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【财政赤字提到3.6%，释放1万亿资金，投资哪些领域？两新一重】昨晚最受大家关注的消息还是财政将赤字提高到3.6%以上，这里释放了1万亿的流动资金。这些资金会去哪儿呢？老夫掐指一算，还是炒“两新一重”，具体炒哪些标的呢？两新一重包括：新一代信息网络（新）、新型城镇化建设（新）、重大工程建设（重）个人认为新型城镇化建设里面那些钢铁、水泥、建材、管道和重大程建设里面那些工建、交运、水利个股，市值太大， 【财政赤字提到3.6%，释放1万亿资金，投资哪些领域？两新一重】

昨晚最受大家关注的消息还是财政将赤字提高到3.6%以上，这里释放了1万亿的流动资金。这些资金会去哪儿呢？老夫掐指一算，还是炒“两新一重”，具体炒哪些标的呢？

两新一重包括：新一代信息网络（新）、新型城镇化建设（新）、重大工程建设（重）

个人认为新型城镇化建设里面那些钢铁、水泥、建材、管道和重大程建设里面那些工建、交运、水利个股，市值太大，作为一直不受待见的板块，能不能启动是个未知数。

最有可能的，还是在新一代信息网络中寻找标的，而这个板块中的信创，尤其是中软、长城、诚迈这三只股票，可以多加关注，强于大强放量上攻就可以买。很多人不知道信创是啥，信息技术应用创新产业，简称“信创”。这个信创是新名词，以前没有，像这个板块里面的其他的，如IDC、光模块、服务器、5G、物联网、车联网、人工智能、云游戏、区块链、充电桩啥的，以前就有，蹭热点的公司也多，不必太多考虑。

如果你认可炒两新一重，而不认可信创，那还是从下面的标的中找吧。

财政赤字提到3.6%，释放1万亿资金，投资哪些领域？两新一重

两新一重的新之新一代信息网络（新）

信创：$中国软件(sh600536)$ 、$中国长城(sz000066)$ 、$诚迈科技(sz300598)$ 、太极股份、航天信息、浪潮软件、华胜天成、神州信息、 东方通

IDC：宝信软件、光环新网、数据港、奥飞数据

光模块：中际旭创、新易盛、剑桥科技

服务器：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、星网锐捷

5G: 中兴通讯、烽火通信、武汉凡谷、光迅科技、世嘉科技、天孚通信

物联网：移远通信，金卡智能、新天科技、有方科技、鸿泉物联

工业互联网：用友网络、东方国信、东土科技、汉得信息、能科股份、黄河旋风

车联网：德赛西威、中科创达、四维图新、高新兴、千方科技、路畅科技

人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、神州信息

云游戏：三七互娱、完美股份、游族网络

区块链：长亮科技、广电运通、飞天诚信、四方精创

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近日，广东省工信厅、广东省通信管理局联合印发《关于加快推动5G网络建设的若干政策措施》的通知提出，将5G基站专项规划纳入各地国土空间规划。今年8月底前，各地市政府完成审批本地《5G通信基站专项规划(2020-2022年)》，9月底前出台5G基站专项规划。各地自然资源和住建主管部门应将基站站址列为新建住宅小区、商务楼宇等建筑方案设计审批、施工图设计审查和竣工验收各环节的必要内容。简化基站报批报建流程 近日，广东省工信厅、广东省通信管理局联合印发《关于加快推动5G网络建设的若干政策措施》的通知提出，将5G基站专项规划纳入各地国土空间规划。今年8月底前，各地市政府完成审批本地《5G通信基站专项规划(2020-2022年)》，9月底前出台5G基站专项规划。各地自然资源和住建主管部门应将基站站址列为新建住宅小区、商务楼宇等建筑方案设计审批、施工图设计审查和竣工验收各环节的必要内容。简化基站报批报建流程。2020年9月底前，各地市制定“一站式”基站监管流程，对基站施工建设实行告知承诺制。

川财证券认为，受益于5G周期开启、“新基建”政策不断加码，运营商集采相继落地，产业链相关标的有望持续受益，建议把握设备、应用、流量三条投资主线。

中泰证券表示，新基建等政策刺激效果显著，国内基站部署加快，根据工信部数据，截至2020年6月底，三家运营商在全国已建设开通5G基站超过40万个，5G网络终端数达6600万部，近期平均每周新开通的基站超过1.5万个，5G网络覆盖加速，用户量提升显著。国内5G基建从网络覆盖和用户数量来看已经达到支撑规模化商用的水平，建议关注下游应用端市场机会，物联网作为5G应用端市场的排头兵，有望迎来三五年的大发展，消费物联网如汽车、AR/VR、CPE、PC等领域将出现应用热点，智能驾驶、无人设备(无人机、机器人等)、智慧医疗、智能制造等应用场景将逐步落地。

