，

7.沙河股份；深圳国资委控股的深业集团旗下，

8.深振业a；深圳国资委控股的振业集团旗下，

9.深赛格；深圳国资委控股的赛格集团旗下，

10.万科a；主营开发用于出售及出租的房地产产品，

11.深圳机场；主营航空机面保障及航空机面代理业务，

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【短线谨慎】2020年7月13日至8月6日，上证指数跌了10日，涨了8日，跌得多，涨得少，短线市场有走弱迹象：一、涨不放量。8月4日是7月27日以来的天量，但成交金额也只有回调地量（7月28日成交金额）的1.54倍。涨不放量，也就意味着上涨无力。二、从成交量角度看，现在仍属2020年7月13日以来的退潮期。量缩得还不够，潮退得还不够，谨防近日继续退潮。三、8月6日顶背离，价格创反弹新高，但成交量没 【短线谨慎】

2020年7月13日至8月6日，上证指数跌了10日，涨了8日，跌得多，涨得少，短线市场有走弱迹象：

一、涨不放量。8月4日是7月27日以来的天量，但成交金额也只有回调地量（7月28日成交金额）的1.54倍。涨不放量，也就意味着上涨无力。

二、从成交量角度看，现在仍属2020年7月13日以来的退潮期。量缩得还不够，潮退得还不够，谨防近日继续退潮。

三、8月6日顶背离，价格创反弹新高，但成交量没有创反弹新高。

四、日K线组合呈现上涨动力衰减。

五、8月6日万得全A指数出现穿头破脚阴线。

六、成长风格股票滞涨，有风格切换到价值风格的要求。风格切换通常都是在暴跌中完成的。

七、科创50指数从最低点至2020年7月14日已上涨了四格，已到强压力位。

八、万得全A指数从本轮起涨点（2018年10月19日3132.83点）至2020年7月14日最高点，已上涨了四格，是强压力位。

九、领先股，工商银行、万科A、中国建筑、海螺水泥、三一重工、上海汽车、中国平安等等，大多已走弱或破位。

十、2020年7月13日至7月27日，最大回调幅度8.21%，这种回调幅度并不常见，有可能意味着7月13日以来的回调并未结束。

问：市场风格是否已转到价值风格？

答：正在转换中，年内总体看好价值风格。

问：你判断市场风格转换的依据是什么？

答：模型。

问：我感觉上证指数在做双头。

答：短线谨慎。

问：如何看2020年8月15日的中美谈判？

答：不看。

问：今天尾盘券商股拉升，短线还谨慎吗？

答：谨慎。

问：大盘在这个位置有风险吗？

答：短线谨慎，看长点乐观。

问：即使大盘调整，券商也不调整或少调整吧？

答：券商不抗跌。

问：我一减仓就卖在低点，有什么好的卖法吗？

答：减仓时，利用盘中反抽减，而不是杀跌时跟着杀。

问：减了一点仓，什么时候买回来？

答：耐心等买点。

问：对黄金和黄金股怎么看？

答：过去几年我一直说2020－2021年大宗商品牛市里，黄金价格要创历史新高。现在金价已创历史新高，但黄金牛市结束尚早，预计高点在2022年4月左右。黄金股也处于大牛市之中。

问：短期有下跌的可能吗？

答：为什么不可能？

问：政府会停止卖地，让房地产市场有价无市吗？

答：不会。

问：券商尾盘为何强力拉升？

答：事后解释有意义吗？

问：8月6日万得全A指数穿头破脚阴线是什么意思？

答：查百度。

问：白银是大牛市的开端吗？

答：早就进入大牛市了。

问：如果都可以投，是投美国的科技股，还是买中国的科技股？

答：不熟不投。我投中国。

问：上证指数这次要创新高吗？

答：短线谨慎。

PS（市场凶险、风险自担）：2020年8月6日上证指数呈深V走势，出现量价背离，风格在逐渐转向价值风格。价值股相对安全，未来5个月上涨空间较大。短线谨慎观望，中长线乐观。

