张家港行

银行板块估值接近历史低位港股市场中的中资银行板块9月29日走势引发关注。招商银行股价当日收于35.75港元，下跌6.04%。这一跌幅近年来并不多见。除招行外，其余中资银行股也出现集体调整的情况。交通银行、光大银行、农业银行、哈尔滨银行盘中跌幅都超过3%。当日A股市场中，平安银行和招商银行领跌银行板块，平安银行跌幅达3.33%、招商银行下跌2.52%。数据显示，截至9月29日收盘，两市36只银行股中 银行板块估值接近历史低位

港股市场中的中资银行板块9月29日走势引发关注。招商银行股价当日收于35.75港元，下跌6.04%。这一跌幅近年来并不多见。除招行外，其余中资银行股也出现集体调整的情况。交通银行、光大银行、农业银行、哈尔滨银行盘中跌幅都超过3%。

当日A股市场中，平安银行和招商银行领跌银行板块，平安银行跌幅达3.33%、招商银行下跌2.52%。

数据显示，截至9月29日收盘，两市36只银行股中，仅有杭州银行、宁波银行、成都银行、无锡银行、张家港行和长沙银行6家银行股价今年以来上涨，这意味着，若投资者今年以来重仓银行股，大概率会收益不佳。这6家银行中，杭州银行、宁波银行和成都银行今年以来的涨幅分别约为34%、17%和13%。银行板块的领跌个股中，光大银行、北京银行和工商银行等6只个股今年以来跌幅超过10%。目前，银行板块破净率接近七成，目前仅宁波银行、招商银行和杭州银行等9只银行股未“破净”。多位银行业分析师强调，目前银行整体估值水平已接近历史低位。

...展开

多空分歧加大，适当关注顺周期品种，基建与消费仍为首选1、早盘量能观察早盘银行股小幅拉升，其中杭州银行涨4%，另平安银行、兴业银行、张家港行等跟涨。另外环保工程板块早盘拉升走高，蒙草生态涨超15%，铁汉生态等跟涨。早盘受到江浙资金攻击，股价产生短期异动的个股为：600887伊利股份。早盘截止10:39分老安撰稿时，沪深两市累计成交4000亿，大盘量能萎缩迹象明显，主力资金场外观望气氛浓厚，建议投资者 多空分歧加大，适当关注顺周期品种，基建与消费仍为首选

1、早盘量能观察

早盘银行股小幅拉升，其中杭州银行涨4%，另平安银行、兴业银行、张家港行等跟涨。另外环保工程板块早盘拉升走高，蒙草生态涨超15%，铁汉生态等跟涨。

早盘受到江浙资金攻击，股价产生短期异动的个股为：600887伊利股份。

早盘截止10:39分老安撰稿时，沪深两市累计成交4000亿，大盘量能萎缩迹象明显，主力资金场外观望气氛浓厚，建议投资者严控仓位，多看少动，切勿冲动盲目入场。

2、早盘投资感悟

8月以来部分机构已经采取减仓、调仓等方式来规避风险，其减仓的原因有两个：一是前期涨幅较大的板块本身存在估值回调的风险；二是宏观经济持续复苏的趋势已较为充分地反映在股价上，流动性边际收紧的担忧有可能使市场出现短期盘整。

有人离场，也有人进场。有的机构看到的是风险，有的机构看到的是机会。板块切换成为多家机构的选择。在居民生活正常化前提下，部分顺周期行业的需求端表现不错，而且国内制造业景气度良好。因此，在个股持仓上，有意往顺周期的机械、汽车零部件以及化工行业切换，并逐步增加军工行业的研究和配置。从中长期来看，美股大幅波动对于A股市场的影响有限。目前国内经济稳步复苏，基建投资、消费成为推动经济复苏的重要驱动力，后续应重点关注此类顺周期板块。

