欣旺达

上周zzj会议确定宽松基调，精准调控的大基调后，受周末资管新规推迟到明年年底和证监会就监管表态等消息的刺激，今天市场高开高走，指数涨幅一般，个股涨幅完爆。接下来看能否连续上涨，突破7月份的指数高点还是走箱体震荡，主要看成交量。理论上大金融配合强攻的概率不会太大，毕竟7月份才因为上涨过快被指导调控。那么市场最可能的走势就是指数涨幅不大的态势下，个股出现7月初的上涨热情。炒作方向一是题材类个股将受到资 上周zzj会议确定宽松基调，精准调控的大基调后，受周末资管新规推迟到明年年底和证监会就监管表态等消息的刺激，今天市场高开高走，指数涨幅一般，个股涨幅完爆。接下来看能否连续上涨，突破7月份的指数高点还是走箱体震荡，主要看成交量。理论上大金融配合强攻的概率不会太大，毕竟7月份才因为上涨过快被指导调控。那么市场最可能的走势就是指数涨幅不大的态势下，个股出现7月初的上涨热情。炒作方向一是题材类个股将受到资金重点青睐。二是继续核心个股抱团趋势性上涨，强者恒强。

目前的市场如果从盈利能力的角度看泡沫幅度非常大，科创板动不动200、300倍的市盈率让看业绩的投资人完全无法接受。事实上从明天发行的创业板注册制新股42倍市盈率来看，上市就是带着泡沫而来。但是在行政指导向科技类实体企业倾斜的大方向面前，市场资金必然继续大幅度的流向政策指向明确的方向。去年底以来的半导体、芯片就是最好的注解。看看这些个股的价格和盈利，你如果身为股东将无比幸福的赶上了好风口，毕竟对比全球的同类大企业，估值高了好几倍。目前资金依然在疯狂推高这些行业里面龙头企业的估值，大的原因是流动性泛滥下的资产荒，小的背景是基金发行之后抱团取暖。

科创板和创业板注册制的目的就是要通过行政权力加速向科技类上市企业分配资源，推动社会资本向股市流动。通过股东的迅速造富，推动科技类实体企业吸收社会流动性。在这种大的意图面前，传统类企业会备受打压维持低估值，科技类企业维持整体市梦率。这种两极分化的局面将在一定时期内一直存在，只有政策指向变化下才会引起的新的调整。

市场目前依然是结构性牛市。选择板块和个股才是重点，大的环境会保持平稳为主，不用过分担心外界的影响。目前的中期行业方向有：

1、消费电子：包括苹果产业链、VR、汽车电子。目前重点是苹果产业链。机构对20年中到2021年iPhone 12周期比较看好，可能成为近6年来最强的iPhone周期。iPhone 12上市后有望激发积攒的换机需求，支撑明年iPhone销量在连续5年下滑后，重回双位数成长。

个股：歌尔股份、信维科技、环旭电子、蓝思科技、东山精密、领益股份、长信科技、水晶电子、欧菲光、中科创达等。

2、疫苗：今年至今维持高景气，翻倍及翻几倍的个股很多。短期上涨幅度过大，中期依然可以关注。个股：智飞生物、沃森生物等。

3、信创。国产替代最直接的受益行业。个股：中国长城、神州数码、中国软件、中科曙光。

4、光伏风能：金风科技、隆基股份、通威股份、阳光电源。

5、芯片：中芯国际、华润微、紫光国微、兆易创新

6、新能源车：宁德时代、欣旺达

7、物联网。属于5G使用的最广泛的方向。个股：广和通、移为通信、乐鑫科技。

8、半导体：捷捷微电、扬杰科技、

以上消费电子方向上半年涨幅相对不大，可能成为机构调仓后的新方向，重点关注。信创和物联网也属于重点关注方向。

    全球宽松预期下，拥抱核心资产是最简单最安全的行为。前提是不要追到最高点。

...展开

【上证成功收复3356，明日攻打3386】今日市场涨停家数超过200家，成交量继续有效放大，今日盘中多空在3356反复争夺，最终多头拿下3356，那么按照趋势测算，明日将会继续攻打3386，市场重心再次上移，今日主要体现赚钱效应的是大科技和军工，具体的上涨逻辑灿哥在周末的时候专门发帖讲过，今天市场一一得到验证上午共经历2次盘中洗盘动作，主要是市场经历3174点反弹以来接近200点的反弹，市场有一定 【上证成功收复3356，明日攻打3386】

