山西证券

国家重视粮食安全，农业板块持续走强。目前，板块效应较强的当属“粮食安全”这个主题。高层近期对“舌尖上的浪费”作出重要指示，“餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！”强调要采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。全国人大常委会法工委表示，成立专班开展制止餐饮浪费行为立法。抖音以及快手相关负责人表示，针对目前网络上吃播内容有浪费粮食，或是以假吃、催吐、宣扬量大多吃等方式博眼球的行为，平台将进行严 国家重视粮食安全，农业板块持续走强。

目前，板块效应较强的当属“粮食安全”这个主题。高层近期对“舌尖上的浪费”作出重要指示，“餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！”强调要采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。

全国人大常委会法工委表示，成立专班开展制止餐饮浪费行为立法。抖音以及快手相关负责人表示，针对目前网络上吃播内容有浪费粮食，或是以假吃、催吐、宣扬量大多吃等方式博眼球的行为，平台将进行严肃处理，或给予删除作品、关停直播、封禁账号等处罚。

国家对粮食安全的重视，以及主产区小麦累计收购减少近千万吨，刺激相关板块持续走强，种业、人造肉、生态农业、土地流转、水产品、化肥农业、垃圾分类等与之相关的板块轮动走强。

截至发稿，农发种业、神农科技、华茂股份等7股涨停，东方集团、美好置业、北大荒等大涨。

农业板块热度不减，这两股被主力资金爆买11亿

天风证券分析师吴立指出，农产品价格上涨，粮食安全重要性凸显。近期，农业板块热度不减，本周主力资金大手笔抢筹大北农6.39亿元，牧原股份4.66亿元，北大荒2.79亿元。今年以来，金健米业、大北农、北大荒等5股涨幅翻倍。

机构：农林牧渔板块存在结构性机会

今年以来，农林牧渔板块总体表现出强势上涨态势。统计数据显示，今年以来截至8月12日，农林牧渔指数已累计上涨41.55%，该指数上周三创出年内新高4752.59点，距历史最高4975.25点也仅差4.47%。

对于前期农林牧渔板块的震荡走势，黄界峰认为，近期部分农林牧渔的股价已经提前透支了此前的涨价预期，对于短期涨幅较大较快的个股，投资者应注意操作风险，不宜高位建仓。

私募排排网资深研究员刘有华认为：农林牧渔行业目前景气度并不是特别高，上半年由于疫情期间东南亚地区停止出口大米，在炒作下，种业股出现过短期的大涨，但是并非业绩驱动，所以可持续性并不高。后市这个板块更多的，是部分个股依靠自身内增长来实现结构性机会。

不少券商也认为农林牧渔板块存在机构性机会，山西证券表示，行业存在结构性投资机会，建议关注三条主线：1、生猪养殖产业；2、动保板块有较强研发能力和产品创新的龙头企业；3、拥有技术壁垒的种业板块。

太平洋证券则针对各三个子板块给出策略和推荐标的。

1、种植板块：粮价持续上涨，聚焦粮食安全和事件驱动。看好种植板块的事件驱动型投资机会，个股方面，种植业重点关注苏垦农发，种业关注登海种业、隆平高科、大北农、荃银高科。

2、替抗板块：订单上升，持续重点推荐。据草根调研，7月份主流公司替抗产品订单环比增幅明显，持续推荐布局替抗板块，重点推荐溢多利，关注蔚蓝生物。

3、养殖板块：量价齐升。首先是生猪：近期，国内生猪市场的快速升温，主要原因在于受到猪肉进口受限、行业出栏边际改善有限和需求端边际好转的三重影响，预计高猪价将持续至明年中期。个股方面，重点推荐三季度出栏有望持续高增的牧原股份、正邦科技、天康生物、金新农，另外关注新希望、唐人神、傲农生物。其次，肉鸡：白鸡供需格局较为宽松，预计产品价格震荡走势有望持续。产业链下游鸡肉价格走势偏强，建议关注圣农发展、禾丰牧业。