备注：股市有风险，投资需谨慎；据此操作，风险自负。

...展开

复盘笔记：——沪深俩市受美股杀跌影响低开，午后小幅走高。截止收盘，沪指跌0.87%，报收3355.37，创业板指跌0.54%，报收2732.15。俩市成交8387亿，较上一个交易日减少了1035亿，北向资金净卖出63.18亿，净流出41.39亿。①、板块方面：氮化镓、MINILD、光学电子、采掘服务等板块涨幅居前；食品饮料、超级品牌、煤炭开采、钢铁等板块跌幅居前。②、个股方面：俩市全天涨停30家（ 复盘笔记：

——沪深俩市受美股杀跌影响低开，午后小幅走高。截止收盘，沪指跌0.87%，报收3355.37，创业板指跌0.54%，报收2732.15。俩市成交8387亿，较上一个交易日减少了1035亿，北向资金净卖出63.18亿，净流出41.39亿。①、板块方面：氮化镓、MINILD、光学电子、采掘服务等板块涨幅居前；食品饮料、超级品牌、煤炭开采、钢铁等板块跌幅居前。② 、个股方面：俩市全天涨停30家（非st），跌停9家（非st），长方集团3天3板，天际股份3天3板，蓝科高新、温州宏丰2天2板。

一、消息面：

1、财政部宋秋玲：重点推动燃料电池汽车在中重型商用车领域的产业化应用，关注氢燃料电池投资机会。

2、商务部：加快建设数字、文化、中医药特色服务出口基地，增补15家国家电子商务示范基地。

3、工信部：今年将编制”十四五“期间大数据、软件、信息通信等产业规划，明确新形势下的发展目标和任务。产业政策红利期叠加事件推动，关注国产软件。

4、2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会于9月4日晚在京举行，表示继续放宽服务业市场准入，主动推广扩大优质服务进口。

二、操作上：

1、风电：银星能源。

2、氢能源：美锦能源、厚普股份。

3、传媒：芒果超媒。

4、蚂蚁金服：和晶科技（减仓）。

5、银行：张家港行。

6、核电：台海核电。

7、煤炭开采：潞安环能。

8、粤港澳大湾区：招商蛇口（超短）。

——明日热点方向：氢燃料电池、第三代半导体、oled、数字货币等。

三、技术面：

——指数低开弱反，量能再次紧缩，机构抱团筹码松动开始调仓，市场3333点位置能否有效支撑还需进一步验证，关注机构调仓路线以及科技股能否再次形成主线，市场3288位置是一个很好的加仓节点，日内支撑3288，压力3374。建议配置业绩超预期、低估值滞涨周期股以及顺周期化工行业细分领域龙头，同时潜伏国企改革重组标的企业。

...展开

复盘笔记：——沪深俩市早盘冲高、午后回落，截止收盘，沪指跌0.58%，报收3384.98，创业板指跌0.90%，报收2746.95。俩市成交9422亿，较上一个交易日减少268亿。北向资金净卖出10.04亿，净流入8.83亿。①、板块方面，白酒、医药、煤炭开采、光刻胶等板块涨幅居前；注册制次新、粮食安全、特高压、特斯拉等板块跌幅居前。②、个股方面，俩市全天涨停34家（非st），跌停6家（非st）， 复盘笔记：

——沪深俩市早盘冲高、午后回落，截止收盘，沪指跌0.58%，报收3384.98，创业板指跌0.90%，报收2746.95。俩市成交9422亿，较上一个交易日减少268亿。北向资金净卖出10.04亿，净流入8.83亿。①、板块方面，白酒、医药、煤炭开采、光刻胶等板块涨幅居前；注册制次新、粮食安全、特高压、特斯拉等板块跌幅居前。② 、个股方面，俩市全天涨停34家（非st），跌停6家（非st），天山生物录得9板（深交所密切监控、提醒理性投资），家电 惠而浦8天7板、天际股份2天2板，跨境电商 焦点科技6天5板，养元饮品、华西能源、东方银星2天2板。