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8月5日A股证券股市收盘数据：A股证券主力资金净流出最大的前20家上市公司，给股民朋友们的提醒：中国平安，东莞控股，格力电器，恒瑞医药，兴业银行，中信证券，金发科技，葫芦娃，省广集团，上海机场，三一重工，紫光股份，万科A，联创光电，领益智造，海螺水泥，平安银行，同仁堂，保利地产，太阳能。昨日科技股出现大幅利好，大家感觉要直接全线涨停，指数要大涨的感觉，但是科技股出现高开低走，短期科技股和赚钱效应一 8月5日A股证券股市收盘数据：A股证券主力资金净流出最大的前20家上市公司，给股民朋友们的提醒：

中国平安，东莞控股，格力电器，恒瑞医药，兴业银行，中信证券，金发科技，葫芦娃，省广集团，上海机场，三一重工，紫光股份，万科A，联创光电，领益智造，海螺水泥，平安银行，同仁堂，保利地产，太阳能。

昨日科技股出现大幅利好，大家感觉要直接全线涨停，指数要大涨的感觉，但是科技股出现高开低走，短期科技股和赚钱效应一旦起来，指数就会出现大涨，但是上方套牢筹码比较多，需要慢慢震荡洗盘，才能再次开启大的行情。

盘面中疫苗概念股再次走高，但是大家知道疫苗股康希诺要上市了，疫苗概念股要逐步小心了。盘面中主要是军工，低估值板块（化工，周期股等板块）的表现，接下来指数震荡洗盘，板块轮动，可以留意低吸机会。

创业板注册制逐步来了，那么证券，创投，分拆，金融改革的机会有机会表现，可以留意相关的机会。

个人认为：接下来的指数会保持震荡上行的节奏，板块轮动会比较明显，可以留意低吸机会。军工，券商，基建，周期股的机会。

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【8月5日早间新闻精选】1、国务院日前印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，鼓励集成电路产业和软件产业发展。集成电路线宽小于28纳米（含）企业前十年免征企业所得税。2、外交部回应美方打压Tiktok称，有关企业按照市场原则和国际规则在美展开商业活动，但美方以“莫须有”的罪名进行设限打压，这完全是政治操弄。3、美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间8月5日8时 【8月5日早间新闻精选】 

1、国务院日前印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，鼓励集成电路产业和软件产业发展。集成电路线宽小于28纳米（含）企业前十年免征企业所得税。

2、外交部回应美方打压Tiktok称，有关企业按照市场原则和国际规则在美展开商业活动，但美方以“莫须有”的罪名进行设限打压，这完全是政治操弄。

3、美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间8月5日8时左右，全球累计确诊超1844万例，累计死亡69.79万例。

4、作为创业板注册制下首批新股，锋尚文化和美畅股份的网上认购情况十分火爆。两股中签率分别为0.0161%、0.0208%。

5、我国今年上半年新增集成电路相关企业超过2.8万家，其中，第二季度新增近1.9万家，环比增长超94%。

6、据接近监管层人士消息，新三板精选层试点融资融券业务已获得监管层认可。

7、公募基金整体仓位再度提升，普通股票型基金上周仓位中位数达90.7%，环比上升2.2%。

8、中汽协数据显示，7月汽车行业销量预估完成208万辆，环比下降9.6%，同比增长14.9%。

9、据中国民航局，7月，共保障各类飞行37.0万班，日均航班量为11941架次，日均环比增长10.36%。

10、一位杭州地产央企负责人表示，杭州价格在3.5万元/平方米以上的楼盘，确实暂停发放预售证，预计这次暂停要持续到9月、10月份。

11、据北京市国资委消息，8月4日，北京市委、市政府召开市管企业合并重组宣布大会，宣布京投公司和轨道公司实施合并重组。

12、中国物流与采购联合会数据显示，7月份中国仓储指数为53.5%，较上月上升2.8个百分点。

13、国家网信办等8部门深入推进网络直播行业专项整治和规范管理，着力推动研究制定主播账号分级分类管理规范，引导用户理性打赏，规范主播带货行为。

14、好想你2020年上半年实现归属于母公司所有者的净利润22.56亿元，同比增长17倍。英特集团上半年实现净利润8008万元，同比下降17.73%。万科7月份本公司实现合同销售金额人民币590.2亿元，同比增长22.4%。中国恒大7月合约销售额同比增长24%至503亿元。