...展开

早盘和东莞妹妹告别，俺要离开东莞去上海。这也是从7月份到目前为止第1次亏钱。还好亏的不多。所以呢，俺在这一块要操作要反思，错了就要认，要止损，敢于止损。静待市场筑底，俺还会回来的。这次告别东莞妹妹，不是说就彻底离开了，有机会还会回来的。就看东莞妹妹给不给俺好的姿势了。好了，言归正传。给大家分析一下今天的盘势。指数早盘单边下行，午后企稳回升跌幅收窄，个股跌多涨少，涨停个股近50家，较早盘市场氛围有所 早盘和东莞妹妹告别，俺要离开东莞去上海。

这也是从7月份到目前为止第1次亏钱。还好亏的不多。所以呢，俺在这一块要操作要反思，错了就要认，要止损，敢于止损。

静待市场筑底，俺还会回来的。

这次告别东莞妹妹，不是说就彻底离开了，有机会还会回来的。

就看东莞妹妹给不给俺好的姿势了。

好了，言归正传。给大家分析一下今天的盘势。

指数早盘单边下行，午后企稳回升跌幅收窄，个股跌多涨少，涨停个股近50家，较早盘市场氛围有所回暖。

板块上，机场航运板块全天强势，农业、海南、汽配、Mini LED等板块盘中轮番走强。

整体看，市场资金承接力尚可，指数短期继续往下的空间并不大，个股整体仍处于高低位切换状态。

板块方面

今天机场航运板块领涨两市，今天领涨航运股都是一线航空股，如东方航空、中国国航、南方航空等。西部证券认为，预计一线枢纽机场 8月份国内航班量将基本恢复至正常水平。

往前看，上周五指数大幅探底，酒店及餐饮板块却表现强势。山西证券分析师刘小勇称，部分省份A级旅游景区免门票、航空公司“随心飞”产品上线、以及传统暑假旅游旺季带动以及景区最大接待客流提升，都将继续带动相关景点、酒店等行业业绩释放。

可以发现在指数和情绪低迷时期，受疫情影响较大的旅游板块有在走修复行情。

午后指数探底反弹，反弹先锋主要与指数共振的科技板块，尤其MINILED板块涨幅最大，其中趋势中军歌尔股份大涨超7%。

这可以提前预判一个轮动思路，即后续调整到位的趋势股将会轮动反弹，不管是消费、科技，还是其他板块，只要是基本面优秀的，都是轮动行情下资金的首选。

热点个股

市场情绪和高位股都延续昨天的退潮，今天继续杀跌。君正集团作为市场最核心个股，回踩10日线反抽，而同批高位股光启技术、北斗星通等股跌停。

今天只有君正集团封死涨停，这些跌停高位股才可能有资金去撬开跌停收盘。君正集团不上板而是回落，这些高位股最终还是会去跌停。

对于今天君正集团的独立反弹走势，暂时当高位震荡行情来看，预期先不要放太高，明天该股有补跌预期。

资产重组股天山股受市场影响提前开板，看盘口估计机构主卖。等龙虎榜出来验证下，如果成真，该股明天的溢价应该不会给太高。

5连板的深南股份是目前最高板，下午回封涨停有蹭指数反弹的嫌疑。明天该股是补跌还是弱转强，基本开盘就决定生死。

后市分析

指数方面，由于昨天尾盘指数跳水，以及高位股退潮期确定开始，今天指数和情绪有继续探底的惯性。只是指数杀跌幅度超预期，创业板指一度多次跌破2600点。

虽然指数破位，但指数在下午创新低后开始反弹，可以理解为第一次破位后会有一次回弹确认的机会。由于盘中预判探底反弹强度是未知的，抄底个股操作难度较大，选择指数ETF比较安全。

