深南电路

【机构性牛市——板块切换的操作】昨日港股突然起涨。既出乎一些人的意料，又在情理之中！南下资金前期已经有所增长，说明上层对于港股的引导是有政治预期的。对于港股国企指数的成份股，同样存在阶段性上涨的预期！国家政策引导的驱动，很给力！哪里薄弱，就发展哪里。哪里需要就做哪里！一个疫情一个外族抵制——让整个中华所有经济行业积极推进！这是伟大的时代（时势造英雄，英雄亦造时势）！属于央企国企改革！属于混改！属于 【机构性牛市——板块切换的操作】

昨日港股突然起涨。既出乎一些人的意料，又在情理之中！南下资金前期已经有所增长，说明上层对于港股的引导是有政治预期的。对于港股国企指数的成份股，同样存在阶段性上涨的预期！国家政策引导的驱动，很给力！哪里薄弱，就发展哪里。哪里需要就做哪里！一个疫情一个外族抵制——让整个中华所有经济行业积极推进！这是伟大的时代（时势造英雄，英雄亦造时势）！属于央企国企改革！属于混改！属于周期性传统行业升级！属于科技细分再上台阶！属于芯片国产替代升级！属于集成电路引领升级！属于人民家国情怀的升级！刻在中国人骨髓的统一、外族入侵……胜利迟早是我们的！

结构性牛市的特征在于板块切换！或者是热点切换！这个热点与板块！可以随着外部对弈变化，也可以随国内政策！更可以随机构基金的仓位！同涨同跌已经不适合现在的股市！分化！分化！要么布局潜伏！要么短线追涨做T，低吸加仓布长期！

这里有两根金条，你说哪根是高尚的？哪根是龌龊的？ 答案引用伟人说的话：得道多助失道寡助！ 凡是不属于大多数人民利益的迟早失败！希特勒，墨索里尼，东条英机……包括罗马帝国！

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因国家出台支撑芯片、软件企业做大做强，短期看好: 深南电路、中国软件。中短线农业股中，隆平高科表现不错，有望继续。多伦股份，现在走势像是空中加油，明天可关注，但没有持仓的，短线不宜搏奕，毕竟风险偏大。 因国家出台支撑芯片、软件企业做大做强，短期看好:深南电路、中国软件。

中短线农业股中，隆平高科表现不错，有望继续。

多伦股份，现在走势像是空中加油，明天可关注，但没有持仓的，短线不宜搏奕，毕竟风险偏大。

大风起兮云飞扬，大家想让我解读一下新Z策。那就花点时间做一下分享👇最后强调一句真心话：牢记“买在分歧，卖在一致。”八字投资基本价值观。无论是牛市还是熊市，都必须要遵循情绪周期的节奏。【云端888】🚀一句话点评《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》：前所未有的支持力度！今日，国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知，我们详细对比此次与2019年集成电路 大风起兮云飞扬，大家想让我解读一下新Z策。那就花点时间做一下分享👇最后强调一句真心话：牢记“买在分歧，卖在一致。”八字投资基本价值观。无论是牛市还是熊市，都必须要遵循情绪周期的节奏。

【云端888】🚀 一句话点评《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》：前所未有的支持力度！

今日，国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知，我们详细对比此次与2019年集成电路与软件所得税支持政策，最大的变化与超预期主要集中在两点：

1、此次通知要求国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税，这是此前软件行业从未有过的优惠力度，现有规划布局重点软件企业将显著受益该政策红利；

2、此次通知要求探索建立软件正版化工作长效机制，凡在中国境内销售的计算机（含大型计算机、服务器、微型计算机和笔记本电脑）所预装软件须为正版软件，禁止预装非正版软件的计算机上市销售，对于软件行业知识产权保护和正版软件销售构成中长期重大政策利好。

