诚迈科技

【华为HMS崛起的终局之战！】华为官方宣布，2月24日的欧洲全场景5G发布会上，将正式推出使用自家HMS服务的5G手机。去年的华为事件是国内半导体产业的重大拐点，华为HMS将成为国产软件企业走向全球的历史性转折点，意义极为重大！简单来说，就是华为受到了外围的封锁，导致华为手机和国外通用的google框架不兼容，这个事情影响有多大呢？大概就是你在国内使用手机，但是下载不了W信、支付宝这种情况。所以华 【华为HMS崛起的终局之战！】

华为官方宣布，2月24日的欧洲全场景5G发布会上，将正式推出使用自家HMS服务的5G手机。

去年的华为事件是国内半导体产业的重大拐点，华为HMS将成为国产软件企业走向全球的历史性转折点，意义极为重大！

简单来说，

就是华为受到了外围的封锁，导致华为手机和国外通用的google框架不兼容，这个事情影响有多大呢？

大概就是你在国内使用手机，但是下载不了W信、支付宝这种情况。

所以华为走出了自主可控的路线，开发了HMS服务，这样就可以在自己的生态系统当中重新使用常用的软件服务等等。

一旦搭载了鸿蒙的华为手机正式推出，将会改变目前手机操作系统安卓和苹果一统江湖的市场竞争格局，相关合作伙伴有望受益。

梳理一下“华为HMS实锤核心合作伙伴”，如下：

1）软件类，华为鸿蒙+鲲鹏合作商，鸿蒙的北信源、常山北明、中科创达、诚迈科技，万兴科技等；

其他有中国软件、太极股份、长亮科技、东方通、万兴科技、拓维信息、东华软件等系列。

2）重点是应用，网达软件（华为视频）、掌阅科技（华为阅读）、北信源（信源痘痘～信息安全）、国农科技（爱加密～方舟编译器信息安全），彩讯股份（华为邮件）、梦网集团（华为生活富信）、科蓝软件（华为钱包）、四维图新（华为地图），超图软件（华为地图）、迅游科技（华为游戏）、高伟达（金融云，华为领先解决方案伙伴）等等。

华为鲲鹏生态的操作系统、办公软件、中间件、服务器及解决方案、存储、应用软件等领域的龙头公司，鲲鹏共展翅，翱翔未来，万物互联，创业时代。相关产业链诚迈科技、金山办公、中国软件、东方通、宝兰德、易华录、神州数码、东华软件、宇信科技、超图软件，太极股份等等，涨幅比较客观，市场去年开始预期已经很强，科技革命加速开启。 华为鲲鹏生态的操作系统、办公软件、中间件、服务器及解决方案、存储、应用软件等领域的龙头公司，鲲鹏共展翅，翱翔未来，万物互联，创业时代。相关产业链诚迈科技、金山办公、中国软件、东方通、宝兰德、易华录、神州数码、东华软件、宇信科技、超图软件，太极股份等等，涨幅比较客观，市场去年开始预期已经很强，科技革命加速开启。

周末重磅干货：科技兴国，自立自强→华为生态系统概念全梳理一、HMS简介：HMS即华为移动服务，全称为HuaweiMobileServices，是华为为其设备生态系统提供的一套应用程序和服务，旨在为全球用户提供更智能、更快和更好的无缝体验。HMS包括以下应用程序和服务：（华为应用商店）（华为浏览器）（华为移动云）（华为主题）（华为音乐）（华为视频）（华为阅读器）（华为助手等）HMS应用程序在170多 周末重磅干货：

科技兴国，自立自强→华为生态系统概念全梳理

一、HMS简介：

HMS即华为移动服务，全称为Huawei Mobile Services，是华为为其设备生态系统提供的一套应用程序和服务，旨在为全球用户提供更智能、更快和更好的无缝体验。

HMS包括以下应用程序和服务：

（华为应用商店）

（华为浏览器）

（华为移动云）

（华为主题）

（华为音乐）

（华为视频）

（华为阅读器）

（华为助手等）

HMS应用程序在170多个国家/地区可用，其中：Huawei Browers已完成超过2亿次下载、Huawei Cloud超过1.6亿次下载、Huawei Themes应用程序超过7,000万次下载、华为音乐的下载量超过1.5亿次、华为视频的下载量超过1.3亿次、华为助手的下载量超过1.4亿次。

