海康威视

【AI顶层设计出炉，这几只票最有戏】发布重大行业顶层设计，往往会带来板块的炒作红利期，AI将迎风口。最近最火热的几只股，一个是新上市的寒武纪，也是全球范围内中国唯一的人工智能独角兽公司，行业地位摆在那。另一只是紫光国微，7月以来上涨超过80%，还一只值得一提的是慈星股份，涨了75%。三只都是比较正宗的品种，但位置已高，我们寻找低位的补涨品种，我更看好海康威视，高位震荡两年，近期慢慢上涨接近箱体震荡 【AI顶层设计出炉，这几只票最有戏】

发布重大行业顶层设计，往往会带来板块的炒作红利期，AI将迎风口。

最近最火热的几只股，一个是新上市的寒武纪，也是全球范围内中国唯一的人工智能独角兽公司，行业地位摆在那。另一只是紫光国微，7月以来上涨超过80%，还一只值得一提的是慈星股份，涨了75%。

三只都是比较正宗的品种，但位置已高，我们寻找低位的补涨品种，我更看好海康威视，高位震荡两年，近期慢慢上涨接近箱体震荡上沿，估计再酝酿一下就能突破，适合中线选手埋伏。（个股不作推荐）

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早盘资讯！【资讯导读】>农业限塑令9月起实施、可降解掀起农田绿色革-命>国务院出台28纳米芯片税收减免政策、产业链公司望迎来机遇>平板电脑销售再掀高潮、3季度出货将创12季度新高>汇纳科技：与商务部市场运行和消费促进司达成战略合作>杭钢股份：5万辆报废汽车回收拆解项目已开始陆续投入【今日头条】>农业限塑令9月起实施、可降解掀起农田绿色革-命------农业农村部、工信部、生态环境部、市场监管总局近 早盘资讯！

【资讯导读】

>农业限塑令9月起实施、可降解掀起农田绿色革-命

>国务院出台28纳米芯片税收减免政策、产业链公司望迎来机遇

>平板电脑销售再掀高潮、3季度出货将创12季度新高

>汇纳科技：与商务部市场运行和消费促进司达成战略合作

>杭钢股份：5万辆报废汽车回收拆解项目已开始陆续投入

【今日头条】

>农业限塑令9月起实施、可降解掀起农田绿色革-命

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农业农村部、工信部、生态环境部、市场监管总局近日联合印发的《农用薄膜管理办法》，将于今年9月1日起实施。《办法》提出，农用薄膜使用者应当在使用期限到期前捡拾田间的非全生物降解农用薄膜废弃物，交至回收网点或回收工作者，不得随意弃置、掩埋或者焚烧。农用薄膜污染治理，是从防老化和可降解两个方向发展。

中央今年两度发文，对各省市治理塑料污染提出具体要求，表明国家决心。除消费领域禁塑外，生产领域中农业薄膜污染治理也是一大重点。农用薄膜是重要的农业生产资料，但部分地区农用薄膜残留污染严重，成为制约农业绿色发展的突出环境问题。农用薄膜抗老化，是回收利用的前提。抗老化主要是在PE中添加助剂（抗氧剂、光稳定剂、涂覆剂、流滴剂、防雾剂、保温剂、增塑剂等），目前国内少部分高端助剂（涂覆剂、光稳定剂、流滴剂、防雾剂等）还需要进口。据券商测算，若未来可降解塑料地膜能实现100%替代，则农用薄膜领域对应的市场体量将超过200万吨，市场增量空间巨大。率先布局企业将享受政策趋严的红利。

利安隆（300596）主要产品包括抗氧化剂、光稳定剂和一站式解决客户高分子材料抗老化问题的定制产品。

嘉澳环保（603822）是国内主要的增塑剂生产商，“环氧植物油脂类的可生物降解增塑剂”被列为国家火炬计划项目。

【投资聚焦】

>国务院出台28纳米芯片税收减免政策、产业链公司望迎来机遇

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8月4日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，政策对国家鼓励的集成电路生产企业或项目、以及集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业等给予了税收优惠。根据《若干政策》，国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。《若干政策》还提出，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。此外，《若干政策》明确，继续实施集成电路企业和软件企业增值税优惠政策。