5G网络建设持续推进，把握设备产业链重构的结构性机遇，5G商用将推动云和IOT发展，应用端机会开始显现。关注终端手机与物联网：闻泰科技、移远通信、广和通、移为通信、鸿泉物联、和而泰、拓邦股份；数据中心：宝信软件、光环新网、数据港、万国数据、世纪互联、奥飞数据、城地股份、科华恒盛等；网络交换设备：星网锐捷、紫光股份；光器件：中际旭创、天孚通信、新易盛、光迅科技、剑桥科技、博创科技；IDC暖通设备：英维克、佳力图、依米康等；5G主设备：中兴通讯、烽火通信；基站无线射频：世嘉科技、飞荣达、科创新源、京信通信；光电缆：中天科技、亨通光电、东方电缆等。

新时代证券表示，通信行业因为有新基建的预期，行业内的景气度较高，目前5G基站建设已经完成半数以上，5G新基建给予更高的经济意义，基于5G建设订单的落地，这也带动相关公司的业绩释放，主要关注确定性较高细分方向，产业链上的强相关公司得到有效的增长预期，所以在此细分行业内，具有扎实业绩基础并有良好增长的个股是后续关注重点，下半年国内5G建设节奏将不断提速，重点关注5G、工业互联网、数据中心等新基建投资机遇，持续关注相关细分行业龙头

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【各大细分行业龙头股，这次真的全了】1.消费电子TWS立讯精密：Airpods代工市占率约60%，国内最大的连接器制造商；歌尔股份：Airpods代工市占率约30%,国内声学行业龙头；漫步者：安卓TWS耳机龙头，智能音箱国内市占率第一面板制造京东方A：国内面板龙头，LCD市占率全球第一，OLED市占率国内第一；TCL科技：国内面板龙头，LCD市占率全球第二面板材料长信科技：国内触控显示龙头，全球最 【各大细分行业龙头股，这次真的全了】

