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"十四五规划"是指第十四个五年规划，五年规划，全称为国民经济和社会发展五年规划纲要，是中国国民经济计划的重要部分，属长期计划。"十四五"规划编制工作自8月16日起开展网上意见征求。"十四五"时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，做好"十四五"规划编制工作意义重大。因此被列入规划的领域，都有望被市场 "十四五规划"是指第十四个五年规划，五年规划，全称为国民经济和社会发展五年规划纲要，是中国国民经济计划的重要部分，属长期计划。"十四五"规划编制工作自8月16日起开展网上意见征求。"十四五"时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，做好"十四五"规划编制工作意义重大。因此被列入规划的领域，都有望被市场资金重点关注。

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一、第三代半导体

我国拟将第三代半导体发展，放入我国"十四五"规划中，大力研究发展第三代半导体，做到技术与生产独立，自给自足，不再受制于外部限制。我国计划在2021到2025年的五年之内，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面对第三代半导体发展提供广泛支持，并投入约1.4万亿美元到无线网络、人工智能等技术领域。

半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体行业经过近六十年的发展，目前已经发展形成了三代半导体材料，第一代半导体材料主要是指硅、锗元素等单质半导体材料；第二代半导体材料主要是指化合物半导体材料，如砷化镓、锑化铟；第三代半导体材料以氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、氧化锌（ZnO）、金刚石为四大代表，是 5G 时代的主要材料。

第三代半导体材料无论在军事领域还是民用都有广泛的用途，国家战略新兴产业政策中多次提到以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体器件，写入"十四五"规划也是早有迹象。第三代半导体产业战略意义非凡，但国内该产业仍处起步阶段，在研发、生产方面明显落后于美日欧，随着国家将其纳入"十四五"规划，政策利好必将引爆产业投资热潮。

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二、战略金属稀土永磁

我国计划把加强能源、战略金属和粮食储备写入正在制定中的国民经济和社会发展第十四五规划之中。以确保重要资源物资储备充足，不会因供应紧缺而影响经济和社会稳定。

稀土永磁材料产业是我国少数具备全球竞争力的产业之一。我国已经成为全球最大的稀土永磁材料生产基地和出口基地，产能占全球80%以上，高端产能也接近全球一半。2019年我国稀土永磁产品出口100多个国家，德国、美国、日本占据了我国出口量的前三甲。

目前，稀土的产量正在受到越加严格的控制。日前，工信部下达了2020年度第一批稀土开采、冶炼分离总量控制计划，并要求，稀土作为国家严格实行生产总量控制管理的产品，任何单位不得无计划和超计划生产。

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三、可再生能源-光伏风电

我国计划把加强能源、战略金属和粮食储备写入正在制定中的国民经济和社会发展第十四五规划之中。国家能源局发布《关于做好可再生能源发展"十四五"规划编制工作有关事项的通知》，"十四五"新能源规划目标对光伏行业最直接的影响，就是光伏装机量的规划。可再生能源发展"十四五"规划进入关键时刻，而光伏风电作为清洁能源必将受到重视。

除了十四五规划的方向，需求端改善也是刺激板块上行的因素。光伏出口也保持了较高的增幅，海外需求稳定增长。海关数据显示，2020年7月中国太阳能电池出口数量为2.4亿个，同比增长8.04%；1月~7月太阳能电池累计出口数量为15.6亿个，较去年同期增长25.72%。供给侧，国内多晶硅价格行情有所企稳，国内市场价格止涨为主，但硅料目前价格居高不下，市场仍处于供不应求的局面，市场暂无回调迹象。

Wood Mackenzie的一份最新报告显示，预计未来十年，亚太地区每年新增电力容量将超过170GW。随着各国从化石燃料发电转向更环保的替代能源发电，未来十年，太阳能和风能将为亚太地区带来1万亿美元的投资机会，相当于这一地区电力行业总量的三分之二。环保的可再生能源市场规模可观，光伏和风电行业发展潜力值得期待。

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四、粮食储备（农业）

我国计划把加强能源、战略金属和粮食储备写入正在制定中的国民经济和社会发展第十四五规划之中。粮食安全的底线意识进一步增强，种业景气度有望触底回升。考虑到国内转基因育种技术逐渐成熟、社会对转基因产品的态度逐渐改善以及提升农业种植效率的需要，国内转基因玉米、大豆商业化进程有望加速。

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五、体育产业

9月17日，国家体育总局经济司在北京组织召开体育产业"十四五"规划编制研讨会。据了解，总局经济司正在有序推进体育产业"十四五"规划编制工作，此规划将成为未来五年体育产业改革发展工作的行动指南，科学编制好该规划影响深远、意义重大。

另外国家体育总局和教育部于近日联合印发了《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》，提出加强学校体育工作，将体育科目纳入中考计分科目，科学确定并逐步提高分值，启动体育素养在高校招生中的使用研究。

事实上，近几年国内体育产业的增长韧性强，其中体育服务业增长显著。根据公开数据显示，2018年全国体育产业总规模2.4万亿元，同比增长9.09%；实现增加值8800亿元，同比增长12.82%。我国体育产业还处于初级发展阶段，目前产业发展的最大驱动力在于国家顶层政策的强力助推。2020年-2021年国内体育产业处于稳步恢复期，产业空间大、发展韧劲强的特点将持续显现。"十四五"时期是我国体育产业转型升级的关键期，在此期间将迎来新一轮的黄金发展期。

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六：军工

我国"十三五"之前是武器装备能力建设期，重点解决装备有无的问题，目前国防政策已由过去的"强军目标稳步推进"转变为"备战能力建设"，预计"十四五"武器装备进入放量建设期，军工企业由"稳健增长"向"高速增长"迈进。

军事战略之争开始向太空、网络、海洋、极地等新领域和远程精确化、智能化、隐身化、无人化等新技术维度扩展。未来军事装备量质齐升，随着代级的提高，装备价格也呈现指数级增长，军工行业的发展有望迎来黄金时代。"十四五"期间军费支出/军品采购的结构性调整对于跟踪行业的边际变化变得尤为重要。"十四五"规划有望向上述领域倾斜，航空产业链、导弹产业链、无人机产业链、卫星产业链以及新材料和元器件产业链将深度受益。

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