自2013年强烈看好国产软件发展大机遇，如今软件行业迎来前所未有的政策红利，将进入全面加速发展新纪元！

国务院：国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。国家鼓励的集成电路线宽小于65纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的集成电路线宽小于130纳米（含），且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的线宽小于130纳米（含）的集成电路生产企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，总结转年限最长不得超过10年。

中国股市从现在开始必将成为和美股一样的科技定出一片天。特别是尖端的集成电路细分领域，半导体材料的研发。因为主攻的就是材料的研发。把握好历史给我们的机会。里面必将出现中国股市最可好的几个科技龙头中国股市从现在开始必将成为和美股一样的科技定出一片天。特别是尖端的集成电路细分领域，半导体材料的研发。因为主攻的就是材料的研发。把握好历史给我们的机会。里面必将出现中国股市最可好的几个龙头。

技内循环之半导体

科技股一直受老美卡脖子，因此也是受国内政策加持，国内近两年加速最快的行业。从中芯国际闪电上市，就能看出国家的决心，回顾两年行情，每一次外因都是行业爆发的导火索。

对于这样的机会，布局我们必须遵循三个大逻辑：1、产业贴合风向，政策趋势，空间大。2、中报业绩优异，保障短线爆发力。3、位置不高收益空间预计50%以上。我刚问了芯片行业里的朋友，说一般高端一点的芯片环节，一直有各种税收减免。但是以前都要打报告去申请，现在就不用了。

其次，政策涉及到芯片整个全产业链，从上游的芯片设计，到下游比较低端的封测，测试。以前的减免，应该没有这么全。

另外再说一条大家容易理解的：加快推进集成电路一级学科设置，支持产教融合发展。

什么是一级学科呢？

比如烧烤专业如果是一级学科的话，下面可以设置二级学科：东北烧烤，四川烧烤。一级学科的地位不一样，估计在大学招生啥的都会有影响。

大学的时候，你很少听说谁是学集成电路的，而且很多学校可能都没这专业，以后可能就不一样了。

第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，涉及集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业

上游半导体设备：

1、刻蚀机：北方华创、中微公司

2、光刻机：上微集团、华卓清科

3、PVD：北方华创

4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆

5、离子注入：中科信、万业企业

6、炉管设备：北方华创、晶盛机电

7、检测设备：精测电子、华峰测控、长川科技、华兴源创

8、清洗机：北方华创、至纯科技、盛美半导体

9、其他设备：芯源微、大族激光、锐科激光

上游半导体材料：

1、大硅片：沪硅产业、中环股份

2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材

3、高纯试剂：上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份

4、特种气体：雅克科技、华特气体、南大光电

5、抛光材料：安集科技、鼎龙股份

6、光刻胶：南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份

7、其他材料：神工光伏、菲利华、石英股份

下游封测：

长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技

下游设计：

1、CPU：中科曙光、澜起科技、中国长城

2、GPU：景嘉微

3、FPGA：紫光国微、上海复旦

4、指纹识别：汇顶科技、兆易创新

5、摄像头芯片：韦尔股份、格科微、汇顶科技

6、存储芯片：兆易创新、国科微、北京君正

7、射频芯片：卓胜微、三安光电、紫光展瑞

9、数字芯片：晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技

10、模拟芯片：圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技、3PEAK

11、功率芯片：斯达半导、士兰微、捷捷微电、晶丰明源

行业龙头还有重点照顾，鼓励半导体和软件企业并购重组。鼓励商业性金融机构进一步改善金融服务，加大对集成电路产业和软件产业的中长期贷款支持力度

13只集成电路概念股（名单）分别是：乐鑫科技、安集科技、飞凯材料、神工股份、赛伍技术、上海新阳、兆易创新、晶瑞股份、聚辰股份、深科技、晶方科技、深南电路、通富微电。

芯片产业链人气股

容大感光 光刻胶+今天涨停 公司的光刻胶产品主要包括紫外线正胶、紫外线负胶两大类产品以及稀释剂、显影液、剥离液等配套化学品，主要应用于平板显示、发光二极管及集成电路等领域。

