周末，开始复盘：先看消息面汇总，周五7.10的消息：1、【2020-07-1016: 07】07-1016: 07【6月国内动力电池装机量TOP3：宁德时代、LG、比亚迪】《科创板日报》10日讯，高工产业研究院（GGII）通过发布的《动力电池月度数据库》统计显示，6月国内动力电池装机量前三名企业分别为宁德时代、LG化学、比亚迪。该机构指出，装机量TOP10中有8家电池企业环比装机出现正向增长，表明 周末，开始复盘：

先看消息面汇总，周五7.10的消息：

1、【2020-07-10 16:07】07-10 16:07【6月国内动力电池装机量TOP3：宁德时代、LG、比亚迪】《科创板日报》10日讯，高工产业研究院（GGII）通过发布的《动力电池月度数据库》统计显示，6月国内动力电池装机量前三名企业分别为宁德时代、LG化学、比亚迪。该机构指出，装机量TOP10中有8家电池企业环比装机出现正向增长，表明动力电池市场整体回暖加速。此外，从本月开始宁德时代将正式向特斯拉供货，随着宁德时代供货提升，预计LG化学对特斯拉的供货占比也将受到一定影响。

2、【2020-07-10 16:27】07-10 16:27【国产特斯拉model 3上半年产量4.98万辆 居纯电动乘用车型之首】中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2020年上半年畅销纯电动乘用车型中，上半年国产特斯拉Model 3产量为4.98万辆，产量在纯电动乘用车型中排名第一，配套电池为LG化学和松下的三元电池。

3、【2020-07-10 16:38】07-10 16:38【海南离岛免税新政首周：购物总额4.5亿元，免税6571万元】7月1日至7日，海南离岛旅客免税购物新政实施首周，海关统计显示，离岛旅客累计购物6.5万人次，购物总额4.5亿元，免税6571万元，日均免税939万元，比上半年日均增长58.2%。

4、【2020-07-10 16:43】07-10 16:43中兴通讯消息，近日，工业互联网产业联盟在其官方网站正式发布了2020年工业互联网产业联盟实验室首批名单，中兴通讯“5G工业互联网安全实验室”成功入选。 （证券时报）

5、【2020-07-10 17:12】07-10 17:12【芒果超媒：《乘风破浪的姐姐》等节目持续热播，上半年净利润预增29.42%-41.86%】芒果超媒公告，预计上半年净利润为10.4亿-11.4亿元，同比增长29.42%—41.86%。报告期内，公司核心平台芒果TV充分发挥内容创新和体系自制优势，优化平台运营、创新内容编排，推出的《下一站是幸福》《锦衣之下》《我才不要和你做朋友》《乘风破浪的姐姐》《朋友请听好》《明星大侦探》等多部剧集和综艺节目持续热播，推动报告期内有效会员及会员收入大幅提升；随着优质内容持续产出，芒果TV广告收入实现大幅增长；运营商业务加大线上教育和生活服务等业务布局发展提速，公司收入结构优化的同时，整体业绩持续增长。

6、【2020-07-10 20:46】07-10 20:46【央行：下半年稳健的货币政策要更加灵活适度，现在更加强调适度这两个字】适度有两个含义，一个含义是总量上要适度，信贷的投放要和经济复苏的节奏相匹配。如果信贷投放节奏过快的话，快于经济复苏就会产生资金淤积，产生信贷资金没法有效使用的问题。第二个是价格上要适度。一方面要引导融资成本进一步降低，向实体经济让利。国务院也有1.5万亿元让利的要求。同时也要认识到利率适当下行并不是利率越低越好，利率过低也是不利的，利率如果严重低于和潜在经济增长率相适应的水平，就会产生套利的问题，产生资源错配的问题，产生资金可能流向不应该流向领域的问题。所以利率适当下行但也不能过低。下半年稳健的货币政策要更加灵活适度，保持总量的适度，综合利用各种货币政策工具，保持流动性合理充裕。另外又要抓住合理让利这个关键，保市场主体，特别是更多地关注贷款利率的变化，继续深化LPR改革，推动贷款实际利率持续下行和企业综合融资成本明显下降，为经济发展和稳企业保就业提供有利条件。