今日市场涨停家数超过200家，成交量继续有效放大，今日盘中多空在3356反复争夺，最终多头拿下3356，那么按照趋势测算，明日将会继续攻打3386

，市场重心再次上移，今日主要体现赚钱效应的是大科技和军工，具体的上涨逻辑灿哥在周末的时候专门发帖讲过，今天市场一一得到验证

上午共经历2次盘中洗盘动作，主要是市场经历3174点反弹以来接近200点的反弹，市场有一定的获利盘出逃导致，这也是可以理解的，从3174点的市场绝望到今日的绝处逢生，对于大部分人来讲能跑掉是幸运的，所以今日盘中出现了如期的抛压，从盘中的承接来看，市场属于正常洗盘，市场热点接力健康，主要是目前政策性引导资金推动，题材股有表现的机会

关于接下来的题材，灿哥继续重点看好大科技的国产替代，今日还有一条主线就是国产替代的软件操作系统强势，说明国产替代的科技路线必须顽强走下去，有大量资金扶持，这是一条最明确的炒作主线，而关于军工，是由于最近的边缘摩擦问题引发的，对于军工，也是属于中长期投资品种，但是由于近期涨幅过大，军工暂时不建议追高，而大科技经历前段时间的深度调整位置偏低，深受主力资金的关注

市场有市场自己的节奏，而技术性测算是依据经验提前预知可能性的压力和支撑，只有一步一步拿下一个高点以后才能有下一轮的新高，是一环扣一环的，比如灿哥反复提及的3356，今天是不是反复在3356附近来回折腾，今日尾盘成功收复3356并且站稳的情况下，明日多头将攻打3386，目前市场不缺题材，可供炒作的题材灿哥周末发帖讲的很清楚，今日市场不管点位还是题材基本按照周末发帖提示的在运行，这是规律，而这种规律灿哥无私给你们，只是想让更多人明白股市是有规律的

上周五埋伏的是科技股欣旺达，最高冲击百分之9回落，今早快速拉升接近百分之4止盈出局，3成仓获利超过百分之5，然后3成仓继续埋伏另外一只大科技，截止收盘浮盈百分之4，再次恭喜各位

...展开

【市场如期反弹3356，重点关注国产替代大科技】早盘市场如期上攻3356，市场重心再次上移，今日主要体现赚钱效应的是大科技和军工，具体的上涨逻辑灿哥在周末的时候专门发帖讲过，下午主要观察3356能否守住，这是多头下一步进攻的关键上午共经历2次盘中洗盘动作，主要是市场经历3174点反弹以来接近200点的反弹，市场有一定的获利盘出逃导致，这也是可以理解的，从3174点的市场绝望到今日的绝处逢生，对于大 【市场如期反弹3356，重点关注国产替代大科技】

早盘市场如期上攻3356，市场重心再次上移，今日主要体现赚钱效应的是大科技和军工，具体的上涨逻辑灿哥在周末的时候专门发帖讲过，下午主要观察3356能否守住，这是多头下一步进攻的关键

上午共经历2次盘中洗盘动作，主要是市场经历3174点反弹以来接近200点的反弹，市场有一定的获利盘出逃导致，这也是可以理解的，从3174点的市场绝望到今日的绝处逢生，对于大部分人来讲能跑掉是幸运的，所以今日盘中出现了如期的抛压，从盘中的承接来看，市场属于正常洗盘，市场热点接力健康，主要是目前政策性引导资金推动，题材股有表现的机会

关于接下来的题材，灿哥继续重点看好大科技的国产替代，今日还有一条主线就是国产替代的软件操作系统强势，说明国产替代的科技路线必须顽强走下去，有大量资金扶持，这是一条最明确的炒作主线，而关于军工，是由于最近的边缘摩擦问题引发的，对于军工，也是属于中长期投资品种，但是由于近期涨幅过大，军工暂时不建议追高，而大科技经历前段时间的深度调整位置偏低，深受主力资金的关注

上周五埋伏的是科技股欣旺达，最高冲击百分之9回落，今早快速拉升接近百分之4止盈出局，3成仓获利超过百分之5，然后3成仓继续埋伏另外一只大科技，暂时浮盈2个点

下午继续观察3356附近主力进攻意愿再发帖提示，及时关注即可

...展开

上周五埋伏的是科技股欣旺达，最高冲击百分之9回落，今早快速拉升接近百分之4止盈出局，3成仓获利超过百分之5 上周五埋伏的是科技股欣旺达，最高冲击百分之9回落，今早快速拉升接近百分之4止盈出局，3成仓获利超过百分之5