数据显示，近年来国内集成电路迎来高速发展，截至8月4日，中国今年上半年新增集成电路相关企业超过2.8万家，其中，第二季度新增近1.9万家，环比增长超94%。此外，芯片（集成电路）产量虽受疫情影响，但依然创出新高，且同比增速仍达到了两位数，截至2020年6月30日，我国所生产的芯片总量更是高达1146.8亿块，同比增长16.4%。随着此次《若干政策》的发布，我国集成电路产业望加速成长，行业龙头公司将受益于政策及国产化替代的双重红利。

中芯国际（688981）是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业，代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平。

江丰电子（300666）超高纯金属溅射靶材产品已应用于世界著名半导体厂商的最先端制造工艺，在16纳米技术节点实现批量供货。

全志科技（300458）公司目前量产产品以28纳米工艺为主。

>平板电脑销售再掀高潮、3季度出货将创12季度新高

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2季度以来平板电脑销量持续攀升，近期受暑期旺季推动，国内平板电脑销售再掀高潮。日前在京东电脑数码平板巅峰24小时活动当天，销售额同比暴涨605％，华为、联想等品牌受到追捧。据知名数据调研公司Canalys日前最新发布的2020年第二季度全球平板电脑市场调查报告显示，今年第二季度全球平板电脑出货量达到3750万台，同比增长高达26%。其中，苹果在202 年第二季度的iPad 出货量约为1430万台，同比增长19.8%，占据38%的市场份额。安卓平板中，增幅最大的就是华为和联想，同比增长分别达到了44.5%和52.9%。其中华为虽然起步较晚，但却已经进入了销量前三，仅次于苹果和三星。

分析表示，受到今年新股肺炎疫情影响，二季度以来平板电脑的需求受到了远程工作、学习和休闲的提振。进入三季度，受消费电子旺季到来及苹果等大厂新品密集发布的推动，平板电脑数据仍然乐观。据DIGITIMES Research最新调研报告显示，因中国区产能快速恢复，品牌与白牌平板电脑出货量均显著回升。预期第3季代工产能充足，但短期订单暴增造成零组件供应短缺，使部分第2季订单递延至第3季，渠道亦有回补库存需求，加大第3季旺季出货力道，可望创下12季以来出货量新高。行业景气向上，产业链公司望持续受益。

恒铭达（002947）是苹果等国际大客户的核心模切供应商，产品实现了从平板电脑到手机等电子全品类覆盖，公司上半年平板电脑类产品收入同比增幅高达75.91%。

长盈精密（300115）公司是苹果等大厂平板电脑结构件重要供应商。

【独家参考】

>汇纳科技：与商务部市场运行和消费促进司达成战略合作

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汇纳科技（300609）公司官微披露，8月4日公司与商务部市场运行和消费促进司（简称“消费促进司”）在京签署战略合作协议，贯彻落实党的十九大关于完善促进消费体制机制，增强消费对经济发展基础性作用的决策部署，就利用汇纳科技“汇客云”平台能力，促进实体商业消费升级、推动实体商业消费市场繁荣发展等内容建立全面战略合作关系。双方将共建“新消费试验基地”，通过建立实体商业运行趋势预测等人工智能决策模型、加强消费领域相关合作等多种方式开展全面战略合作。“汇客云”平台将会在原有数据整合、数据分析、数据挖掘等方面优势的基础上，大幅增强在商业分析指标制定、分析标准制定等方面的能力，不断完善实体商业领域大数据人工智能决策产品与服务，帮助实体商业建立更加科学的商业管理、评价和决策体系，从而也将让“汇客云”面向实体商业提供更多、更有价值的产品和服务。

