正邦科技

8月6日操作计划市场指数方面，我认为是震荡整理后继续向上。领衔板块是军工和证券，我这个观点不变。市场情绪题材方面，本周我就强调目前市场高标开始要吃面的节奏了，今日高标会继续吃面，老龙头死，新龙头出，这个阶段是需要时间的，我认为是通过退潮切换，所以近期操作要控制好仓位及情绪，避免利润回吐夜间消息面汇总：正邦科技：7月生猪销售收入31.29亿元，同比增长247.34%斗鱼美股盘前涨幅扩大至15%，虎牙 8月6日操作计划

市场指数方面，我认为是震荡整理后继续向上。领衔板块是军工和证券，我这个观点不变。

市场情绪题材方面，本周我就强调目前市场高标开始要吃面的节奏了，今日高标会继续吃面，老龙头死，新龙头出，这个阶段是需要时间的，我认为是通过退潮切换，所以近期操作要控制好仓位及情绪，避免利润回吐

夜间消息面汇总：

正邦科技：7月生猪销售收入31.29亿元，同比增长247.34%

斗鱼美股盘前涨幅扩大至15%，虎牙涨近23%，消息称腾讯正推动合并斗鱼与虎牙的谈判

地方AMC今年以来首次扩容，海南 省迎来省内第二家地方AMC

在岸、离岸人民币兑美元双双涨破6.94关口，日内均涨超300点

北上资金今日净买入宁德时代 2.64亿元、牧原股份 2.59亿元，净卖出中国平安 5.54亿元、财通证券 4.75亿元

现货黄金突破2040美元/盎司，日内涨幅达1.08%，再次刷新历史新高

美国7月ADP就业人数变动+16.7万人，预期+120万人，前值修正为+431.4万人

创业板注册制首批新股中签号出炉：美畅股份 共有31367个， 锋尚文化 共有17587个

仙鹤股份证券部回应“换手率达106%”：行情软件更新迟缓，没有计算仙鹤转债的转股部分，导致统计的流通股过少（证券时报）

宁德时代成为梅赛德斯-奔驰电池领域头部供应商

据媒体报道，微软和字节跳动正试图在3周内达成协议

持股情况

昨天买股就是娱乐，基本雨露均沾，重点其实还是东莞，其他的票都是尝试娱乐仓，今天不强都会进行止盈

东莞控股昨天既然给机会开板，那第一选择的仓位都给他了，当然这个票昨天买很安全，但预期其实不好说的，因为位置不太像高标，有可能在高位退潮时一起被淘汰，也有可能独立走出来，这个看运气了。那如果只是谨慎当套利的今天非一字板就卖竞价，当然也没啥机会一字板，如果再走一个同量的换手板的话，走个7板应该还是可以的。

新增交易计划

我基本现在仓位不会太大了，因为确定性真的不高，今天派面的风险也不小

申通地铁预期科技回流的话可以低吸博弈，或者开一字类的打板。

东莞控股继续连板的话可以考虑打世联行的T字板

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【今日市场热点】盘面主线疫情分歧大跌之后开始走反包路线，君正集团的炒作从蚂蚁金服到疫苗，但目前位置更多的是妖股博弈了，炒作什么已经显得并不是那么重要，复星医药、沃森生物、西藏药业、智飞生物仍然还是这些核心在表现，后面风险越大，已经不适合再去接飞刀大科技昨日受政策利好刺激高开低走，所以消息面刺激往往不要激动，后面总会有低吸参与的机会，军工方面光启技术继续一字板始终刷新市场认知，也是进一步刺激军工反包 【今日市场热点】

盘面主线疫情分歧大跌之后开始走反包路线，君正集团的炒作从蚂蚁金服到疫苗，但目前位置更多的是妖股博弈了，炒作什么已经显得并不是那么重要，复星医药、沃森生物、西藏药业、智飞生物仍然还是这些核心在表现，后面风险越大，已经不适合再去接飞刀

大科技昨日受政策利好刺激高开低走，所以消息面刺激往往不要激动，后面总会有低吸参与的机会，军工方面光启技术继续一字板始终刷新市场认知，也是进一步刺激军工反包，今天情绪又是一致，不要盲目追高就好，目前看资金都是围绕北斗星通和光启技术套利为主