15、据媒体报道，蚂蚁集团计划两地上市集资300亿美元（约2340亿港元），估计最快在9月IPO。

16、消息称苹果公司“有兴趣”收购TikTok，苹果随后否认。

17、隔夜美股小幅收涨，纳指涨0.35%再创收盘历史新高，道指涨0.62%，标普500指数涨0.36%。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价涨1.75%，刷新收盘新高，今日早间突破2040美元/盎司。美油期货收盘涨超1.5%。

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财经要闻精选：>商务部：上周有色金属价格稳中有涨。>财政部：截至7月底地方政府债券发行超3.7万亿元。>中物联：7月份中国仓储指数创8个月以来新高。>中汽协：初步预计7月份中国汽车行业销量同比增长14.9%。>深圳经济特区成立40周年渐近市场人士预期一系列政策利好将纷至沓来。>二季度我国新增集成电路相关企业1.9万家，环比增逾94%。>国务院：制定出台财税等政策措施大力培育集成电路和软件领域企业。 财经要闻精选：

>商务部：上周有色金属价格稳中有涨。

>财政部：截至7月底地方政府债券发行超3.7万亿元。

>中物联：7月份中国仓储指数创8个月以来新高。

>中汽协：初步预计7月份中国汽车行业销量同比增长14.9%。

>深圳经济特区成立40周年渐近 市场人士预期一系列政策利好将纷至沓来。

>二季度我国新增集成电路相关企业1.9万家，环比增逾94%。

>国务院：制定出台财税等政策措施 大力培育集成电路和软件领域企业。

○国家发改委印发《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》，近期建设项目总投资约4741亿元，鼓励积极吸引社会资本参与。

○国家发改委等七部门联合印发《清理规范海运口岸行动方案》，目标使进出口合规成本明显降低。

○上半年产业用纺织制成品制造业增加值大增57.8%，其中6月份同比增速高达80.7%，因受防疫类物资需求激增拉动。

○北向资金4日净买入21.37亿元。个股方面，贵州茅台获净买入7.98亿元，北方华创、格力电器、万科A的净买入额均超3亿元。

○据中债登统计，境外机构投资者已连续20个月增持中国债券，截至7月末托管面额达到23441亿元，同比上涨38%。

○8月18日，深圳建设中国特色社会主义先行示范区迎来一周年，市场人士预期一系列政策利好将纷至沓来。

○今日，国家广播电视总局广播影视发展研究中心发布《中国视听新媒体发展报告（2020）》。报告显示，截至2020年3月，网络视频（含短视频）用户规模达8.5亿，占网民整体的94.1%。

○天风证券数据显示，上周公募基金整体仓位再度提升。其中，普通股票型基金、偏股混合型基金仓位中位数分别为90.7%、89.2%，环比上升2.2、2.6个百分点。

○日前从接近监管层人士处获悉，新三板精选层试点融资融券业务已获得监管层认可。

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前情回顾上周英姐一共就给了这两只票，28号给的复星医药，后面连续大涨30多个点，29号给的光启技术更是连续4涨停，都是好股，不过都是属于持股者的盛宴，之前没进的朋友，现在就只观望了明早盘短线股池目标：002046轴研科技（军工+芯片）买点：明天低吸，越低越好卖点：介入1-3天逢高止盈，跌破9.5元止损风险：冲高回落，继续底部震荡逻辑：这只股是之前的妖股，人气很好，目前调整到底部，有反弹预期，同时又 前情回顾

上周英姐一共就给了这两只票，28号给的复星医药，后面连续大涨30多个点，29号给的光启技术更是连续4涨停，都是好股，不过都是属于持股者的盛宴，之前没进的朋友，现在就只观望了