7、【2020-07-10 20:50】07-10 20:50【南洋股份：拟转让广州南洋等4家公司股权，剥离电线电缆业务】南洋股份公告，为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，上市公司拟实施重大资产出售项目，标的资产包括上市公司所持有的广州南洋电缆有限公司100%股权、南洋电缆（天津）有限公司100%股权、广东南洋电缆股份有限公司95%股权和广州南洋新能源有限公司100%股权。根据上市公司与控股股东郑钟南签署的《资产转让意向书之补充协议书》，上市公司与广州南洋资本、天津伽翊、广东南洋资本和汕头南标就标的资产转让事宜达成一致，于2020年7月10日完成签署了附条件生效的《股权转让协议》，标的资产最终交易价格为21亿元。

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老铁们周末愉快！经历了行情的爆发后，不少人现在的精神状态都比较好，毕竟牛市是可遇不可求的，大家要抓紧机会，争取实现在股市的自我价值。先看看有哪些大消息;1、由于股市火爆，上面怕引发疯牛，怕重蹈2015年的覆辙，也是采取了措施降温，希望市场继续慢牛走势，除了出动社保和大基金减持，周末银保监会再次喊话，依法严厉打击资金空转和违规套利行为。严查乱加杠杆和违法配资，防止催生资产泡沫。在降温的同时，村里又澄 老铁们周末愉快！经历了行情的爆发后，不少人现在的精神状态都比较好，毕竟牛市是可遇不可求的，大家要抓紧机会，争取实现在股市的自我价值。

先看看有哪些大消息;

1、由于股市火爆，上面怕引发疯牛，怕重蹈2015年的覆辙，也是采取了措施降温，希望市场继续慢牛走势，除了出动社保和大基金减持，周末银保监会再次喊话，依法严厉打击资金空转和违规套利行为。严查乱加杠杆和违法配资，防止催生资产泡沫。

在降温的同时，村里又澄清没有窗口指导，意思是让市场不要大惊小怪，打压火爆情绪的同时也在安抚市场，还是希望市场能稳点走。

这都是在控制市场节奏，长期来看是好事，只有一开始就把杠杆、配资控制住，后面的上涨趋势才会走得更久、更稳。上面要的是慢牛。老铁们注意回调之后的低吸机会。

2、受持续强降雨和上游来水叠加影响，南方多省河流水位暴涨，防汛成为了多个城市的又一攻坚战。水利部将水旱灾害防御应急响应提升为Ⅱ级。

这一点市场可能会炒作一下概念，毕竟防汛不是短时间就能结束的，娘子对这一块没有多的研究，但是对于龙头股还是了解一些，关注这一块的总龙头青龙管业、钱江水利等。超短选手的菜，不懂的别乱玩。

3 7月10日披露：7月1日至7日，海南离岛旅客免税购物新政实施首周，离岛旅客累计购物6.5万人次，购物总额4.5亿元，免税6571万元，日均免税939万元，比上半年日均增长58.2%。

免税概念到今天依然非常火热，龙头股一个接一个的冒出来，现在最强势的几个龙头已经开启了连板，老铁们可以关注一下前期龙头，可能会再来一波。

4、特斯拉股价再次创出新高，周五晚上大涨10.78%，市值突破2800亿美元。

对应的A股的新能源车、特斯拉、锂电池板块下周可能又要表演了，而且这一方向上两周整体涨幅还不是很疯，平均涨幅为14%，机会还有，主要还是关注像宁德时代这种龙头。

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【出了个好消息！】先看市场。因为社保有所减持压节奏，周五市场有点震荡。上证跌了1.95%，创业板指数还是涨的，小涨了0.75%。蓝筹，白马明显回调，题材，小票整体还行。周末又出来新的调控政策。银保监会称，严禁银行保险机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为。这次市场刚起来一点，各部委就密集调控，可能是上一波2015年炒到5千点然后股灾，把大家吓到了，这次想造个慢牛。从市场氛围来说，目前还是 【出了个好消息！】先看市场。

