【午报】创业板指探底回升涨近1.5%热点板块反复活跃！一、【早盘盘面回顾】目前两市共70股涨停（不包括ST及未开板新股），20股封板未遂，封板率77.8%。连板数17家，3连板及以上个股12家。三大股指下探回升，创业板指涨近1.5%，两市个股涨多跌少，市场总体氛围较开盘大幅好转。板块上，半导体板块迎重磅政策利好，在大幅发酵下，板块整体高开低走不及预期，兑现资金回流军工、医药、疫苗、食品饮料、农业等 【午报】创业板指探底回升涨近1.5% 热点板块反复活跃！

一、【早盘盘面回顾】

目前两市共70股涨停（不包括ST及未开板新股），20股封板未遂，封板率77.8%。连板数17家，3连板及以上个股12家。三大股指下探回升，创业板指涨近1.5%，两市个股涨多跌少，市场总体氛围较开盘大幅好转。

板块上，半导体板块迎重磅政策利好，在大幅发酵下，板块整体高开低走不及预期，兑现资金回流军工、医药、疫苗、食品饮料、农业等板块。疫苗股触底反弹带动人气大幅回升，昨日大涨的大金融板块回调。

半导体各分支板块高开低走，开盘走出利好兑现走势。首先板块利好卡在市场情绪退潮期，大高开容易被资金兑现；其次半导体炒作不是新题材，一致性太强且没有预期差，早盘竞价，竟没有一家半导体股票是大单一字涨停的，严重低于预期。这样分析下来，今天半导体芯片股追高价值不大，中线价值或值得关注。

君正集团昨天90多亿套牢盘，今天直接缩量反包。反核资金成功后，带动一批跌停高位股翻红，如西藏药业、英特集团、正川股份等等。同时，君正集团身上题材属性众多，有蚂蚁金服、疫苗、水泥、pvc等概念，从盘面发现，资金回流疫苗等医药板块最明显。

昨天疫苗板块出现了这波主升浪行情中第二次大分歧，根据主升浪理论，昨天或是该板块的短线卖点。但要明白，短线卖点不代表就是顶部，在疫苗正式上市前，疫苗板块或会反复活跃。今天疫苗等医药板块低开高走，预计是资金抄底做高位震荡行情。

北斗导航板块稳扎稳打，板块趋势慢慢走出来了。板块龙头北斗星通继续大单涨停一字，走出6天5板。北斗导航板块的发酵启动和之前军工板块类似，后面或许还有个加速过程。另外，北斗导航民用化市场进程加速，将带动高精度测量测绘、无人机、智能汽车、手机物联网导航等应用板块联动。

临近午盘农业板块走强。隆平高科、荃银高科反包涨停，大康农业首板涨停。

总结来看，半导体芯片板块、军工板块、农业板块等题材反复活跃，疫苗概念股主升浪有结束迹象，后续进入高位震荡阶段。整体看，板块快速轮动，跷跷板效应明显，资金承接力较强。

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股票分享：中国医药（600056）看好理由：医药商业股，股价涨停后，强势震荡。介入可轻仓在15.65元左右关注。不要过分追高。龙虎榜+热点题材战鼓擂（精选主力牛股）1、车联网产业顶层设计出台，为智能汽车发展护航，相关个股：四维图新（002405）、中科创达（300496）。2、嘉能可维持减产，供需失衡带动钴价上涨，相关个股：华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618）。3、供需格局大幅改善， 股票分享：

中国医药（600056）

看好理由：医药商业股，股价涨停后，强势震荡。

介入可轻仓在15.65元左右关注。不要过分追高。

龙虎榜+热点题材

战鼓擂（精选主力牛股）

1、车联网产业顶层设计出台，为智能汽车发展护航，相关个股：四维图新（002405）、中科创达（300496）。

2、嘉能可维持减产，供需失衡带动钴价上涨，相关个股：华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618）。

3、供需格局大幅改善，面板迎来涨价周期，相关个股：TCL科技（000100）、京东方A（000725）。

4、基金持仓占比有望企稳回升，看好军工板块的持续行情，相关个股：七一二（603712）、中直股份（600038）。

行业利好影响个股

1、广和通（300638）：上半年公司实现营业收入12.66亿元，同比增长47.42%。实现归属于母公司所有者的净利润1.38亿元，同比增长70.78%。物联网行业发展态势良好，公司积极推动复工复产工作，抓住市场机会，进一步加大新技术、新产品的研发投入，努力拓展国内外市场，保证了业务的稳定增长。

