振华科技

中线影响大盘变动的重要因素1.10月公布三季报，15日前预报公布完毕。2.十月底中央经济会议。3.11月3日美国大选出结果。4.世界疫情变动。持股情况：1.瑞芯微：关注季报，通用快速充电芯片研发进展，oppo受华为被断供受益，可抢华为海外丢失的市场份额，利好瑞芯微。上90要逐步减持！2.新产业可长线持有，中间可波段操作。预计eps2.5，目标价200，上190要逐步减持！3.中天科技，几个月来股性 中线影响大盘变动的重要因素1.10月公布三季报，15日前预报公布完毕。2.十月底中央经济会议。3.11月3日美国大选出结果。4.世界疫情变动。

持股情况：1.瑞芯微：关注季报，通用快速充电芯片研发进展，oppo受华为被断供受益，可抢华为海外丢失的市场份额，利好瑞芯微。上90要逐步减持！2.新产业可长线持有，中间可波段操作。预计eps2.5，目标价200，上190要逐步减持！3.中天科技，几个月来股性不活跃，随大盘上下波动，视季报情况可考虑减持换股，目标价位12附近！4.振华科技，目前次高位，仍强势活跃，已减持一半，视季报及中美冲突发展情况，11月3日后大概率紧张放缓，前有冲高要减仓！5.财通证券，冲高可减持部分，低位13元附近可买入！有重组合并和期货子公司上市潜在炒作题材！

密切关注：金丹科技，90元下买入！维尔利，8.7元以下逐步买入！

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乔帮主梳理一份军工股细分领域龙头给大家参考（1）进口替代电子元器件：中航光电、振华科技；（2）网络对抗与信息安全：卫士通、中国长城；（3）军品订单驱动优质：利达光电、四创电子、国睿科技；（4）国产大飞机: 洪都航空、中航飞机、中航沈飞、中航科工。（5）改革预期强的国企军工股：航天发展、内蒙一机、中航沈飞、中直股份、中航机电、中国海防、航发动力；（6）科创板军工概念股：福光股份、新光光电、西部超导、 乔帮主梳理一份军工股细分领域龙头给大家参考（1）进口替代电子元器件：中航光电、振华科技；

（2）网络对抗与信息安全：卫士通、中国长城；

（3）军品订单驱动优质：利达光电、四创电子、国睿科技；

（4）国产大飞机:洪都航空、中航飞机、中航沈飞、中航科工。

（5）改革预期强的国企军工股：航天发展、内蒙一机、中航沈飞、中直股份、中航机电、中国海防、航发动力；

（6）科创板军工概念股：福光股份、新光光电、西部超导、睿创微纳、航天宏图。

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版块个股分析：芯片：昨天震荡走势，但是从消息面和版块走势来说应该是没结束，只是看什么时候开始新一波行情，目前芯片版块仍然值得关注，但是不考虑追高，有些不错的票可以做做T什么的应该不错。振华科技：两个多点的小肉，择机跑路即可；飞利信冲高回落小套，今天择机跑路即可。宏达电子：芯片+军工+无人机+湖南概念，8月7号机构爆买5.1亿，目前机构仍然是被套的，刚好有启动迹象，可以进去做做T。 版块个股分析：

芯片：

昨天震荡走势，但是从消息面和版块走势来说应该是没结束，只是看什么时候开始新一波行情，目前芯片版块仍然值得关注，但是不考虑追高，有些不错的票可以做做T什么的应该不错。

振华科技：两个多点的小肉，择机跑路即可；飞利信冲高回落小套，今天择机跑路即可。

宏达电子：芯片+军工+无人机+湖南概念，8月7号机构爆买5.1亿，目前机构仍然是被套的，刚好有启动迹象，可以进去做做T。

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老哥梳理一份军工股细分领域龙头给大家参考（1）进口替代电子元器件：中航光电、振华科技；（2）网络对抗与信息安全：卫士通、中国长城；（3）军品订单驱动优质：利达光电、四创电子、国睿科技；（4）国产大飞机: 洪都航空、中航飞机、中航沈飞、中航科工。（5）改革预期强的国企军工股：航天发展、内蒙一机、中航沈飞、中直股份、中航机电、中国海防、航发动力；（6）科创板军工概念股：福光股份、新光光电、西部超导、睿 老哥梳理一份军工股细分领域龙头给大家参考