>杭钢股份：5万辆报废汽车回收拆解项目已开始陆续投入

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杭钢股份（600126）在互动平台上表示，子公司浙江新世纪再生资源开发有限公司专门从事废旧汽车拆解和资源再生利用，具有从事报废汽车回收的特许经营资格。公司在管理上处于行业内领先的地位，开发报废汽车回收拆解管理信息软件，是杭州市首家利用计算机软件实施报废汽车回收拆解管理的企业，实行报废汽车回收、拆解与回收证明使用实时监控，连续获得杭州市政府授予“先进企业”、“重点骨干企业”和“报废汽车回收拆解规范企业”等荣誉称号。公司下属“德清杭钢100万吨金属再生项目”列入国家发改委2013年节能重点、循环经济和资源节约重大示范项目、重点工业污染治理工程中央预算内投资计划项目及浙江省2013年重点建设项目等。截至2020年6月30日，杭钢股份“再生资源5万辆报废汽车回收拆解项目”工程实际已开始陆续投入。

【财经要闻】

>国务院：制定出台财税等政策措施 大力培育集成电路和软件领域企业。

>商务部：上周有色金属价格稳中有涨。

>财政部：截至7月底地方政府债券发行超3.7万亿元。

>中物联：7月份中国仓储指数创8个月以来新高。

>中汽协：初步预计7月份中国汽车行业销量同比增长14.9%。

>深圳经济特区成立40周年渐近 市场人士预期一系列政策利好将纷至沓来。

>二季度我国新增集成电路相关企业1.9万家，环比增逾94%。

【公告淘金】

世联行（002285）控股股东签署股份转让协议，实控人变更为海市横琴新区国资委。公司股票将于2020年8月5日上午开市起复牌。

维维股份（600300）拟以4.62亿元转让枝江酒业71%的股份给江苏综艺。

棕榈股份（002431）中标 4.77亿元水环境综合治理项目，占营收17.62%。

泽璟制药（688266）获药物临床试验批准通知书。

森霸传感（300701）上半年净利润同比增长126.3%。

常山药业（300255）拟以1.2亿元-1.6亿元回购公司股份，回购价格为不超过人民币9.0元/股（含）。

依米康（300249）全资子公司中标约1.36亿元数据中心项目。约占2019年度营业收入的11.58%。

阳普医疗（300030）全自动真空采血管脱盖机获CE认证。

【热点数据】

>20家公司获海外机构调研

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近10日共有123家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达113家，占比最多；基金公司调研83家，位列其后；海外机构共对20家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，海康威视（002415）参与调研的海外机构达到47家，最受关注；其次是海大集团（002311），参与调研的海外机构共有21家。来伊份（603777）参与调研的海外机构共有11家，位居第三位。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨5.77%。

【资金风向】

>市场冲高回落、机构买入中亚股份

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周二，沪深两市冲高回落。截止收盘，沪指涨0.11%报3371.69点，深成指跌0.75%报13860.46点，创业板指跌1.26%报2832.84点。两市共计成交13728亿元，较上个交易日增加389亿元。盘面上，广东自贸区、银行、REITS、乳业、港口航运等板块涨幅居前；农业服务、动物疫苗、中船系、国防军工等板块跌幅居前。

机构买入上，机构净买入前三的是中亚股份（300512）、太阳能（000591）、紫光国微（002049），金额分别是0.83亿元、0.67亿元、0.46亿元。其中，中亚股份获3个机构买入，买入总额为1.01亿元。新型病毒防治板块异动，中亚股份触及涨停。公司此前表示杀菌机器人对于消杀SARS病毒、MRSA冠状病毒、埃博拉病毒以及新型冠状病毒等效果显著。

【新股申购】

冠盛股份：申购代码707088，发行价格15.57元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：万向钱潮（000559）。

