迈为股份

【个股利好】华峰测控（688200）上半年净利润同比增长135.37%。南山铝业（600219）控股股东南山集团及其关联企业部分员工拟通过信托计划增持不超10%。北汽蓝谷（600733）拟定增募资55亿元，用于ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设等项目。健帆生物（300529）血液净化设备获得医疗器械注册证。复星医药（600196）盐酸乙胺丁醇片通过仿制药一致性评价。大博医疗（002901）公司 【个股利好】

华峰测控（688200）上半年净利润同比增长135.37%。

南山铝业（600219）控股股东南山集团及其关联企业部分员工拟通过信托计划增持不超10%。

北汽蓝谷（600733）拟定增募资55亿元，用于ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设等项目。

健帆生物（300529）血液净化设备获得医疗器械注册证。

复星医药（600196）盐酸乙胺丁醇片通过仿制药一致性评价。

大博医疗（002901）公司产品获得发明专利证书。

星网宇达（002829）与某军队客户签订2.19亿元军用无人机订货合同。约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的54.98%。

三特索道（002159）与凯撒旅业近期签署战略合作协议。

达实智能（002421）与深投控签署战略合作协议。

【个股利空】

方邦股份(688020)持股7.31%股东松禾创投拟3个月内减持不超过5%。

汉钟精机(002158)副董事长曾文章先生拟减持不超14.7万股。

环球印务(002799)持股7.5%股东比特投资拟6个月内清仓减持。

惠发食品(603536)持股4.93%股东正和昌拟减持不超3%公司股份。

乐鑫科技(688018)亚东北辰拟减持公司不超6%股份。

路通视信(300555)已减持2%的股东刘毅拟继续减持4.6%公司股份。

罗博特科(300757)减持计划期限届满，股东李洁和颂歌投资拟继续减持不超过7.8%。

迈为股份(300751)持股3.37%的股东拟清仓减持。

中船防务(600685)持股35.50%股东中船集团拟减持不超6%公司股份。

启明星辰(002439)上半年净利润亏损2138万元同比下降255.46%。

万达电影(002739)今年上半年净亏损15.67亿元。

中能电气(300062)上半年亏损1927亿元。

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周二重要公告精选：公司重要公告欧菲光：上半年净利同比增长近23倍盐津铺子：上半年净利润1.30亿元同比增长96.44%安利股份：苹果及其相关代工企业按月滚动下达订单8月份订单额2200万元左右华峰测控：上半年净利润同比增长135.37%北汽蓝谷：拟定增募资55亿元用于ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设等项目青鸟消防：拟通过认购增发股份、与原股东签署期权协议等方式最终取得法国FinsecurSA 周二重要公告精选：