1.消费电子

TWS

立讯精密：Airpods代工市占率约60%，国内最大的连接器制造商；

歌尔股份：Airpods代工市占率约30%,国内声学行业龙头；

漫步者：安卓TWS耳机龙头，智能音箱国内市占率第一

面板制造

京东方A：国内面板龙头，LCD市占率全球第一，OLED市占率国内第一；

TCL科技：国内面板龙头，LCD市占率全球第二

面板材料

长信科技：国内触控显示龙头，全球最大的ITO导电膜制造商

摄像头

欧菲光：国内光学龙头，2018年摄像头模组全球市场份额第四

射频

卓胜微：全球第五、国内第一的射频开关厂商，全球市占率10%

天线

信维通信：国内移动终端天线龙头，苹果核心供应商

结构件

领益智造：国内消费电子产品精密功能器件龙头

防护玻璃

蓝思科技：视窗与外观功能组件龙头,为华为P40系列提供业界首款四曲满溢屏

指纹识别模组

汇顶科技：全球安卓手机市场出货量排名第一 的指纹芯片供应商

手机整机

传音控股：全球手机市占率8%，排名第四，非洲市场市占率53%

SIP封装

环旭电子：国内SiP封装技术龙头，收购法国飞旭布局EMS

电池

欣旺达：全球消费锂电池模组龙头,全球智能手机Pack市占率超过25%

ODM

闻泰科技：全球ODM龙头，并购安世集团进军功率半导体

激光设备

大族激光亚洲最大、世界知名的激光加工设备生产厂商。

FPC

鹏鼎控股：全球第一大PCB公司，苹果FPC核心供应商；东山精密：全球第五大FPC公司，国内最大的精密钣金结构件制造企业

2. 5G

光模块

中际旭创：最早量产出货400G数通光模块，2019年全球市占率第五；

新易盛：中高速光模块龙头，成功研发业界最低功耗的400G数通光模块；

光迅科技：具有自主研发的光芯片

光纤光缆

长飞光纤：全球唯一同时掌握全部三E种主流预制棒工艺并规模量产的企业；

亨通光电：国内光纤光缆龙头，光棒和光缆产能全国前三

CDN

网宿科技：A股唯一 CDN上市公司，国内CDN市占率前三

连接器

中航光电：国内军用连接器市占率稳居第一

网络设备

星网锐捷：201 9年国内以太网交换机市占率第三

Nor Flash

兆易创新：国内NOR Flash及MCU芯片龙头，2019年全球市占率前三

DRAM芯片

北京君正：DRAM芯片国内领先，收购北京矽成，形成“CPU+存储器”平台

CIS芯片

韦尔股份：全球第三CIS厂商，并表豪威、思比科增厚业绩

模拟芯片

圣邦股份：模拟芯片龙头，拟并购钰泰

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【公告淘金】华润微（688396）上半年净利润同比增长145%国家集成电路产业投资基金持股比例上升到6.43%。海印股份（000861）向政府相关部门递交免税品经营资质申请。星网锐捷（002396）拟收购智慧科技剩余45%股权。收购完成后，公司将通过直接和间接方式持有智慧科技100%股权。硅宝科技（300019）上半年净利润同比增长60.68%。闻泰科技（600745）重组新增股份上市，葛卫东获配 【公告淘金】

华润微（688396）上半年净利润同比增长145% 国家集成电路产业投资基金持股比例上升到6.43%。

海印股份（000861）向政府相关部门递交免税品经营资质申请。

星网锐捷（002396）拟收购智慧科技剩余45%股权。收购完成后，公司将通过直接和间接方式持有智慧科技100%股权。

硅宝科技（300019）上半年净利润同比增长60.68%。

闻泰科技（600745）重组新增股份上市，葛卫东获配5亿元。

普利制药（300630）注射用盐酸万古霉素获得加拿大上市许可。

汉商集团（600774）拟9亿元购买迪康药业100%股权。

新产业（300832）公司产品获得医疗器械注册证。

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今日重磅个股利好、利空公告汇总大盘点：【重磅资讯】美股低开低走道指跌0.34%柯达涨超260％贵州茅台：上半年净利润226亿同比增长13%保险业上半年预计利润总额2249.83亿元同比增长4.05%【增减持】利德曼：股东拟减持不超1%股份禾望电气：股东博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃谷拟合计减持不超4.85%聚光科技：控股股东之一浙江睿洋科技有限公司拟减持不超过3.5%金运激光：控股股东梁伟拟减持不超过 今日重磅个股利好、利空公告汇总大盘点：

【重磅资讯】

美股低开低走 道指跌0.34% 柯达涨超260％

贵州茅台：上半年净利润226亿 同比增长13%

保险业上半年预计利润总额2249.83亿元 同比增长4.05%

【增减持】

利德曼：股东拟减持不超1%股份

禾望电气：股东博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃谷拟合计减持不超4.85%

聚光科技：控股股东之一浙江睿洋科技有限公司拟减持不超过3.5%

金运激光：控股股东梁伟拟减持不超过2.35%

道恩股份：股东拟减持不超1.32%股份

通富微电：大股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超过1%

【利好公告】

华润微：今年上半年实现净利润4.03亿元，同比增长145.27%。国家集成电路产业投资基金持股比例由2.92%上升到6.43%

光韵达：上半年净利润预增30%到60%

硅宝科技：上半年净利同比增长60.68%

杭齿前进：预计上半年净利润同比增长326%-385%

生益科技：上半年净利润8.3亿元 同比上涨31.49%

贵州茅台：今年上半年实现净利润226亿元，同比增长13.29%

闻泰科技（600745）：重组募集配套资金58亿元 葛卫东获配5亿元

红相股份（300427）：全资子公司今日与特殊机构客户签订投产协议2.1亿元

成都路桥（002628）：二季度新中标金额6.70亿元

中航飞机（000768）：目前承担了AG600飞机中机身、机翼及相关试验件等部件的研制任务

星网锐捷（002396）：拟4.86亿元收购智慧科技45%股权

【停复牌】

三房巷：重大资产重组获证监会审核通过 复牌

东阳光：拟发行股份购买生化制药100%股权 复牌

纳思达：拟收购奔图电子100%股权 复牌

汉商集团：拟9亿元购买迪康药业100%股权 复牌

世联行：控股股东正在筹划表决权委托事项 或涉实控人变更 停牌

【新股申购】

华丰股份（707100）

天正电气（707066）

亿华通（787339）

敏芯股份（787286）

复盘不易！万水千山总是情，来个点赞行不行！

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