除此之外，华为移动服务（HMS）以及HMS应用程序集成了华为的芯片、设备和云计算能力，并形成了一套用于IDE开发和测试的HMS核心服务(HMS Core)、工具和平台。根据华为提供的数据，HMS与华为第三方应用程序和服务一起，为全球5.7亿华为用户和101万注册开发者组成了HMS生态系统。HMS Core功能和服务的开发人员只需集成HMS软件开发套件即可使用华为的开放功能。

另外，华为正式开放了14个HMS核心服务，包括9个基本服务和5个增长服务，为开发者提供一个开放、快速接入HMS生态系统的智能生态系统。

二、华为产业链逻辑

继小米上周发布年度5G旗舰手机小米10系列后，华为也宣布原定于2月底在巴塞罗那召开的2020年全球移动通信大会已经官宣取消，但华为终端“5G全场景”系列发布会仍将单独举行。北京时间2月24日（周一）21:00-23:00，华为1+8+N发布会在欧洲召开。12日上午华为终端官宣MWC2020新品发布会并放出了一组全新预热海报，华为将在MWC 2020上发布手机、PC、平板、IOT(物联网)、耳机、音箱、眼镜、手表、智慧屏等新品及新技术。

三、华为HMS实锤核心合作伙伴：

网达软件 （视频）

掌阅科技 （阅读）

国农科技 +北信源 （安全）

彩讯股份 （邮件）

梦网集团 （富信）

四维图新 （地图）

诚迈科技 +中科创达 +万兴科技 +常山北明（开发）

科蓝软件 （曾合作钱包）

高伟达 （金融云，华为领先解决方案伙伴）

华为生态系统概念：

情绪接力龙头：彩讯股份，

趋势龙头：常山北明，

老龙头：诚迈科技，

其他质地较好，逻辑正的标的：

中国软件 、高伟达、卓易信息 、梦网集团、东方通 、太极股份 、中科创达、易联众 、北信源、金山办公 等。

彩讯股份：是华为智能计算唯一的安全邮件系统合作伙伴，同时为华为首百家鲲鹏+昇腾ISV合作伙伴之一，与华为完成Richmail产品互认证！

常山北明：全资子公司北明软件是华为多产品一级合作伙伴，北明软件与华为鸿蒙合作开发软件应用。

北信源：与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议，共同推动安全移动应用生态的建设与发展。

四维图新：与华为签订战略合作协议，华为将采购四维高精度地图数据产品和服务。

高伟达：区块链+数字货币+大金融（互金）+蚂蚁金服+华为HMS（金融云），华为领先解决方案伙伴，高伟达金融智能云管平台是高伟达与华为共同推出的联合解决方案名称，使用的是高伟达自主研发的云管理产品。华为采购高伟达公司云管理产品及技术服务，完成相关金融云项目交付。

新开普 ：公司承接了华为公司全国及全球企业一卡通项目，公司建设中的华为企业一卡通二期项目—全球一卡通，可实现华为全球142个分支机构的互联互通及全球结算。

中科创达:主营智能操作系统软件 业务，是华为芯片AI软件解决方案提供商。

润和软件 :与华为保持着长期的深度合作,华为是润和 HiHope最重要的生态合作伙伴。

诚迈科技:是移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，与华为有多方面的合作。

东方通：参与中间件,提供鲲鹏芯片

奥飞数据 ：替换鲲鹏服务器, 提供云计算,大数据基础服务

中威电子 :使用云计算,大数据基础服务, 提供物联网服务

格尔软件 ：华为鲲鹏联盟成员

熙菱信息 ：华为鲲鹏+人脸+安防

拓维信息 ： 华为云+鲲鹏，与华为签署大数据战略合作协议。

周四网达软件和掌阅科技最早强势拉板，周五一字板，龙头气质初现，下周一可能会有T字板的机会，如果有此机会，没上车的小伙伴们可以打换手回封板！

华为鲲鹏，国产风起，万亿市场待挖掘！各位伙伴，大家好！我是价投王者，文章只发干货，深度研究，志在挖掘十倍牛股背后核心逻辑，纯干货的复盘，简洁明了，欢迎跟踪验证！点击上方+关注！多谢点赞支持，对，就是你，感谢哦！国产风起、万物感知，华为鲲鹏生态应时而生，万亿市场待挖掘。在政策长期支持背景下，国内IT产业已经涌现出一批产品相对成熟、具备一定实力的国产厂商，产业基础由弱变强，叠加贸易摩擦，国产厂商崛起刻 华为鲲鹏，国产风起，万亿市场待挖掘！