指数尾盘最终收回箱底上，但明天指数怎么走现在比较难判断。

因为今天极端杀跌后的短期止跌，今日的抄底多头有可能变成明日的砸盘空头，所以大家暂时控制仓位，以及快进快出。

后续如何判断指数止跌反弹？这里简单说个思路。这波指数下跌段，调整最大的板块是疫苗为主的医药板块，根据先跌先弹的原理，医药板块若率先企稳反弹，指数有望止跌。

...展开

盘中提示：8月12日卖601611600108600503（可持股）买300189688065300748002500想要盘中及时提示，请查阅上篇文章评论区。 盘中提示：

8月12日

卖
601611600108
600503（可持股）

买
300189688065300748002500
想要盘中及时提示，请查阅上篇文章评论区。

08.05消息面，周三对大盘及个股走势有影响力的信息有：国务院提出多方面措施、支持集成电路和软件产业国产半导体设备龙头企业包括晶盛机电（300316）、精测电子（300567）等。中芯国际（688981）是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业，代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平。江丰电子（300666）超高纯金属溅射靶材产品已应用于世界著名半导体厂商的最先端制造工 08.05消息面，周三对大盘及个股走势有影响力的信息有：

国务院提出多方面措施、支持集成电路和软件产业

国产半导体设备龙头企业包括晶盛机电（300316）、精测电子（300567）等。中芯国际（688981）是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业，代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平。江丰电子（300666）超高纯金属溅射靶材产品已应用于世界著名半导体厂商的最先端制造工艺，在16纳米技术节点实现批量供货。全志科技（300458）公司目前量产产品以28纳米工艺为主。

软件方面，山西证券分析师李欣谢认为，在自主可控背景下，软件国产化替代空间巨大。党政军是今年国产替代的关键领域，金融、电信、电力等八大支柱行业，未来的国产替代空间也将陆续释放。中国软件（600536）拥有从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条；万兴科技（300624）自主研发的软件产品主要包括多媒体、跨端数据管理、数字文档三大类。

国家科学技术奖初评结果出炉、封测龙头榜上有名

包括长电科技（600584）、通富微电（002156）、华天科技（002185）等多方共同参与的高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺，入选了2020年度国家科技进步奖初评通过项目，初评建议等级一等奖。

5G智能电网研究项目成功立项、信息化投资前景佳

国网信通（600131）业务包括云网基础设施、云平台、云应用，构建了“云-网-边-端-芯”全产业链业务体系；国电南瑞（600406）在国网信息化设备招标中份额排名靠前；许继电气（000400）主营包括仪器电表等二次设备，上半年业绩预增76%至91%。

农业限塑令9月起实施、可降解掀起农田绿色革命

利安隆（300596）主要产品包括抗氧化剂、光稳定剂和一站式解决客户高分子材料抗老化问题的定制产品。嘉澳环保（603822）是国内主要的增塑剂生产商，“环氧植物油脂类的可生物降解增塑剂”被列为国家火炬计划项目。

平板电脑销售再掀高潮、3季度出货将创12季度新高

恒铭达（002947）是苹果等国际大客户的核心模切供应商，产品实现了从平板电脑到手机等电子全品类覆盖，公司上半年平板电脑类产品收入同比增幅高达75.91%。长盈精密（300115）公司是苹果等大厂平板电脑结构件重要供应商。

联发科获华为追加巨额订单、产业链公司受益

英唐智控（300131）是联发科一级代理商，是其重要的合作伙伴；同时通过向华为的供应商供货的形式间接向华为提供产品及服务。上海新阳（300236）有为联发科供货，并且在加大对该客户的开发力度。