晶方科技 光刻胶 +今天异动 2020年6月11日互动平台回复：荷兰光刻机制造商ASML为公司参与并购的荷兰Anteryon公司的最主要客户之一。

彤程新材 光刻胶 +今天异动 公司全资子公司彤程电子受让科华微电子33.70%的股权，已于2020年7月2日完成了相关工商变更登记。北京科华微电子成立于2004年8月，是国内唯一拥有荷兰ASML曝光机的光刻胶公司，是集光刻胶研发、生产、检测、销售于一体的中外合资企业，也是国内唯一一家拥有高档光刻胶自主研发及生产实力的国家级高新技术企业。

江化微 光刻胶 +今天异动 公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售。

南大光电 光刻胶 +今天异动 2019年半年报披露：为提升公司后续的发展能力，公司加大了对 193nm 光刻胶和前驱体的研发投入力度，公司研发费用投入比去年同期增加一倍。目前“193nm 光刻胶及配套材料关键技术研究项目”的研发工作已经完成，正在等待验收。公司设立光刻胶事业部，并成立了全资子公司“宁波南大光电材料有限公司”，全力推进“ ArF 光刻胶开发和产业化项目”的落地实施。预计2019年底在宁波建成一条光刻胶生产线，项目产业化基地建设工作进展顺利。

张江高科 光刻胶 +今天异动 全资子公司张江浩成此次向微装公司投资人民币 223,450,000 元，投资完成后，张江浩成将持有微装公司 10.779%的股权。微装公司是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业，也是全球第四家生产IC前道光刻机的企业。微装公司拥有发明专利1442项，是国内工业4.0、先进制造、智能制造的典型代表。在先进封装光刻机等领域，微装公司的国内市场占有率超过80%，全球市场占有率为40%。

同益股份 光刻胶 2020年4月11日公司在互动平台称：作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，公司先后从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO光引发剂、DKC光敏剂以及色浆等产品，主要应用于LCD-TFT正性光刻胶、芯片及半导体行业i/g/h线光刻胶等中高端市场。

雅克科技 光刻胶+前天涨停 2020年2月26日，雅克科技公告称，子公司斯洋国际有限公司与 LG CHEM, LTD.（LG 化学）签署《业务转让协议》，以580亿韩元（折合人民币约3.35亿元）购买其下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产，标的资产主要包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等。

宝通科技 光刻胶 2019年3月13日公司互动平台披露博砚电子为宝通辰韬投资，该公司是一家研发、生产光阻的厂家，主要产品为彩色滤光片用光阻黑色矩阵光阻、感光间隙材料，产品广泛适用于液晶显示屏、印刷电路和集成电路以及印刷制版等。该公司持续技术创新战略，凭借自身雄厚的科研实力，突破本土制造的长期技术瓶颈，已经成功开发出系列光刻胶产品。

晶瑞股份 光刻胶 公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等

广信材料 光刻胶 公司在互动平台回复称公司光刻胶项目研发正在进行中，已经有部分研发成果

*ST胜利 光刻胶 公司正在将业务拓展至光刻机产线整体解决方案，开展的光刻机产业化项目总投资额约8.59亿元。

扬帆新材 光刻胶 2020年4月10日互动平台显示：公司内蒙古基地募投项目主要的光引发剂品种包括TPO、184、1173、BDK等。公司部分光引发剂产品下游可应用于光刻胶等相关领域。

上海新阳 光刻胶 +电子化学龙头 公司为拓展业务范围及产品应用领域，投资设立控股子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司进行193nm（ArF）干法光刻胶研发及产业化项目。

强力新材 光刻胶 2018年公司主营业务产品仍以光刻胶专用化学品为主，分为光刻胶用光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂等）和光刻胶树脂两大系列。