黄金白银跟随外围期货较多一点，赤峰黄金走的最强势，农业还是洪灾带来的粮食危机，隆平高科、大北农、苏垦农发、海大集团都是有不错表现，猪肉新希望、正邦科技新高

盘面只要短线情绪下降资金就第一时间去抱团大消费，中宠股份、绝味食品、安琪酵母、盐津铺子、洽洽食品都是走的大趋势，化妆品珀莱雅也有不错表现，次新科思股份也是机构扎堆，地产产业链这波也是表现非常猛，主要是鸿路钢构逆天走势打开了空间，东方雨虹、恒立液压、坚朗五金都是继续新高，亚士创能也有不错表现。

核心用户在超短线本周已经连续止盈2只消费电子大科技，当天埋伏，次日冲高止盈，总获利超过11个点，7月末核心用户埋伏的波段票5个交易日获利超过15个点，按照提前给到的目标位持股即可

今日准备埋伏本周第三只科技股，是一只技术上即将突破，底部连续堆量，叠加多重热点题材的个股

集合竞价以后给出今日大盘区间测算点位，注意查看

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1、大盘复盘：昨日大盘股指下探回升，午后窄幅震荡，上证指数箱体上沿压力依旧较大，但深成指、中小创和科创都有近一个点涨幅，两市个股涨多跌少，逾160多只涨停，短线情绪有所好转，资金承接力较强。板块上，市场主要围绕军工、农业、稀土板块，油气化工、黄金、食品饮料、猪肉等板块，这类板块仍是博弈情节，而政策加持的半导体芯片则遭利好兑现，高开低走抛压较大，昨天杀跌的疫苗股探底回升，大金融券商与保险则回调，目前 1、大盘复盘：昨日大盘股指下探回升，午后窄幅震荡，上证指数箱体上沿压力依旧较大，但深成指、中小创和科创都有近一个点涨幅，两市个股涨多跌少，逾160多只涨停，短线情绪有所好转，资金承接力较强。板块上，市场主要围绕军工、农业、稀土板块，油气化工、黄金、食品饮料、猪肉等板块，这类板块仍是博弈情节，而政策加持的半导体芯片则遭利好兑现，高开低走抛压较大，昨天杀跌的疫苗股探底回升，大金融券商与保险则回调，目前看板块轮动仍较快。从7月29日以来，两市已经连续6个交易日成交过万亿，这对于行情的反攻以及延续性，起到了资金面的有力支撑，给市场后续上行积累了更多的动能。短线上大盘将围绕3381点继续蓄势，若量能得到释放，大盘有望突破箱体继续上攻，若量能难以释放，则大盘将在箱体空间继续震荡运行。

2、板块热点：受原油大涨，石油化工板块大涨，恒力石化连续二天涨停。玉米价格创年内新高，种业股受益，荃银高科与隆平高科涨停，带动农业板块大涨。军工昨天调整，今天继续拉抬，受美国派卫生专员到台湾以及南海军演，引发外交关系紧张，稀土永磁、农业、军工都是负面题材，炒作板块不利于大盘突破。海汽集团涨停，复制王府井走势，26天16个涨停，但对整体免税题材炒作没有正面刺激。蚂蚁金服概念龙头君正集团反包涨停同，但参股昨天大涨的保险股则集体回落。北斗芯片正式开始商用，北斗星通继续一字板，北方导航跟风涨停。深圳国改与40周年庆炒作退潮，昨天板块大涨今天则全线大跌调整。抖音确认美国公司被动出售，相关公司大幅下跌调整。猪肉价格处在高位，正邦科技涨停，新希望也创历史新高。大金融的银行，保险，券商集体体整，如果没有大金融发力，大盘向上拓展难度较大。

3、资金动态：二市成交量1.3万亿，交投还比较活跃。北向资金今天全天净流出20亿元，其中沪股通净流出21亿元，平安，中免、海尔、伊利等净卖出。深股通净流入41亿元，东财、五粮液、宁德时代、牧原净流入，格力、京东方净卖出。目前看，北向资金在大盘压力位阶段及中美紧张阶段出手相对谨慎。从龙虎板看，农业、军工大飞机产业链、北斗芯片都受机构与沪深港通和游资加持，负面题材炒作估计还会持续，但也会压制大盘上涨。

