中兴通讯

美国对我们华为的压缩还是比较严重的，当前很多华为芯片材料不能供货。导致华为的麒麟915成为绝版。当前美国对中国的打压，可以说全方位的，无论从军事，国际关系以及经济全方位的打压。前期打压5G龙头中兴通讯，结果导致现在中兴通讯都没有恢复元气，接着对连续两年时间，一直想尽手段打压华为，华为是我们中国的5G技术领跑者，也是高端技术的缔造者，但是不管被美国压缩空间。最近盈利颇丰的抖音又被美国所关注，所以又开 美国对我们华为的压缩还是比较严重的，当前很多华为芯片材料不能供货。导致华为的麒麟915成为绝版。当前美国对中国的打压，可以说全方位的，无论从军事，国际关系以及经济全方位的打压。前期打压5G龙头中兴通讯，结果导致现在中兴通讯都没有恢复元气，接着对连续两年时间，一直想尽手段打压华为，华为是我们中国的5G技术领跑者，也是高端技术的缔造者，但是不管被美国压缩空间。最近盈利颇丰的抖音又被美国所关注，所以又开始疯狂打压抖音，现在抖音海外版剥离美国成为最大赢家；打压完抖音之后又开始打击腾讯，从这些公司来看，基本都是盈利比较高的发展前景比较大的大公司。当前有市场传言微软将断供中国，中国所有的电脑基本用的都是Windows系统，如果微软断供，中国的计算机系统会是什么样的状况？这表明一个国家把握核心技术的重要性，科技就是生产力，不是说说的，而是真真正正要做到实处，强大的科技实力才能使我国更加的强大。回到股市，周末的华为利空消息，今日我们的科技股全都趴下了。希望我们的国家的科技兴国，能快速发展吧。

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【重大消息】上周五，美股道琼斯指数微涨0.17%，纳斯达克指数跌-0.87%，正常走势。周末，美国针对TikTok，WeChat的新闻继续发酵，情势还在博弈中，关于此的新闻进展及评论很多。之前，美对中兴通讯，华为进行打压，是集中在科技硬件方面，现在，有向软件，应用类高科技公司转移的趋势。据新闻媒体报道，苹果的Iphone12也要支持北斗导航系统了，对北斗系统利好。央妈再次重申了货币政策。总体消息影 【重大消息】

上周五，美股道琼斯指数微涨0.17%，纳斯达克指数跌-0.87%，正常走势。

周末，美国针对Tik Tok，We Chat 的新闻继续发酵，情势还在博弈中，关于此的新闻进展及评论很多。之前，美对中兴通讯，华为进行打压，是集中在科技硬件方面，现在，有向软件，应用类高科技公司转移的趋势。

据新闻媒体报道，苹果的Iphone 12也要支持北斗导航系统了，对北斗系统利好。

央妈再次重申了货币政策。

总体消息影响较小。

【明日计划】

疫苗，军工一直是近期最热的板块，总龙头君正集团，北斗星通上周五继续封板。

上周二，以西藏药业为代表的疫苗股开始调整，下周是否能稳住，甚至再起一波，值得重点关注，相关个股有西藏药业，复星医药，智飞生物，正川股份，康泰生物。君正集团周一也有连板预期，但只适合高手进场博弈了。

北斗概念，龙头北斗星通仍有博弈价值，其他的北斗，军工概念股，走连板趋势的较多，需要有较强的选股，持股，止盈能力。

关于中美博弈，美国对中国软件，应用类公司打压，国产软件自主可控，有望走强，相关标的：中国软件，深南股份。

从大盘走势来看，盘中多次走V字，尾盘拉起，说明这个位置多空分歧较大，分时波动很大，对于普通交易者来说，选取低位股低吸，是稳妥的办法，同时要控制好仓位。

市场的成交量仍然维持在高位，证券板块没有大跌的基础，而单纯的军工，疫苗板块调整，对指数影响有限，羽哥预计指数不会出现像7月16日，7月24日的暴跌，因此，盘中如果有出现-2%左右的跌幅时，进场抄底确定性较高。

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【财政赤字提到3.6%，释放1万亿资金，投资哪些领域？两新一重】昨晚最受大家关注的消息还是财政将赤字提高到3.6%以上，这里释放了1万亿的流动资金。这些资金会去哪儿呢？老夫掐指一算，还是炒“两新一重”，具体炒哪些标的呢？两新一重包括：新一代信息网络（新）、新型城镇化建设（新）、重大工程建设（重）个人认为新型城镇化建设里面那些钢铁、水泥、建材、管道和重大程建设里面那些工建、交运、水利个股，市值太大， 【财政赤字提到3.6%，释放1万亿资金，投资哪些领域？两新一重】