（1）进口替代电子元器件：中航光电、振华科技；

（2）网络对抗与信息安全：卫士通、 中国长城；

（3）军品订单驱动优质：利达光电、四创电子、国睿科技；

（4）国产大飞机:洪都航空、中航飞机、中航沈飞、中航科工。

（5）改革预期强的国企军工股：航天发展、内蒙一机、中航沈飞、中直股份、中航机电、中国海防、航发动力；

（6）科创板军工概念股：福光股份、新光光电、西部超导、睿创微纳、航天宏图。

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今日盘面，军工概念大放异彩，领涨A股。个股上，新余国科20.01%涨停，收涨35.02元，创下历史新高。安达维尔20%涨停，紧随其后。晨曦航空、航新科技、天和防务等涨幅居前。中信证券在“十四五”规划展望中称，2017年十九大将国防和军队现代化目标完成时点提前15年至2035年，“十四五”是目标修订后首次五年计划，军费支出有望合理增加，重点装备型号或将进行补偿式发展。9月20日，中泰证券、国海证券、 今日盘面，军工概念大放异彩，领涨A股。个股上，新余国科20.01%涨停，收涨35.02元，创下历史新高。安达维尔20%涨停，紧随其后。晨曦航空、航新科技、天和防务等涨幅居前。

中信证券在“十四五”规划展望中称，2017年十九大将国防和军队现代化目标完成时点提前15年至2035年，“十四五” 是目标修订后首次五年计划，军费支出有望合理增加，重点装备型号或将进行补偿式发展。

9月20日，中泰证券、国海证券、天风证券多家机构研报表示，随着连续实战化演练，我国国防采购费用或有大幅增长。天风证券研报更是指出，十三五末和十四五为我国前沿技术国防装备加速突破时期，预计进入十年景气扩张期，航空总装、无人装备、航空配套（含发动机）、新材料、导弹、军工电子（含红外）、电磁装备有望成为“十年行业扩张期“的重点建设方向。

根据机构观点，目前可布局四大主题，分别为航空板块、国防信息化板块、新材料板块以及改革预期标的。

航空板块：随着新装备上量和原有装备升级替换，预计未来十年市场规模有望达数百亿美元。相关标的：航发动力、中直股份、中航沈飞等。

国防信息化板块：军改影响逐渐消除，叠加自主可控与高端升级的多重利好，或将迎来补偿式采购。相关标的：振华科技、航天发展、航天电器、星网宇达、航锦科技、联创光电等。

新材料板块：新材料在装备中的价值占比不断提升，同时高端材料产业受益国产替代需求，市场空间快速增长趋势明显。相关标的：中航高科等。

改革预期：科研院所的注入短期将带动股价上升，长期将推动企业创新能力增长。此外，混改亦在加速推进，有利于提高上市公司盈利能力。相关标的：中航电子、中航机电等。

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振华科技，还没走的，全部锁定即可。不再关注 振华科技，还没走的，全部锁定即可。不再关注

振华科技，全部出局，不再关注，肉不错。 振华科技，全部出局，不再关注，肉不错。

2020.9.21早盘策略：上周四收盘以后我们收评写到《明天大家准备干活了》，周五建议大家开始抄底，原计划是周一也就是今天大盘应该拉出中阳线，但市场超出预期，上周五就拉出了中阳，周末利好消息比较多，主要以下五条消息影响今天大盘：一、国联证券拟换股吸收合并国金证券二者股票双双停牌。以前有中信证券和中信建投合并的消息，随后有首创和第一创业合并的消息都刺激了券商连续大涨，券商是人气板块，一旦上涨就会带动 2020.9.21 早盘策略：

上周四收盘以后我们收评写到《明天大家准备干活了》，周五建议大家开始抄底，原计划是周一也就是今天大盘应该拉出中阳线，但市场超出预期，上周五就拉出了中阳，周末利好消息比较多，主要以下五条消息影响今天大盘：

一、国联证券拟换股吸收合并国金证券 二者股票双双停牌。

以前有中信证券和中信建投合并的消息，随后有首创和第一创业合并的消息都刺激了券商连续大涨，券商是人气板块，一旦上涨就会带动市场人气，但前期的合并都没有了消息，这次“金莲”抢跑超出了市场预期，券商整个板块都会沸腾，不排除带动保险、银行等金融股走强！也就是“金莲”抢跑，“西门庆”受益！