明早盘短线股池

目标：002046轴研科技（军工+芯片）

买点：明天低吸，越低越好

卖点：介入1-3天逢高止盈，跌破9.5元止损

风险：冲高回落，继续底部震荡

逻辑：这只股是之前的妖股，人气很好，目前调整到底部，有反弹预期，同时又有军工和芯片两大题材属性，估计有资金做补涨，值得潜伏！

热点板块：

1．卫星：中科星图、铂利特、合众思壮、中国卫通、华测导航、航锦科技、康拓红外等多股表现活跃。

2、军工：江航装备、天箭科技、烽火电子、中航高科、航天宏图、航发动力、爱乐达、江龙船艇等多股大涨。

消息面：

1、中国外汇交易中心公告，为积极配合国家“一带一路”发展战略，落实金融支持实体经济发展、降低企业汇兑成本，促进银行间人民币外汇直接交易市场发展，经批准，自2020年8月1日起，中国外汇交易中心暂免人民币对新加坡元、卢布、林吉特、新西兰元、南非兰特、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、波兰兹罗提、匈牙利福林、土耳其里拉、韩元和泰铢十二个直接交易货币对竞价和询价交易手续费，暂免期三年。

2、近日，国家发展改革委下达中央预算内投资18.1亿元，支持全国医疗废物处置设施建设项目。本次中央预算内投资主要用于支持大城市医疗废物处置应急备用能力建设、医疗废物处置能力补短板和提质扩能以及医疗废物收集转运能力建设等项目。

3、中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其在发布会上介绍，北斗卫星导航系统提前半年完成全球星座部署，开通全系统服务。冉承其介绍，400多家单位、30余万科技人员集智攻关，攻克星间链路、高精度原子钟等160余项关键核心技术，突破500余种器部件国产化研制，实现北斗三号卫星核心器部件国产化率100%。

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【恭喜7月30日北斗星通再次涨停，3天2板！】中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其在发布会上介绍，北斗卫星导航系统提前半年完成全球星座部署，开通全系统服务。冉承其介绍，400多家单位、30余万科技人员集智攻关，攻克星间链路、高精度原子钟等160余项关键核心技术，突破500余种器部件国产化研制，实现北斗三号卫星核心器部件国产化率100%。公司专业从事卫星导航定位产品，基于 【恭喜7月30日北斗星通再次涨停，3天2板！】中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其在发布会上介绍，北斗卫星导航系统提前半年完成全球星座部署，开通全系统服务。冉承其介绍，400多家单位、30余万科技人员集智攻关，攻克星间链路、高精度原子钟等160余项关键核心技术，突破500余种器部件国产化研制，实现北斗三号卫星核心器部件国产化率100%。

公司专业从事卫星导航定位产品，基于位置信息系统应用和基于位置运营服务业务。

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银保地，招平万，号称“大金融三傻”。我个人觉得这种称呼其实是很合适的。这种公司，就适合傻子来投资的，不适合聪明人。因为这种公司的股价很难在短期内暴涨，公司管理层也不愿意配合市场编故事搞概念，他们就是踏踏实实种地的农民。公司就是只顾做业务的傻子公司。因此，你当他们的股东，也必须变成傻子，长期陪着他们傻傻地等待。不要以短期眼光和思维去思考，就准备一辈子抱着他们睡傻觉。把时间拉的足够长去看，傻人还是会有 银保地，招平万，号称“大金融三傻”。我个人觉得这种称呼其实是很合适的。这种公司，就适合傻子来投资的，不适合聪明人。因为这种公司的股价很难在短期内暴涨，公司管理层也不愿意配合市场编故事搞概念，他们就是踏踏实实种地的农民。公司就是只顾做业务的傻子公司。因此，你当他们的股东，也必须变成傻子，长期陪着他们傻傻地等待。不要以短期眼光和思维去思考，就准备一辈子抱着他们睡傻觉。把时间拉的足够长去看，傻人还是会有傻福的。 $招商银行(sh600036)$ $万科A(sz000002)$ $中国平安(sh601318)$

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