广和通

来了，接下来的重点！今天震荡走势，但是赚钱效应还不错，但是高位股明显继续退潮。午盘给的洛阳玻璃、景峰医药都涨停了，明天预计都还不错，汉邦高科有故事的不过不方便讲，每次讲完都要洗，汉邦高科下午拉上去明显有资金压盘，有点后悔跟你们讲了，已经得罪里面资金了，就不方便再讲了。仙乐健康也是给你们讲完，第二天大跌洗盘，然后昨天差点涨停，没办法，很多人关注我的号，我讲过的很多都会洗洗。赤峰黄金看看涨多少了？中国 来了，接下来的重点！

今天震荡走势，但是赚钱效应还不错，但是高位股明显继续退潮。

午盘给的洛阳玻璃 、景峰医药 都涨停了，明天预计都还不错，汉邦高科 有故事的不过不方便讲，每次讲完都要洗，汉邦高科下午拉上去明显有资金压盘，有点后悔跟你们讲了，已经得罪里面资金了，就不方便再讲了。

仙乐健康 也是给你们讲完，第二天大跌洗盘，然后昨天差点涨停，没办法，很多人关注我的号，我讲过的很多都会洗洗。

赤峰黄金 看看涨多少了？

中国巨石 这个票会花点时间，但是后续预计会比较不错，有做T的天天不是大肉？

广和通 貌似涨到停不下来了。。

尾盘潜伏

今天不给大家讲个股，要给大家讲个很重要的东西。

午盘给你们说过，15号中美MYZ会面，我们采购美国商品才完成47%，大概率美国要闹事，资金有避险意图。

然后目前大盘刚好处于压力位下方，而且高位股刚好开始调仓换股，今天大盘放量，但是资金逆势出逃，这是巧合吗？能明确的告诉你们，不是巧合，最近的这个走势基本就是要开始调整了，参考前一波最高点附近的走势，基本是一样的，预计会有个大阴线出现，最快明天，最迟下周，调整之后仍然是大把机会。

既然市场有调整预期，那自然要考虑的是防御性题材，首选肯定是黄金，龙头赤峰黄金不知道有没有拿住的，拿住的应该50个点左右，没有拿住的涨这么高也不去追了。

第二个是稀土，最近有色金属 板块不断走高，稀土版块也温和走高，只缺个契机就会启动，而MYZ是最好的消息，下周既然有预期，最近走强就合理了，今天已经启动，北矿科技 、博云新材 都是二连板，预计这个方向最快明天就会起爆。这里面好票都不少，比如金力永磁 、焦作万方 等，这里重点提示一个大地熊 ，前天就给你们了，提前让你们埋伏就是这个原因，这票标准的突破形态，可能是波不错的行情，拿到一个星期左右的时间看看效果。

第三个自然是军工，最有持续性的方向，美国真的闹事的话军工是必然会走强的，本身目前TW处于风口，军工启动正常，晚上给大家挖掘一下光启技术 的补涨股，昨晚挖掘的金盾股份 涨停，大肉到手，看看还有没有其他的好票。

国改看今晚天山股份 的公告了，天山股份大概率是走妖的节奏，感觉这个独立的小题材应该还是会爆，如果启动，特地让大家早早上车的洛阳玻璃必然不会缺席。

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昨日各大券商对八月首次评级的十大个股。唐人神东莞证券谨慎推荐国瓷材料中信证券买入新易盛华菁证券持有华测导航中航证券持有广和通上海证券增持招商证券信达证券买入渝农商行华泰证券增持福莱特光大证券买入海汽集团中信建投买入新化股份招商证券买入--柏楚电子国盛证券增持--孚能科技海通证券中性 昨日各大券商对八月首次评级的十大个股。

唐人神 东莞证券 谨慎推荐

国瓷材料 中信证券 买入

新易盛 华菁证券 持有

华测导航 中航证券 持有

广和通 上海证券 增持

招商证券 信达证券 买入

渝农商行 华泰证券 增持

福莱特 光大证券 买入

海汽集团 中信建投 买入

新化股份 招商证券 买入 --

柏楚电子 国盛证券 增持 --

孚能科技 海通证券 中性

【华为巨额订单落地联发科：1.2亿颗芯片背后哪些供应商受益？】自美国对华为芯片供应链管制后，华为将目光更多地投向了其他供应商。据媒体报道，华为不单与高通签订采购意向书，也在昨日和联发科签订了合作意向书与采购大单，且订单金额超过1.2亿颗芯片数量。假若以华为近年内预估，单年手机出货量约1.8亿台来计算，联发科所分得到的市占率超过三分之二，远胜过高通。华为选择合作联发科，究其原因，川财证券称，是因联发 【华为巨额订单落地联发科：1.2亿颗芯片背后 哪些供应商受益？】