《九州春秋》里有这样一段话：“夫难得而易失者，时也；时至而不旋踵者，机也，故圣人常顺时而动，智者必因机而发。”上层发展资本市场的决心很大，慢牛健康牛可期，火红的七月助我市值回到最高值并略有盈利。八月继续看好，撸起袖子加油干！当前已经满仓。欣旺达，5成仓位，消费电子电池龙头+动力电池双轮驱动，今年已经有15份研报大家可以去好好研究。数码科技，3成仓位，去年9月建仓，一直看好拿着。*st厦工，2成仓位 《九州春秋》里有这样一段话：“夫难得而易失者，时也；时至而不旋踵者，机也，故圣人常顺时而动，智者必因机而发。”

上层发展资本市场的决心很大，慢牛健康牛可期，火红的七月助我市值回到最高值并略有盈利。八月继续看好，撸起袖子加油干！当前已经满仓。

欣旺达，5成仓位，消费电子电池龙头+动力电池双轮驱动，今年已经有15份研报大家可以去好好研究。

数码科技，3成仓位，去年9月建仓，一直看好拿着。

*st厦工，2成仓位，一季报扭亏，脱帽+重组预期。

...展开

昨天再一次重点强调了苹果产业链的重要观点，今天歌尔股份逼近涨停，立讯精密、欣旺达大涨，其背后对应的都是整个苹果产业链今年的高景气度。对于歌尔股份、立讯精密来说，由于苹果的大力扶持，其扶持力度空前，旨在逐步取代台商的份额，所以其未来5年内将继续维持高景气度，可以持续关注。有人问如何进行产业研究，特别是研究消费电子产业、科技产业。面对机构这种专业，个人想要取胜，必须更加努力勤奋，必须掌握准确的分析方法 昨天再一次重点强调了苹果产业链的重要观点，今天歌尔股份逼近涨停，立讯精密、欣旺达大涨，其背后对应的都是整个苹果产业链今年的高景气度。

对于歌尔股份、立讯精密来说，由于苹果的大力扶持，其扶持力度空前，旨在逐步取代台商的份额，所以其未来5年内将继续维持高景气度，可以持续关注。

有人问如何进行产业研究，特别是研究消费电子产业、科技产业。面对机构这种专业，个人想要取胜，必须更加努力勤奋，必须掌握准确的分析方法。毕竟强如徐翔，都曾经那么的勤奋，何况散户呢。

等会告诉你们

...展开

【板块异动：苹果概念股表现抢眼金风科技等多股涨停】7月31日消息，苹果概念股表现抢眼，金风科技、领益智造、赛腾股份、信维通信、环旭电子等多股涨停，安洁科技、东山精密、博杰股份、燕麦科技、歌尔股份、南玻Ａ、昌红科技、鹏鼎控股、福蓉科技、长盈精密、欣旺达、水晶光电、蓝思科技、光韵达、立讯精密等股大幅上涨。 【板块异动：苹果概念股表现抢眼 金风科技等多股涨停】 7月31日消息，苹果概念股表现抢眼，金风科技、领益智造、赛腾股份、信维通信、环旭电子等多股涨停，安洁科技、东山精密、博杰股份、燕麦科技、歌尔股份、南玻Ａ、昌红科技、鹏鼎控股、福蓉科技、长盈精密、欣旺达、水晶光电、蓝思科技、光韵达、立讯精密等股大幅上涨。

【板块异动：消费电子板块震荡走高环旭电子涨停】7月31日消息，消费电子板块震荡走高，环旭电子涨停，信维通信、领益智造、博杰股份、春秋电子、燕麦科技、华润微、佳禾智能、聚飞光电、歌尔股份、安洁科技、长盈精密等股大幅上涨，福蓉科技、立讯精密、大族激光、智动力、蓝思科技、欣旺达、欧菲光、德赛电池等股均有不同幅度上涨。 【板块异动：消费电子板块震荡走高 环旭电子涨停】 7月31日消息，消费电子板块震荡走高，环旭电子涨停，信维通信、领益智造、博杰股份、春秋电子、燕麦科技、华润微、佳禾智能、聚飞光电、歌尔股份、安洁科技、长盈精密等股大幅上涨，福蓉科技、立讯精密、大族激光、智动力、蓝思科技、欣旺达、欧菲光、德赛电池等股均有不同幅度上涨。