一、消息面：

1、商务部和科技部近日调整发布了《中国禁止出口限制出口技术目录》，不针对具体企业。在新政策之下Tiktok出售海外难有下文。

2、工信部最新数据显示，今年1-7月，全国自行车制造也主要产品中，电动自行车完成产量同比增长18.7%，7月当月完成产量同比增长49.5%。

3、新华社报道，研究发现，类固醇药物有助于重症新冠肺炎患者康复，关注类固醇原料生产销售企业投资机会。

4、分散染料价格继续上调，行业将迎来一轮强补库存周期，关注分散染料投资机会。

二、操作上、

1、风电：银星能源。

2、氢能源：美锦能源、厚普股份。

3、传媒：芒果超媒（减仓）。

4、蚂蚁金服：和晶科技（减仓）。

5、银行：张家港行。

6、垃圾分类：美晨生态（调出）。

7、核电：台海核电（减仓）。

8、煤炭开采：潞安环能（调入）。

9、粤港澳大湾区：招商蛇口（超短）。

——明日市场大概率将出现大幅度回踩，短线规避风险为主，等待机构调仓结束。

三、技术面：

——指数冲高回落，筹码开始松动，午后大消费酱油、醋海天味业、中炬高新等崩盘，同时云南白药、片子癀等也出现见顶信号，天山生物晚间再次被深交所重点监控，提示理性投资，预示着机构资金抱团大消费及创业板注册制炒作将告一段落，短期尽量规避大消费（食品饮料、医药生物、白色家电、休闲服务等）机构抱团品种及创业板炒作投机行为。预计明日指数大概率会进行一次较大幅度回踩释放风险，机构将借势调仓，关注俩个重要节点3333和3288位置。建议配置业绩超预期、低估值滞涨周期股以及顺周期化工细分领域龙头，同时潜伏国企改革重组标的企业。

...展开

复盘笔记：——沪深俩市深V洗盘，截止收盘，沪指跌0.17%，报收3404.80，创业板指涨0.78%，报收2771.85。俩市成交9690亿，较上一个交易日增加了1176亿。北向资金，净卖出66.14亿，净流出46.19亿。板块方面，创业板重组松绑、云办公、互联网保险、物流等板块涨幅居前；注册制次新、国家大基金持股、黄金概念、白酒等板块跌幅居前。个股方面，俩市全天涨停41家（非st），跌停3家（非 复盘笔记：

——沪深俩市深V洗盘，截止收盘，沪指跌0.17%，报收3404.80，创业板指涨0.78%，报收2771.85。俩市成交9690亿，较上一个交易日增加了1176亿。北向资金，净卖出66.14亿，净流出46.19亿。板块方面，创业板重组松绑、云办公、互联网保险、物流等板块涨幅居前；注册制次新、国家大基金持股、黄金概念、白酒等板块跌幅居前。个股方面，俩市全天涨停41家（非st），跌停3家（非st），创业板20家涨停，其中天山生物复牌再次涨停8连板（再次提示风险），军工 银邦股份3连板，新余国科2连板，通合科技2连板，跨境电商 中国外运2连板。惠而浦7天6板（晚间公告要约收购存在不确定性），值得一提的物流板块 圆通速递港股今日盘中最高涨幅达270%，临近尾盘圆通A股也封上涨停板。

一、消息面：

1、世界首座高温气冷堆核电站投产冲刺，加之国常会重启核电审批，核准俩大核电工程总投资超700亿，关注核电。

2、国常会：坚持稳健的货币政策灵活适度，不搞大水漫灌，部署加强大气污染科学防治促进绿色发展。

3、商务部办公厅发布《关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知》，公布禁塑限塑阶段性任务，要求到2022年底，全国范围内星级宾馆、酒店等场所不再提供一次性塑料用品。关注可降解塑料和造纸的投资机会。