公司重要公告

欧菲光：上半年净利同比增长近23倍

盐津铺子：上半年净利润1.30亿元 同比增长96.44%

安利股份：苹果及其相关代工企业按月滚动下达订单 8月份订单额2200万元左右

华峰测控：上半年净利润同比增长135.37%

北汽蓝谷：拟定增募资55亿元 用于ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设等项目

青鸟消防：拟通过认购增发股份、与原股东签署期权协议等方式最终取得法国FinsecurSAS100%股权

南山控股：拟3.261亿元收购东莞南山100%股权

莱茵生物：拟向实控人定增募资不超9.2亿元 用于甜叶菊专业提取工厂建设项目

唐人神：拟定增募资不超过15.5亿元 用于生猪养殖项目和饲料生产项目

天域生态：拟定增募资不超4.8亿元 用于文化旅游景区总承包项目

旭升股份：上半年净利润同比增长66%

星网宇达：与某军队客户签订2.19亿元军用无人机订货合同

限售解禁

智动力占解禁前流通市值50.84%

股东增减持

罗博特科：股东李洁和颂歌投资拟继续减持不超过7.8%

安硕信息：股东安硕发展拟减持不超过3%

华测导航：董事、副总经理王向忠拟减持不超过0.25%

迈为股份：持股3.37%的股东苏州金茂拟清仓减持

路通视信：已减持2%的股东刘毅拟清仓减持其余4.6%公司股份

乐鑫科技：持股7.12%股东亚东北辰拟减持不超过总股本6%

海汽集团：股东海汽控股拟减持不超过1%

蓝焰控股：股东中国信达拟减持不超过总股本2%

南山铝业：控股股东南山集团及其关联企业部分员工拟通过信托计划增持不超10%公司股份

中船防务：控股股东中船集团拟减持不超6%公司股份

方邦股份：持股7.31%股东松禾创投拟减持不超公司总股本5%

环球印务：持股7.5%的股东比特投资拟清仓式减持公司股份

惠发食品：持股4.93%股东正和昌拟减持不超总股本3%

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重点推荐风电光伏板块，这也算是送给股友们的一个福利。双休开了一个会，觉得光伏是顶层设计，而节能风电是底层设计，炒的就是周期反转和预期差。对风电的基本面肯定是巨大，因为光伏大家研究的比较多的，节能风电之前是没什么人看的，这对风电的这个环节是这样的，光伏呢之前大家炒的是上游的，这些就是觉得硅料涨价。知道新疆的爆炸了。但是现在这逻辑已经变了，就是最大的预期差，企业盈利预测可能逐步上修。同时符合周期共振结 重点推荐风电光伏板块，这也算是送给股友们的一个福利。双休开了一个会，觉得光伏是顶层设计，而节能风电是底层设计，炒的就是周期反转和预期差。

对风电的基本面肯定是巨大，因为光伏大家研究的比较多的，节能风电之前是没什么人看的，这对风电的这个环节是这样的，光伏呢之前大家炒的是上游的，这些就是觉得硅料涨价。知道新疆的爆炸了。但是现在这逻辑已经变了，就是最大的预期差，企业盈利预测可能逐步上修。同时符合周期共振结构形态，更重要的是整个风电的业绩是非常的漂亮，一季度业绩增长了311%。

风电的核心逻辑：

第一：2021年年国家取消补贴，今年是最后的抢装年。

第二：毛利上升，因为抢装造成当前产能不足，投标价格上涨。

第三：产能扩张。

第四：低估值。

第五：机构调研，研报吹风，结构入场，资金从一线大蓝筹，像低位风电二线蓝筹切换是大势所趋。

从全球电力生产的结构趋势来看，风电与光伏发电呈现一个向上发展趋势，从近期隆基股份的趋势新高、机构大买金风科技来看，这种趋势应该还可以继续延续下去。

核心是两点：一是对市场集中度提升的预期不够，二是过于惯性的给了比较多的降价假设，到这个阶段，提升效率重要性显著大于材料硬降价。 行业开始系统性涨价，头部公司优势在扩大，估值体系可能在未来一年重构～

制造业：隆基股份、通威股份、特变电工、福斯特、晶澳科技、爱旭股份、东方日升、迈为股份/捷佳伟创（机械）、阳光电源、中环、大全（美股）、信义光能/福莱特玻璃（港股）。

运营公司：太阳能、林洋能源、正泰电器（有电站）、东方日升（有电站）、金风科技（有风场）、特变（有风场）

好了，这就是我今天开完会给大家的投资建议和逻辑分析。喜欢我风格和文章的小伙伴点点关注，就是对我最大的鼓励。

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继续加配，春风也许要吹补贴关1、近期，可再生能源学会风能专业委员会秘书长发文，提议发行绿债解决拖欠可再生能源补贴问题。提议中分析，到今年底，光伏与风电拖欠补贴累计可能接近3000亿元，相关运营企业压力大；而2021-2022年，光伏与陆风、海风的新项目发电补贴将全面退出，补贴基本收口，解决拖欠补贴的时机更好，并建议由国网发行。2、关于发行专项绿债的提议，业界从2018年开始就一直有提议。这一次，一 继续加配，春风也许要吹补贴关

1、  近期，可再生能源学会风能专业委员会秘书长发文，提议发行绿债解决拖欠可再生能源补贴问题。

提议中分析，到今年底，光伏与风电拖欠补贴累计可能接近3000亿元，相关运营企业压力大；而2021-2022年，光伏与陆风、海风的新项目发电补贴将全面退出，补贴基本收口，解决拖欠补贴的时机更好，并建议由国网发行。

2、  关于发行专项绿债的提议，业界从2018年开始就一直有提议。这一次，一方面是外部环境更好；同时，这次六稳六保也是一个契机。总体规模，业内多估计会分批推，比一次性发3000亿也许更可行；关于利息，业内对由财政部兜的提议表示谨慎，觉得让企业去承担应该也是愿意接受的。总体来看，后续有可能会向这个方向推进。