各位伙伴，大家好！我是价投王者，文章只发干货，深度研究，志在挖掘十倍牛股背后核心逻辑，纯干货的复盘，简洁明了，欢迎跟踪验证！点击上方+关注！

多谢点赞支持，对，就是你，感谢哦！

国产风起、万物感知，华为鲲鹏生态应时而生，万亿市场待挖掘。在政策长期支持背景下，国内IT产业已经涌现出一批产品相对成熟、具备一定实力的国产厂商，产业基础由弱变强，叠加贸易摩擦，国产厂商崛起刻不容缓。同时受益于万物感知带来的边缘侧重要性提升，基于ARM架构永久授权的华为鲲鹏处理器占据一定发展优势。

国产化大趋势叠加物联网发展共同为鲲鹏产业生态带来历史大机遇，鲲鹏产业2019年顺势而生，有望重塑国内IT产业格局。根据IDC预计：到2023年，中国每年IT产业投资空间1043亿美元，叠加海外市场潜力，近万亿市场有待鲲鹏产业挖掘。

同芯、开放、开源，华为鲲鹏赋能产业链伙伴，共筑商业成功。华为经过十几年的研发投入，已经打造“算、存、传、管、智”五个子系统的芯片族，包括欧拉、鸿蒙操作系统，高斯数据库，泰山服务器在内的一系列产品，为鲲鹏生态提供基础的技术支撑，同时坚持硬件开放、软件开源、赋能伙伴的生态构建策略，面向合作伙伴完全开放服务器主板、欧拉操作系统代码等系列核心技术，同时提供代码迁移在内的工具软件，缩短应用时间，真正做到赋能合作伙伴，共筑商业成功。

政企携手，鲲鹏计算产业全国铺开，繁荣生态决胜未来。政企合作共同打造鲲鹏生态，发展数字经济已经逐渐成为共识。目前鲲鹏计算生态布局已遍及全国20多省市自治区，呈现全面开花之势。安徽、河南、江苏、浙江、四川、福建、陕西、广西等12省正式建立起鲲鹏生态联盟

北京、上海、深圳、广州、重庆、天津、西安、福州等14余市成立鲲鹏生态创新中心

此外还有鲲鹏生态产业园、鲲鹏生态基地、鲲鹏产业示范区等形态不断落地，鲲鹏计算产业在全国以政企合作的方式全面铺开。

同鲲鹏共展翅，聚焦产业链投资机会。鲲鹏产业联盟通过开放技术体系，赋能产业链的方式帮助合作伙伴补足短板，打开市场空间。当前从基础软硬件到应用软件均有众多企业积极参与，我们看好华为鲲鹏生态的操作系统、办公软件、中间件、服务器及解决方案、存储、应用软件等领域的龙头公司，有望同鲲鹏共展翅，迎来历史新机遇。

鲲鹏正展翅，万亿市场待挖掘 目前国内基础软硬件厂商尤其是技术含量相对较高的操作系统、中间件等环节， 普遍存在营收、利润体量较低的局面，而鲲鹏产业链的打造有望重塑国内 IT 产业 格局，帮助一批国产厂商产品加速演进，在政府、行业乃至民用市场抢占一席之 地，做大做强。

当前国内各个 IT 环节国产化占比仍然很低，CPU 等核心芯片基本以国外芯片为主， 根据国家海关总署统计，2018 年中国进口集成电路总金额达到 20584 亿元。操作 系统目前仍然是 Windows 一家独大，根据中研普华研究院统计，2018 年国产操作 系统份额约为 8%。 放眼整个国内 IT 产业投资额，根据 IDC 预测，2023 年中国计算产业投资空间 1043 亿美元，同时考虑到华为在全球市场的基础，未来近万亿人民币的市场为鲲鹏产 业链提供了成长的沃土，为国产厂商提供了足够的发展空间。

1)应用软件：在应用软件端，办公套件和电子公文系统有望最先推广，而核心ERP厂商受益国产高端渗透率提升和云化趋势推动有望保持高速发展。金山办公/金山软件、用友网络

2)基础软件与操作系统：基础软件端将持续受益技术提升和国内生态不断完善，其中国产操作系统随着竞争整合持续推进，两强格局初步形成。中国软件、诚迈科技

3)信息安全与公共安全：党政央企及各地方企业受等保政策/护网行动等拉动信息安全需求持续释放，而公共安全大数据投入也有望进一步加大。深信服、启明星辰、美亚柏科、中新赛克，关注中孚信息