4、交通部：扎实推动西藏和四省涉藏州县交通运输事业全面发展，同意深圳市开展高品质创新型国际航空枢纽建设等交通强国建设试点。

二、操作上：

1、风电：银星能源。

2、氢能源：美锦能源、厚普股份（减仓）。

3、传媒：芒果超媒。

4、蚂蚁金服：和晶科技（减仓）。

5、银行：张家港行。

6、垃圾分类：美晨生态（减仓）。

7、核电：台海核电（调入）。

8、物流：圆通速递（调入、超短）。

9、粤港澳大湾区：招商蛇口（调入、超短）。

——明日热点方向：核电、环保、玻璃、电改、房地产等，超短分享： 台海核电、粤水电。

三、技术面：

——指数深V洗盘，机构继续抱团大消费，海天味业、贵州茅台今天再次刷出新高，创业板天山生物复牌涨停带动下分流资金明显，而随之风险提示，题材投机情绪会逐渐降温，价值投资将重登舞台带动主板破掉箱体，市场新主线也将逐渐浮出水面。预计明日题材开始向权重转换，筹码趋向密集，主板仍有意愿突破箱体，关注日内支撑3370，压力3478。建议配置中报超预期、低估值滞涨周期股以及顺周期化工细分领域，同时潜伏国企改革重组标的企业。

...展开

复盘笔记：——沪深俩市盘中横盘震荡，尾盘资金抢筹，截止收盘，沪指涨0.44%，报收3410.61，创业板指涨0.81%，报收2750.42。俩市成交8514亿，较上一个交易日减少了1830亿。北向资金，净卖出3亿，净流入19.31亿。板块方面，国防军工、特斯拉、航空发动机、汽车整车等板块涨幅居前；注册制次新、西藏、白酒、水泥等板块跌幅居前。个股方面，俩市全天涨停41家（非st），跌停6家（非st） 复盘笔记：

——沪深俩市盘中横盘震荡，尾盘资金抢筹，截止收盘，沪指涨0.44%，报收3410.61，创业板指涨0.81%，报收2750.42。俩市成交8514亿，较上一个交易日减少了1830亿。北向资金，净卖出3亿，净流入19.31亿。板块方面，国防军工、特斯拉、航空发动机、汽车整车等板块涨幅居前；注册制次新、西藏、白酒、水泥等板块跌幅居前。个股方面，俩市全天涨停41家（非st），跌停6家（非st），军工和特斯拉领涨，共14家封板，中国海防、超华科技、汉王科技、美丽生态、凌霄泵业、安奈儿、银邦股份2天2板，惠而浦8个交易5板，双林股份4天3板。

一、消息面：

1、交通运输部近日印发《关于进一步加强冷链物流渠道新冠肺炎疫情防控工作的通知》，关注延安必康 冷链物流投资机会。

2、中央全面深改会议：健全粮食安全制度体系大力实施乡村振兴战略，叠加世界粮农组织多次预警，关注粮食安全投资发展机会。

3、中汽协发布第二批新能源汽车下乡名单，包括上汽通用五菱、比亚迪、长安汽车、长城汽车、奇瑞商用车在内的14家企业及其旗下36款车型。

4、工信部部长上海调研大飞机、航空发动机研制、集成电路创新和产业链建设，加快关键领域创新发展。

二、操作上：

1、风电：银星能源。

2、氢能源：美锦能源、厚普股份。

3、传媒：芒果超媒。

4、蚂蚁金服：和晶科技。

5、银行：张家港行。

——明日热点方向：粮食安全、电改、区块链、新能源汽车等，超短分享：东方能源、延安必康。

三、技术面：

——指数盘中震荡，尾盘资金抢筹，筹码开始集中，预计明日指数将进行放量上攻，关注支撑3370，压力3478。建议配置中报超预期、低估值滞涨周期股，同时潜伏国企改革重组。