奥普光电 光刻胶 2020年5月31日互动平台回复：公司大股东长春光机所正在研发更高水平的光刻机曝光系统。

芯源微 光刻胶 产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机)。

蓝英装备 光刻胶 2019年11月14日，公司在互动平台称：公司瑞士子公司UCM AG主要为光学和精密仪器行业提供清洗设备。对于精密光学、医学工程、精密机械以及PVD、CVD 涂层前清洗等典型的清洁度要求最高的应用领域，公司在精密清洗业务板块的代表产品UCM系统可提供全套个性化的设备及解决方案。凭借行业领先的技术实力，UCM AG为ASML（荷兰光刻机制造商阿斯麦公司）及其供应商提供极紫外光刻机（EUV）的光学系统相关关键部件的清洗设备。

中国软件。国产操作系统龙头。

中芯国际产业链

1、清溢光电

中芯国际概念： 2019年12月13日互动平台回复：公司行业分类为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”,细分行业为“C3976 光电子器件制造”。在半导体芯片领域，公司已开发中芯国际、英特尔、艾克尔、颀邦科技、长电科技、士兰微等客户。公司已进入中芯国际供应链。

2、中微公司

中芯国际概念：2020年7月6日公告披露：公司使用自有资金参与投资设立青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙），专项投资于普通合伙人指定的单一科创板战略配售项目。2020 年 6 月 9 日，公司与参与各方签订了《青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。本次投资的基金目标募集规模为人民币 230,500 万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币30,000 万元，现已出资完毕。聚源芯星将作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票。公司是中芯国际核心供应商。

3、沪硅产业

中芯国际概念：公司300mm半导体硅片部分产品已获得中芯国际等芯片制造企业的认证通过。

4、雅克科技

中芯国际概念：2019年年报披露：雅克福瑞半导体的主营业务是LDS输送系统的研发、制造、销售，其产品主要用于半导体和显示面板企业的前驱体材料等化学品的输送。目前，LDS输送系统已经实现对包括长江存储、中芯国际和上海华虹等国内主流集成电路生产商的批量供应。

5、至纯科技

中芯国际概念：2020年6月22日互动平台回复：公司通过多年的经验积累和技术开发，产品和服务不断完善，在行业中形成了良好的口碑和信誉，积累了一批高端客户和合作伙伴，且基本为各自行业的领军企业或主要企业，高纯工艺领域如上海华力、中芯国际、长江存储、合肥长鑫、士兰微、西安三星、无锡海力士等众多行业一 线客户；半导体湿法设备领域如中芯国际、北京燕东、TI、华润等；光传感领域如国家电网、南方电网、中国石油、华为、霍尼韦尔等；光通信领域，公司与石家庄麦特达电子科技有限公司、 瑞谷光网、储翰科技等知名企业建立了良好的合作关系。公司参与中芯国际8寸和12寸产线建设。

6、北方华创

中芯国际概念：公司刻蚀机、PVD、氧化\扩散设备、清洗机等已陆续供应中芯国际、武汉新芯、华力微电子等集成电路制造厂商。公司12寸清洗机进入中芯国际B2生产线，CVD设备进入28nm生产线，12nm设备实验期。

7、芯源微

中芯国际概念：公司前道SCRUBBER 清洗机产品已于2019 年5 月通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并实现销售，且已取得中芯国际（绍兴厂）两台小批量订单。

8、安集科技

中芯国际概念：2019年年报披露：公司致力于为集成电路产业提供以创新驱动的、高性能并具成本优势的产品和技术解决方案，通过提供本土化、定制化、一体化的服务和安全、一致、可靠、稳定的产品供应，积累了众多优质的客户资源。公司基于“立足中国，服务全球”的战略定位，目前客户主要为全球和国内领先的中国集成电路制造厂商，包括中国大陆的中芯国际、长江存储、华虹宏力、华润微电子和中国台湾的台积电等。报告期内，公司向前五名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比为84.74%，其中向中芯国际下属子公司的销售收入占比为51.40%。