2、宝新能源（000690）：上半年公司实现营业收入32.18亿元，同比增长49.61%。实现归属于母公司所有者的净利润6.38亿元，同比增长101.35%。

3、良信电器（002706）：上半年公司实现营业收入12.82亿元，同比增长35.63%。实现归属于母公司所有者的净利润1.94亿元，同比增长25.23%。主要系5G、新能源行业订单增长所致。

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3、恒瑞医药（600276）：上半年实现营业收入113.09亿元，同比增长12.79%；实现净利润26.62亿元，同比增长10.34%。报告期内，累计研发投入18.63亿元，比上年同期增长25.56%，研发投入占销售收入的比重达到16.48%，有力地支持了项目研发和创新发展。同时，随着产品结构调整，造影剂为代表的公司非抗肿瘤药产品保持稳定增长态势。

4、光环新网（300383）：预计上半年净利润4.4亿—4.7亿元，同比增长12.27%-19.93%。报告期内公司各项业务运营平稳，数据中心签约状况良好，客户上架率逐步提升；云计算业务继续保持增长势头，云计算及相关服务收入占报告期营业收入超过 70%。

免责声明：本文仅是我个人的复盘日记及个人观点看法，内容仅供参考与学习交流，更加不对你构成投资建议。如有按此操作，盈亏自负，每个人请为自己的交易负责。炒股有风险，入市需谨慎。

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八月有望开门红，坚持主线不动摇周末国内消息面总体偏暖：央行资管新规过渡期延长1年，有利于缓解银行从股市抽资，有利于保持资本市场流动性；证监会周末召开系统年中会议强调建制度、不干预、零容忍，这有利于资本市场题材股炒作，有利于遏制欺诈发行等造假行为。产业方面，有利空也有利好：特朗普周末表示要封禁TikTok，上周五字节跳动抖音刚表示将在港上市，市场炒作或降温；国家宣布将“集成电路”升为一级学科，利好芯 八月有望开门红，坚持主线不动摇

周末国内消息面总体偏暖：央行资管新规过渡期延长1年，有利于缓解银行从股市抽资，有利于保持资本市场流动性；证监会周末召开系统年中会议强调建制度、不干预、零容忍，这有利于资本市场题材股炒作，有利于遏制欺诈发行等造假行为。产业方面，有利空也有利好：特朗普周末表示要封禁TikTok，上周五字节跳动抖音刚表示将在港上市，市场炒作或降温；国家宣布将“集成电路”升为一级学科，利好芯片产业人才培养，利好集成电路产业未来发展。

从消息角度来说，影响八月行情的主要因素，一是国内政策动向，二是中美博弈状态，三是资本市场事件影响。对于八月国内政策预判，我认为总体上应该还是偏向扶持，因为疫情后产业恢复毕竟还未达常态，再加上外贸受阻，管理层有望适当保持资金流动性，以促进国内内循环。中美博弈方面，随着总统选举日期越来越临近，特朗普应该还会出幺蛾子以吸引国内选民眼球，并且从时间角度来看，九月制造大事件的概率更大，大家需要做好心理准备。至于资本市场事件，主要是创业板注册制推出。本周创业板注册制新股正式申购，八月中旬有望挂牌上市，届时所有创业板股票都将放开涨跌幅限制，从资金流动角度来说，有望对市场产生明显冲击。

另外还有一点，就是美股这二周动向。短线来看，欧洲股市已经普遍呈现破位走势，但美股还在硬挺。欧洲股市会不会继续向下杀跌从而演变成大C浪调整，并从而拖累美股走弱？还是美股继续坚挺向上突破？这二周依然是较为敏感时间。

对于八月A股走势，我认为有可能呈现先涨后跌再涨格局。原因是目前A股刚经历波段洗盘，尚处于波段底部，在月初利好刺激下，继续向上反弹的可能性要大。而月中随着创业板注册制正式推出，市场交易风格切换会造成指数大动荡，加上八月上旬股指反弹已有一定涨幅，股指也即将逼近前高，因此有可能引发本轮洗盘W形态右底出现。至于八月下旬，由于本次波段洗盘形态已经修复，时间上又即将进入第四季度，只要美方不使出特别恶劣招数，四季度A股大概率将继续上涨再创年内新高。