自美国对华为芯片供应链管制后，华为将目光更多地投向了其他供应商。据媒体报道，华为不单与高通签订采购意向书，也在昨日和联发科签订了合作意向书与采购大单，且订单金额超过1.2亿颗芯片数量。假若以华为近年内预估，单年手机出货量约1.8亿台来计算，联发科所分得到的市占率超过三分之二，远胜过高通。

华为选择合作联发科，究其原因，川财证券称，是因联发科可帮华为避开美国5-10%的技术标准封锁线。科技博弈正在成为长期议题，国产替代始终为半导体行业发展主线。

联发科所获订单利好其供应链合作方，梳理相关标的如下：

英唐智控：联发科一级代理商，同时通过向华为的供应商供货的形式间接向华为提供产品及服务。

上海新阳：有为联发科供货。

泰晶科技：专业从事石英晶体谐振器产品设计、生产、销售以及相关工艺设备研发、制造的高新技术企业，是我国石英晶体谐振器行业内主要厂商之一。2018年通过联发科产品认证。

惠伦晶体：主营压电石英晶体元器件，2019年已取得已取得高通、联发科、海思、展锐等多个平台和方案商，30多项产品认证通过。

通富微电：第一个为AMD7纳米全系列产品提供封测服务的工厂。联发科是通富微电的重要客户之一。

广和通：公司PC模组在全互联市场占比超过五成，拥有国内唯一具备量产出货资质的Cat 1模组，与芯片巨头英特尔、联发科、高通等保持深度合作。

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北上资金今日青睐个股。1.信维通信；2.新希望；3.领益智造；4.爱尔眼科；5.格力电器；6.金风科技，7.温氏股份，8.沃森生物，9.京东方a，10.浙江龙盛，11.汤臣倍健，12.航天电子，13.酒鬼酒，14.泰禾集团，15.航锦科技；16.深天马A，17.广和通，18.中色股份，19.顺络电子20.航天发展。21.云南锗业，22.中国长城，23.陕国投a，24.塔牌集团。25.贵州茅台。 北上资金今日青睐个股。

1.信维通信；

2.新希望；

3.领益智造；

4.爱尔眼科；

5.格力电器；

6.金风科技，

7.温氏股份，

8.沃森生物，

9.京东方a，

10.浙江龙盛，

11.汤臣倍健，

12.航天电子，

13.酒鬼酒，

14.泰禾集团，

15.航锦科技；

16.深天马A，

17.广和通，

18.中色股份，

19.顺络电子

20.航天发展。

21.云南锗业，

22.中国长城，

23.陕国投a，

24.塔牌集团。

25.贵州茅台。

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中线股广和通这是要走主升浪了 中线股广和通这是要走主升浪了

上周zzj会议确定宽松基调，精准调控的大基调后，受周末资管新规推迟到明年年底和证监会就监管表态等消息的刺激，今天市场高开高走，指数涨幅一般，个股涨幅完爆。接下来看能否连续上涨，突破7月份的指数高点还是走箱体震荡，主要看成交量。理论上大金融配合强攻的概率不会太大，毕竟7月份才因为上涨过快被指导调控。那么市场最可能的走势就是指数涨幅不大的态势下，个股出现7月初的上涨热情。炒作方向一是题材类个股将受到资 上周zzj会议确定宽松基调，精准调控的大基调后，受周末资管新规推迟到明年年底和证监会就监管表态等消息的刺激，今天市场高开高走，指数涨幅一般，个股涨幅完爆。接下来看能否连续上涨，突破7月份的指数高点还是走箱体震荡，主要看成交量。理论上大金融配合强攻的概率不会太大，毕竟7月份才因为上涨过快被指导调控。那么市场最可能的走势就是指数涨幅不大的态势下，个股出现7月初的上涨热情。炒作方向一是题材类个股将受到资金重点青睐。二是继续核心个股抱团趋势性上涨，强者恒强。