4)集成商：集成商拥有实施和提供解决方案能力，可对全产业链的各厂商产品提前进行适配，同时亦有望进一步提升自有产品占比贡献。华宇软件、太极股份，航天信息、东华软件、神州数码

5)芯片：信创产业的核心板块，重点关注基于芯片的生态构建，华为鲲鹏的入局将极大加速产业进展。计算机板块华为鲲鹏生态、中科曙光、中国长城

6)服务器硬件：部分国内服务器厂商本身具备较强的市场竞争力，信创板块的进展有望给相关企业带来增量业绩。浪潮信息、中科曙光，关注卓易信息(BIOS)。

【史上最全HMS生态系统架构】以后世界科技企业就三足鼎立了，苹果，Google，华为。分别构建可三大操作系统: (1)安卓Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统(2)MacOS是全世界第一个基于FreeBSD系统采用“面向对象操作系统”的全面的操作系统。(3)鸿蒙HarmonyOS是一款“面向未来”的操作系统，一款基于微内核的面向全场景的分布式操作系统，面向14亿国人和海外 【史上最全HMS生态系统架构】

以后世界科技企业就三足鼎立了，苹果，Google，华为。

分别构建可三大操作系统:

(1)安卓Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统

(2)Mac OS是全世界第一个基于FreeBSD系统采用“面向对象操作系统”的全面的操作系统。

(3)鸿蒙Harmony OS是一款“面向未来”的操作系统，一款基于微内核的面向全场景的分布式操作系统，面向14亿国人和海外拥有华为产品的使用者。

华为是世界级企业，相关概念股非常多，有硬件的，也有软件的。后面最具想象空间的是华为软件类概念股。硬件类公司诚迈科技已经树立了10倍的标杆，接下来肯定就是爆炒软件类，而软件类最具想象空间的就是华为生态系统，这个想象空间超级超级大，比特斯拉、芯片的想象空间大得多。当然华为的鸿蒙系统还没有正式推出，现在还只是一个HMS的生态架构，估计要明年才能全部推出来。

下面我给大家重点梳理华为HMS生态架构，（只讲结论）

01 硬件

1.)整机：同方股份，太极股份

2.)主板处理器：景嘉微

3)存储器:易华录

4.)数据库：中国软件

5.)操作系统：诚迈科技

6).中间件：东方通

7）Bios固件：卓易信息

02 软件

1)安全加密:北信源，深信服

2)视频编辑:万兴科技

3)地图软件:四维图新

4)阅读软件:掌阅科技

5)邮件收发:彩讯股份

6)智能终端:中科创达

7)移动信息:梦网集团

8)金融钱包:科蓝软件

9）认证软件：数字认证

10）大数据：创意信息

11）游戏服务：迅游科技

12）云空间：拓维信息

13）视觉效果：虹软软件。

篇幅有限，硬件和软件还有很多公司没有提及到，也没有资金顾及到所有的华为概念公司。

下周重点关注以下周五涨停的个股：

2B：网达软件、掌阅科技、彩讯股份。

1B：常山北明和北信源，其中常山北明的子公司是华为的销售总代。大概率是常山北明胜出做新的空间龙。

总妖：诚迈科技。

科创板：卓易信息。

诚迈科技妖股。炒的是国产操作系统逻辑。去年10月以来的走势太妖艳了，也说明市场对操作系统的国产替代认可度之高。

HMS板块：华为移动生态系统是极具想象力的题材，一旦启动，肯定是数以月记的行情。

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提下其它题材，都是要撤退的。

高位空间龙头股：

氮化镓：海陆重工、乾照光电。

芯片趋势股: 晶方科技，南大光电。

特斯拉：奥特佳。氮化镓：乾照光电。

大金融：新力金融、指南Z、华鑫股份。

原创不易，谨请关注，以资鼓励！

中国股市里，历来不缺股神，而股神大多来自于“职业短线客”，其操作纪律被市场冠以“短线秘笈”！！！重点关注：300352北信源、603189网达软件、603083剑桥科技(短线)中短线关注：002104恒宝股份、300184力源信息、600353旭光股份(低价股的春天)短线操作一般要参照5日、10日、30日三条均线。5日均线上穿了10日、30日均线，10日均线上穿30日均线，称作金叉，是买进时机；反 中国股市里，历来不缺股神，而股神大多来自于“职业短线客”，其操作纪律被市场冠以“短线秘笈”！！！