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【今晚都在传闻银行要减薪】今天金融地产出现回调，除了少数强势股，大部分都把昨天涨的跌回去了，昨晚说一年一次是开玩笑，频率差不多是一个月一冲。我这几年看到的重仓金融地产的股民都是这个状态：肚子里憋着一股火，一张嘴说话就是戾气。除了和他们一样在里面死守的难兄难弟，其他人看谁都不顺眼，老觉得A股欠他们五个涨停，每天都是对医药白酒科技板块说一些诅咒的狠话。我也不是看空金融地产，从客观数据上看这两板块处于绝 【今晚都在传闻银行要减薪】今天金融地产出现回调，除了少数强势股，大部分都把昨天涨的跌回去了，昨晚说一年一次是开玩笑，频率差不多是一个月一冲。

我这几年看到的重仓金融地产的股民都是这个状态：肚子里憋着一股火，一张嘴说话就是戾气。除了和他们一样在里面死守的难兄难弟，其他人看谁都不顺眼，老觉得A股欠他们五个涨停，每天都是对医药白酒科技板块说一些诅咒的狠话。

我也不是看空金融地产，从客观数据上看这两板块处于绝地低估的区域，也许哪天真的就启动估值修复行情，但被低估的时间太长了，惯性很大，谁也不知道还要等多久。要现在大盘行情很不好，那买一点作为防御仓还行，但这两年行情很好，埋伏进去浪费掉的机会成本太大，不值当。

我这几年一直坚持价值投资风格，但熟悉我的老读者都知道，我不是信仰派，从来不是那种一根筋的憨憨，我会根据大势做市场风格上的调整，只不过阈值高、频率低，不会针对日、周、月级别的风向变来变去。

之前还有人说我以前买过ST股，没错是买过，那是2016年的策略，在当时收益还不错，如果这算黑历史的话，我30年前还尿过床，还要往前挖吗？

活在当下最重要咧。

……

今天晚间一份聊天记录在好多群里传播，内容是银行员工之间讨论降薪，其中点名提到了中信银行降薪20%，并称这是监管层指导摊派，底下自领降薪额度。里面还提到了财务申请的总工资额减少了。

我看了以后半信半疑去找几个银行工作的朋友问了一圈，可惜没认识中信的，问的那几个有说业务收入减少的，有说绩效不发和推迟的，暂时还没人和我说被降薪。

我在网上搜了一圈，已经有记者去求证了。目前疫情后经济复苏，大环境就是要金融行业让利，这是现在的政治正确。

……

1、今天有一只股票仙鹤股份的换手率超过100%，达到了106%，原因是有很多可转债转成了流通的股票，软件数据更新不及时导致的，实际换手率是6成左右，也很高了。

2、腾讯牵头虎牙和斗鱼的合并谈判。前几年游戏直播群雄逐鹿，后来一个个资金断链都被耗死了，其中就有王思聪的熊猫平台，最后剩下两大头部就是虎牙和斗鱼，腾讯作为游戏业的老大，分别投资了这两个平台，原以为这下稳了。没想到抖音异军突起，也利用流量搞游戏直播，虽然用户垂直度上不行，但架不住用户基数大。所以腾讯也不敢再玩内部养蛊竞斗，赶紧合并起来和抖音干才是最要紧的大事。

这里要给大家分享一个小经验，像这种行业头部公司强强合并，尽量买稍微弱的那一方的股票，比如这次的斗鱼就比虎牙弱势一些，大概率是被合并的那一方，股票通常会有一些溢价，而作为吞并方的虎牙股票就会肉一些。这个规律我已经验证过五六次了。

3、正邦科技和牧原股份都发了7月份的销售简报。我的读者里持有猪茅的比较多，我就单说猪茅的情况。首先猪肉价格7月份又反弹了，35.23元比6月份涨了12.16%，销售生猪181万头，收入60.03亿元，这个数据增长也很快，整个二季度4-6月的收入是130亿，平均每个月43亿，7月份环比二季度的均值等于又涨了40%。2020年猪茅全年利润很可能在250-300亿这个区间，我觉得牧原上百很有机会。

4、杭州新增1例无症状感染者。

5、7月份抖音及tiktok收入1.02亿美金，再次蝉联全球移动应用（非游戏）收入榜冠军。另外苹果也加入对tiktok的收购，要和微软竞争，facebook目前还没厚着脸皮报名，但从业务契合度来说，它们肯定是最想买的。

6、人造肉龙头beyond meat二季度每股亏损0.02元，今晚股价大跌7%。人造肉曾经也在A股爆炒过一段时间，但热度过去后美股的beyond股价其实不怎么样，大幅跑输大盘。