...展开

复盘笔记：——沪深俩市冲高回落，截止收盘，沪指跌0.24%，报收3395.68，创业板指跌1.07%，报收2728.31，俩市成交10344亿，较上一个交易日增加了865亿。北向资金净卖出80.26亿，净流出57.43亿。板块方面，造纸、数字货币、航空发动机、白酒等板块涨幅居前；港口航运、大豆、养殖业、REITS等板块跌幅居前。个股方面，俩市全天涨停66家（含st），跌停14家（含st），其中跨境 复盘笔记：

——沪深俩市冲高回落，截止收盘，沪指跌0.24%，报收3395.68，创业板指跌1.07%，报收2728.31，俩市成交10344亿，较上一个交易日增加了865亿。北向资金净卖出80.26亿，净流出57.43亿。板块方面，造纸、数字货币、航空发动机、白酒等板块涨幅居前；港口航运、大豆、养殖业、REITS等板块跌幅居前。个股方面，俩市全天涨停66家（含st），跌停14家（含st），其中跨境电商 焦点科技3连板，长三角 荣安地产3连板，东北振兴 吉林森工2连板，固废处理 财信发展2连板，天然气 远兴能源 2连板。

一、消息面：

1、商务部：引导商场、超市等场所通过积分奖励等激励手段推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解塑料袋。关注可降解塑料投资机会。

2、2020年首届中国汉麻产业应用论坛将于9月10日在上海举行，9月14日全球最大的NECANN大麻在线会议举行。关注工业大麻投资机会。

3、发改委就《西部地区鼓励类产业目录》征求意见，国家能源局同意建设新疆俩煤矿项目。关注西部大开发及一带一路。

4、国务院：到2020年底前所有二级综合医院具备核酸采样检测能力。

二、操作上：

1、风电：银星能源。

2、氢能源：美锦能源、厚普股份。

3、传媒：芒果超媒。

4、蚂蚁金服：和晶科技。

5、银行：张家港行。

——明日热点方向：可降解塑料、造纸、化工、特斯拉、工业大麻等，超短分享：中盐化工、威唐工业、诚志股份。

三、技术面：

——指数午后受中印边境冲突和外资砸盘影响出现大幅回落，资金持续抱团明显，原因是：①、对顺周期核心资产的肯定。②、机构资金避险。③、市场没有形成新的主线热点。④、没有相对应的承接资金接盘。在增量资金未进场以及新的主线未形成前指数很难突破箱体，明日重点关注指数下踩3370后能否实现快速反包，若有效跌破则市场大概率会再次下探3288位置。日内支撑3370，压力3429。中线建议配置中报超预期、低估值滞涨周期股，同时可潜伏国企改革。

...展开

复盘笔记：——沪深俩市午后强势拉升，截止收盘，沪指涨1.60%，报收3403.81，创业板指涨2.55%，报收2757.84，俩市成交9479亿，较上一个交易日增加了1100亿。北向资金净买入64.43亿，净流入89.72亿。板块方面，白酒、乳业、超级品牌、证券等涨幅居前；注册制次新、环保工程、染料、西藏等板块跌幅居前。个股方面，俩市全天共44家个股涨停（非st），跌停7家（非st）。受益于业绩增 复盘笔记：

——沪深俩市午后强势拉升，截止收盘，沪指涨1.60%，报收3403.81，创业板指涨2.55%，报收2757.84，俩市成交9479亿，较上一个交易日增加了1100亿。北向资金净买入64.43亿，净流入89.72亿。板块方面，白酒、乳业、超级品牌、证券等涨幅居前；注册制次新、环保工程、染料、西藏等板块跌幅居前。个股方面，俩市全天共44家个股涨停（非st），跌停7家（非st）。受益于业绩增长涨停18家，大消费资金避险抱团，白酒舍得酒业、酒鬼酒涨停，乳业伊利股份、光明乳业涨停，家电惠而浦（要约收购）4连扳。

一、消息面：

1、深交所发布上市公司风险分类管理办法，按风险严重程度和受监管关注程度不同，将上市公司从高到低依次分为高风险类、次高风险类、关注类、正常类四个级别。

2、中央第七次西藏工作座谈会国家zxxjp指出：围绕川藏铁路建设等项目，推动建设一批重大基础设施、公共服务设施，把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地。关注基建、西部大开发。