华为备胎计划启动、笔电和智慧屏成重点业务

A股华为笔电、智慧屏产业链公司主要由星星科技（300256）、光弘科技（300735）等。

玻璃期价创历史新高 短期供需错配实现推涨

关注耀皮玻璃、洛阳玻璃、旗滨集团等

中汽协：7月汽车行业销量预估同比增长14.9%

相关个股：福田汽车、东风汽车、江淮汽车等

汽车拆解市场迎重磅催化千亿市场可期

可关注天奇股份、华宏科技、怡球资源、北巴传媒、启迪环境、东江环保、格林美、首创环保等。

...展开

盘前聊几句可以看得出，云端并没有开多少价值新仓，因为好公司目前真的太贵，希望长持核心资产的同学，建议等待真正的回调，或选择已经回调到位的少数公司。当前行情的本质是二线资产对于一线核心资产的补涨，所以你会发现最近一段时间，歌尔比立讯强、康泰比智飞强、复星比恒瑞强、汾酒比茅台强。。。这意味着资金觉得一线资产太贵了，下不去手。至于题材投机选手，目前仍然有不少机会，要么低吸高位龙头股的割肉盘，要么就切换低 盘前聊几句 可以看得出，云端并没有开多少价值新仓，因为好公司目前真的太贵，希望长持核心资产的同学，建议等待真正的回调，或选择已经回调到位的少数公司。

当前行情的本质是二线资产对于一线核心资产的补涨，所以你会发现最近一段时间，歌尔比立讯强、康泰比智飞强、复星比恒瑞强、汾酒比茅台强。。。

这意味着资金觉得一线资产太贵了，下不去手。

至于题材投机选手，目前仍然有不少机会，要么低吸高位龙头股的割肉盘，要么就切换低位补涨题材或个股，相信吃完这波后浪才是真正的退潮。昨天高位杀是预期，自己应对有点慢，少赚很多。一个原因风险意识还不是很強。知不足方能进。盘中科技，芯片出利好。但是该概念股票价格全超十元。不做了。人的精力有限，我只干6元附近新出生的妖股。炼好此功，万古成名。君正尾巴上车。该股从起动到昨天大涨190%了。这样的股票不应该去寻找吗？自己的系统一旦定性，就是完善操作中的人性。这批人气妖股不知不觉已经狂欢了半个月，真实赚钱效应比7月初券商拉指数要好的多，

个别还有反包机会，而且行情退潮不会像上次那般剧烈，大概率还会有一波低位补涨股的机会。今天开始寻龙计划。本月十元以下的第二只君正一定不会放飞。众人皆醉我独醒。我只寻妖。昨天盘后战队队员交流对我有启发，下一步做好精选，仓控和止赢。精益求精，才能做到优秀，再提升目标是卓越。备选在笔记中，加上天奇控股，北巴传媒，精工钢钩。市场永远是对的，不与趋势作对，一切以盘面为准，短线重在结利。感恩所有人，只帮有心人，我爱雅策！