3、  对电站公司的影响，如果保守计，节省了拖欠补贴对应的财务费用，目前正泰、林洋拖欠补贴都在20亿以上，太阳能更多，拖欠补贴相应财务费用在数亿元。

如果乐观考虑，则运营公司能力更强劲，目前国内地面电站也实现平价，新项目基本摆脱补贴依赖，报表更健康是可持续的。

同样的，如果发行15年或者20年绿债，对国内市场也会形成更强有力的支撑，国内装机中枢可能提升到70GW以上。

4、  到了这个位置，后面继续涨的空间可能来自三个方面

A） 对2021年市场的判断，目前Q4预期比较一致了，但不少投资人对明年的判断略显迷茫，迷茫的可能拿不住。以目前的价格和成本，2021年应该不差（如发展中国家疫情恢复的快，增长会更好）。

B） 主流企业盈利预测可能逐步上修，核心是两点：一是对市场集中度提升的预期不够，二是过于惯性的给了比较多的降价假设，到这个阶段，提升效率重要性显著大于材料硬降价。

C） 目前估值达略超过去5年箱体的上轨，但这次板块估值重构的理由，比过去5年都要充分很多很多（平价后更可持续，摆脱补贴依赖；头部公司开始有不错的自由现金流，逐步摆脱融资依赖）。

 

5、  行业开始系统性涨价，头部公司优势在扩大，估值体系可能在未来一年重构。。

制造业：隆基股份、通威股份、特变电工、福斯特、晶澳科技、爱旭股份、东方日升、迈为股份/捷佳伟创（机械）、阳光电源、中环、大全（美股）、信义光能/福莱特玻璃（港股）。

运营公司：太阳能、林洋能源、正泰电器（有电站）、东方日升（有电站）、金风科技（有风场）、特变（有风场）。

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7.30|4家机构2.3亿抢筹一化工股！前几天行情持续低迷，很多没怎么参与，甚至空仓，昨天强势反弹，估计很多人又感觉踏空了。这里提醒一下，莫上头！昨天的反弹只能算是久弱之后的一次情绪释放，更多的还是北向资金流入推动的行情，今天一定一定不要激情上头去追涨。来看昨天的反弹，量能明显萎缩的，跟上周一反弹的大阳线还是差一点的，后面持续性重点还是要看能否超预期放量，北向资金流入的持续性。主要关注的还是机构票 7.30| 4家机构2.3亿抢筹一化工股！

前几天行情持续低迷，很多没怎么参与，甚至空仓，昨天强势反弹，估计很多人又感觉踏空了。这里提醒一下，莫上头！昨天的反弹只能算是久弱之后的一次情绪释放，更多的还是北向资金流入推动的行情，今天一定一定不要激情上头去追涨。

来看昨天的反弹，量能明显萎缩的，跟上周一反弹的大阳线还是差一点的，后面持续性重点还是要看能否超预期放量，北向资金流入的持续性。

主要关注的还是机构票和研报票。机构票方面，沈阳化工、保龄宝，西藏药业、爱康科技、创世纪都是近期有机构大买，昨天全都反包涨停，比起打板接力，机构票的低吸反包肉也不少。

研报票方面，这几天的研报还是比较给力的。比如迈为股份，中国巨石、长海股份，鼎龙股份，宗申动力，思源电气，风华高科、中旗股份、苏州固锝、寒锐钴业、木林森等等！

机构票和研报票大多都是中长线逻辑，有的预估都是翻B空间，可以中长期持续关注。

题材梳理：

昨天指数大涨，券商、科技、家电、化工、医药、食品饮料（新乳业昨天内推）都涨得不错，普涨格局。

科技、券商（财通证券这个可以参与）大部分个肥都是跌的比较多的反弹行情，持续性不好说，都属于同步指数的进攻性板块，指数这里没有连续大涨预期，这种进攻性板块不适合追涨。

医药医疗股，持续走强，昨天彻底爆发，英特集团今天应该是一字板预期，其他西藏药业、智飞生物如果高开的话，没什么买点，如果有低开预期差机会，倒是可以考虑低吸，或者未放巨量调整的绿盘低吸机会，因为前面断板反包、断板反包，这种类似蓝英装备超跌，不断买到涨停，低吸也能活着出来。军工，昨天指数大涨，逆指数的军工表现一般，主要是低位股在表现，如果指数今天调整，分化资金还有可能回流军工，10日线低吸龙头中船防务。