重点关注：300352北信源、603189网达软件、603083剑桥科技(短线)

中短线关注：002104恒宝股份、300184力源信息、600353旭光股份(低价股的春天)

短线操作一般要参照5日、10日、30日三条均线。5日均线上穿了10日、30日均线，10日均线上穿30日均线，称作金叉，是买进时机；反之则称作死叉，是卖出时机。

三条均线都向上排列称为多头排列，是强势股的表现，股价缩量回调5日、10日、30日均线是买入时机(注意，一定要是缩量回抽)。究竟应在回抽哪一条均线时买入，应视个股和大盘走势而定；三条均线都向下排列称为空头排列，是弱势的表现。不宜介入。

牢记的二条纪律是：

1、短线操作，股价暴涨暴跌，短线高手不仅要学会获利了结，还应学会一样重要的东西：割肉。

有勇气参与短线操作，就要有勇气认输。“留得青山在，不怕没柴烧”。当判断失误，买入了下跌的股票，应果断卖出，防止深套。

“失之桑榆，收之东隅”，只要善于总结判断失误的原因，也算是对割肉的一种补偿。

2、短线炒股，一定要快进快出，并要设好止损位，具体设定值视个人情况而定，可5%，也可10%，股价跌破止损位，一定要果断卖出，不要再抱幻想，即便是股价还有上涨可能，也应回避风险出局，严格按照止损位操作。

卓胜微、吉比特、兆易创新、汇顶科技、诚迈科技、深南电路，一大批硬核科技股不断向上，三百五百的价格已经挡不住趋势的力量，用不了多久，我们绝对能看到超过一千元的科技股出现。

人生好比是一壶茶，喝的人多，喝懂的人却很少。 喝茶既是一种简单的行为，也蕴含了深深的哲理，从小小的茶壶中感悟人生，在茶叶的滋味中读懂人生沉浮。 茶叶与水的融合，形成独具风味的茶汤，这浓淡不一的味道里蕴藏着不同的人生。 而真正懂茶的人，会更懂得人生。 懂茶的人，懂得自然之道。(周末分享)

大家周末好！有朋友来跟师姐提醒，好多公司股价要超过茅台了，股王得易主了。师姐许久没关注其他股，今天打开看了一下，看了市盈率和净利润，额。。。之前师姐说过，科技股不能看市盈率，看诚迈科技2148倍，韦尔股份6529倍，中微公司519倍。如果按照市盈率最简单的理解来说，一个公司多少的市盈率，就是投它会多少年回本，韦尔厉害了，如果跌了，需要6000多年回本，但中华民族才上下5000年。所以，科技股不能用 大家周末好！

有朋友来跟师姐提醒，好多公司股价要超过茅台了，股王得易主了。师姐许久没关注其他股，今天打开看了一下，看了市盈率和净利润，额。。。

之前师姐说过，科技股不能看市盈率，看诚迈科技2148倍，韦尔股份6529倍，中微公司519倍。如果按照市盈率最简单的理解来说，一个公司多少的市盈率，就是投它会多少年回本，韦尔厉害了，如果跌了，需要6000多年回本，但中华民族才上下5000年。所以，科技股不能用市盈率，用业绩也不行，都不对。现在全民用市梦率，这才对，梦想有多大，股价就有多高。

师姐又说错话了，大家又不爱听了，怎么会跌呢，现在是科技股牛市呀！现在不买科技股的是傻子呀。玩科技的，每隔几年来鄙视一下做其他行业的，尤其是嘲笑茅台，每天嘲笑一点，岁岁年年就成了习惯。2015年，暴风乐视全通教育都比茅台牛逼，2019年，东方通信中国软件比茅台牛逼，现在卓胜微韦尔股份诚迈汇顶都比茅台牛逼。

师姐说，资本市场得拉长时间看，有人说，这就是一个赌场，谁看几年，今朝有酒今朝醉，难道漂C还要找个贤惠的？

只要存在就是合理的，喜欢就去做。师姐也知道了，不提示什么风险了，都不爱听提示啥呢。科技股没有风险的，大家都说科技牛市，那就是牛市喽，会一直涨喽，涨到与天齐高，涨到日月之上。