市场热点方面，继续看好券商及资本市场服务股波段机会；继续看好科技成长中长线潜力，包括5G应用、芯片、半导体及设备、智能汽车、科技军工；继续看好消费主线中长线潜力，包括调味品、少数零食、化妆品、酒类、生物医疗。大家在坚持主线的同时，要注意板块内部的个股运行节奏，多注意社保和基金新进建仓、总体涨幅有限又处于周线技术上涨状态的中端次新股。

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政治局开会进一步定调科技和消费主线周五消息面挺丰富。先说国外。这二天欧美主要国家将相继公布第二季度GDP数据，市场预期一片惨淡：德国GDP初值为-11.7%，英国第二季度GDP可能下降17%，法国第二季度GDP可能下降20%，美国已经公布第二季度GDP下降32.9%，创下近40年来同期最差经济纪录。受此影响，昨晚英国股市大跌2.31%，法国股市大跌2.13%，德国股市大跌3.45%。美道指昨晚开盘 政治局开会进一步定调科技和消费主线

周五消息面挺丰富。先说国外。这二天欧美主要国家将相继公布第二季度GDP数据，市场预期一片惨淡：德国GDP初值为-11.7%，英国第二季度GDP可能下降17%，法国第二季度GDP可能下降20%，美国已经公布第二季度GDP下降32.9%，创下近40年来同期最差经济纪录。受此影响，昨晚英国股市大跌2.31%，法国股市大跌2.13%，德国股市大跌3.45%。美道指昨晚开盘一度大跌530点跌幅高达2%。

但是就在美国发布创纪录的糟糕经济数据之后，美国总统特朗普发推想推迟2020年总统大选，他认为“2020大选将是历史上最不准确和最具欺骗性的选举。推迟选举，直到人们能够正确、安全地投票”。这让市场又带来特朗普接下来将拼经济和应对疫情的期望，美股昨晚探底之后竟然一路上扬，道指、标普收复大部失地，美纳指在科技股的大涨推动下竟然翻红。

国内方面，昨天政治局召开会议，除了房住不炒等老调重弹之外，首次提出了”集中力量办好自己的事情，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。。。大力推动科技创新，加快关键核心技术攻关。。。”首次提出内循环并且以内循环为主，推动科技创新，加快关键核心技术攻关，这说明最高决策层已经下定决心，将过去房地产做为经济支柱产业，改变成科技兴国、消费助力。从宏观角度来说，以前房地产当成资金超发储水池，未来股市有望成为新的货币超发储水池，从而推动更多科技创新型企业直接融资。从这个角度来说，未来股市从宏观上有望持续走牛，未来科技创新和消费有望成为超长炒作主线。

昨晚外围股市大跌，本来还可能成为A股七月收官拖累，但政治局会议所释放出来的利好，加上之前中国第二季度GDP高达3.2%增幅的事实，无疑将对冲昨晚欧美经济下降带给A股的拖累。因此，周五A股可能会出现收阳反包走势。

从短线来说，股指可能会窄幅震荡一下，不过要当心因为外围市场杀跌和增量资金不足导致A股短期下探的风险。从中线来说，本次波段洗盘底部基本探明，但时间还嫌仓促，因此后市仍有可能形成一个大箱体震荡修复形态。从长线来说，A股五年调整之后新一轮超大周期牛市格局雏形已现，A股大概率从第四季度开始重启新的上涨征途。不管美国最终谁当总统，都难以改变A股走牛的大格局。

市场热点方面，坚持原来的观点：一是券商和金融市场服务股的波段机会；二是科技成长主线，包括5G应用、芯片、半导体及设备、智能汽车、科技军工；三是消费主线，包括调味品、少数零食、化妆品、酒类、生物医疗。在最高决策层首提内循环且大力推进科技创新的号召下，科技成长和消费有望成为超长炒作主线。大家以后更要紧盯这二条主线不放。