因为社保有所减持压节奏，周五市场有点震荡。

上证跌了1.95%，创业板指数还是涨的，小涨了0.75%。

蓝筹，白马明显回调，题材，小票整体还行。

周末又出来新的调控政策。

银保监会称，严禁银行保险机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为。

这次市场刚起来一点，各部委就密集调控，可能是上一波2015年炒到5千点然后股灾，把大家吓到了，这次想造个慢牛。

从市场氛围来说，目前还是不错的，一般这种情况下，遇到政策面的调控，容易出现回调。

我打算继续重仓卧倒不动，真有回调的话，一直空仓的倒是个上车的机会。

不管有没有牛市，最重要还是选出未来能成长的好公司，然后做好组合，重仓拿住。

个人继续中长线看好以下几个方向：保险、创新药、医疗器械、线上化妆品、机场、科技类ETF、航空、建筑等方向。

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4、5、6月，北上外资净流入分别达到532亿、300亿、526亿。

7月2日-8日，5个交易日内（除去期间节假日暂停交易），北上外资净买入达到了538亿元。

消费，科技，一直都是外资偏好的板块，但是这次不一样，这次流入的外资具有明显的游资特征，这次主要买了金融和周期。

7月以来，大约有150亿资金流入了外资传统买入的板块。

其他的券商，机械，化工，都在大幅流入。

其实可以根据查验外资流入的账户来判定真假外资。

比如托管在外资银行的席位，一般都是海外长线资金。

托管在外资投行的PB系统，一般都是对冲基金，量化基金。

而托管在中资券商的资金，大部分都是假外资。都是内地资金转移出去，重新回来参与A股的。这种基本都比较灵活，随时可能进出。

所以，这轮券商股是被外资买起来的，其实是假外资，不要以为外资真的看好券商的投资价值了。。

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再看消息面。

周末出了个好消息。

鹤总主持召开金融委会议。

会议认为，市场主体的诚信建设，事关资本市场长期健康发展。

欺诈发行、财务造假等违法犯罪行为是资本市场的“毒瘤”，损害广大投资者合法权益，危及市场秩序，制约资本市场功能的有效发挥，必须坚决、果断、及时地加以纠正。

一段时间以来，由于制度建设存在短板，资本市场违法犯罪成本较低，发生了多起恶性财务造假案件。新修订的证券法已大幅提高资本市场违法犯罪成本，监管规章制度正在不断完善，构建了立体处罚的有力框架，证监会和相关部门要进一步加强证券执法和司法工作，坚决打击、遏制资本市场违法犯罪活动，保护投资者特别是中小投资者权益，回应社会各方面期待。

会议要求，由证监会会同相关部门建立“打击资本市场违法活动协调工作小组”，形成打击资本市场违法活动合力，共同维护资本市场健康稳定。

会议要求，深化退市制度改革，进一步完善退市标准，简化退市程序，强化退市监管力度，严格执行退市制度，形成“有进有出、优胜劣汰”的市场化、常态化退出机制。

领导能真正认识到造假是A股毒瘤，已经不容易，并且这样公开表态，相信后边有了新证券法的基础，要真的开始加重处罚和打击了，而不是像过去那样不管诈骗多少亿，最后都是罚款60万了事。

下重手处罚造假，铲除A股毒瘤，加速退市，优胜劣汰，A股才能越来越好。

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新希望业绩预告：上半年净利润盈利31.5亿元–32亿元，同比预增101.68%-104.88%。

生猪销售价格持续上涨，同时公司生猪出栏量同比较大幅度提高，使得公司养猪产业利润同比大幅上涨。

新希望属于周期性行业里的成长股。

就是说，养猪本身有较强的周期性，猪价是大起大落，也时不时来一波猪瘟导致任何公司都有可能出现大片死猪。

新希望身处这种行业，本身会有周期性波动，但公司本身还是在努力持续做出成长性的，在持续扩张。

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7月1日至7日，海南离岛旅客免税购物新政实施首周，海关统计显示，离岛旅客累计购物6.5万人次，购物总额4.5亿元，免税6571万元，日均免税939万元，比上半年日均增长58.2%。

感觉中国人现在的消费力非常强。

我家附近有个山姆，有个巴黎春天，原来人都不多，近1年多以来，感觉人多了好多。

我今天还去奥特莱斯逛了一圈，啥也没买，就看到人山人海的，停个车都费劲。

现在外边吃饭，明显感觉到价格在往上涨，包括衣服价格也在持续往上涨，可能是我平时比较简朴，一般买这些东西都买比较便宜的，看大家买挺贵的东西，感觉都不眨眼的。

有些能反复消费的领域，化妆品，酱油，白酒，以及线上消费的东西，以及消费升级的东西，都是消费领域我比较看好的细分方向。

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这两天看到一句话被广泛传播，全球大防水是对穷人的一次洗劫，每来一次，贫富差距就会拉开一次。有资产的人坐在船里水涨船高，没资产的人在汪洋大海里赤手空拳。