今日策略：

大阳次日必分化，短线不好接力，特别是辨识度不高的中位股，只关注龙头股的分歧机会和低位1进2机会。

重点关注：

1.短线方面，高位股作为情绪指标观察，轻仓关注低位1进2机会，或者西藏药业的分歧低吸机会，大仓位看明天也就是月底最后一天有没有活口股出现。

2.机构票，七彩化学，昨天4家机构买了2.3亿，如果今天开的不高，可以低吸，如果直接一字，可以关注一下有机颜料这个方向，比如百合花、鼎龙股份等。

3.研报票，昨晚机构研报主要推了3个行业分别是电子（半导体、消费电子、光学），房地产（万科A、金科股份），装配式建筑（鸿路钢构，东南网架）。

亿纬锂能，歌尔股份、云海金属、海大集团、安泰科技。这些也都是机构可能长期关注的票。

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48股获券商买入评级中国铁建目标涨幅达69.04%Wind数据统计显示,截至7月28日,券商给予买入评级的个股共有48只,其中23只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,中国铁建(+69.04%),博汇纸业(+54.68%),东南网架(+54.29%)排名前三位。此外,有7只个股获多家券商关注,居前三的分别是迈为股份(5家)、东方财富(4家)、海大集团(3家)。 48股获券商买入评级 中国铁建目标涨幅达69.04%

Wind数据统计显示,截至7月28日,券商给予买入评级的个股共有48只,其中23只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,中国铁建(+69.04%),博汇纸业(+54.68%),东南网架(+54.29%)排名前三位。此外,有7只个股获多家券商关注,居前三的分别是迈为股份(5家)、东方财富(4家)、海大集团(3家)。

【北上资金持股报告】7月28日，北上资金全天净小幅流出2.08亿，新增进攻仓位12家，退出进攻仓位18家，总计持有股份占流通盘超过2%的有518家！调整行情中，首次进攻仓位整体增长（重要信号）新增进攻仓位：格林美、正邦科技、盛和资源、英洛华、光明乳业、山河智能、兴发集团、周大生、新疆交建、寒锐钴业、庄园牧场、麒盛科技点评：建议回看之前几天的报告，你会发现方向开始有延续性了！退出进攻仓位：第一创业、 【北上资金持股报告】

7月28日，北上资金全天净小幅流出2.08亿，新增进攻仓位12家，退出进攻仓位18家，总计持有股份占流通盘超过2%的有518家！

调整行情中，首次进攻仓位整体增长（重要信号）

新增进攻仓位：格林美、正邦科技、盛和资源、英洛华、光明乳业、山河智能、兴发集团、周大生、新疆交建、寒锐钴业、庄园牧场、麒盛科技

点评：建议回看之前几天的报告，你会发现方向开始有延续性了！

退出进攻仓位：第一创业、中科曙光、沃尔核材、烽火通信、金达威、华致酒行、小熊电器、迈为股份

点评：部分前期强势股兑现，依然有证券+科技“老大难”问题，平淡行情追涨一样是个SI收起

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股票分享：中宠股份（002891）看好理由：宠物食品股，股价创新高后回调，还有继续创新高机会。介入可轻仓在44.8元左右关注。不要过分追高。龙虎榜+热点题材战鼓擂（精选主力牛股）​1、医疗IT和金融IT景气度持续旺盛，相关个股：卫宁健康（300253）、恒生电子（600570）。2、白酒仍有相对优势，建议逢低布局优质食品公司，相关个股：天味食品（603317）、五粮液（000858）。3、线下消费 股票分享：

中宠股份（002891）

看好理由：宠物食品股，股价创新高后回调，还有继续创新高机会。

介入可轻仓在44.8元左右关注。不要过分追高。

龙虎榜+热点题材

战鼓擂（精选主力牛股） ​

1、医疗IT 和金融IT 景气度持续旺盛，相关个股：卫宁健康（300253）、恒生电子（600570）。

2、白酒仍有相对优势，建议逢低布局优质食品公司，相关个股：天味食品（603317）、五粮液（000858）。

3、线下消费复苏加线上表现亮眼，化妆品板块拐点已现，相关个股：丸美股份（603983）、珀莱雅（603605）。

4、国际形势紧张推高金价，关注黄金珠宝龙头企业，相关个股：山东黄金（600547）、老凤祥（600612）。

行业利好影响个股

1、赛摩智能（300466）：上半年公司实现营业收入2.67亿元，较去年同期增长22.85%；归属于上市公司股东的净利润2770.62万元，较去年同期增长146.36%。截至本定期报告披露日，公司在手订单金额约4亿元。