谨慎偏多

1、大医疗

日内疫苗分支大跌，整个医疗板块还是有七八只涨停。疫情不停息，这块难全面熄火。

西藏药业跌停，英特集团首阴，这些明天更适合低吸恐慌割肉盘。

5板疫苗挖掘股博晖创新，成为板块内最高板，尾盘差点被砸开。这个之前拿到了狂犬疫苗临床批准，产品上市还遥遥无期，另外就是有一些血液制品。

3板有多只，不一一列举了，其中仙鹤股份叠加塑料替代概念，环球印务叠加抖音和区块链。

2、大军工

昨天好像有近百只涨停，今天算上北斗导航也只剩7-8只涨停，且没有像样的首板出现，可谓快速降温分歧。

7板光启技术是唯一撑住的老妖天团成员，极致缩量，当个参照物吧。

2板北斗星通是卫星导航龙头，叠加芯片半导体，看看明天能不能吃到政策利好大单封死，理论上强的话不该给机会，盘子也不小。

3、可降解塑料、汽车拆解回收、区块链

日内“新题材”，个人觉得级别不高，关注各自龙头即可（仙鹤、华宏、环球等）

4、抖音、南泥湾

抖音海外版tiktok被金毛封杀、强卖美国公司这事大家肯定都很熟悉了，今天还出了华为南泥湾概念，也是类似的逻辑：

没了台积电代工7nm以下芯片，华为的旗舰手机市场基本宣告丧失，只能退而求次去加强不拼制程的笔记本电脑和电视业务，看着挺让人心酸。

今天涨停的莱宝高科、科森科技、联创光电都是这个逻辑，没涨停的春秋电子、传艺科技也是笔记本配件。

而抖音概念只剩环球印务、省广集团、美盛文化这三个3板还有一战。

5、深圳

40周年大庆传言很多，比如不太靠谱的东莞、惠州合并给深圳之类。

4板东莞控股一字连板，盐田港有点换手龙的模样。

要问炒地图哪家强，还是深圳与海南。

6、次新股

今天是申购第一批注册制创业板股票的日子，待它们上市之日，就是300开头个股全部变成20%涨跌停的里程碑。

所以当前的主板、创业板次新股，有点濒临绝版的意思。

这种炒作逻辑仅仅就是一种情绪，不是特别硬。

3板有3只，分别是赛伍技术（光伏+大科技换手板）、首都在线（数据中心概念，缩量加速）、金丹科技（大消费换手板）

国务院提出多方面措施、支持集成电路和软件产业

国产半导体设备龙头企业包括晶盛机电（300316）、精测电子（300567）等。中芯国际（688981）是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业，代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平。江丰电子（300666）超高纯金属溅射靶材产品已应用于世界著名半导体厂商的最先端制造工艺，在16纳米技术节点实现批量供货。全志科技（300458）公司目前量产产品以28纳米工艺为主。

软件方面，山西证券分析师李欣谢认为，在自主可控背景下，软件国产化替代空间巨大。党政军是今年国产替代的关键领域，金融、电信、电力等八大支柱行业，未来的国产替代空间也将陆续释放。中国软件（600536）拥有从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条；万兴科技（300624）自主研发的软件产品主要包括多媒体、跨端数据管理、数字文档三大类。

 

国家科学技术奖初评结果出炉、封测龙头榜上有名

包括长电科技（600584）、通富微电（002156）、华天科技（002185）等多方共同参与的高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺，入选了2020年度国家科技进步奖初评通过项目，初评建议等级一等奖。

 

5G智能电网研究项目成功立项、信息化投资前景佳

国网信通（600131）业务包括云网基础设施、云平台、云应用，构建了“云-网-边-端-芯”全产业链业务体系；国电南瑞（600406）在国网信息化设备招标中份额排名靠前；许继电气（000400）主营包括仪器电表等二次设备，上半年业绩预增76%至91%。

 

农业限塑令9月起实施、可降解掀起农田绿色革命

利安隆（300596）主要产品包括抗氧化剂、光稳定剂和一站式解决客户高分子材料抗老化问题的定制产品。嘉澳环保（603822）是国内主要的增塑剂生产商，“环氧植物油脂类的可生物降解增塑剂”被列为国家火炬计划项目。

 

平板电脑销售再掀高潮、3季度出货将创12季度新高

恒铭达（002947）是苹果等国际大客户的核心模切供应商，产品实现了从平板电脑到手机等电子全品类覆盖，公司上半年平板电脑类产品收入同比增幅高达75.91%。长盈精密（300115）公司是苹果等大厂平板电脑结构件重要供应商。

 

联发科获华为追加巨额订单、产业链公司受益

英唐智控（300131）是联发科一级代理商，是其重要的合作伙伴；同时通过向华为的供应商供货的形式间接向华为提供产品及服务。上海新阳（300236）有为联发科供货，并且在加大对该客户的开发力度。

 

华为备胎计划启动、笔电和智慧屏成重点业务

A股华为笔电、智慧屏产业链公司主要由星星科技（300256）、光弘科技（300735）等。

 