我觉得，有一定道理，但不完全是这样，之前我就说过了，全球大放水，必然水涨船高，没房的钱够了抓紧买房，房多的抓紧买入好公司的股票。结果必然是水涨船高，但是人人都有选择的机会，不是说富人就智商一定高的，比的是每个人的眼光，智慧，认知，执行力。

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【老股民福利期】指标今日涨停139家，跌停数1家，涨跌比1177：2634市场高度板：凯撒旅业（9板）无脑市场最高换手板亏损值：星徽精密+1.25%聊聊二三直须看尽洛城花，始共春风容易别。单论这周的市场，完完全全就是牛市没什么可疑问的。市场单边强势的时期，钱多就能掩盖掉一切。什么技术面什么趋势面什么大盘小盘都在狂涌的钱浪中没有话语权。以至于前两天的复盘甚至有些老鼠拉乌龟，无处下手的感觉。不过周五的 【老股民福利期】指标

今日涨停139家，跌停数1家，涨跌比1177：2634

市场高度板：凯撒旅业（9板）

无脑市场最高换手板亏损值：星徽精密 +1.25%

聊聊二三

直须看尽洛城花，始共春风容易别。

单论这周的市场，完完全全就是牛市没什么可疑问的。

市场单边强势的时期，钱多就能掩盖掉一切。

什么技术面什么趋势面什么大盘小盘都在狂涌的钱浪中没有话语权。

以至于前两天的复盘甚至有些老鼠拉乌龟，无处下手的感觉。

不过周五的指数和市场好像万花从中一点绿，却有太多可值得议论的地方。

这篇复盘我写的比较爽，你们要是看的爽的话，打赏油推我也开心。

周三查处配资，周四社保基金和集成电路大资金减持金融和科技股。

连续两天的降温措施，先在金融和科技两个龙头板块发挥压降情绪的效果。

市场人心也就不至于过分狂热躁动，

管理层呵护市场的意愿很足，一通爆炒对谁都没有好处。

下周的指数可以稍加大胆预言些，还是一个趋势结构向上的基调，

但是整体的速率和斜率一定是没有本周这么抓人眼球的。

成交量的基础摆着，资金会自己发挥。

此时市场的审美逻辑就会基于各种形态、指标和逻辑构建。

老手红利的阶段。

对于周五这个指数调整，个人还是以一个微幅调整的来看待。

之前上证指数波动率小，有大于1%左右的振幅时，确实对情绪冲击强烈。

而成交和波动率双扩容的背景下，接近2%的跌幅冲击不了情绪阈值。

水大鱼大，前段新安江水库九孔泄洪时，跟着水流飞出来的都是二三十斤重的胖头鱼，更大的也不在少数。

而要是没泄洪前，风平浪静，哪里有这种机会。

指数走震荡粘合的概率大于大阴线急杀，

推测的落脚点还是在于流动性的充沛。

15年时成交破1.5亿已经是中期，春节过后的事情了，

而20年这次呢？

直接就是推土机一样底部碾出的。

流动性疯狂注入的板块以一二线蓝筹为主。

这一点看最近基民的眉开眼笑，下馆子都大喇喇喊老板加个鸡腿最明显了。

同时由于量能爆发的太快，空间上涨的陡峭，时间的发酵不充分，则场外观望资金还没上车的依然不少。

同时市场的估值也是两极分化的，因为疫情的原因，

不少个股依旧是躺在低位上的，这就导致场内获利资金是有价格洼地可以去的。

水池的水不会过快流失。

而什么情况下可能会出现大阴线，

两种可能：

第一是主线券商股走完第二波，市场的预期已经到了天花板，无处宣泄之下，券商板块会产生一个强烈的共振向下，带崩指数。

其次是市场普涨一轮，累积丰厚的获利盘，指数遭遇压力位的强狙击，

但目前看，这二者任一条件都未到位，大阴线的概率就偏低。

再浅浅说说前一日复盘在评论中谈及的对基建领域的乐观，是一个远期宏观方向上的判断。

对于现在，我的观点就是紧跟着风口走。

经济三架马车中，外贸因疫情原因下行压力加大，剩下能拉动经济增长的就是消费和投资了。