师姐安安静静猫在消费医药金融里面，跟芒格巴菲特乐趣林园一样，做个傻子吧，做个所有人都嘲笑的乌龟，做个只愿意慢慢变富而且也只能慢慢吞吞变富的傻子价投吧。

周末啦，有些地方放开管制了，大家可以出去透透气，但有些地方还不行，继续为了疫情而躲家吧，再忍忍，忍到足够久，大家就可以出去吃喝玩乐了。

《周末侃股之一，从芯片股股价高低两极严重分化想到的》也有较长一段时间了（去年底以来吧），我一直在集成电路半导体芯片股里淘金。对集成电路半导体芯片股的分类分支及一年半载的涨幅等（也就是它们的前世今身）也有个大致的了解了，这方面的心得文章也发过不少。我还曾以上海新阳为龙头，把股价较低的（也就是当时三四十元以下的，特别是去年全年涨幅相对较小的（与同板块的大佬比）称为“新生代芯片概念股”，其实就是划一个圈 《周末侃股之一，从芯片股股价高低两极严重分化想到的》

也有较长一段时间了（去年底以来吧），我一直在集成电路半导体芯片股里淘金。对集成电路半导体芯片股的分类分支及一年半载的涨幅等（也就是它们的前世今身）也有个大致的了解了，这方面的心得文章也发过不少。

我还曾以上海新阳为龙头，把股价较低的（也就是当时三四十元以下的，特别是去年全年涨幅相对较小的（与同板块的大佬比）称为“新生代芯片概念股”，其实就是划一个圈，便于自己每天从这圈子里逢跌逢低挑圈内的芯片股做滚动波段短线，从相对安全的角度做半导体芯片股的补涨股或做虽己涨多了点但上升空间还大的强势趋势股。当时总共选了近二十只，以上海新阳为龙头，其中有捷捷微电，上海贝岭，振芯科技，长电科技，长川科技，中颖电子，有研新材，东软载波，大港股份，亚光科技，太极实业，华天科技等等（其实还有些因篇幅我沒列出来）。

如今，这些“新生代芯片概念股"也是你追我赶，不断向上拓展空间，自然现在有的个股己不符合我早些时候划圈子买相对低价芯片股的初衷了，再买也只能控仓超短线快进快出了。

周五收市后我又对天天牛得沒朋友的集成电路芯片股复了下盘，发现如今芯片股高低价股股价两极分化又加大了很多。就是高价的半导体芯片股不断向上拓展空间，天空才是它们的尽头，如执牛耳的卓胜微，兆易创新，汇顶科技，诚迈科技，闻泰科技，晶方科技，韦尔股份，博通集成等等。而中价的大多在六七十元的股价（也与高价的有较大差距）。更还有不少二十元以下的半导体芯片股，如华天科技，振芯科技，太极实业，亚光科技，聚灿光电，大港股份等等。

这就值得引起我们从数学差价关系，物理牵动效应，化学裂变变化方面做些思考。因为半导体芯片是个新兴硬核科技产业，前期投入大，门槛天高，短期见效慢，所以业绩回报也来得慢甚至有没有回报都一时难测。其实那些天高价的高价中价的业绩也沒比某些中低价的強多少（有心人可去查看个股的F10），行业优势也不一定就比某些中低价的高大上多少，半导体芯片占主营的比例也不一定强多少。不少中低价的股照样带”微"字带“芯”字，而且实实在在主营全是“微”和"芯"，如中价的捷捷微电，低价的“振芯科技"。更重要的是有些中低价的半导体芯片股其技术含量及在国家利益这个天平上的重量并不比很多中高价芯片股轻。如大客户多为航天军工集团的亚光科技，它还是我国最早的电子工业部的半导体器件厂，己有五十五年的悠久历史。

从目前国家产业政策和股市的热点热钱分析，半导体芯片股还是今后的热点重点，还是抱团主力的最爱，那么半导体芯片股这高低价股之间巨大的股票价差值得我们分析研究玩味（我想新主力新资金也应思考这问题，不然就跟我们业余选手水平相当了）。既然天高价的中高价的芯片股股价又掉不下来（也许还会向上），那么有潜质的正宗的甚至在国计民生中占有重要地位的中低价芯片股也有可能继续引起新资金新主力的关注。也应还有向上填补些差价的潜力，如周五华天科技，太极实业等就涨势良好。综上所述，有意者不妨多做些功课，做个备胎留下关注。选几个低价正宗半导体芯片股供参考（切莫追涨，只宜逢低分批关注）。一孔之见，只是提供一种想法一条思路，小心求证，切莫太当真，三思而后行。