【板块异动：无线耳机板块快速拉升赛腾股份等多股涨停】7月31日消息，无线耳机板块快速拉升，赛腾股份、环旭电子、国立科技等多股涨停，领益智造、信维通信、苏州固锝、恒铭达、歌尔股份、欣旺达、安洁科技、佳禾智能等股大幅上涨，鹏鼎控股、惠伦晶体、长盈精密、立讯精密、蓝思科技、鹏辉能源、东尼电子、圣邦股份、海能实业等股均有不同幅度上涨。 【板块异动：无线耳机板块快速拉升 赛腾股份等多股涨停】 7月31日消息，无线耳机板块快速拉升，赛腾股份、环旭电子、国立科技等多股涨停，领益智造、信维通信、苏州固锝、恒铭达、歌尔股份、欣旺达、安洁科技、佳禾智能等股大幅上涨，鹏鼎控股、惠伦晶体、长盈精密、立讯精密、蓝思科技、鹏辉能源、东尼电子、圣邦股份、海能实业等股均有不同幅度上涨。

【早盘信息】（附股）1、国W院办公厅发布关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用，进一步促改革稳就业强动能的实施意见。鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域；2、国F部新闻发言人任国强表示，近日，西藏军区在高海拔地区组织多炮种，跨昼夜火力打击演练和炮兵火力突击演练。上述演练是年度训练计划内的，不针对任何特定国家；3、第三方研究机构Canalys今日发布报告称，2020年第二季度 【早盘信息】（附股）

1、国W院办公厅发布关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用，进一步促改革稳就业强动能的实施意见。鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域；

2、国F部新闻发言人任国强表示，近日，西藏军区在高海拔地区组织多炮种，跨昼夜火力打击演练和炮兵火力突击演练。上述演练是年度训练计划内的，不针对任何特定国家；

3、第三方研究机构Canalys今日发布报告称，2020年第二季度华为在全球智能手机市场首次夺冠，超越了三星。这标志着9年来第一次有除三星或苹果外的厂商领跑市场；

4、中G中Y政治局召开会议，会议要求，加快形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局；财政政策要更加积极有为，货币政策要更加灵活适度；持续扩大国内需求，加快新型基础设施建设；全力巩固农业基础低位；依法从严打击证券违法活动，促进资本市场平稳健康发展；

5、美国第二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%，创上世界40年代以来最大降幅。预估为下降34.5%，前值为下降5%；

6、上海市市长龚正昨日主持召开市政府常务会议，会议指出，上半年本市房地产市场形势总体是好的。要牢牢坚持“房住不炒”定位，坚决落实好“一城一策”常态长效机制，稳地价、稳房价、稳预期，确保市场平稳健康发展；

7、工信部等五部门印发《重大技术装备进口税收政策管理办法实施细则》，电子信息、计算机、材料等高端制造企业将获税收支持；

8、广州市氢能产业发展联合会30日揭牌，拟任会长单位穗恒运牵头各项筹办工作，目前正有序开展；（雄韬股份002733，美锦能源000723）

9、美股三大指数涨跌不一，理想汽车在没上市首日收涨43.13%；

10、推进设立集成电路一级学科又有新进展；（圣邦股份300661，卓胜微300782）

11、中国新建三座超级数据中心，将增超百万台服务器；（浪潮信息000977，中科曙光603019）

12、新型人造皮肤让机器人拥有触感，感知比人类快1000倍；（汉威科技300007，丹邦科技002618）

13、高通与华为达成长期专利授权协议，芯片问题或解决；（吴通控股300292，歌尔股份002241）

14、我国游戏市场销售收入大增，移动游戏占比超七成；（中青宝300052，完美世界002624，掌趣科技300315，号百控股600640）

15、中国市场强劲反弹，iPhone销量远超预期；（欣旺达300207，爱施德002416）

16、光伏产业链全面提价，百亿光伏银浆蓄势待发；（苏州固锝002079，帝科股份300842）

17、希求恢复叠加低库存，华东沿江熟料价格率先上调；（万年青000789，海螺水泥600585，上峰水泥000672）

今日信息就这些，看看今天的资金态度吧，祝大家股市长虹

...展开

今天市场领涨的是水泥、农业板块。这两个板块，研报君之前讲过他们的长期逻辑，水泥近期主要看北方市场放量的受益逻辑，农业板块主要看近期虫害、防汛的逻辑。这些逻辑都讲过，这里主要是埋伏的玩法，等待市场的轮动。一、农业逻辑1、今年以来，高层不断强调粮食安全，鼓励农业稳生产。这向市场传递出一个信号，那就是粮食安全迫在眉睫，粮食安全始终是基本国策。在国际摩擦日益加剧的情况下，我们不仅要防范国际势力对我们的科技 今天市场领涨的是水泥、农业板块。这两个板块，研报君之前讲过他们的长期逻辑，水泥近期主要看北方市场放量的受益逻辑，农业板块主要看近期虫害、防汛的逻辑。这些逻辑都讲过，这里主要是埋伏的玩法，等待市场的轮动。