二、TikTok宣布与美国甲骨文和沃尔玛公司初步达成三方意向，科技股也有利好。

特已经“原则上”同意美国政府收到的关于TikTok的解决方案。该方案不涉及技术与算法转让。而且推迟TikTok下载禁令至9月27日。TikTok“不卖技术，除非烂掉”的决心，最后迎来了转机。TikTok能赢，意义重大，以后中国企业可以更好的与特来交量，只要骨子硬气，以后企业会少吃很多苦头。

另外，芯片巨头AMD也有好消息传出。9月19日消息，美国处理器大厂AMD高级副总裁、数据中心及嵌入式部门业务总经理证实，该公司已获得向其美国“实体清单”中某些公司销售其产品的许可证。大家都知道，这个某公司应该是华为。

四、证监会核发4家企业IPO批文

证监会核发以下企业的首发申请：陕西北元化工集团股份有限公司，常州澳弘电子股份有限公司，广州地铁设计研究院股份有限公司，江苏日久光电股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。大盘走好，只核发了4家IPO，次新股会有踹息的机会。

五、本周964.15亿市值限售股解禁，环比上升272%

数据显示，本周（9月21日-9月25日）共有52家公司限售股陆续解禁，合计解禁量73.07亿股，按9月18日收盘价计算，解禁市值为964.15亿元。从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：大博医疗、中国中铁、中信特钢。

今天大盘高开没有疑问，但大家还需要注意两点：

一是今天大盘向上的缺口是周线缺口，今天的缺口应该要在短期内回补，不排除当天回补，今天在大盘没有回补缺口以前，不建议大家追涨，但大盘经过上周五中阳线以后，中期趋势我们依然看好。

二是周末主要利好是券商，但上周五券商已经启动，也就是“金莲”抢跑的利好已经泄密，今天要小心券商冲高回落，如果券商冲高回落，那大盘当然就是冲高回落，所以，券商今天如果高开太多，或许是大家撤离的机会。

从刚才消息面看周末的故事挺精彩的，先是周五下午突然金融爆发，国联证券和国金证券涨停，然后周六有媒体曝出合并传闻，但是上市公司没有出正式公告，直到周日才正式宣布停牌

这个构成重大事项，媒体提前披露，再加上周五双双涨停，肯定是有内幕资金提前发动了的

刚好周五还公布了王府井内幕交易的处罚通知，有点意思，不管怎么说，拉开了券商合并的序幕，周末热议最多的也是金融

今天不太好接，这里金融能否带大盘突破，还是有疑问的，因为量能缩的太厉害了，一下子市场可能接不住，另一个就是开太高，怎么接也是问题，答案今天自然揭晓

还有个踏空金融的方案，就是做辨识度高标的接力，前提是今天金融带队成功不坑人，创业板高标是科隆股份，主板高标双良节能

上周最后几个交易日，主板在慢慢走强，创业板空间被锁死，要观察一下会不会持续，那么可能主板就真的有资金回来做主升了

题材方面，除了热度最高的金融，中长线几个也可以继续跟踪，光伏、新能源、快充

光伏的逻辑，7月份就写过，一路趋势上来都新高了，第四季度估计还会继续，这个不仅仅是十四五的逻辑，十四五只是催化剂

双良节能行情好，个人觉得上四板的可能性是比较大的，不过这种高风险高收益，参与的要自己控制风险。

芯片基本包揽市场连板股，而且这两年科技发展重点就是芯片，还有个最明显的地方就是周五唯一的创业板连板股科隆股份也是因为芯片概念

永福股份之前也是提示过的，上周五大涨，这周可以继续留意短线机会。

科隆股份短期涨幅已经107%，资金应该会比较恐高，这种票只能看看有没有回调后的机会，直接追高风险比较大。

飞利信叠加芯片和区块链，前期强势股调整到位，可以逢低关注短线机会。

振华科技叠加芯片和军工，前期机构爆买的票，应该会试探前高，逢低关注短线机会。

芯片占据了市场的4.3.2.1板，是市场梯队最完善的版块，资金接力意愿最强，所以预计仍然会有不错的行情。

新能源产业链本周预计也会有表现，特斯拉电池日，加上几个标志性的锂电池概念股继续大涨新高

前面给的石大胜华走出了六亲不认的步伐，预计这个方向本周也不错，就这样，早安【玫瑰】

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