亚光科技。昨晚湖南省出台了大力发展集成电路半导体芯片的新政策，其中重点提到了大力发展氮化镓半导体芯片，而亚光科技正是湖南本土的半导体芯片上市公司，而它“很早就开发了氮化镓相关产品，技术水平在业内处于相对领先地位"（董秘互动平台答问）。而本周有氮化镓的乾照光电，海陆重工己五涨停，还会六涨停（大A有点奇葩和选择性失明？）

亚光科技于 2008年开始进行芯片设计， 2010年成立的子公司华光瑞芯已是国内一流的射频芯片研发生产商。 2014 年，公司与三安光电等共同投资建设了砷化镓、氮化镓等材料芯片流片生产线。

亚光科技是军工电子、微波雷达、智能船艇系统解决方案提供商。亚光电子前身为成都亚光电子有限责任公司。国营亚光电工总厂建立投产于1965年，是原电子工业部最早建立的半导体器件厂家之一，是我国第一批研制生产微波电路及器件的骨干企业，也是我国军用微波电路的主要生产定点厂家。50多年来，亚光电子一直致力于微波和微电子技术与产品的研究和开发，在LTCC、MCM、SIP、SOC和MEMS等微波电路前沿技术领域都有一定建树，始终处在国内军用射频微波行业的前列。产品覆盖频率从几十MHz到100GHz，实现了频道全覆盖，产品全覆盖，应用平台全覆盖，先后承接了众多国家重点工程、武器装备的军用电子元器件科研生产任务。

2019年7月，亚光科技（甲方）为满足其业务拓展和战略发展的需要，拟与湖南天玥科技有限公司（乙方）共同组建长沙新一代半导体研究院。还将联合清华大学、国防科技大学、北京航空航天大学、中国电子科技集团公司等20余家科研院校、龙头企业参与。

亚光科技业绩在半导体芯片股中其实很不错，全年每股收益预计有0.22元左右，同比增长45%左右。有好多半导体芯片股业绩才几分钱或两三毛钱股价都在四五十元，六七十元（更不要说还有亏损的股价也比它高）。虽说它不带徽字不带芯字，但它是共和国半导体芯片产业的长子（65年出生的），它承担的国防军工半导体芯片研制任务比N多的带“芯"和“微"的股票都高大上一点点，它正与众多国内一流科研机构组建长沙新一代半导体研究院。

振芯科技。其实振芯科技还是个低价中盘（盘子不大）的正宗芯片股，和带“微”字的一样。有意者可去看看F10，那公开资料在芯片股中还算可以的。公司主营北斗卫星导航芯片，视频安防监控芯片。

公司积极推进落实“N+e+X”战略，围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务，科研技术、产品化能力在同行业中继续处于领先水平。主要产品及业务包括高性能集成电路、北斗导航终端关键元器件、北斗导航终端销售及运营服务、视频图像安防监控等。

公司的高性能集成电路指特种行业用的高性能、高可靠性IC产品，类别主要包括视讯类、射频类及SoC类。2019H1等。公司主要在单片微波收发芯片、北斗三号芯片、软件无线电、T/R数字板卡等重点方向不断加大了研发。

振芯科技还有个最大的特点，我没细算，它应是正宗芯片股中去年来涨幅最小的，去年最低价8.18元，今年春节后第一天9.13元，现价才13元多。应该还有一定的反弹空间。可能引起新主力资金的关注，从三季报公开资料看，前十大流通股东机构持股不多，也许会引起踏空芯片又不愿抬轿的新资金的注意。

现在开始，将进入新的二十年产业立国、科研立国大周期！5G将引流潮流!各位伙伴，大家好！我是价投王者，文章只发干货，深度研究，志在挖掘十倍牛股背后核心逻辑，纯干货的复盘，在这里你可以找到是否可以进场，进场的仓位大小选择，出场的时机，进攻的方向，进攻的热点板块，以及如何选择标的。简洁明了，欢迎跟踪验证！点击上方+关注！如果觉得不错，请点赞支持下，感谢哦！研报干货精选：随着全球5G产业周期、全球云服务周 现在开始，将进入新的二十年产业立国、科研立国大周期！5G将引流潮流!