一、农业逻辑

1、今年以来，高层不断强调粮食安全，鼓励农业稳生产。

这向市场传递出一个信号，那就是粮食安全迫在眉睫，粮食安全始终是基本国策。

在国际摩擦日益加剧的情况下，我们不仅要防范国际势力对我们的科技封锁，更要防范国际势力从粮食上借题发挥。

2、今年的汛情比往年都严重，虫害形势（无论是贪夜蛾还是蝗虫）也比较严峻，这对粮食生产在一定程度上制造了困难。

3、综上建议关注北大荒、大北农、苏垦农发、厦门象屿。

厦门象屿潜力较大，其逻辑为：2019年度，公司以玉米为主的自有种植面积约19万亩。近一产季完成以玉米为主的粮食收购量超500万吨（截止2019年末，国储库存约900万吨，其中玉米占比约50%）。

二、免税

1、7月30日，接近海南省政府人士透露，海南省政府开会确定，海南省旅游投资发展有限公司将会获得一张离岛免税牌照。这是一家海南国资委独资控股的企业，也是上市公司海汽集团的母公司，去年年底海汽集团100%股权被海南国资委划拨到海旅发旗下。

下午尾盘此消息一出，海汽集团立马拉板，封死涨停板。

2、7月30日，海汽集团澄清，经向海南旅投公司核实，海南旅投公司已向海南省人民政府上报了离岛免税品经营资质的申请，目前暂未收到书面批准文件。

3、综上，目前海汽集团母公司已正式申请免税牌照，鉴于海南离岛免税新政正在大力推行，而海南旅投公司作为海南省的当地企业，具有地缘优势，有望第一批获得免税牌照。

建议关注海汽集团。

三、苹果产业链观点

1、研报君从近期郭明錤的观点中进行融合摘要如下：

苹果miniled芯片的供应，三安光电大概率会进；歌尔股份最受益明年的AirPods的升级，预计明年业绩更好；欣旺达受益AirPods的充电盒，业绩预期很乐观；立讯精密受益苹果手表新款，立讯精密是整个A股是慈航里业绩能见度最好的。

2、综上，建议关注三安光电、歌尔股份、欣旺达、立讯精密。

四、重磅会议

今天的政治局会议上有几个重点信号值得我们关注，具体如下：

1、会议强调“国内大循环”“国内国际双循环

2、财政政策要更加积极有为、注重实效。货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长，推动综合融资成本明显下降。

市场所关心的因为第二季度经济数据好于预期而有可能导致货币政策缩紧的情况并没有出现，从会议定调来看，短期货币政策仍将维持整体宽松的状态。

3、要推进资本市场基础制度建设，依法从严打击证券违法活动，促进资本市场平稳健康发展。

正如研报君所说的，高层开始认识到建设资本市场、引导资本市场助力实体经济发展的重要性。一个强大的资本市场，才能造就资本强国。

4、要加快新型基础设施建设，深入推进重大区域发展战略，加快国家重大战略项目实施步伐。

正如研报君今年以来一直强调的，新基建兴国，新基建的国家级赛道必须好好利用。

建议关注数据中心、卫星互联网、5G、工业互联网、特高压板块。

同时重点关注5G应用层，比如云游戏、车联网等。

5、要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。

五、艾迪药业

1、7月30日，艾迪药业公告，公司收到国家药监局于2020年7月29日核准签发的关于公司抗艾滋病领域在研1类新药ACC008片用于治疗经治的HIV-1感染者的《药物临床试验批准通知书》。

2、新药ACC008片的介绍

ACC008片用于治疗经治的HIV-1感染者的临床试验方案，经国家药监局批准可以开展III期临床试验。ACC008片系公司自主开发的包含有ACC007、替诺福韦和拉米夫定三种主要成分的抗艾滋病单片复方制剂，于2019年12月被列入国家十三五“重大新药创制”科技重大专项。