3、全国人大常委会审议通过修订后的《固体废物污染环境防治法》于9月1日起正式实施，同时《深圳市生活垃圾分类管理条例》9月1日开始实施，南昌、济南等地年底前禁用不可降解塑料袋。

4、国家医保局：2020年医保目录调整重点考虑新冠肺炎治疗药物、释放鼓励创新信号。

5、广汽丰田新能源车产能扩建项目二期正式动工，关注新能源汽车投资机会。

二、操作上：

1、风电：银星能源（年下之下可不段加仓，中长线持有）。

2、氢能源：美锦能源（非公开发行告知函进行回复，中长线持有）、厚普股份。

3、传媒：芒果超媒。

4、蚂蚁金服：和晶科技。

5、银行：张家港行。

6、明日热点方向：大金融、医疗器械、西藏、一带一路、环保工程等， 超短分享：西部建设、绿色动力。

三、技术面：

——指数和预期一致，主板在资金抱团的情况下由防转攻，下周能否突破箱体关键点还在大金融，从集中披露的半年报看，券商好于银行，银行净利润同比均下滑10%左右，但银行估值还处于低位，仍有希望带头发起第二轮上攻。明日可关注富时A50期指能否有效破掉短期箱体，由于明日韦尔股份解禁市值高达1063亿，芯片短期将会承压，叠加筹码周五出现松动，若大金融不能带量上攻谨防冲高回落，关注压力3478，支撑3375。市场未出新主线前，尽量规避高位题材，建议配置中报超预期、低估值滞涨周期股。

...展开

指数窄幅震荡，今天的走势也是剧本上写好的，不过这里不得不佩服神秘力量的操盘手法，距离3458就差2点，这是要逼死强迫症的节奏，明天要是还不能突过去的话，估计就要反噬了。更可恶的是：14点30分，三大指数集体翻绿，高位人气股齐刷刷的开板，华昌达、协鑫集成、君正集团，最终还是靠着中国神兽、成都银行这些金胖子护盘翻红。市场最强的题材还是农业，文中也是连续写了3天，完美踏对节奏。前晚给了3只标的：新赛股份 指数窄幅震荡，今天的走势也是剧本上写好的，