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研报干货精选：

随着全球5G产业周期、全球云服务周期、全球新能源汽车周期、全球半导体周期的展开，具有中长期业绩及市场人气支撑的科技类ETF将受到长线资金的偏好，既能避免个股踩雷、减少波动，又可以享受到科技产业周期的红利。

而这些中长期资金进入科技类ETF基金的过程中，也会反过来进一步推动科技板块上行和更多科技ETF基金的发行。

现在开始，我们将进入新的二十年周期，产业立国、科研立国大周期，在这个过程中优秀的企业，优秀的科研技术会成为未来的主角，政府和金融机构为产业服务的时代开始。”

“这一轮整个信息产业的要点是5G带动的工具性技术组合，这是为传统行业赋能和服务而不是颠覆。”

“新的20年开始了，在这个过程中优秀的企业，优秀的科研技术会成为未来的主角，政府和金融机构为产业服务时代开始。”

科技浪潮“风再起”：

这一轮整个信息产业有一个特别重要的要点：5G带动的工具性技术组合是为传统行业赋能和服务。

这个工具性技术组合就是“5G+物联网+人工智能+行业应用”，也是精准数据的体系。

未来5G的机会在各个传统行业。

“大家会看到每一个传统行业会利用自己新的信息技术来为自己行业提升运营效率、产品品质、市场开拓和客户关系。利用互联网、人工智能的技术大幅度的节约成本、大幅度的创造经济效应。”

各个行业的应用跟5G的结合度会比我们过去想的快，因为智能手机和移动互联网打了一个非常好的基础。同时，5G的浪潮比移动互联网浪潮大很多。全面数据和即时数据是精准数据的两大要素，这也是只有5G能提供的。

对于消费电子，总结来说就是需求多点开花，供给新的“大甲方”。

需求方面，第一个是手机，手机的5G换机，5G换机浪潮势不可挡。5G会有两个杀手级应用，第一个是云游戏云应用，第二个是AR。另外，TWS智能化、手表的数据化、电视的社交化、AR的体验化。

从产业链上下游看，过去手机行业是苹果一家定义行业格局，培养一批模组龙头，现在华为开始崛起了，但是单单华为崛起是不够的，三星、oppo这些内购为主的模式，订单开始向外外包，行业供需紧张情况现在已经开始，各个环节供不应求和涨价，明年会更为紧张。

盘面解析：

近期的A股市场尤其是科技板块，被过剩的流动性环境所主导，在复工延后、逆周期调节政策尚未发力的情况下，超发的宏观流动性暂时无法很快进入实体经济，于是形成了过剩的微观流动性，爆款基金比比皆是。

从历史情况来看，爆款基金的发行与市场见顶并无直接关联：一方面，从月度基金发行总额来看，阶段性发行的高点并不和市场阶段性顶点一一对应，甚至还可能是市场阶段性底部

操作计划：

仓位6成，大盘趋势模型第一买点多头趋势，第二买点多头趋势，均是多头趋势就无须太担心!(此模型为)右侧交易模型，跟踪验证多年!

仓位决定态度，主线方向的硬核低位补涨股在继续表现！这里要注意看看市场情绪的退潮，如出现可以尝试左侧高抛一些，这次进入的杠杆资金预计也会有一些!

主线继续进攻新能源汽车产业链，芯片产业链，以及5G产业链!继续挖掘低位的。标的股见前期文章!部分我给置顶了，跟随趋势，顺势而为！

依据20日均线战法波段操作，高位股分化回落，要注意下，低位的进攻性还不错。

防守点要等大盘第一买点转空之后再考虑，持仓为主，新开仓不要追，适当控制新开仓位

热点个股:

秀强股份盘中封板，尾盘炸板，资金出现分歧！华为总龙头诚迈科技从去年即将十倍了!

乾照光电、海陆重工六连板，开始争夺市场龙头的宝座。

国农科技紧随其后，走出五连板的行情。

奥特佳四连板，联得装备五天四板，有望从中产生下一个市场龙头。

湘潭电化、湘电股份、和胜股份、新力金融、常铝股份、天晟新材、铜峰电子、指南针三连板，保证了强势股梯队的完整性。

初灵信息、上海洗霸、红相股份、同花顺、彩讯股份、华鑫股份、会畅通讯、思源电气、网达软件、掌阅科技两连板，为后续储备了力量！

梯队不错，继续百家涨停，情绪依旧高涨！

咱们看好的方向很明确，就那几个最强主线的机会把握住！只做主线，其他杂七杂八的很难涨起来，主线机会可以适当激进一点。

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