3、建议关注艾迪药业。

六、特斯拉概念

昨天研报君讲了特斯拉技术开放的事件，今天讲讲其中的逻辑。

研报君认为通过这种更开放的合作模式，特斯拉的供应链公司将通过特斯拉开拓更多的合作机会。

基于特斯拉的技术开放，其优秀的供应商将有望开拓更多的客户，重点如下：

1）动力系统最受益的公司之一：宁德时代

2）热管理作为电动车零部件中最优质赛道之一，也有望大幅受益，建议关注三花智控。

3）汽车执行系统：建议关注伯特利、中鼎股份

4）汽车摄像头：建议关注韦尔股份、欧菲光、联创电子

...展开

投资机会1、【国防部：海军航空兵组织轰-6G、轰-6J等新型战机在南海开展高强度训练】国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强表示，近期，南部战区海军航空兵组织轰-6G、轰-6J等新型战机在南海有关海域开展昼夜间高强度训练，完成了昼夜间起降、远程奔袭、对海面目标攻击等训练科目，达到了预期效果。公司方面，中航沈飞（600760）作为“中国歼击机的摇篮”，集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞 投资机会

1、【国防部：海军航空兵组织轰-6G、轰-6J等新型战机在南海开展高强度训练】

国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强表示，近期，南部战区海军航空兵组织轰-6G、轰-6J等新型战机在南海有关海域开展昼夜间高强度训练，完成了昼夜间起降、远程奔袭、对海面目标攻击等训练科目，达到了预期效果。

公司方面，中航沈飞（600760）作为“中国歼击机的摇篮”，集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业，核心产品为航空防务装备。洪都航空（600316）国内主要的教练机研发生产基地，目前国内唯一的同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统供应商。

2、【推进设立集成电路一级学科又有新进展 】

国务院学位委员会会议于30日召开，会议投票通过了设立集成电路一级学科，拟设于新设的交叉学科门类下的提案，待国务院批准后，将与交叉学科门类一起公布。2019年底，工信部表示，推进设立集成电路一级学科，进一步做实做强示范性微电子学院，保障我国在工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的可持续发展。

中科院微电子所副所长周玉梅表示，我国集成电路快速发展的同时也面临着人才短缺的现象，具有集成电路方向优势的高校都应设立“集成电路科学与工程”一级学科。

相关上市公司中，圣邦股份（300661）专注于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计及销售的高新技术企业，目前拥有16大类1400余款在销售产品。卓胜微（300782）专注于射频集成电路领域，公司产品当前主要应用于智能手机等移动智能终端以及智能家居、可穿戴设备等电子产品。

3、【中国新建三座超级数据中心 将增超百万台服务器】

7月31日，南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成，陆续开服，将新增超百万台服务器，辐射京津冀、长三角、珠三角三大经济带，建成国内最大的数据中心。

此前BAT均宣布数据中心新建计划。4月20日，阿里云宣布未来3年投入2000亿用于技术攻坚和数据中心建设；5月26日，腾讯云宣布未来5年投入5000亿用于技术创新以及多个百万级服务器规模的数据中心建设；百度于6月宣布，到2030年百度云服务器台数超过500万台。据中国产业信息网预测数据显示，2020年我国服务器市场规模有望达到1273.7亿元，同比增速21.80%。

公司方面，浪潮信息（000977）国内服务器研发生产龙头企业，服务器销售额位居中国市场首位、全球前三，增速全球第一。中科曙光（603019）高端计算机及信息化系统龙头，公司旗下海光HYGON Dhyana系列处理器的H系列全国产化服务器列入中国电信2020年服务器CPU集采招标目录。

4、【强劲反弹 iPhone销量远超预期】

上海CINNO Research的数据显示，iPhone第二季度中国市场零售销量达到1300万部，同比增长62%，环比更是增长225%，远超其它品牌。另外，根据Counterpoint的数据显示，二季度苹果在国内渠道销量为740万部，同比增长32%，远远好于分析师的下滑1%预期。

分析认为，苹果多产品线预期向好，引领行业上行，产业链龙头集中。苹果手机二季度降价促销效果超预期，预计三季度老机型加单、四季度5G新机热卖，2021年5G新机有望带动换机潮。此外，AR/VR有望在2021年后迎来行业爆发。

A股上市公司中，欣旺达（300207）苹果、华为等国内外一线手机品牌手机数码类锂电池模组的主要供应商之一。爱施德（002416）苹果一级渠道商和零售商，分销和零售iPhone、TWS无线耳机、iPad、电脑等苹果产品。

...展开