2、迈为股份（300751）：上半年公司实现营业收入9.38亿元，同比增长51%。实现归属于母公司所有者的净利润1.89亿元，同比增长52.8%。与同期相比，2020年上半年丝网印刷成套设备收入有较大幅度增长，主要是销量有所增加，单价趋于平稳。

3、再升科技（603601）：上半年公司实现营业收入8.56亿元，同比增长39.04%。实现归属于母公司所有者的净利润2.22亿元，同比增长125%。自新冠疫情爆发以来，公司旗下广东美沃布朗生产的口罩核心层高效低阻熔喷材料供不应求。

4、海大集团（002311）：上半年公司实现营业收入258.86亿元，同比增长22.89%；归属于上市公司股东的净利润11.04亿元，同比增长63.82%；基本每股收益0.70元，同比增长62.79%。在中央和各地政府对农业行业的特别扶持下，公司快速、坚定做好疫情防控措施，积极抢先恢复生产，饲料、种苗、动保、养殖、原料贸易等各个板块业务规模保持全面增长。

5、东方电缆（603606）： 上半年公司实现营业收入21.22亿元，同比增长42.41%；实现净利润3.65亿元，同比增长102.75%。海缆系统及海洋工程营业收入快速增长，二者合计同比增加4.94亿元，增长78.65%，占主营业务收入比重增至52.93%，带动整体营业收入增长。

免责声明：本文仅是我个人的复盘日记及个人观点看法，内容仅供参考与学习交流，更加不对你构成投资建议。如有按此操作，盈亏自负，每个人请为自己的交易负责。炒股有风险，入市需谨慎。

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7月28日利好及其影响个股行业利好影响个股1、医疗IT和金融IT景气度持续旺盛，相关个股：卫宁健康（300253）、恒生电子（600570）。2、白酒仍有相对优势，建议逢低布局优质食品公司，相关个股：天味食品（603317）、五粮液（000858）。3、线下消费复苏加线上表现亮眼，化妆品板块拐点已现，相关个股：丸美股份（603983）、珀莱雅（603605）。4、国际形势紧张推高金价，关注黄金珠宝 7月28日利好及其影响个股

行业利好影响个股

1、医疗IT 和金融IT 景气度持续旺盛，相关个股：卫宁健康（300253）、恒生电子（600570）。

2、白酒仍有相对优势，建议逢低布局优质食品公司，相关个股：天味食品（603317）、五粮液（000858）。

3、线下消费复苏加线上表现亮眼，化妆品板块拐点已现，相关个股：丸美股份（603983）、珀莱雅（603605）。

4、国际形势紧张推高金价，关注黄金珠宝龙头企业，相关个股：山东黄金（600547）、老凤祥（600612）。

个股公告精选

1、赛摩智能（300466）：上半年公司实现营业收入2.67亿元，较去年同期增长22.85%；归属于上市公司股东的净利润2770.62万元，较去年同期增长146.36%。截至本定期报告披露日，公司在手订单金额约4亿元。

2、迈为股份（300751）：上半年公司实现营业收入9.38亿元，同比增长51%。实现归属于母公司所有者的净利润1.89亿元，同比增长52.8%。与同期相比，2020年上半年丝网印刷成套设备收入有较大幅度增长，主要是销量有所增加，单价趋于平稳。

3、再升科技（603601）：上半年公司实现营业收入8.56亿元，同比增长39.04%。实现归属于母公司所有者的净利润2.22亿元，同比增长125%。自新冠疫情爆发以来，公司旗下广东美沃布朗生产的口罩核心层高效低阻熔喷材料供不应求。

4、海大集团（002311）：上半年公司实现营业收入258.86亿元，同比增长22.89%；归属于上市公司股东的净利润11.04亿元，同比增长63.82%；基本每股收益0.70元，同比增长62.79%。在中央和各地政府对农业行业的特别扶持下，公司快速、坚定做好疫情防控措施，积极抢先恢复生产，饲料、种苗、动保、养殖、原料贸易等各个板块业务规模保持全面增长。

5、东方电缆（603606）： 上半年公司实现营业收入21.22亿元，同比增长42.41%；实现净利润3.65亿元，同比增长102.75%。海缆系统及海洋工程营业收入快速增长，二者合计同比增加4.94亿元，增长78.65%，占主营业务收入比重增至52.93%，带动整体营业收入增长。

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