9、天华超净

中芯国际概念：2020年5月15日互动平台回复：公司作为国内领先的静电与微污染整体解决方案提供商，主要客户涵盖了半导体、硬盘存储、新型显示、通讯等电子制造行业的众多知名厂商，包括中芯国际等企业。

10、江化微

中芯国际概念：2019年年报披露：在半导体及LED领域拥有中芯国际、华润微电子、长电科技、上海旭福电子、无锡力特半导体、方正微电子、士兰微、华灿光电等知名企业客户。

11、南大光电

中芯国际概念：2020年5月29日互动平台回复：公司控股子公司飞源气体生产的三氟化氮正在供货给中芯国际和京东方。

12、浙江东方

中芯国际概念：2020年6月30日公司在互动平台称：公司出资参与设立的品字标基金有出资参股中芯国际（宁波）半导体公司。

13、巨化股份

中芯国际概念：2020年7月14日互动平台回复：中芯国际为本公司合资企业中巨芯科技有限公司电子化学材料的重要客户。

14、飞凯材料

中芯国际概念：2020年2月10日公司在互动平台称：公司芯片封装材料有供给中芯国际。

15、兴发集团

中芯国际概念：2020年4月28日公告披露：公司目前已经形成了 3 万吨/年电子级磷酸的产能，产能规模位居同行前列，在国内电子级磷酸市场占有较高的市场份额。在长期的产品开发过程中，公司积累了中芯国际、华虹宏力、SK 海力士、格罗方德等一大批国内外知名的半导体客户。

16、有研新材

中芯国际概念： 公司靶材客户覆盖中芯国际、大连 Intel、TSMC、UMC、北方华创等多家高端客户。

17、扬杰科技

中芯国际概念：2020年2月18日公告披露：扬杰科技于 2020 年 2 月 14 日在浙江省绍兴市与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称“SMEC”）签订了《战略合作协议》，双方一致同意，发挥各自的优势，密切合作，秉持“能力互补、互利互惠、平等自愿、共赢发展”的原则，结盟成为战略合作伙伴，在 8寸高端MOS 和 IGBT的研发生产领域展开深度合作。

18、亚翔集成

中芯国际概念： 2020年5月19日公告：中芯国际集团是公司客户。经核实，公司承接中芯国际的项目，营收占 2019 年总营收的 3.69%。

19、华特气体

中芯国际概念：2019年年报披露：在集成电路、新型显示面板等特种气体的下游高端应用领域，客户对气体供应商会进行审厂、产品认证两轮严格的审核认证，其周期一般长达2-3年，而公司经过多年行业沉淀在高端市场领域形成了突破，积累了中芯国际、台积电、华润微电子、华虹宏力、长江存储等众多优质客户，尤其在集成电路领域，对8寸芯片厂商的覆盖率处于行业领先地位。

20、博天环境

中芯国际概念：子公司高频环境主要服务于中芯国际、德州仪器等知名集成电路（IC）制造商及康宁显示等新型显示面板制造商，客户集中度较高。

21、江丰电子

中芯国际概念：2019年年报披露：在半导体材料领域，溅射靶材销售持续增长，市场份额得以保持和进一步提升，已经成为台积电、中芯国际、海力士、联华电子等客户的主要供应商。

22、金宏气体

中芯国际概念： 2020年7月3日互动平台回复：中芯国际旗下全资孙公司中芯晶圆

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中线票中泰证券，今日大涨7%，目前吃肉中，18.5附近需要消化巩固一下，暂定目标22.2，深南电路，目前吃肉中，有机构资金驻场，165附近需要巩固消化一下，预期目标190附近模塑科技，逐步增量明后日回落时，有仓位可以在5日线附近逢低加一把；暂定预期目标9.1-9.2，如增量明显可至11.2附近；（注：股市运行中有不少外力影响，容易打乱个股运行节奏，如果影响较大或股性变差，会考虑提前离场或腾仓换票） 中线票