复洁环保：申购代码787335，发行价格46.22元/股，发行市盈率56.67倍。可比公司：景津环保（603279）。

博睿数据：申购代码787229，发行价格65.82元/股，发行市盈率51.73倍。

蓝盾光电：申购代码300862，发行价格33.95元/股，发行市盈率35.55倍。可比公司：千方科技（002373）。

嘉友发债：申购代码754871，评级AA-，转股价值110.39。

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8月4日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》的通知，通知指出，聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发。凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作，积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商 8月4日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》的通知，通知指出，聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发。

凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作，积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。对推动我国集成电路产业和软件产业实现高质量发展具有极大的帮助。

（一）半导体芯片龙头股：

1，中芯国际——这不用多说了；

2，国民技术——射频芯片；移动支付 限域通信 RCC 技术；

3，景嘉微——军用GPU（JM5400 型图形芯片）；

4，全志科技——A 股唯一一家独立自主IP 核芯片设计公司（类似巨头ARM）；

5，艾派克——通用打印耗材芯片

6，大唐电信——子公司联芯科技（LC1860 芯片-中低端产品）、恩智浦（车灯调节器芯片、门驱动芯片、电池 管理芯片）、大唐微电子 （金融IC 卡—国内唯一一家自有模块封装产线的芯片商）

7，欧比特——SOC、芯片式卫星等；国内航空航天 控制芯片龙头（S698 系列芯）；

8，北京君正——自主创新 的XBurst CPU核心技术——MIPS 架构M200 芯片；

9，汇顶科技——全球领先的单层多点触控芯片、全球首创的触摸屏 近场通信技术Goodix Link、全球首家应用于Android 手机正面的指纹 识别芯片、全球首创的Invisible Fingerprint Sensor(IFS)

10，士兰微——完全自主知识产权的单芯片 MEMS高性能六轴惯传感器 ；

11，盈方微——合作开发腾讯Ministation芯片；

12，上海贝岭——BL6523单相计量芯片；

13，中颖电子——AMOLED 驱动IC唯一量产厂商；

14，兆易创新——NAND Flash；

15，三安光电——LED芯片 龙头；

16，芯鹏微——电池管理芯片；

17，鼎龙股份——旗捷科技打印耗材芯片；

18，紫光国芯——长江存储3D NAND；FPGA；

19，三毛派神——北大众志芯科技国产自主可控CPU；

20，长盈精密——纳芯威的电源 管理芯片；

21，中兴通讯——中兴微电子；

22，东软载波——上海海尔集成电路的物联网 芯片；

23，光迅科技——光芯片；

24，振芯科技——飞腾芯片；

25，海特高新——嘉石科技（军工 高端芯片）；

26，中科曙光：曙光公司，又名中科曙光，是一家在科技部、信息产业部、中科院大力推动下，以国家“863”计划重大科研成果为基础组建的高新技术企业。曙光始终专注于服务器领域的研发、生产与应用。曙光系列产品的问世，为推动我国高性能计算机的发展做出了不可磨灭的贡献。

27，富瀚微：公司是A股稀缺的视频监控芯片设计公司，背靠全球安防龙头海康威视的紧密关系，2020年有望成为公司进入规模更大、增速更高的安防IPC芯片市场的关键拐点，公司有望借助智能化浪潮复制“展讯奇迹”，我们预计公司2020年-2020年EPS分别为3.16元、4.6元，首次覆盖给予买入-A评级，6个月目标价180元。

28，长电科技：江苏长电科技股份有限公司是中国著名的分立器件制造商，集成电路封装生产基地，中国电子百强企业之一。公司拥有强大的技术开发团队，并拥有多项国内外发明专利的自主知识产权技术。公司将致力于研究技能的提升，IC高端封装技术的开发，扩大现有产品线与制程能力，以较强的竞争力保持技术领先优势。