玻璃期价创历史新高 短期供需错配实现推涨

关注耀皮玻璃、洛阳玻璃、旗滨集团等

 

中汽协：7月汽车行业销量预估同比增长14.9%

相关个股：福田汽车、东风汽车、江淮汽车等

 

汽车拆解市场迎重磅催化千亿市场可期

可关注天奇股份、华宏科技、怡球资源、北巴传媒、启迪环境、东江环保、格林美、首创环保等。

...展开

国务院提出多方面措施、支持集成电路和软件产业国产半导体设备龙头企业包括晶盛机电（300316）、精测电子（300567）等。中芯国际（688981）是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业，代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平。江丰电子（300666）超高纯金属溅射靶材产品已应用于世界著名半导体厂商的最先端制造工艺，在16纳米技术节点实现批量供货。全志科技（30045 国务院提出多方面措施、支持集成电路和软件产业

国产半导体设备龙头企业包括晶盛机电（300316）、精测电子（300567）等。中芯国际（688981）是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业，代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平。江丰电子（300666）超高纯金属溅射靶材产品已应用于世界著名半导体厂商的最先端制造工艺，在16纳米技术节点实现批量供货。全志科技（300458）公司目前量产产品以28纳米工艺为主。

软件方面，山西证券分析师李欣谢认为，在自主可控背景下，软件国产化替代空间巨大。党政军是今年国产替代的关键领域，金融、电信、电力等八大支柱行业，未来的国产替代空间也将陆续释放。中国软件（600536）拥有从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条；万兴科技（300624）自主研发的软件产品主要包括多媒体、跨端数据管理、数字文档三大类。

 

国家科学技术奖初评结果出炉、封测龙头榜上有名

包括长电科技（600584）、通富微电（002156）、华天科技（002185）等多方共同参与的高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺，入选了2020年度国家科技进步奖初评通过项目，初评建议等级一等奖。

 

5G智能电网研究项目成功立项、信息化投资前景佳

国网信通（600131）业务包括云网基础设施、云平台、云应用，构建了“云-网-边-端-芯”全产业链业务体系；国电南瑞（600406）在国网信息化设备招标中份额排名靠前；许继电气（000400）主营包括仪器电表等二次设备，上半年业绩预增76%至91%。

 

农业限塑令9月起实施、可降解掀起农田绿色革命

利安隆（300596）主要产品包括抗氧化剂、光稳定剂和一站式解决客户高分子材料抗老化问题的定制产品。嘉澳环保（603822）是国内主要的增塑剂生产商，“环氧植物油脂类的可生物降解增塑剂”被列为国家火炬计划项目。

 

平板电脑销售再掀高潮、3季度出货将创12季度新高

恒铭达（002947）是苹果等国际大客户的核心模切供应商，产品实现了从平板电脑到手机等电子全品类覆盖，公司上半年平板电脑类产品收入同比增幅高达75.91%。长盈精密（300115）公司是苹果等大厂平板电脑结构件重要供应商。

 

联发科获华为追加巨额订单、产业链公司受益

英唐智控（300131）是联发科一级代理商，是其重要的合作伙伴；同时通过向华为的供应商供货的形式间接向华为提供产品及服务。上海新阳（300236）有为联发科供货，并且在加大对该客户的开发力度。

 

华为备胎计划启动、笔电和智慧屏成重点业务

A股华为笔电、智慧屏产业链公司主要由星星科技（300256）、光弘科技（300735）等。

 

玻璃期价创历史新高 短期供需错配实现推涨

关注耀皮玻璃、洛阳玻璃、旗滨集团等

 

中汽协：7月汽车行业销量预估同比增长14.9%

相关个股：福田汽车、东风汽车、江淮汽车等

 

汽车拆解市场迎重磅催化千亿市场可期

可关注天奇股份、华宏科技、怡球资源、北巴传媒、启迪环境、东江环保、格林美、首创环保等。

...展开