中泰证券，今日大涨7%，目前吃肉中，18.5附近需要消化巩固一下，

暂定目标22.2 ，

深南电路，目前吃肉中，有机构资金驻场，165附近需要巩固消化一下，

预期目标190附近

模塑科技，逐步增量 明后日回落时，有仓位可以在5日线附近逢低加一把；

暂定 预期目标9.1-9.2 ，如增量明显可至11.2附近；

（注：股市运行中有不少外力影响，容易打乱个股运行节奏，如果影响较大或股性变差，会考虑提前离场或腾仓换票 ）

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下半年，苹果公司强劲的表现大概率会继续延续下去，随着疫情逐步被控制住，全球经济在下半年有望迎来加速复苏，消费回暖形势明显，有望提升苹果的销量，并且经济的复苏能进一步提升消费电子行业的景气度。苹果新品的刺激，下半年苹果有新品发布会，尽管目前有所推迟，但影响不大。而苹果新品的主要看点就是新款5G手机、AirPodsStudio以及无线充电产品等。特别是市场预计苹果新款手机有望取消耳机和充电接口，这将大 下半年，苹果公司强劲的表现大概率会继续延续下去，随着疫情逐步被控制住，全球经济在下半年有望迎来加速复苏，消费回暖形势明显，有望提升苹果的销量，并且经济的复苏能进一步提升消费电子行业的景气度。

苹果新品的刺激，下半年苹果有新品发布会，尽管目前有所推迟，但影响不大。而苹果新品的主要看点就是新款5G手机、AirPods Studio以及无线充电产品等。

特别是市场预计苹果新款手机有望取消耳机和充电接口，这将大大提升苹果无线耳机的配置比，并且有望进一步刺激安卓手机无线耳机的市场。

另外，随着无线充电产品的到来，这一消费电子细分领域有望迎来爆发式发展。这些将大大的刺激消费电子行业，这种确定性是极高的。

对于A股中苹果产业链又是利好，可以适当波段关注，比如立讯精密（苹果无线充电核心供应商）；信维通信（苹果在大陆唯一天线供应商）；蓝思科技（苹果供货商，苹果订单份额占有40%以上）；深南电路（苹果手机硅麦克风）；长盈精密（macbook金属机壳订单）；东山精密（子公司高端FPC供应苹果）~！

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祝所有现役及退役的军人们节日快乐[红包][福]！同时祝福祖国越来越强大富强，国泰民安！决！让八月的军风吹散大连星空的新霾！！决定一个人最终命运的，往往不是起点，而是拐点。我们正处在人类历史的大拐点。如今我们不仅正在见证历史，也要做好准备迎接千载难逢的机会。闻泰科技600745，深南科技002916，国药股份600511以岭药业002603中环股份002129光环新网300383芯源 祝所有现役及退役的军人们节日快乐[红包][福]！同时祝福祖国越来越强大富强，国泰民安！决！让八月的军风吹散大连星空的新霾！！决定一个人最终命运的，往往不是起点，而是拐点。我们正处在人类历史的大拐点。如今我们不仅正在见证历史，也要做好准备迎接千载难逢的机会。闻泰科技600745，深南科技002916，国药股份600511 以岭药业002603 中环股份002129 光环新网300383 芯源微688037华天科技002185重新进重新调仓上车啦！

大比特资讯 5G通讯 进入新的拐点啦！

【大比特导读】5G通讯，对于我们普通人而言，是个既熟悉又陌生的词组。它是被各大媒体争先报道的对象，也是中美经贸摩擦的重点问题，更是全球数字化进程下的基础建设，而通信行业在搭建5G网络的过程中，自然是少不了使用大量的半导体材料以及相关器件。

5G通讯，对于我们普通人而言，是个既熟悉又陌生的词组。它是被各大媒体争先报道的对象，也是中美经贸摩擦的重点问题，更是全球数字化进程下的基础建设，5G似乎正以一种比以往任何一场通讯革命都更猛烈的方式，进入我们的生活当中。