29，中科创达：公司2020年上半年实现营业收入4.68亿元，同比增长35%;实现归属于母公司净利润5800万元，同比下降21%;扣非净利润3900万，同比下降34%;研发投入同比增长28.7%;销售费用同比增长33.69%;管理费用同比增长23.88%。2季度单季，实现营收2.45亿元，同比增长32%;归母净利润3100万，同比下降23%;扣非净利润2300万，同比下降17%。

30，科大国创：电信行业应用优质客户持续拓展。在公司最重要的电信业务领域，公司已成为中国电信、中国移动和中国联通的运营支撑系统核心供应商。在运营支撑系统的基础上，还持续提升与运营商在ICT、物联网等领域的创新业务合作。在电力、金融、交通等领域，公司也取得多项业务上的进展。

（二）集成电路龙头股票：

1，康强电子：公司主营半导体封装材料行业。公司是我国规模最大引线框架生产企业，有32台高精度自动高速冲床、17条引线框架高速全自动选择性连续电镀生产线，连续多年在引线框架产量、销量和市场占有率等指标方面国内同行排名居前。

2，光力科技：公司收购了LoadpointBearingsLimited（以下简称“LPB”）公司70%股权，LPB成为公司的控股子公司。主营业务均涉及集成电路半导体精密制造设备类领域。LPB在开发、生产高性能高精密空气主轴、旋转工作台、空气静压主轴、精密线性导轨和驱动器的领域一直处于业界领先地位，特别是在集成电路半导体工业芯片封测工序——精密高效切割的精加工等应用领域。

3，晶方科技："2018年7月25日晚间公告称，公司拟参与发起设立苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)，基金重点围绕集成电路领域开展股权并购投资。

公司主营业务为集成电路的封装测试业务，公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商。公司目前封装产品主要有医疗电子器件、微机电系统(MEMS)、射频识别芯片(RFID)等，该些产品被广泛应用在消费电子(手机、电脑、照相机等)、医学电子、电子标签身份识别、安防设备等诸多领域。"

4，大港股份：公司积极布局集成电路产业，加速推进募投项目的建设，完成上海旻艾集成电路测试研发中心项目建设，于5月份正式投产运营，实现艾科半导体测试业务在上海的布局，拓展公司高科技产业的规模；同时艾科半导体积极寻求合作，与展讯通信（上海）有限公司签署了战略合作协议，为公司后期的业务发展提供支持。

公司为国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品以及整体解决方案研发和销售的国家级高新技术企业，主要产品包括安全芯片和通讯芯片。公司安全芯片产品正在进行国际CC体系EAL5+安全等级认证，有望成为我国首款通过国际CC高等级认证的芯片。"

5，南大光电："2018年1月12日晚公告，公司与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资协议书，公司拟在宁波开发区投资建设高端集成电路制造用193nm光刻胶材料以及配套关键材料研发及生产项目，项目总用地面积约86亩，其中一期总投资预计约9.6亿元。

目前,中国厂商在芯片领域整体实力仍然落后欧美巨头,整体市占率甚至不到10%,尤其在芯片上游最重要的原材料方面,我国在全球市场中的占比还不足1%。不过,近年国家对半导体核心技术越来越重视,内外联合下催生了一大批优秀的“中国芯”玩家。

譬如,在手机芯片领域做得风生水起的海思、展锐;在封测领域已跻身全球前列的长电科技,通富微电;在触控芯片领域如鱼得水的汇顶科技,在晶圆代工领域足以比肩格罗方德的中芯国际。

相信这些拥有“中国芯”的优秀企业，一定能够让老美刮目相看！！！

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8月4日A股证券股市收盘数据：A股证券主力资金净流入最大的前20家上市公司，给股民朋友们的提醒：中国平安，招商银行，工商银行，农业银行，海尔智家，光大银行，荣盛石化，兴业银行，中国太保，恒力石化，新华保险，兴业证券，辽宁成大，沪硅产业，新希望，海康威视，永辉超市，建设银行，比亚迪，大族激光。昨日指数出现大涨普涨的走势，今日盘面出现分化的走势也比较正常。早盘疫苗概念股表现亮眼，但是最近我一直在和大家 8月4日A股证券股市收盘数据：A股证券主力资金净流入最大的前20家上市公司，给股民朋友们的提醒：