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再次呼吁呐喊！中国必须拿下智能汽车！！！中国必须在传统智能汽车转换间实现弯道超车，智能汽车&无人驾驶=5G+AI+物联网+云计算+基础材料、工业+北斗+能源（传统～锂电～燃料电池～氢能源～温和核聚裂变），拿下智能汽车等于拿下未来，智能汽车必将成为中国梦实现中最耀眼的明珠。 再次呼吁呐喊！中国必须拿下智能汽车！！！中国必须在传统智能汽车转换间实现弯道超车，智能汽车&无人驾驶=5G+AI+物联网+云计算+基础材料、工业+北斗+能源（传统～锂电～燃料电池～氢能源～温和核聚裂变），拿下智能汽车等于拿下未来，智能汽车必将成为中国梦实现中最耀眼的明珠。

从短线来说，股指经过昨天大涨，又面临着反弹能不能强势延续的问题。这里有一个判断标准：上证注意3330点一线的阻力能不能强势突破。因为3330点一线，不但是A50期指的20日线阻力位，上证也在这个位置连续整理了三天，按照正常的走势，上证是要在这个位置也震荡整理一二天的，然后再选择究竟是继续向上还是回落。但不管怎么说，这一轮波段洗盘，底部算是探明了，只是时间上仍嫌不够，股指还需要更多一点的时间来修复被 从短线来说，股指经过昨天大涨，又面临着反弹能不能强势延续的问题。这里有一个判断标准：上证注意3330点一线的阻力能不能强势突破。因为3330点一线，不但是A50期指的20日线阻力位，上证也在这个位置连续整理了三天，按照正常的走势，上证是要在这个位置也震荡整理一二天的，然后再选择究竟是继续向上还是回落。但不管怎么说，这一轮波段洗盘，底部算是探明了，只是时间上仍嫌不够，股指还需要更多一点的时间来修复被破坏的短线形态。因此虽然昨天股指大涨，但接下来二天，大盘更多可能是震荡走势。

昨天是券商煽风点火，芯片半导体及生物医药二条主线中的主热点迅速跟进。当然大家也要看到，芯片半导体虽然表现强势，但更多属于超跌反弹；而生物医药则处于主升浪加速状态，属于强者恒强。

接下来二天，大家注意股指震荡，个股分化；再然后看股指如何选择方向，正常走势应该是继续上攻至前高附近再回落，这样波段洗盘时间上也差不多。

市场热点方面，昨天表现最好的还是熟悉的味道熟悉的配方，这里我重申以前的观点：一是跟踪券商及金融服务股的波段机会；二是紧盯科技成长主线，包括5G应用、芯片、半导体及设备、智能汽车、科技军工；三是持续跟踪消费主线，包括调味品、部分零食、化妆品、酒类、生物医疗。在盯主线的基础上，注意板块内个股节奏，多注意社保和基金新进但涨幅有限的中端次新股，其次就是芯片半导体和生物医药ETF基金。

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【科技反弹尚待8月初验证——传统行业周期性上行——验证机构的决心】如果说昨日的万亿成交量上涨2---3%是反转的话？那么今日成交量依旧维持万亿以上，并且机构的持仓标的会体现出主动性上。一看周期性公司。二看科技细分白马龙头持续性。资本市场都是逐利的！机构没有无缘无故——防止科技细分白马龙头月初马失前蹄！投资是属于自己确定的逻辑！不是券商媒体等消息满天飞的那个90时代！股市的越来越理性化操作，已经让机 【科技反弹尚待8月初验证——传统行业周期性上行——验证机构的决心】

如果说昨日的万亿成交量上涨2---3%是反转的话？那么今日成交量依旧维持万亿以上，并且机构的持仓标的会体现出主动性上。一看周期性公司。二看科技细分白马龙头持续性。资本市场都是逐利的！机构没有无缘无故——防止科技细分白马龙头月初马失前蹄！投资是属于自己确定的逻辑！不是券商媒体等消息满天飞的那个90时代！股市的越来越理性化操作，已经让机构，基金，外资，游资……深深领教了。还是昨天那句话：这里有两根金条——你说哪根是高尚的？哪根是龌龊的？虽然国策引导的大逻辑在一定时期是确定的呵护！（这也只是全球化物竞天择的自然法则与人为）米国英国等同样也在维护自己的利益，无论是非良性竞争或者是制度对弈。本质都是在争市场！（有了市场，才能获利。市场的争夺，对弈的公司不该只关注国内，是否也该关照米国的一些科技公司，该让他们失去一定的市场了。来而不往非礼也，消费的民众贪便宜，但政策不会。）