7、金价突破2000，美元印的太多了。

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【又一个fan倍股！】四大惨一日游，又回归本色，垫底跌幅榜。各大指数都是红盘，创业板涨0.83%，科创板涨超1%；沪深300就没涨了，上证50还跌0.6%。反差有点大，想必大家也习惯了。偏防御的板块集体大涨，养殖、转基因、黄金、稀土涨幅居前。这表明，市场情绪整体偏谨慎。昨晚国家喊话：全力支持集成电路企业发展，大力减税！尤其是那个叫中芯XX的。正邦科技今日应声答道：收到，已涨停！7月生猪销售32亿， 【又一个fan倍股！】四大惨一日游，又回归本色，垫底跌幅榜。

各大指数都是红盘，创业板涨0.83%，科创板涨超1%；沪深300就没涨了，上证50还跌0.6%。

反差有点大，想必大家也习惯了。

偏防御的板块集体大涨，养殖、转基因、黄金、稀土涨幅居前。这表明，市场情绪整体偏谨慎。

昨晚国家喊话：全力支持集成电路企业发展，大力减税！尤其是那个叫中芯XX的。

正邦科技今日应声答道：收到，已涨停！7月生猪销售32亿，同比增长248%。

哈哈，不管谁涨，上面铁了心要发展芯片行业的决心，不用丝毫怀疑。

其实，早盘跳水，还是挺吓人的。估计，不少小散被震了出去。

资金面上，都是北上持续流出。这段上涨，只能解释成内资持续流入。融资余额的走法就是证明了这一点。

超级大妖股，光启技术9连板。根本不惧深交所监控，反而拿到了妖股通信证。虽说军工没有投资价值，但是有很强的交易价值。

尤其作为近来的绝对主线，走出了高度板。对接下来行情的演绎，具有积极信号意义。

随后，医药疫苗成为了低吸者的盛宴。沃森生物、复星医药、君正集团、博晖创新再度涨停。

不可否认，近8天的涨停数均是超过一百家以上。多头情绪尚可。往前看，上证和创业板距离前高都只有1-3%。

市场在这个位置，如果要突破新高，黑四类必须站出来带队才行。底部权重股，迟早还是要启动。

盘面上最牛的是之前三连板的仙鹤股份，全天换手106%。澄清不涉及疫苗包装题材，反而更刺激股价。

原因是可转债股东们大肆转股卖出。若照2020年8月3日的实际无限售流通股本计算，今天仙鹤股份的换手率应该为56.75%。

比起超高换手股，黄金继续嗨翻天。史无前例地突破2000美元关口，黄金股涨停潮！

今年以来，贵金属股票则走出一轮牛市行情。其中，赤峰黄金大涨318.29%。

这种机会，按趋势去做。多些技术成分，少些基本面研究。最后下来的收益或许更多。

说到底，离不开逻辑的支撑。而涨价是其中最硬的一个。后期最大的机会还是在危机之后，美联储放水，全球各种商品以及资产涨价。

最后，点几个票。行情好，个股机会多，需要把握住。

回看年初疫情期间分析的巨星科技，又一个fan倍股。来得好突然。半年fan倍的东方雨虹，继续历史新高。

从中有个很重要的启发，好股一定要拿住，因为越到后面的收益越可观。

看这个一路涨上来，从没涨停过。结果在绝对高位，来了个准涨停。让耐心的人，一天内获得巨大的回报。

当下，这种票的参与价值相对就不大了。同时，底部还有很多其他更好的选择。

光从形态上看，捷成股份、易成新能、开尔新材、金字火腿等，相对空间更大。

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8月5日A股证券股市收盘数据：A股证券主力资金净流入最大的前20家上市公司，给股民朋友们的提醒：复星医药，东方财富，正邦科技，TCL科技，北方稀土，三安光电，牧原股份，隆平高科，君正集团，紫金矿业，中航沈飞，大北农，长电科技，紫光国微，五粮液，航发动力，洛阳钼业，新希望，海尔智家。昨晚半导体芯片出现利好消息刺激，早盘科技股出现大幅表现，但是大盘指数和创业板指数上方还是有压力的。另外科技股大涨的话， 8月5日A股证券股市收盘数据：A股证券主力资金净流入最大的前20家上市公司，给股民朋友们的提醒：