不过这里不得不佩服神秘力量的操盘手法，距离3458就差2点，这是要逼死强迫症的节奏，明天要是还不能突过去的话，估计就要反噬了。

更可恶的是：14点30分，三大指数集体翻绿，高位人气股齐刷刷的开板，华昌达、协鑫集成、君正集团，最终还是靠着中国神兽、成都银行这些金胖子护盘翻红。

市场最强的题材还是农业，文中也是连续写了3天，完美踏对节奏。

前晚给了3只标的：

新赛股份两天可达15%，登海种业13%，隆平高科也有8%，

还有周四晚给的低位农业股福建金森，今天也给了板砸的机会，妥妥的13%左右，

这不是妥妥的一个箱体震荡区间吗？箱体底部稳稳的最佳买点。

要说前排的恐高，这个福建金森还不敢上的话，那就真的没有合适的了。

大金融：

今天指数能够翻红还是借了金融的力，神兽和成都银行尾盘都有资金抢筹，

金融这里的话大跌的可能性应该是最小的，要么向上助力冲关，要么护盘震荡，不然辛辛苦苦画的图又要白画了。

接下来银行、保险的机会可能大过证券，毕竟研报吹风低估值，

保险龙头中国神兽，银行龙头成都银行，趋势标宁波银行，低位的张家港行，还有个9连阳的常熟银行。

券商一直持有的是东方财富，这轮创业板是弱于大盘的，如果被大盘带起来，应该绕不过东财。

农业：

逻辑昨晚写了，社科院那个粮食缺口报告刺激了今天的行情，

农业这里中期看好，具体标的看昨晚的文章，

这里会带着可降解塑料的炒作，莫高股份尾盘炸板带开了联创股份，联创股份反包涨停，3天2板走势，同时卡掉了莫高股份。

说起联创股份都是泪，第一时间参与了它，第二天赚了1毛钱就滚了

这里补充两个标的：美联新材、华峰氨纶。

大科技：

芯片/半导体板块今天走的最好的是通富微电，算是回了口血，

大屁股中芯国际跌的有点惨，我的耐心都快磨没了，等个反抽可能考虑调仓了，

其它的长电科技、紫光国微、北方华创这些，持有一个就行，只能是时间换空间了。

消费电子借着蓝思科技的利好落地，都兑现了一波，

新基建：

盘后合肥新基建实施方案出炉：

划重点：5G、量子通信（国盾量子）。

想要靠这种消息刺激5G炒作，可能性比较小，但是不排除炒作一波合肥地域股，

不过合肥的上市公司，我找了下，只有几个形态好点的，

合肥城建，叠加蚂蚁金服概念，属于上升趋势中的突破。

还有个小盘子的交建股份。

如果非要找5G概念股的话，华脉科技（昨天的跳空缺口形态）、汇源通信（小步上扬）可以看看。

新能源汽车：

市场目前的高标股是5板的沧州明珠，今天尾盘也是稳如老狗，

湘油泵3连板补涨，

且不断的有首板助攻，今天是南京聚隆、继峰股份、天汽模，

顺着这个思路倒是可以低吸埋伏一波，博弈个轮动。

如德威新材、华培动力、常铝股份、泉峰汽车。

高位的给个选择：凌云股份，这个是昨晚的技术股池里的。

明日技术股池：

突破：同达创业、四川长虹、雄塑科技、天富能源

小步上扬：迪威讯、启迪环境、飞力达

跳空缺口：艾可蓝

仙人指路：神马股份、美联新材、安控科技

潜力双响炮：中原内配、北特科技

总结：

今天指数属于缩量调整，新高附近震荡下是很健康的，3458点稍微给点油就突过去了，重点留意哪些题材会跟着进攻。

个人还是会把重心暂时放在科技、金融、农业身上。

对了，临近中报集中披露阶段，很多明牌的标的几乎都是见光死，反倒那些有预期差的都收获了涨停，这个也可以当作一个方向。

...展开

复盘笔记：——沪深俩市震荡上涨，截止收盘，沪指涨0.36%，报收3451.09，创业板指涨0.17%，报收2701.06。俩市成交10900亿，较上一交易日减少639亿。北向资金，沪股通净卖出9.55亿，深股通净卖出10.83亿，共计净卖出20.38亿。盘面上，粮食安全、海南、黄金、汽车零部件、煤炭等板块涨幅居前；银行、国家大基金持股、证券、保险等板块跌幅居前。一、消息面：1、国家发改委就《汽车零 复盘笔记：

——沪深俩市震荡上涨，截止收盘，沪指涨0.36%，报收3451.09，创业板指涨0.17%，报收2701.06。俩市成交10900亿，较上一交易日减少639亿。北向资金，沪股通净卖出9.55亿，深股通净卖出10.83亿，共计净卖出20.38亿。盘面上，粮食安全、海南、黄金、汽车零部件、煤炭等板块涨幅居前；银行、国家大基金持股、证券、保险等板块跌幅居前。