昨晚最受大家关注的消息还是财政将赤字提高到3.6%以上，这里释放了1万亿的流动资金。这些资金会去哪儿呢？老夫掐指一算，还是炒“两新一重”，具体炒哪些标的呢？

两新一重包括：新一代信息网络（新）、新型城镇化建设（新）、重大工程建设（重）

个人认为新型城镇化建设里面那些钢铁、水泥、建材、管道和重大程建设里面那些工建、交运、水利个股，市值太大，作为一直不受待见的板块，能不能启动是个未知数。

最有可能的，还是在新一代信息网络中寻找标的，而这个板块中的信创，尤其是中软、长城、诚迈这三只股票，可以多加关注，强于大强放量上攻就可以买。很多人不知道信创是啥，信息技术应用创新产业，简称“信创”。这个信创是新名词，以前没有，像这个板块里面的其他的，如IDC、光模块、服务器、5G、物联网、车联网、人工智能、云游戏、区块链、充电桩啥的，以前就有，蹭热点的公司也多，不必太多考虑。

如果你认可炒两新一重，而不认可信创，那还是从下面的标的中找吧。

财政赤字提到3.6%，释放1万亿资金，投资哪些领域？两新一重

两新一重的新之新一代信息网络（新）

信创：$中国软件(sh600536)$ 、$中国长城(sz000066)$ 、$诚迈科技(sz300598)$ 、太极股份、航天信息、浪潮软件、华胜天成、神州信息、 东方通

IDC：宝信软件、光环新网、数据港、奥飞数据

光模块：中际旭创、新易盛、剑桥科技

服务器：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、星网锐捷

5G: 中兴通讯、烽火通信、武汉凡谷、光迅科技、世嘉科技、天孚通信

物联网：移远通信，金卡智能、新天科技、有方科技、鸿泉物联

工业互联网：用友网络、东方国信、东土科技、汉得信息、能科股份、黄河旋风

车联网：德赛西威、中科创达、四维图新、高新兴、千方科技、路畅科技

人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、神州信息

云游戏：三七互娱、完美股份、游族网络

区块链：长亮科技、广电运通、飞天诚信、四方精创

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今天贷款加仓了华胜天成，中兴通讯再加一成仓，驰宏锌锗下午不涨停全部卖出`.,锌锗赚了百分之三十七,！瑞玛工业二成仓持了一个月多了波动太小没动，这个股票高分红准备翻倍了再卖吧，今天高兴了，操作很成功，在恐慌低位加仓位，在高潮中卖了锌褚，这两年做股票都还好，没有一次割肉，基本每次都成功了，只是赚多赚少，因为看懂了每支股票的图形线路和主力的意图，恐慌心情根本没有过，因为股票涨跌都是正常的波动结构，只要你 今天贷款加仓了华胜天成，中兴通讯再加一成仓，驰宏锌锗下午不涨停全部卖出`.,锌锗赚了百分之三十七,！瑞玛工业二成仓持了一个月多了波动太小没动，这个股票高分红准备翻倍了再卖吧，今天高兴了，操作很成功，在恐慌低位加仓位，在高潮中卖了锌褚，这两年做股票都还好，没有一次割肉，基本每次都成功了，只是赚多赚少，因为看懂了每支股票的图形线路和主力的意图，恐慌心情根本没有过，因为股票涨跌都是正常的波动结构，只要你看懂了大方向有什么恐慌啊！也许这就是多年的磨炼变成了成熟稳重的的我。谢谢！

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指数横盘积累的风险越来越大，今天早上又玩了一次悬崖边的游戏。本轮前面两次创业板指数的调整，都是30分级别的。特点就是跌破颈线位后杀一波。今天早上也是跌破颈线位，然后11点后反抽颈线位。下午开盘后，如果再度下杀，就是又一次大跌。注意高位股的风险这里券商指数横盘已经到了极限，如果今天下午还没大动作，后市大概率要杀一波了。本来对于8月份的预计就是3100-3400之间的震荡行情，目前面对3400点压力如 指数横盘积累的风险越来越大，今天早上又玩了一次悬崖边的游戏。

本轮前面两次创业板指数的调整，都是30分级别的。

特点就是跌破颈线位后杀一波。

今天早上也是跌破颈线位，然后11点后反抽颈线位。

下午开盘后，如果再度下杀，就是又一次大跌。

注意高位股的风险

这里券商指数横盘已经到了极限，如果今天下午还没大动作，后市大概率要杀一波了。

本来对于8月份的预计就是3100-3400之间的震荡行情，目前面对3400点压力如果乏力，那就等一波调整了。

然后其他方面，一个是稀土内部的轮动，今天早盘拉了五矿稀土，然后广晟有色和盛和资源也还有潜力。

目前这里因为量能和位置的原因，已经没法全面暴动了，都是拉一只其它动动。

除此之外一个新的板块，有那么点苗头出来了，就是通信。

当然板块老大中兴通讯还是不行的，但有几个前面的刺头开始活跃了。

早上东信和平秒板，然后中通国脉、超讯通信、高斯贝尔这几只跟着。

通信是上半年涨幅最少的板块之一，有一定的补涨需求，可以轻仓参与下。

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集成电路28nm制程以下概念股包括：中芯国际、上海电气、张江高科、景嘉微、紫光国微、北斗星通、中兴通讯、北京君正、全志科技、上海贝岭、长电科技、通富微电、华天科技、南大光电、至纯科技、鼎龙股份、江丰电子、安集科技。 集成电路28nm制程以下概念股包括：中芯国际、上海电气、张江高科、景嘉微、紫光国微、北斗星通、中兴通讯、北京君正、全志科技、上海贝岭、长电科技、通富微电、华天科技、南大光电、至纯科技、鼎龙股份、江丰电子、安集科技。