俄国人的疫苗抢跑——提醒着一些国度，密切中国疫苗的研发！这是当前世界任何国家发展经济的基础！也是外部对弈变化的点。流氓们把无耻做到极致，之后让我们再看看什么是不要脸与脸皮堪比城墙！虚竹一直认为，疫苗，我们才是第一个成功完成并且量产的国家！后手大招的验证，在于近期外部对弈的强硬，还有对弈众国的弱化以及最终的瓦解上。

持仓及关注：歌华有线/华胜天成/凤凰传媒/国电南自/北新路桥/云南城投/雅化集团/科林电气/恒宝股份/汇金股份/京东方A/隧道股份/国科微/三六零/海信视像/特变电工/闻泰科技/际华集团/湖北广电/日发精机/石化机械/山推股份/招商蛇口/兖州煤业/TCL科技/东方电气/天风证券等…操作上，根据个股做T+0，池子里的个股。

今日要么继续浑水摸鱼推指数。个股①碎步上推！②高开上影线震！③少量机构的票走趋势20天线波段。短中长的操作，做针对性T+0！

【北斗：全球高精度时空网核心基础设施】天风证券研报表示，高精度时空基准网络是三大场景应用中的时间参考系、地理参考系，是云和端在决断时的参考标准。车用无线通信网络（LTE\5G-V2X）是智能汽车的通信基础设施，实现汽车的数据贯通，是智能汽车时代（包括车联网、自动驾驶、智能汽车基础地图三大应用场景）中“人-车-路-云”系统的信息管道。关注北斗三代系统组网完毕机遇，预计本月将组网完成。标的：海格通信（核心设备龙头、芯片供应商，目前44xPE），北斗星通（北斗芯片龙头），振芯科技（芯片+设备），天奥电子（原子钟唯一标的，北斗授时）。（天风证券）

【北斗卫星导航系统核心部件100%国产化！已服务全球137个国家】经过一个月的在轨测试，北斗最后一颗卫星测试全部合格。随着北斗卫星完成全球部署，来自中国民用航空局出台文件指出，到2023年底，全部民航运输飞机将具备基于北斗的定位与追踪能力。不仅是国内市场未来可期，缅甸渔业部于2019年购买了1000台北斗船载终端设备，除了基础导航功能，他们最满意的是渔船位置信息和轨迹服务。据统计，目前全球范围内已经有137个国家与北斗卫星导航系统签下了合作协议。经过长达30年的排星布阵，从北斗一号到北斗三号，核心部件实现百分之百国产化，科研人员们为此经历了无数次的峰回路转、绝境逢生，用自己的智慧，自力更生、自我超越，将北斗卫星导航系统全面建成。（央视财经）

【俄罗斯新冠疫苗“抢跑”或成全球第一 计划最迟8月10日批准】虽然连Ⅱ期临床试验都还没完成，俄罗斯新冠疫苗已经开始“抢跑”了。俄罗斯打算在不到两周的时间内成为世界上第一个批准新冠病毒疫苗的国家，尽管疫苗安全性、有效性均未得到完全保证。俄罗斯官员对媒体表示，正努力争取在8月10日或更早批准由G.I.研发的新冠疫苗，一线医护人员将首先使用。（财lian社）

评：疫苗第一个安全有效性推出的国家——中国。

【微软成功测试氢燃料电池作为数据中心的备用电源】微软28日宣布，已经成功测试了氢燃料电池（250千瓦），为一排数据中心服务器连续供电48小时。微软正在考虑将氢燃料电池作为柴油发电机的替代品。（界面）

以上内容只作为投资参考，不作为投资买入依据，据此操作产生的风险与本人无关，风险自负。

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20200727复盘：大盘昨日在30日均线处获得支撑，以及在隔夜美股走强下，大盘高开，周一大涨的黄金股，同样受到隔夜黄金期货大涨，创出历史新高消息刺激下，豫光金铅顶一字，三连板，黄金板块开盘集体高开。但随着黄金期货突然在10.50左右大跳水，也传到A股，龙头豫光金铅打开涨停，快速下跌，黄金板块成为周二最大的“吃面”板块，追高的全线被套。有的套十几%正常；前一小时，军工股一度在龙头个股低开后大幅度走 2020 0727 复盘：