消费题材在四月后在场内的表现有多强势就不用多说了，

而对于基建的期待则主要源于今年专项债的融资力度加大，而参照过往数据看，专项债的主要投向就是基建。

同时结合前两天的鼓励民营企业参与基建投资，则能明显的加大基建的水池和资金参与度。

至于是基建中哪个子项先发力，就交给市场判断。

我自己看重的是新基建。

新基建并不只是5g，数据中心和工业物联网这些看着高大上的内容，就像水利和交通能被数字经济赋能的皆可算在内。

再强调一遍，对于基建的乐观是一个宏观中远期的个人判断，而非短时的风口。

人气核心

券商板块40多家中收绿的约2/3。

是指数下跌的主要因子。

不过这个时候和大金融里的银行保险比一下，

就凸显了主线溢价。

浙商证券和光大证券不可避免的陷入调整，

各种龙也低调了起来。

同样还是有兴业证券、中银证券和越秀金控这类活口留下。

如果光大、浙商和中银证券都走得银行+证券混业经营的大逻辑，那兴业证券大致用补涨龙来形容也不算过分。

而越秀金控更像是另一条线，偏重于游资的超预期手法。

作为中信证券的第二大股东，中信证券和中信建投合并的话，越秀金控不会缺席这场盛宴。

而即便没有这个预期存在，中信证券的股价上涨也给越秀金控带来资产负债表上长期股权投资的增益。

周五券商板块中缩量涨停的中银国际、越秀金控和兴业证券必然是和光大证券、浙商证券一起被市场重点关照的对象。

这几只里浙商证券的量爆发的太大，稍显不利。

至于中信建投和中信证券这二者盘子最大，资金成分和前面几只有区别。

券商调整，但市场整体的热情不减。

依然有超过130家个股涨停。

但仔细分析一下，这些被资金照顾的涨停板主要还是题材痕迹重一些。

上周二券商板块日内分歧之际，当时有省广集团和凯撒文化的连板意图切换。

那次还只是券商的小波澜就有题材资金蠢蠢欲动，

而周五的全面调整则是让题材资金全面出动，近乎于疯狂。

免税题材在周五爆发出高潮，

战线主要围绕着王府井和百联股份的百货商超发动。

王府井已经是明牌了，博弈性就没有百联股份这般色彩浓烈了。

一个北京一个上海，

大家都知道一线城市的消费能力最强，

在这个基础上，王府井市内免税牌照的预期下，作为最有消费能力的上海深圳广州的国资商场必然第一时间被想起，而武汉的鄂武商A则是掺杂了部分情感因素。

题材主线一再强调是免税了，只不过在之前被行情主线券商遮掩了光芒，而在券商调整之际的发力很明显是掐着节奏点爆发的。

除了王府井之外都是讲预期，大家都有份。

只不过看是否被资金认可。

从百货商超发酵的线索看，炒预期本身也是要考虑质地。

质地并不只是单纯指的基本面，而是让别人想到就记忆深刻的。

比如说名气大，再比如说股东结构对于取得免税牌照有助力等等。

免税的另外一条线就是往海南的上市公司走，占得是近水楼台先得月的理。

占据了地理优势的海南板块也是接连上板几家。

强弱肯定是空间龙延展出的人气更强。

而深圳板块的大涨则主要还是40周年的预期结合之前住建部去深圳调研的消息结合起来，

引发了市场对于深圳国资房地产物业股的追捧。

在此之外，就是医疗医药、水利板块和军工等分支了。

医疗医药是叠加了业绩的避险题材逻辑。

水利则是事件驱动的典型。

资金从上证50流出，去了题材股做震荡调整期间的切换。

思路和之前的省广是一致的。

只不过这回切换的题材一是当下主线题材，二是前期主线题材医药医疗

一个讲人气，一个讲容量。

整个周五的盘面大致就是如此了。

瞧瞧跌停

周五就一家集友股份跌停。

HNB题材在思摩尔上市暴涨之际出现集体下跌，

是有理可循的。

首先思摩尔上市之后有可能HNB走强，

也有可能走弱。

二种可能都有怎么办，先看市场对于HNB的追捧度。