图片来源网络

尽管目前各路运营商们对于5G通讯实际的情况理解都各不相同，但唯一可以确认的是我们使用的网络性能将会得到大幅度提升，并引领我们迈向一个过去不敢想象的世界。

“新基建”政策东风

新型基础设施建设，简称“新基建”，指以5G、人工智能、数据中心、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施建设，本质上是数字化的基础设施。

随着国内疫情情况不断向好，居于新基建首要位置的5G产业也正在为中国经济发展注入新活力。近期，工信部相继发布5G+工业互联网的512工程，关于推动5G加快发展的通知等政策。相关政策将凝聚了数字转型共识，加速5G与经济社会各领域融合发展的步伐，特别是在行业应用领域，智慧医疗、新闻媒体、智慧城市、车联网和工业互联网等领域的应用占比接近10%，已成为5G新兴应用领域。

5G基站现状如何?

中国是目前全球5G商用网络规模最大的国家。截至目前，据工业和信息化部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库介绍，每一周平均新开通的5G基站都超过1.5万个，到6月底，3家企业在全国已建设开通的5G基站超过了40万个。

另外，5G开放式小基站建设也能满足垂直行业应用的多样化需求，催生更加丰富的建网模式。

目前已有197款5G终端拿到了入网许可，今年5G手机出货量达8623部，截至6月底有6600万部终端连入网络。

这里需要注意的是，由于5G具备三大典型的应用场景;增强型移动宽带(eMBB)、大连接物联网(mMTC)与低时延、高可靠通信(uRLLC)。针对这三大应用场景，基站的建设需要结合实际情况而制定方案，并与以往4G基站建设有较大的出入。

正因为该三大典型应用场景，超可靠低延迟通信对于5G的发展来说才有了非同寻常的意义。近日，国际标准组织3GPP宣布R16标准正式冻结，也就意味着5G走入万物互联的阶段可算是奠定了基础。其中最大的体现就是，不管是工业场景还是自动驾驶的汽车等，都不允许通信产业中断或者延迟，否则后果难以设想。

5G传感器应用场景联接

其实我们不妨设想一下，当我们生活中的机器有足够多的5G应用类传感器时，我们就可以监控它，并由该机器的电子系统自主学习应用程序，知会我们什么时候需要维修或者更换部件、操作系统等。以航空飞机为例，当飞机行驶一定行程后，系统会即时显示飞机内部部件的磨损迹象，在飞机着陆的那一刻，备用零件就已经准备就绪，或有人会进行精准替换。

另外，在工业自动化领域也是需要对于价值高昂的设备进行实时监控与维护，所以能够快速接受并处理海量数据的5G应用类传感器就显得不可或缺。

在近期，GSMA举办的新基建与企业数字化论坛上，华为无线网络首席营销官甘斌就对于5G应用场景联接提出了他的看法，甘斌表示，首先，基于大带宽、低时延能力，5G网络将数百亿终端产生的海量数据实时上传到云，为云端人工智能运算提供无穷算据，并实时进行运算和处理，缩短了训练周期。其次，云端的算力应用到终端，可减少终端对本地运算能力的要求，降低终端的成本，解锁终端的资源限制，并提升用户体验。

半导体行业下一波增长趋势

5G通讯网络的建设对应的是通信行业，而通信行业在搭建5G网络的过程中，自然是少不了使用大量的半导体材料以及相关器件，甚至到了未来建设中后期，诸多应用将可以在5G网络上实现，包括物联网、人工智能、大数据、云计算、智能家居、智能驾驶等等，当这些应用接入5G通信网络的时候，更是需要有强大性能的半导体芯片支撑。

根据韩国电子和电信研究院预计，今年5G网络设备的全球市场规模将在378亿美元(约合人民币2647.25亿元)左右，并且由于“到2024年5G将覆盖全球40%以上的人口”，上述5G网络投资数字还将继续增长。