目前的市场如果从盈利能力的角度看泡沫幅度非常大，科创板动不动200、300倍的市盈率让看业绩的投资人完全无法接受。事实上从明天发行的创业板注册制新股42倍市盈率来看，上市就是带着泡沫而来。但是在行政指导向科技类实体企业倾斜的大方向面前，市场资金必然继续大幅度的流向政策指向明确的方向。去年底以来的半导体、芯片就是最好的注解。看看这些个股的价格和盈利，你如果身为股东将无比幸福的赶上了好风口，毕竟对比全球的同类大企业，估值高了好几倍。目前资金依然在疯狂推高这些行业里面龙头企业的估值，大的原因是流动性泛滥下的资产荒，小的背景是基金发行之后抱团取暖。

科创板和创业板注册制的目的就是要通过行政权力加速向科技类上市企业分配资源，推动社会资本向股市流动。通过股东的迅速造富，推动科技类实体企业吸收社会流动性。在这种大的意图面前，传统类企业会备受打压维持低估值，科技类企业维持整体市梦率。这种两极分化的局面将在一定时期内一直存在，只有政策指向变化下才会引起的新的调整。

市场目前依然是结构性牛市。选择板块和个股才是重点，大的环境会保持平稳为主，不用过分担心外界的影响。目前的中期行业方向有：

1、消费电子：包括苹果产业链、VR、汽车电子。目前重点是苹果产业链。机构对20年中到2021年iPhone 12周期比较看好，可能成为近6年来最强的iPhone周期。iPhone 12上市后有望激发积攒的换机需求，支撑明年iPhone销量在连续5年下滑后，重回双位数成长。

个股：歌尔股份、信维科技、环旭电子、蓝思科技、东山精密、领益股份、长信科技、水晶电子、欧菲光、中科创达等。

2、疫苗：今年至今维持高景气，翻倍及翻几倍的个股很多。短期上涨幅度过大，中期依然可以关注。个股：智飞生物、沃森生物等。

3、信创。国产替代最直接的受益行业。个股：中国长城、神州数码、中国软件、中科曙光。

4、光伏风能：金风科技、隆基股份、通威股份、阳光电源。

5、芯片：中芯国际、华润微、紫光国微、兆易创新

6、新能源车：宁德时代、欣旺达

7、物联网。属于5G使用的最广泛的方向。个股：广和通、移为通信、乐鑫科技。

8、半导体：捷捷微电、扬杰科技、

以上消费电子方向上半年涨幅相对不大，可能成为机构调仓后的新方向，重点关注。信创和物联网也属于重点关注方向。

    全球宽松预期下，拥抱核心资产是最简单最安全的行为。前提是不要追到最高点。

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【美股区块链概念股集体上涨，MarathonPatent接近翻倍】伴随着比特币价格近日上涨，区块链概念股集体上涨，MarathonPatent盘中一度涨96%，RiotBlockchain涨超30%，MercurityFintech和嘉楠耘智涨超15%点评: 区块链爆炒已经是一个老题材了，多数属于短线机会，并且很多互联网、文化传媒、信息服务、计算机、数字货币等公司都属于区块链的题材，如：五羊停车、 【美股区块链概念股集体上涨，Marathon Patent接近翻倍】伴随着比特币价格近日上涨，区块链概念股集体上涨，Marathon Patent盘中一度涨96%，Riot Blockchain涨超30%，Mercurity Fintech和嘉楠耘智涨超15%

点评:区块链爆炒已经是一个老题材了，多数属于短线机会，并且很多互联网、文化传媒、信息服务、计算机、数字货币等公司都属于区块链的题材，如：五羊停车、泰豪科技、红相股份、浙数文化、新华网、环球印务、中国长城、广和通、宣亚国际、紫光国微、精准信息、省广集团、安居宝等涨停板，我查了一下区块链，起码有223个股票，所以这个题材目标性不是很强，但是今日头条概念相关反而更有吸引力。

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广和通是第一波启动时给出的中长线股，后来回调到低位记得又提示了，今天冲涨停，并创新高了中线股不要我给的时侯你不关注也不买，涨多了的时候再来跟我要。 广和通是第一波启动时给出的中长线股，后来回调到低位记得又提示了，今天冲涨停，并创新高了

中线股不要我给的时侯你不关注也不买，涨多了的时候再来跟我要。