大盘昨日在30日均线处获得支撑，以及在隔夜美股走强下，大盘高开，周一大涨的黄金股，同样受到隔夜黄金期货大涨，创出历史新高消息刺激下，豫光金铅顶一字，三连板，黄金板块开盘集体高开。但随着黄金期货突然在10.50左右大跳水，也传到A股，龙头豫光金铅打开涨停，快速下跌，黄金板块成为周二最大的“吃面”板块，追高的全线被套。有的套十几%正常；前一小时，军工股一度在龙头个股低开后大幅度走高，带动军工股反弹，然并卵，随着黄金股的跳水，军工股冲高回落，多只跌破开盘低点。分化严重。而同样周一大涨的疫情有关的个股，低开后，资金真正的回补，龙头英科医疗的涨停，英特集团、奇正藏药，丰原药业再次涨停，达安基因的走强，医药制造，医疗器械，分化中走强。盘中在没有热点的时候，内循环再次发威。歌尔股份近似涨停下创新高，立讯精密大涨，消费电子、无线耳机，白酒，食品饮料、苹果，华为概念股，NMN龙头金达威反包涨停。内循环下吃喝玩乐（乳业，旅游，食品、领涨），歌舞升平，但挨飞刀的太多，内伤严重。个股两极分化太严重了。大长腿没有博到，大面股不少，黄金板块最多。涨停69家、跌停9家，跌幅3%140家。沪港通再次净流出28亿，深股通净流入26亿。

热点板块及个股：

A：司太立的跌停，北陆药业的涨停皆因一场司太立工厂爆炸引起的，10倍的司太立，和最“猥琐”的北陆药业，天堂地狱，地狱天堂。去年的浙江龙盛3倍的涨幅，就因一场爆炸。北陆药业还有几板？？？？？

B:昨日打脸的精选层，早盘基本上都在水下挣扎，一个个要死不活的。盘中随着“精选层竞价交易基础上引入做市商机制”消息出来，精选层个个打了鸡血水下强劲反弹。一哥 贝特瑞大涨16%，精选层全线翻红。精选层个股还是少碰为妙，参与者都是人精，都是机构，都是“钢刀”，韭菜没有，流通性枯竭下，未来破发必然。

一、内循环：

NMN：金达威、亚太实业、丰原药业

乳业： 新乳业、庄园牧场

食品：有友食品、吉林森工、广州酒家、千禾味业

新零售：北京城乡

扇贝： 獐子岛

无线耳机：佳禾智能、歌尔股份（近似涨停）

消费电子：协创数据

自行车： 信隆健康

装修：名雕股份

二、数字货币/区块链；

数字货币：飞天诚信、信息发展、数字认证

区块链：易见股份、环球印务

三、军工：

光启技术、图南股份、四通新材、三角防务、金盾股份
中船汉光
四、疫情有关：

口罩：道恩股份、顺威股份

原料药：北陆药业、奇正藏药、润都股份、葫芦娃、特宝生物

医用手套：英科医疗、康隆达

医用冷链：英特集团

五、有色：

铁矿石：宏达股份

钨业 ： 章源钨业

锂电池：鼎胜新材

六、西藏板块：

西藏天路、高争民爆、奇正藏药

其他：

稀土永磁：北矿科技

蚂蚁金服：君正集团

参股券商：哈高科

数据中心：爱司凯

水处理（环保） ： 津膜科技

充电桩：泰永长征

电机：中电电机

TDI：沧州大化

后市操作：

轮动太快，周二的黄金股，整个大面一块。周三就有可能反包走强，大涨大跌。大盘虽说收小阳十字星，但量能继续萎缩9000亿了，目前的走势极像7.16号的走势，大盘向下调整再次可能的。除核酸检测，冷链，NMN,还有持续性，其他基本上都是一日游的下场。低买都极有可能被套，追高就更难。短线继续在内消费，内军工，内医药上逢低买入，相对受到的暴击，内伤较小。目前接力追涨很难。实在是连续性太差。潜伏，也只有潜伏，才有喝汤的机会。缩量的大盘也只能这样。

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