一、消息面：

1、国家发改委就《汽车零部件再制造管理暂行办法》公开征求意见，9月10日结束后有望在年内正式发布实施。关注汽车拆解和汽车零部件。

2、国际电子烟博览会将于8月20日-8月22日举行，电子烟市场空间较大，可进行挖掘。

3、美国再次升级对华为禁令，外交部：中国政府将继续采取必要措施，维护中国企业正当合法权益。关注稀土、农业等反制手段。

4、长江水旱灾害防御应急响应提升至II级，关注水利、管网。

二、操作上：

1、风电：银星能源（技术面已出看涨信号）。

2、氢能源：美锦能源（筹码交换，继续持股）。

3、光伏：协鑫集成（调出）。

4、证券：浙商证券。

5、银行：张家港行。

6、明日热点方向：生物疫苗、草甘膦、新能源汽车、电子烟、稀土等。超短线分享 顺灏股份、银星能源。

注：操作持仓及仓位附图，今日外出有事，没做什么调整。

三、技术面：

指数今日受大金融拖累没有进行逼空，出现缩量。尾盘协鑫集成、华昌达、莫高股份纷纷炸板，预示妖股将继续分化，由题材转向权重。盘中锂电 沧州明珠、京威股份，疫苗 君正集团、保龄宝、英特集团，数字货币 御银股份、金固股份封板，有望继续走强的大概率是疫苗。指数若想攻破箱体，还需大金融开启第二波上攻，明日重点关注银行、证券是否放量拉升，若继续缩量，则阶段见顶，谨慎参与结构性行情。关注支撑3408，压力3478。

...展开

复盘笔记：——沪深俩市高开高走，大金融证券、保险、银行领涨俩市，收放量中阳。截止收盘，沪指涨2.34%，报收3438.80，创业板指涨1.04%，报收2696.39。俩市成交11539亿，较上一交易日增加3041亿。北向资金，沪股通净买入41.33亿，深股通净买入15.80亿，共计净买入57.13亿，连续俩个交易日大幅净买入。盘面上，证券、保险、银行、期货、数字货币等板块涨幅居前；酒店餐饮、机场航 复盘笔记：

——沪深俩市高开高走，大金融证券、保险、银行领涨俩市，收放量中阳。截止收盘，沪指涨2.34%，报收3438.80，创业板指涨1.04%，报收2696.39。俩市成交11539亿，较上一交易日增加3041亿。北向资金，沪股通净买入41.33亿，深股通净买入15.80亿，共计净买入57.13亿，连续俩个交易日大幅净买入。盘面上，证券、保险、银行、期货、数字货币等板块涨幅居前；酒店餐饮、机场航运、玉米、景点旅游等板块表现略差。

一、消息面：

1、氢能以奖代补政策正在研讨，关键零部件扶持加码，关注氢能源产业链。

2、国务院：要求继续落实好金融支撑政策，保持流动性合理充裕但不搞大水漫灌，有效发挥结构性直达货币政策工具精准滴灌作用。从七月金融数据看，短期很难再有降准，但货币政策也不会出现较大紧缩。

3、电动汽车换电国家标准通过审查，充电难的问题得以解决。关注换电企业。

4、文旅部：正在制定、修订旅游住宿业和旅游景区标准，将列入反对食品浪费内容，叠加社科院报告，2025年可能出现1.3亿吨粮食缺口，粮食安全值得重视。

二、操作上：

1、风电：银星能源（此波大概率站上年线）。

2、氢能源：美锦能源（低位滞涨，机构运作，继续持有）。

3、光伏：协鑫集成（小仓位调入，超短）。

4、证券：浙商证券（调入，关注证券等大金融持续性）。

5、银行：张家港行（调入，超短博弈）。

6、明日热点方向： 大金融、新能源汽车（特斯拉和氢能源方向）、黄金、有色、煤炭等。超短线分享 银龙股份、天汽模。

注：操作持仓及仓位附图。

三、技术面：

指数和预期一致，在大金融证券、银行、保险带领下收放量中阳，盘中前期龙头协鑫集成、君正集团、华昌达、莫高股份再次打板，重燃市场情绪。指数若想攻破3478和3587节点还需大金融持续拉升，明日关注证券、银行及保险的持续性，第二波行情的展开大概率会从证券切换至银行，以银行为首。明日指数若不进行逼空，则依然保持结构性行情，关注日内压力3478和3536，支撑3408。

...展开