中国平安，招商银行，工商银行，农业银行，海尔智家，光大银行，荣盛石化，兴业银行，中国太保，恒力石化，新华保险，兴业证券，辽宁成大，沪硅产业，新希望，海康威视，永辉超市，建设银行，比亚迪，大族激光。

昨日指数出现大涨普涨的走势，今日盘面出现分化的走势也比较正常。早盘疫苗概念股表现亮眼， 但是最近我一直在和大家提醒，疫苗股要上市了，大家记得中芯国际上市之前也是不断表现的，但是在落地前，科技股出现明显调整，疫苗概念股下午也出现明显的下跌。

沪深两市成交量继续保持在万亿以上，北向资金持续流入，可见对于A股后市行情的看好，短期指数接下来会继续震荡上行，板块轮动会比较快。

今日盘面中银行板块，保险，周期股等板块都出现了大幅的拉升，指数可见不错，但是创业板指数出现下跌，题材概念股有一定的影响，但是低估值板块表现亮眼。

个人认为：接下来大盘指数会继续保持震荡上行的走势，题材概念股会轮动表现，短期可以留意低估值叠加涨价逻辑机会，证券，创投，分拆等概念机会。

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新开仓: 10号票，贝肯能源。从事油气钻采服务，A股共有14家油气勘探和开发技术服务的上市公司，贝肯能源均是第一家率先披露2020年季报、中报的，特别去年的年报和今年季报里，很多油服行同行公司，受疫情的影响营收业绩大幅的下降及亏损，而贝肯能源却能保持各项财务指标均稳定盈利、持续向好，今年下半年的营收也是大幅增长的，营业额的增加主要是国际市场的大力开拓(乌克兰海外市场)，以及西南长宁页岩气2亿多的中 新开仓:10号票，贝肯能源。

从事油气钻采服务，A股共有14家油气勘探和开发技术服务的上市公司，贝肯能源均是第一家率先披露2020年季报、中报的，特别去年的年报和今年季报里，很多油服行同行公司，受疫情的影响营收业绩大幅的下降及亏损，而贝肯能源却能保持各项财务指标均稳定盈利、持续向好，今年下半年的营收也是大幅增长的，营业额的增加主要是国际市场的大力开拓(乌克兰海外市场)，以及西南长宁页岩气2亿多的中标项目，北疆区域业务的大规模开展，这些都会对估值的修复，股价的提升有积极影响的。

备注:以后贝肯能源，我取名叫"小贝"了。正好，和"小宝"(塔牌集团)有伴了，呵…

1，公司有减持公告，我已查阅了，对股价不会产生任何影响，因为它只占总股本的0.49%。

2，公司有红利公告，6月18号向全体股东每10派0.60，贝肯能源自16年底上市后有四次的分红，比起太多的"铁公鸡″公司，小贝还是很有良心的。

个人实~盘分享，截屏上图。

早上不知道为什么，帖子发不出去。😔😔

说说我们手上的票，今天早盘小天比较出彩一些，其他的都一般般，小幅调整中，观察中的海康威视目前上涨了，暂不追买。

小达，如果破14我就会买。

低估值的银行股早上我配置了一点，张家港行。🎉🎉

小宝，因为有减持又有回购，一好一坏所以互抵，股价小幅调整。我们已在高位减仓1/2了，现在就耐心等接回就好，不着急。

小瑞和9号票，就耐心持股了。

抱歉了朋友们，这两天我会有点忙，帖子写的少。

祝大家好运相伴。🙏🙏

为了写帖子，午饭都来不及吃了。🍚🍚

晞.pm.12:50

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