复星医药，东方财富，正邦科技，TCL科技，北方稀土，三安光电，牧原股份，隆平高科，君正集团，紫金矿业，中航沈飞，大北农，长电科技，紫光国微，五粮液，航发动力，洛阳钼业，新希望，海尔智家。

昨晚半导体芯片出现利好消息刺激，早盘科技股出现大幅表现，但是大盘指数和创业板指数上方还是有压力的。另外科技股大涨的话，创业板指数大涨，赚钱效应起来，指数就直接起飞了，但是这里还是有很多套牢筹码的，那么短期指数还会震荡洗盘。

盘面中疫苗概念股再次表现，但是大家还是要注意一下疫苗股要上市了，那么疫苗概念股会面临逐步调整的走势，大家追高还是要注意一下的。盘面中低估值板块表现亮眼，也是我一直和大家说的，比如化工，军工，周期，基建板块都是大涨的，不知道大家把握了吗？

另外创业板注册制打新已经开始，那么离创业板注册制就非常近了，那么证券板块，创投，金融改革股会有表现的机会。

低估值叠加涨价逻辑，周期股，化工，证券，军工等板块机会。

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【最难处理的是反包】昨天的市场核心股出现第一次分歧走势后，尤其是西藏药业和君正集团都是手次-15%，这在主线结构中属于很极端的那种。我做了三种预判，今天发出来给大家参照一下：第一种是增量市场，最乐观的一种情况：全面反包市场成交额回到1.5万亿，那么昨日那个疫苗的分歧带来的短期资金的亏钱效应，会被增量资金消化掉。但是在这个位置的增量市场，要想引发更多的资金，需要启动指数板块，同时共振主流板块。有个重 【最难处理的是反包】

昨天的市场核心股出现第一次分歧走势后，尤其是西藏药业和君正集团都是手次-15%，这在主线结构中属于很极端的那种。

我做了三种预判，今天发出来给大家参照一下：

第一种是增量市场，最乐观的一种情况：全面反包

市场成交额回到1.5万亿，那么昨日那个疫苗的分歧带来的短期资金的亏钱效应，会被增量资金消化掉。但是在这个位置的增量市场，要想引发更多的资金，需要启动指数板块，同时共振主流板块。有个重要标准，不能缩量，要更多钱资金进来才可以。

第二种是存量市场，中性：主线部分反包，淘汰一批

最难处理的一字，存量博弈的反复，成交额在1.1-1.3区间

我们以往遇到趋势结构的主线品种时，最经常遇到的就是这种存量博弈。即由于趋势加速结构的主线资金属性为中线逻辑资金，短线资金在其中只起到加速作用，所以在走势上会超出短线资金的预期，引发短线资金过度的情绪波动和股价波动，因为短线资金波动太大时，情绪他容易失控，也会失去对盘面的判断，容易被中线资金收割。

典型的超预期就是，就是之前的趋势加速板块猪肉，比如正邦科技这种，走出来一个非常复杂的加速结构，对于短线资金来说，难度很大。

第三种是减量博弈，最差：继续杀跌，直接调整

即昨日快速的亏钱效应，导致情绪和资金A字下降，引发主流资金的离场。这种减量博弈的特点就是杀的快，成交额快速下到万亿以下。

今天是反包，继续存量博弈

那么很明显，今天走了第二种，复杂的存量博弈。结构选择上，是对短线资金情绪牵引最大的核心股直接反包，君正集团和百亿的复星医药都是涨停。资金上说，低吸资金享受了超额利润。而那些手起刀落的短线追高资金，则是计提的亏损，被收割了。

我知道这种资金盘后一定会留下没有格局的眼泪，为啥主流板块第一次分歧没有选择低吸呢？其实很难

因为能够在君正这种股的加速位置上仓位的资金，是情绪最顶点的加速资金，而-15%后的低吸资金，则是情绪最恐慌的抄底资金，两者情绪参照是天差地别，如果能做到，那么他的这个情绪？？？

那么今天这个反包出来后，你怎么处理呢？

第一，如果你没有主线疫苗股，那么回避，明显高波动了，外面的人看着情绪都压抑的很，别说进去参与了。

第二，如果你是在场内主线疫苗的资金，那么等第二根阴线卖点，也许明天，也许后面还会再走一段。

第三，如果你是其他热点，比如在主线周期内加速的板块或者个股，不要妄想替代主线，反而要做好被主线淘汰的准备~~不要抗分歧

虽然老，但是人家有钱啊~

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