中芯国际发布公告称，公司与北京开发区管委会订立合作框架文件，双方有意就发展及营运集成电路项目于中国共同成立合资企业。合资企业从事发展及营运的项目将聚焦于生产28nm及以上集成电路。公司相继实现了28纳米HKC+工艺及第一代14纳米FinFET工艺的研发并实现量产。紫光国微参股子公司紫光同创从事FPGA产品及EDA工具的开发业务，FPGA制程突破28nm，跻身全球第二梯队水平。其他相关概念股有：上海 中芯国际发布公告称，公司与北京开发区管委会订立合作框架文件，双方有意就发展及营运集成电路项目于中国共同成立合资企业。合资企业从事发展及营运的项目将聚焦于生产28nm及以上集成电路。公司相继实现了28纳米HKC+工艺及第一代14纳米FinFET工艺的研发并实现量产。

紫光国微参股子公司紫光同创从事FPGA产品及EDA工具的开发业务，FPGA制程突破28nm，跻身全球第二梯队水平。

其他相关概念股有：上海电气、张江高科、景嘉微、北斗星通、中兴通讯、北京君正、全志科技、上海贝岭、长电科技、通富微电、华天科技、鼎龙股份、江丰电子、安集科技

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【低估的疫苗概念股】今天疫苗板块大幅杀跌，主要是前期涨幅过高，存在超涨的风险。但是题材的调整，对于好股票来说，往往是给予买入的好机会。对于目前的疫苗概念股来说，有一只标的是跟疫苗高度相关，且业绩增长超预期，目前处于低估的状态，那就是东富龙。1、东富龙，研报君在6月28号介绍过，其后涨幅不小。但研报君认为其目前仍处于低估状态，值得关注。2、东富龙预灌封生产线可用于疫苗、单抗、小分子肝素、胰岛素、玻尿 【低估的疫苗概念股】

今天疫苗板块大幅杀跌，主要是前期涨幅过高，存在超涨的风险。但是题材的调整，对于好股票来说，往往是给予买入的好机会。

对于目前的疫苗概念股来说，有一只标的是跟疫苗高度相关，且业绩增长超预期，目前处于低估的状态，那就是东富龙。

1、东富龙，研报君在6月28号介绍过，其后涨幅不小。但研报君认为其目前仍处于低估状态，值得关注。

2、东富龙预灌封生产线可用于疫苗、单抗、小分子肝素、胰岛素、玻尿酸等各种无菌产品的生产和包装。

据悉，目前东富龙是疫苗第一股康希诺的供应商。

3、业绩方面，东富龙中报的净利润较上年同期预计上升 330%-360%，属于超预期。

综上，给予东富龙今年目标价32块。建议关注回调完毕后的布局机会。

华为启动南泥湾项目

1、据报道，华为已启动“南泥湾”项目，意在规避含有美国技术的产品。

“南泥湾”项目中的笔记本电脑和智慧屏业务正在加速推进，这两大类产品不包含美国技术。

2、什么是南泥湾项目

“南泥湾”寓意艰苦奋斗、自力更生，主要寄托了华为艰苦奋斗，自力更生的生产计划，其目的在于摆脱美国的技术限制，真正的实现困境中自立自强。

3、从南泥湾项目来看，现阶段主要受益的应该是笔记本电脑业务，预计今明两年将维持持续的高增长。

4、建议关注华为笔记本电脑业务的相关标的：

科森科技：公司是华为笔电金属外壳的主力供应商

春秋电子：公司是华为笔记本供应商，原有产品以塑胶件为主，未来两年目标金属件占比提升至5成以上。

莱宝高科：笔电用触摸屏订单最近5个月持续增长。
芯朋微
1、公司为集成电路设计企业，专注于开发电源管理集成电路，主要产品为电源管理芯片，2018年电源管理芯片销售额全国第三。

2、公司主要客户有美的、格力、创维、飞利浦、苏泊尔、九阳、莱克、中兴通讯、华为等行业标杆企业。

3、中国电源管理芯片市场规模由2012年的430.68亿元增长至2018年的681.53亿元，CAGR+7.95%。

芯朋微有望受益于国产化替代。

4、券商观点：预计公司20-22年净利润为0.92、1.60、2.86亿元，给予目标价177.80元。

综上，建议关注。

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