但思摩尔还没上市前，周四那天如陕西金叶、东风股份和劲嘉股份这些后排已经提前涨不上去，

意味着这一分支题材的情绪是比较弱的，市场预期也相对一般，同时没有二波更给不了看好的理由了。这种情况下不能去赌思摩尔上市当日大涨会加速或反包。

牛市下资金对于弱势不符合预期的题材切换节奏是很快的。

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金融怪才大咖晚间复盘2020.07.12：分歧吸龙头，这个板块市值已达万亿，下周要爆发！行情火爆，每天涨停过百只，成交量万亿；周五分歧算良性调整；牛市多是急跌缓涨，超短仓位做龙头，中线仓位做趋势低吸，两手都要抓两手都要硬，目前行情主线明确，我们主要在里面反复做就行！板块龙头：科技股辨识度高的股票：芯片龙头：紫光国微趋势龙头：蓝英装备，长电科技信创龙头：中国软件补涨最强：彤程新材走趋势为主，蓝英装备 金融怪才大咖晚间复盘2020.07.12：分歧吸龙头，这个板块市值已达万亿，下周要爆发！

行情火爆，每天涨停过百只，成交量万亿；

周五分歧算良性调整；

牛市多是急跌缓涨，

超短仓位做龙头，

中线仓位做趋势低吸，

两手都要抓两手都要硬，

目前行情主线明确，我们主要在里面反复做就行！

板块龙头：

科技股辨识度高的股票：

芯片龙头：紫光国微

趋势龙头：蓝英装备，长电科技

信创龙头：中国软件

补涨最强：彤程新材

走趋势为主，蓝英装备和紫光国微是核心品种，蓝英装备天空才是尽头，不过已经加速三天，头铁的如果明天继续加速也可追入，稳健投资者等回踩5日线企稳吸，紫光国微也是机构大买品种，看回踩5日线能否站稳。

长电科技周五成交回报是机构在买，如果不走加速可以吸，如果加速持股就好；

很多科技股都走的比较强势，雅克科技，晶方科技，江化微等等，这些票以五日线为标准持股做T即可。

金融股辨识度高的股票：

总龙头：光大证券

辨识度高的龙头：中银证券，浙商证券

补涨龙：兴业证券，哈高科

互联网金融：银之杰

多元金融：越秀金控

第一波已经退潮，但这个板块还没结束，接下来应该是高低切换，龙头品种也有可能走反包，关注浙商证券和光大证券回踩5日线是否企稳，兴业证券和哈高科是否给机会。

免税辨识度高的股票：

总龙头：王府井

补涨龙：百联股份，凯撒旅游，海南基础

穿越题材，百联股份和凯撒旅游都不给机会，关注后排的海航基础，周五海南是有消息刺激的；王府井走的较弱，这里洗盘还不够，五日线上筹码沉淀几天再反包更安全，这个位置如果吸了也无虑，5日线上持股或者低吸都安全。

医疗器械辨识度高的股票：

总龙头：振德医疗

趋势龙：正川股份

补涨龙：明德生物

业绩太爆了，龙头是振德医疗和正川股份，都是业绩爆发的品种，目前主要分两部分炒作，一个是口罩一个是检测盒；

周末英科医疗业绩也爆了，此票也是口罩概念，预期应该是大单一字，这块明天继续关注的重点，后排新高的有南卫股份，普利特，金发科技

这块基本都是个股点燃板块；

振德医疗两个一字，周五点燃口罩板块，明德生物周五一字二连板，点燃检测盒概念，同概念的达安基因也板了。

这块功课没做到位，希望目前还不晚。

深圳：
深物业A
军工：

中航沈飞，广东甘化

医疗器械板块黑马频出，市值规模已达万亿，其中牛股频出，振德医疗7月以来涨幅接近一倍，还有哪些票值得关注？

从周五盘面看口罩和检测盒涨的最好，

周末我翻了几百只股票，找出几只形态和以往业绩都不错的股票，供大家参考，不要无脑跟随，要结合盘面走势决定，如果要买切勿重仓博傻；

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