另外，SIA在本周发布的全球芯片行业年度调查中表示，全球半导体市场的年销售额接近5000亿美元。尽管最近有所下降，但通信和计算驱动着上升趋势，预计5G无线和机器学习等新兴技术将扭转当前的下滑趋势。并且，在《世界半导体贸易统计》(WSTS)预测中2021年全球芯片销售将以每年6.2%的速度健康增长。



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可见，随着5G技术商用的全面展开，对于半导体等智能芯片制造行业的需求缺口将得到不断扩充，并在该些领域提供了未来新兴发展方向，推动科技的升级与迭代。

例如在智能家居：在计算回家距离时，就已经会将室内温度调节到舒适状态，客厅的交互界面会显示时间、天气、室内设备运作情况等等。对此，晶讯软件华南区区域销售经理刘洋表示，5G技术对于智慧生活是一次质的提升，无感式控制联合的半导体芯片器件则能使用户真正感受到智能交互的魅力。

而在智能驾驶：5G技术已经为信息交互和汽车革新等新型发展趋势提供了应用方向，而且整车的电子元器件比重逐步也在提升，减少车辆系统损耗以及提高系统效率的技术更是迭代更新。由于5G网络使云端系统与车辆之间或车辆状况进行更为频繁的信息交互，通过减少人为干预，提供更优质的车辆驾乘体验，实现即刻反馈的机制，那么这就对通讯技术和半导体器件有着性能升级的要求，而在半导体功率器件方面，降低损耗的技术趋势则是关键。

对此，PI区域大功率市场应用工程师王强认为，首先减少系统的损耗是一个系统的工程，它包括电机、电驱动以及变速箱三个组件的损耗，最主要的就是在电控部分，目前由于很多厂商开始应用新的技术器件，例如有碳化硅、氮化镓材料助力，因此能一定程度上缩小体积，从而提高系统效率。

总之，5G通讯技术让我们意识到，在这个万物互联的时代里，技术上的挑战往往都伴随着不同工艺技术、不同材料品质、不同功能优化之间的多样整合，创新及创造高价值的终端应用产品是主要趋势。

国产替代的前半场

值得一提的是，目前受华为事件影响，国内在众多领域的龙头厂商都在加快国产半导体投入的节奏，国产替代也会成为未来几年国内半导体发展的主线。尤其是5G通讯被视为一系列最高级技术的大荟萃，这就让国产芯片设计变得更加困难，而且在芯片的灵活性、可编程性等功能有着更严苛的要求。

那么如何制定总体方案、确定技术路线，选择基础平台，搭建开发环境、决定流片工艺等等，都是国内半导体企业行动前值得考虑的问题。毕竟在5G技术影响下的国产替代前半场中，如通信基站、传感器、芯片、电源设备等元器件需求都得到集中式爆发阶段，据中国信通院预测，预计到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。此外，5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资，预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。

当中我们还需要注意得是，5G网络的的投入使用是要与大数据、物联网、云计算等层面深度融合，才能真正使5G通讯发挥实打实的作用。根据全球移动通信系统协会预测,到2025年,各大领域接入5G网络并实现互连的设备将达250亿。



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由此可见，在这庞大的市场规模背后，是亟需国产半导体器件的技术支持。易良盛科技(天津)有限公司研发总监许宏彦表示，相比国外半导体器件供应商，国内厂商最大的特点就是物美价廉、供货稳定、服务周到，并且通过这些年的技术积累及国内半导体工艺的成熟，国产替代的产品现在不但做到了价格便宜，质量方面也毫不逊色，甚至在借助后发优势，国产元器件在某些参数上已经超越国外品牌产品。

总的来说，随着5G通讯技术应用，各领域的国产替代会逐渐走向成熟阶段，将持续为中国经济提供动力基础，并将推动国内半导体在技术领域和应用领域的不断进步。

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